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el 3 de septiembre, hora del este (el primer día de negociación de las acciones estadounidenses en septiembre), las acciones tecnológicas estadounidenses cayeron bruscamente, y el gigante de los chips nvidia cayó hasta un 9,5%.el valor de mercado de ese día se evaporó en 279 mil millones de dólares (aproximadamente 2 billones de rmb), estableciendo un récord de pérdida de valor de mercado en un solo día para una acción en la historia del mercado de valores de estados unidos.。

después del cierre del mercado, el departamento de justicia de estados unidos emitió una citación a nvidia en busca de pruebas de que la empresa violaba las leyes antimonopolio. afectado por esto, el precio de las acciones de nvidia continuó cayendo en las operaciones fuera de horario, cayendo un 2,4%.

fuente de la imagen: google finanzas

de hecho, nvidia se enfrenta a la presión no sólo de la investigación antimonopolio del departamento de justicia de ee. uu., sino también del mercado de que el tiempo de envío de su última generación de chips para juegos puede retrasarse. esta noticia ha intensificado las preocupaciones del mercado sobre la estabilidad del mercado. cadena de suministro también hace que los inversores tengan dudas sobre el desarrollo futuro de nvidia.

bajo doble presión, las perspectivas de nvidia se han vuelto cada vez más inciertas. sin embargo, algunos analistas siguen siendo optimistas sobre las perspectivas de la compañía, creyendo que se trata de una oportunidad de compra bajo la ola de la revolución de la ia. el analista senior de wedbush, daniel ives, señaló en el último informe enviado al reportero "daily economic news" que, aunque la incertidumbre macroeconómica y la proximidad de las elecciones presidenciales de estados unidos han provocado turbulencias en el mercado, la demanda en el campo de la ia supera con creces la oferta, especialmente las empresas representadas por nvidia sigue siendo el principal líder de la industria. ives predice que los gastos de capital en ia alcanzarán el billón de dólares en los próximos años, y los chips gpu de nvidia se han convertido en una fuerza clave en la promoción del desarrollo tecnológico.

¡el valor de mercado se evaporó en casi 2 billones de yuanes de la noche a la mañana! nvidia puede enfrentar una demanda antimonopolio por parte del departamento de justicia de ee. uu.

el 3 de septiembre, hora del este, el precio de las acciones de nvidia abrió con una caída del 2,8% y ha seguido bajando desde entonces. el precio de cierre de las acciones cayó un 9,5% a 108 dólares, el nivel más bajo en tres semanas desde el 9 de agosto.el valor de mercado se evaporó en 279 mil millones de dólares (aproximadamente 2 billones de rmb) ese día.el valor total de mercado se redujo a 2,65 billones de dólares. la caída de nvidia también provocó caídas en otras acciones de chips como intel, marvell, amd y qualcomm. el índice etf de vaneck semiconductor, que sigue las acciones de semiconductores, cayó un 7,5%, su mayor caída en un día desde marzo de 2020.

fuente de la imagen: google finanzas

los analistas creen que el factor más directo detrás de la fuerte caída del mercado ese día fue el pobre desempeño de los últimos datos económicos estadounidenses de agosto, que ejercieron una tremenda presión sobre el mercado. además, nvidia ha seguido cayendo desde que publicó su informe financiero después del cierre del mercado el 28 de agosto, y también enfrenta presión de crecimiento. desde la publicación del informe financiero, el precio de las acciones de nvidia ha caído un 14%.

pero los problemas de nvidia son más profundos que eso. después del cierre del mercado de valores de ee. uu. el 3 de septiembre, nvidia recibió una citación del departamento de justicia de ee. uu.

los medios extranjeros citaron fuentes familiarizadas con la investigación diciendo que el departamento de justicia de estados unidos emitió una citación a nvidia y varias otras empresas, con el objetivo de encontrar pruebas de que nvidia violó las leyes antimonopolio de estados unidos. anteriormente, el departamento de justicia de estados unidos había emitido un cuestionario no vinculante en el que solicitaba más información. las citaciones marcan una escalada en la investigación y los documentos legalmente vinculantes exigen que los destinatarios proporcionen información específica.indica que el gobierno de estados unidos puede estar preparándose para presentar una demanda formal contra nvidia。

los funcionarios antimonopolio estadounidenses creen quenvidia puede estar limitando la competencia al dificultar que los clientes cambien a otros proveedores, y también puede penalizar a los clientes que no utilicen plenamente sus chips de ia.. algunos grupos se han quejado de que nvidia amenaza a los clientes que usan tanto nvidia como chips rivales, obligándolos a elegir nvidia en su lugar.

las fuentes revelaron que a algunos clientes de nvidia les preocupa que si sus empresas compran chips de competidores como amd, nvidia pueda cobrarles precios más altos o limitar la cantidad de chips que se les venden. según se informa, un representante de un competidor de nvidia alegó ante el departamento de justicia que los clientes pueden obtener precios más bajos en paquetes si compran chips y cables de nvidia al mismo tiempo, incluido el codiciado chip h100. el precio de comprar un producto individualmente es más alto. . otro representante alegó que nvidia limita la cantidad de chips que los clientes pueden obtener a menos que también compren productos nvidia adicionales.

personas familiarizadas con el asunto dijeron que las agencias reguladoras están realizando las investigaciones correspondientes al respecto. nvidia se ha convertido ahora en un eslabón clave en la cadena de suministro de los gigantes tecnológicos globales. por ejemplo, microsoft y meta gastan más del 40% de sus presupuestos de hardware en equipos nvidia. en el punto álgido de la escasez de chips nvidia h100, un solo componente se vendía por hasta 90.000 dólares.

también,el departamento de justicia de estados unidos también está investigando la adquisición de run.ai por parte de nvidia anunciada en abril.run.ai se centra en el desarrollo de software de gestión informática de ia para permitir que los chips de ia funcionen de manera más eficiente. a los reguladores les preocupa que el acuerdo pueda fortalecer aún más el dominio del mercado de nvidia y hacer más difícil que los clientes dejen de usar los chips de nvidia.

en respuesta a la investigación antimonopolio del departamento de justicia de ee. uu., nvidia respondió: “nvidia ha ganado el mercado con las ventajas de sus productos, lo que se refleja plenamente en nuestros resultados comparativos y el valor recibido por los clientes que pueden personalizar completamente sus productos en función de ellos. sus necesidades elija la solución que mejor se adapte a sus necesidades”.

¿los chips de juego basados ​​en la arquitectura blackwell pueden retrasarse?

al mismo tiempo, también surgieron malas noticias del departamento de chips de nvidia.

según informes de los medios, hay fuentes de la cadena de suministro que dicen que debido a la necesidad de volver a grabar (rto) para mejorar el rendimiento,el lanzamiento del chip de juegos para consumidores de nvidia, las tarjetas gráficas de la serie geforce rtx 50 basadas en la arquitectura blackwell, se retrasará de lo planeado originalmente.sin embargo, el mensaje no menciona un tiempo de lanzamiento específico. el informe financiero muestra que el departamento de juegos es el segundo departamento más grande de nvidia, sólo superado por el departamento de centros de datos.

nvidia dijo durante la conferencia telefónica sobre resultados de la semana pasada que la compañía se centra actualmente en la producción de gpu para centros de datos blackwell. desde una perspectiva de ingresos, estos productos representan la mayor parte de los ingresos totales de nvidia, la demanda del mercado es extremadamente fuerte y la capacidad de producción de tsmc puede provocar cuellos de botella en el suministro.

según informes de medios extranjeros, aunque tsmc ha invertido enormes cantidades de dinero en ampliar la capacidad de producción, la producción de chips todavía requiere la construcción de fábricas. este proceso es extremadamente complicado y la producción real es cada vez más difícil. además, tsmc no solo tiene que servir a nvidia, sino también a empresas de diseño de chips como qualcomm, amd, intel, etc. además, gigantes tecnológicos como amazon y google también están desarrollando sus propios chips, y la competencia en la capacidad de producción será cada vez mayor. intenso en el futuro. tsmc también produce el último chip de desarrollo propio de openai y se espera que la competencia por la capacidad de producción se intensifique en el futuro.

por lo tanto, el mercado en general espera que el tiempo de lanzamiento de las tarjetas gráficas de la serie geforce rtx 50 se posponga del cuarto trimestre al ces de 2025. sin embargo, vale la pena señalar que hasta el momento, nvidia no ha anunciado la hora de lanzamiento de esta serie de tarjetas gráficas.

¿es hora de comprar el chapuzón? los analistas debaten

las noticias negativas que siguieron han puesto aparentemente en problemas a nvidia, el "gigante de los chips". sin embargo, algunos analistas siguen siendo optimistas sobre nvidia, argumentando que la liquidación ofrece una oportunidad para buscar gangas.

randy abrams, jefe de investigación de gestión de activos globales de la ubs, dijo: "los inversores ahora están empezando a preguntarse si se pueden lograr rendimientos de las inversiones. cuando ven algunos datos macro que no son tan sólidos, se ponen un poco nerviosos. por lo tanto, "hay un problema: si la música seguirá sonando, si se mantendrá la inversión en computación en la nube".

abrams añadió que los datos débiles están provocando pánico en las acciones de ia, pero "lo que estamos viendo en las cadenas de suministro y en los hiperescaladores es que seguirán gastando". ésta es la razón para comprar la caída.

después de que nvidia publicara su informe de ganancias, los analistas del banco de inversión multinacional stifel reiteraron su calificación de "compra" y el precio objetivo de 165 dólares para nvidia. los analistas escribieron en el informe: "la modernización de la informática de los centros de datos continúa y creemos que nvidia sigue siendo un gran beneficiario.”

el analista senior de wedbush, daniel ives, también señaló en un informe enviado al reportero del "daily economic news",aunque la liquidación de acciones tecnológicas en septiembre inquietó a algunos inversores, insistió en que la lógica del mercado alcista de las acciones tecnológicas no ha cambiado y que el papel clave de nvidia en la revolución de la ia permanece inquebrantable.

ives dijo además que, aunque las acciones tecnológicas han estado bajo presión recientemente por la aversión al riesgo, ya que la reserva federal puede iniciar un ciclo de recortes de tasas de interés y aún existe la posibilidad de un aterrizaje macroeconómico suave, el ciclo de gasto en tecnología de inteligencia artificial apenas ha comenzado. lo que proporciona una buena base para que las acciones de tecnología proporcionen la base para ganancias futuras. él cree que las acciones de tecnología seguirán subiendo en 2025.

stacey rasgon, analista senior de bernstein, dijo en una entrevista con medios extranjeros que se espera que nvidia aumente la producción de sus chips blackwell de próxima generación en el cuarto trimestre de este año, lo que puede hacer subir el precio de sus acciones.

"creo que la gente está un poco preocupada en este momento de que nvidia esté un poco estancada", dijo rasgon. "una vez que nvidia aumente la producción en el cuarto y primer trimestre y el crecimiento de la producción se estabilice, espero que el precio de las acciones siga el mismo camino".

sin embargo, algunos analistas siguen siendo cautelosos sobre el mercado general de la ia.

paul nolte, estratega de mercado y administrador senior de patrimonio de murphy & sylvest wealth management, señaló que aunque los enormes gastos en el campo de la ia han atraído mucha atención, la tasa de rendimiento de estas inversiones sigue siendo incierta. también mencionó,si recordamos los primeros días de la era de las puntocom, las primeras empresas en ganar no siempre fueron las ganadoras finales., por lo que ahora no es el momento de comprar acciones relacionadas con la ia en las caídas.