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¡la comisión de administración y supervisión de activos estatales de jiangsu aprobó la fusión de guolian y minsheng!

en la tarde del 3 de septiembre, guolian securities anunció que su plan de emitir acciones a para comprar el 99,26% de las acciones de minsheng securities y recaudar fondos de apoyo para una importante reestructuración de activos había recibido "el consentimiento en principio" de la empresa estatal. comisión de administración y supervisión de activos del gobierno provincial de jiangsu. en la actualidad, la transacción aún necesita ser revisada y aprobada por la junta de accionistas, y debe ser aprobada, aprobada o registrada por el organismo regulador competente.

no hace mucho, el 8 de agosto, guolian securities publicó el "informe sobre la emisión de acciones para comprar activos y recaudar fondos de apoyo y transacciones relacionadas (borrador)". el funcionario anunció que planeaba emitir acciones a para guolian group y fengquanyu. compró un total del 99,26% de las acciones de minsheng securities y recaudó fondos de apoyo por no más de 2 mil millones de yuanes. el importe total de esta transacción ascendió a 29.492 millones de yuanes, excluyendo la cantidad de fondos de apoyo recaudados.

obtuvo la aprobación de activos estatales de jiangsu

según el anuncio, guolian securities recibió la "respuesta de la comisión de administración y supervisión de activos estatales de la provincia de jiangsu sobre la emisión de acciones de guolian securities co., ltd. para comprar los activos de minsheng securities co., ltd. y aumentar fondos de apoyo" emitidos por la comisión de administración y supervisión de activos estatales del gobierno provincial de jiangsu (su guolian securities co., ltd. [2024 〕no. 45), la comisión de administración y supervisión de activos estatales del gobierno provincial de jiangsu aceptó en principio la reestructuración de activos de la empresa y el plan de financiación de apoyo.

guolian securities declaró que esta transacción constituye una reorganización importante de activos y una transacción relacionada, y no constituye una reorganización ni cotización. la transacción aún está sujeta a revisión y aprobación por parte de la junta general de accionistas de la compañía, la junta de clase a de accionistas y la junta de clase h de accionistas, y debe ser aprobada, aprobada o registrada por las autoridades reguladoras competentes. además, existe incertidumbre sobre si la transacción podrá obtener la autorización, aprobación o registro de consentimiento antes mencionado, y el momento de su obtención.

según un anuncio publicado la noche del 8 de agosto, guolian securities planea comprar el 99,26% de las acciones de minsheng securities en poder de 45 contrapartes, incluidos guolian group y fengquanyu, mediante la emisión de acciones a. la cantidad total de fondos de apoyo recaudados esta vez no excederá los 2 mil millones de rmb y el número de acciones a emitidas no excederá los 250 millones de acciones. después de deducir los honorarios de la agencia intermediaria y los impuestos sobre las transacciones, todos los fondos recaudados se utilizarán para aumentar el capital de minsheng securities y utilizarlo para desarrollar el negocio de minsheng securities.

específicamente, no se utilizarán más de mil millones de yuanes para negocios de gestión patrimonial, con el propósito de mejorar las capacidades de los servicios profesionales de gestión patrimonial, construir un ecosistema de servicios, optimizar el diseño de los puntos de venta y mejorar la imagen de marca. no se utilizarán más de mil millones de yuanes para tecnología de la información. el propósito es consolidar la base básica de la ciencia y la tecnología, fortalecer la construcción de plataformas intermedias digitales, continuar promoviendo la innovación de productos de aplicaciones y fortalecer el empoderamiento tecnológico.

después de la finalización de esta transacción, el accionista controlador y el controlador real de guolian securities no cambiarán, y minsheng securities y sus subsidiarias holding se convertirán en las subsidiarias holding de guolian securities.

"minsheng securities es una compañía nacional de valores integral aprobada por la comisión reguladora de valores de china. tiene sucursales de corretaje distribuidas en casi 30 provincias de todo el país (incluidos municipios y regiones autónomas) y negocios de banca de inversión con importantes ventajas competitivas. después de la transacción es completado, el diseño comercial de la empresa que cotiza en bolsa será más razonable y la solidez de cada línea de negocio se mejorará de manera integral, y se compromete a lograr el efecto '1 + 1> 2' mediante la integración de los negocios de las dos partes. para lograr el desarrollo de la empresa que cotiza en bolsa", dijo guolian securities.

la escala de activos aumentará a 165,3 mil millones de yuanes

según el anuncio, después de esta transacción, calculada con base en datos de enero a marzo de 2024, el tamaño de los activos de guolian securities aumentará en un 77% de 93,2 mil millones de yuanes a 165,3 mil millones de yuanes. los ingresos operativos también aumentarán significativamente de 173 millones de yuanes; aumento significativo del 613% a 1.237 millones de yuanes. "es propicio para mejorar la capacidad de la empresa que cotiza en bolsa para resistir los riesgos y continuar operando, y se ha mejorado la calidad de sus activos y el desempeño operativo general, lo que redunda en interés de todos los accionistas".

guolian securities publicó su informe semestral la noche del 30 de agosto. en el primer semestre de 2024, logró unos ingresos operativos de 1.086 millones de yuanes, una disminución interanual del 39,91%, el beneficio neto fue de 87.7093 millones de yuanes; descenso interanual del 85,39%. entre ellos, el negocio de corretaje y gestión patrimonial obtuvo unos ingresos de 378 millones de yuanes, un aumento interanual del 1,36%; el negocio de banca de inversión obtuvo unos ingresos de 173 millones de yuanes, una disminución interanual del 42,76%; el negocio de inversión y gestión de activos obtuvo ingresos de 321 millones de yuanes, un aumento interanual del 98,31%; el negocio de comercio de crédito obtuvo ingresos de 127 millones de yuanes, una disminución interanual del 17,07%; de 12 millones de yuanes, una disminución interanual del 98,41%.

sin embargo, incluso si el desempeño en la primera mitad del año fue pobre, el equipo no bancario de guosen securities todavía cree que la fortaleza integral de guolian securities puede mejorar significativamente mediante la emisión de acciones para adquirir minsheng securities. calculado con base en datos de 2023, después de fusionar minsheng securities, los activos totales de la compañía +84,05%, los activos netos +160,76%, los ingresos +127,10% y el beneficio neto atribuible a la matriz +89,78%.

en el primer semestre del año, guolian securities agregó 119.400 nuevos clientes, elevando el número total de clientes a 1,8558 millones, un aumento interanual del 10,06%; el número total de clientes contratados de asesoramiento de inversión de fondos fue de 319.400, al año; -un aumento interanual del 13,35% y los activos de la cuenta autorizada fueron de 6.958 millones de yuanes. es básicamente lo mismo que el año pasado, con un total de 30 canales de cooperación en línea.

el negocio de gestión de activos es el segmento de más rápido crecimiento de guolian securities. durante el período, logró unos ingresos netos de 310 millones de yuanes, un aumento interanual del 111%, debido principalmente al aumento interanual del activo. escala de gestión de las sociedades de valores y escala de gestión de bienes no relacionados con el fondo guolian. en particular, la escala total de gestión de activos del fondo guolian fue de 183.390 millones de yuanes, un aumento del 23% desde principios de año, y la escala de gestión no de bienes fue de 127.900 millones de yuanes, un aumento del 26% desde principios de año. año.

el auge de las fusiones y adquisiciones de corretaje

además de la adquisición de minsheng securities por parte de guolian securities, actualmente hay planes de fusiones y adquisiciones de muchas firmas de valores que están en progreso.

en julio de este año, la comisión reguladora de valores de china anunció que había aceptado la solicitud de guodu securities para cambiar su principal accionista y controlador real de conformidad con la ley. zheshang securities se convertirá en el mayor accionista de guodu securities, con el 34,25% de las acciones. . el 7 de junio, zheshang securities anunció que la compañía se convirtió en cesionaria del proyecto de cotización pública del 5,95% de guodu securities en manos de tongfang venture capital y de la cotización pública del 1,46% de guodu securities en manos de jiarong investment. los precios de la transacción fueron de 911 millones respectivamente. . yuanes, 224 millones de yuanes.

casualmente, el 24 de junio, founder securities emitió un anuncio de que planeaba transferir el 49% de sus acciones en credit suisse securities a beijing state assets corporation por una contraprestación de transferencia de 890 millones de yuanes. además, ubs también transferirá el 36,01% del capital de credit suisse securities a beijing state-owned assets corporation por un precio de aproximadamente 651 millones de yuanes. como resultado, las tres partes también firmaron la "compra y venta de capital del 85,01%". patrimonio de credit suisse securities (china) co., ltd."protocolo". una vez completada la transacción anterior, ubs y beijing state-owned assets corporation poseerán el 14,99% y el 85,01% del capital social de credit suisse securities, respectivamente.

el 21 de agosto, guosen securities también anunció que planeaba emitir acciones para comprar el 53,09% de wanhe securities en manos de shenzhen capital operations group. tao shengyu, analista no bancario de donghai securities, cree que esto indica que las fusiones, adquisiciones y reorganizaciones en la industria de valores están pasando de una temprana complementariedad empresarial/regional a una integración interna del sistema de activos de propiedad estatal.

según su análisis, desde que la conferencia central de trabajo financiero propuso construir un banco de inversión de primera clase, ha seguido surgiendo una ola de fusiones, adquisiciones y reestructuraciones orientadas al mercado. en las primeras etapas de fusiones y adquisiciones, el mercado promueve principalmente la mejora del territorio con fines comerciales o de complementariedad regional, y se compromete a complementar las deficiencias de los bancos de inversión, la gestión de activos, las casas de bolsa y otros negocios, como la adquisición de guolian securities. de minsheng securities, la adquisición de guodu securities por parte de zheshang securities y la adquisición de guorong securities por parte de western securities esperan.

en esta etapa, además de la adquisición de wanhe securities por parte de guosen securities, jinlong securities también anunció recientemente que transferirá el 20% de su capital en dongguan securities al consorcio dongguan. una vez finalizado, la comisión de administración y supervisión de activos estatales de dongguan se convertirá en. el mayor accionista y controla casi el 80 %. "creemos que los dos ejemplos anteriores muestran que la integración del capital dentro del sistema de activos de propiedad estatal se ha incluido en la agenda. a través de la integración de licencias dentro del sistema, se pueden concentrar recursos para el empoderamiento empresarial, la eficiencia de las operaciones de capital y el valor de las licencias. "después de la integración, el capital neto será más sustancial. se espera que el desarrollo empresarial bajo el sistema de supervisión de evaluación clasificada abra un nuevo patrón", dijo tao shengyu.