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la commissione per la supervisione e l'amministrazione dei beni statali dello jiangsu ha approvato la fusione di guolian e minsheng!

la sera del 3 settembre, guolian securities ha annunciato che il suo piano di emettere azioni a per acquistare il 99,26% delle azioni di minsheng securities e raccogliere fondi di sostegno per un'importante questione di ristrutturazione patrimoniale ha ricevuto il "consenso di principio" da parte dell'azienda statale. commissione per la supervisione e l'amministrazione dei beni del governo provinciale dello jiangsu. allo stato attuale, l'operazione deve ancora essere esaminata e approvata dall'assemblea degli azionisti, e deve essere approvata, approvata o registrata dall'agenzia di regolamentazione competente.

non molto tempo fa, l'8 agosto, guolian securities ha pubblicato il "rapporto sull'emissione di azioni per l'acquisto di beni e la raccolta di fondi di sostegno e transazioni correlate (bozza)". il funzionario ha annunciato di voler emettere azioni a per il gruppo guolian e fengquanyu 45 controparti ha acquistato un totale del 99,26% delle azioni di minsheng securities e ha raccolto fondi di sostegno per non più di 2 miliardi di yuan. il corrispettivo totale di questa transazione ha raggiunto 29,492 miliardi di yuan, escluso l'importo dei fondi di sostegno raccolti.

ottenuta l'approvazione dei beni di proprietà statale del jiangsu

secondo l'annuncio, guolian securities ha ricevuto la "risposta dalla commissione provinciale per la supervisione e l'amministrazione dei beni di proprietà statale del jiangsu sull'emissione di azioni di guolian securities co., ltd. per acquistare le attività di minsheng securities co., ltd. e raccogliere fondi di sostegno" emessi dalla commissione per la supervisione e l'amministrazione dei beni di proprietà statale del governo provinciale dello jiangsu (su guolian securities co., ltd. [2024 〕no. 45), la commissione per la supervisione e l'amministrazione dei beni di proprietà statale del governo provinciale dello jiangsu ha approvato in linea di principio il piano di ristrutturazione patrimoniale e di finanziamento della società.

guolian securities ha dichiarato che questa transazione costituisce un'importante riorganizzazione patrimoniale e una transazione correlata e non costituisce una riorganizzazione e una quotazione. la transazione è ancora soggetta alla revisione e all'approvazione dell'assemblea generale degli azionisti della società, dell'assemblea della classe degli azionisti a e dell'assemblea della classe degli azionisti h, e deve essere approvata, approvata o registrata dalle autorità di regolamentazione competenti. inoltre, vi è incertezza sulla possibilità che l'operazione ottenga la suddetta approvazione, approvazione o registrazione del consenso, e sui tempi per ottenerla.

secondo un annuncio diffuso la sera dell'8 agosto, guolian securities prevede di acquistare il 99,26% delle azioni di minsheng securities detenute da 45 controparti tra cui guolian group e fengquanyu attraverso l'emissione di azioni a. l’importo totale dei fondi di sostegno raccolti questa volta non supererà i 2 miliardi di rmb e il numero di azioni a emesse non supererà i 250 milioni di azioni. dopo aver detratto le commissioni di agenzia intermediaria e le tasse sulle transazioni, i fondi raccolti verranno tutti utilizzati per aumentare il capitale di minsheng securities e utilizzarlo per sviluppare l'attività di minsheng securities.

nello specifico, non più di 1 miliardo di yuan sarà utilizzato per attività di gestione patrimoniale, con lo scopo di migliorare le capacità dei servizi di gestione patrimoniale professionale, costruire un ecosistema di servizi, ottimizzare il layout dei punti vendita e migliorare l'immagine del marchio. non più di 1 miliardo di yuan sarà utilizzato per la tecnologia dell'informazione. l'obiettivo è consolidare le basi della scienza e della tecnologia, rafforzare la costruzione di piattaforme digitali intermedie, continuare a promuovere l'innovazione dei prodotti applicativi e rafforzare l'empowerment tecnologico.

dopo il completamento di questa transazione, l'azionista di controllo e l'effettivo controllore di guolian securities non cambieranno e minsheng securities e le sue filiali holding diventeranno le filiali holding di guolian securities.

"minsheng securities è una società nazionale di titoli globale approvata dalla china securities regulatory commission. ha filiali di intermediazione distribuite in quasi 30 province in tutto il paese (compresi comuni e regioni autonome) e attività di investment banking con significativi vantaggi competitivi. dopo la transazione completato, la struttura aziendale della società quotata sarà più ragionevole e la forza di ciascuna linea di business sarà complessivamente migliorata e si impegnerà a raggiungere l'effetto "1+1>2" attraverso l'integrazione delle attività delle due parti per realizzare il balzo in avanti nello sviluppo della società quotata", ha affermato guolian securities.

la dimensione del patrimonio aumenterà a 165,3 miliardi di yuan

secondo l'annuncio, dopo questa transazione, calcolata sulla base dei dati da gennaio a marzo 2024, la dimensione patrimoniale di guolian securities aumenterà del 77% da 93,2 miliardi di yuan a 165,3 miliardi di yuan, anche l'utile operativo aumenterà in modo significativo da 173 milioni di yuan; aumento significativo del 613% a 1.237 miliardi di yuan. "ciò favorisce il rafforzamento della capacità della società quotata di resistere ai rischi e di continuare a operare, e la sua qualità patrimoniale e la performance operativa complessiva sono state migliorate, il che è nell'interesse di tutti gli azionisti."

guolian securities ha pubblicato la sua relazione semestrale la sera del 30 agosto. nella prima metà del 2024, ha realizzato un utile operativo di 1,086 miliardi di yuan, con un calo anno su anno del 39,91% e un utile netto di 87,7093 milioni di yuan; diminuzione su base annua dell'85,39%. tra questi, l'attività di intermediazione e gestione patrimoniale ha realizzato un fatturato di 378 milioni di yuan, con un aumento dell'1,36% su base annua; l'attività di investment banking ha realizzato un fatturato di 173 milioni di yuan, con un calo del 42,76% su base annua; le attività di gestione patrimoniale e di investimento hanno realizzato ricavi pari a 321 milioni di yuan, con un incremento del 98,31% su base annua; le attività di negoziazione di crediti hanno realizzato ricavi pari a 127 milioni di yuan, con una diminuzione su base annua del 17,07%; di 12 milioni di yuan, con un calo del 98,41% su base annua.

tuttavia, anche se la performance nella prima metà dell'anno è stata scarsa, il team non bancario di guosen securities crede ancora che la forza complessiva di guolian securities potrebbe essere significativamente migliorata con l'emissione di azioni per acquisire minsheng securities. calcolato sulla base dei dati del 2023, dopo la fusione di minsheng securities, il totale attivo della società +84,05%, il patrimonio netto +160,76%, i ricavi +127,10% e l'utile netto attribuibile alla società madre +89,78%.

nella prima metà dell'anno, guolian securities ha aggiunto 119.400 nuovi clienti, portando il numero totale di clienti a 1,8558 milioni, con un aumento su base annua del 10,06%; il numero totale di clienti con contratto di consulenza sugli investimenti in fondi è stato di 319.400 all'anno; rispetto all'anno precedente, il valore è aumentato del 13,35% e il patrimonio dei conti autorizzati ammontava a 6,958 miliardi di yuan. è sostanzialmente lo stesso dell'anno scorso, con un totale di 30 canali di cooperazione online.

l'attività di gestione patrimoniale è il segmento in più rapida crescita di guolian securities. durante il periodo, ha realizzato un utile netto di 310 milioni di yuan, con un aumento del 111% su base annua, principalmente grazie all'aumento su base annua del patrimonio. scala di gestione delle società di intermediazione mobiliare e scala di gestione non merceologica del guolian fund. in particolare, la scala di gestione patrimoniale totale del fondo guolian è stata di 183,39 miliardi di yuan, con un aumento del 23% dall'inizio dell'anno, e la scala di gestione non patrimoniale è stata di 127,9 miliardi di yuan, con un aumento del 26% dall'inizio dell'anno. anno.

l’aumento delle fusioni e acquisizioni di intermediazione

oltre all’acquisizione di minsheng securities da parte di guolian securities, sono attualmente in corso piani di fusione e acquisizione di molte società di intermediazione mobiliare.

nel luglio di quest'anno, la china securities regulatory commission ha annunciato di aver accettato la richiesta di guodu securities di cambiare il suo principale azionista e controller effettivo in conformità con la legge. zheshang securities diventerà il maggiore azionista di guodu securities, con il 34,25% delle azioni. . il 7 giugno, zheshang securities ha annunciato che la società è diventata cessionaria del progetto di quotazione pubblica del 5,95% dei titoli guodu detenuto da tongfang venture capital e della quotazione pubblica dell'1,46% dei titoli guodu detenuta da jiarong investment. i prezzi della transazione sono stati rispettivamente di 911 milioni ., 224 milioni di yuan.

per coincidenza, il 24 giugno, founder securities ha annunciato di voler trasferire il 49% delle sue azioni in credit suisse securities alla assets corporation di proprietà statale di pechino per un corrispettivo di trasferimento di 890 milioni di yuan. inoltre, ubs trasferirà anche il 36,01% del capitale di credit suisse securities alla beijing state assets corporation per un prezzo di circa 651 milioni di yuan. di conseguenza, le tre parti hanno anche firmato un accordo di "vendita e acquisto di azioni dell'85,01%. equity of credit suisse securities (china) co., ltd." protocollo". dopo il completamento della suddetta transazione, ubs e beijing state-owned assets corporation deterranno rispettivamente il 14,99% e l'85,01% del capitale di credit suisse securities.

il 21 agosto, guosen securities ha anche annunciato l'intenzione di emettere azioni per acquistare il 53,09% delle wanhe securities detenute da shenzhen capital operations group. tao shengyu, analista non bancario presso donghai securities, ritiene che ciò indichi che fusioni, acquisizioni e riorganizzazioni nel settore dei titoli si stanno spostando da una precoce complementarità aziendale/regionale all’integrazione interna del sistema patrimoniale di proprietà statale.

secondo la sua analisi, da quando la conferenza centrale del lavoro finanziario ha proposto la costruzione di una banca d'investimento di prima classe, l'ondata di fusioni, acquisizioni e ristrutturazioni orientate al mercato ha continuato a emergere. nelle prime fasi di fusioni e acquisizioni, il mercato promuove principalmente il miglioramento del territorio ai fini della complementarità aziendale o regionale e si impegna a colmare le carenze delle banche di investimento, della gestione patrimoniale, degli uffici di intermediazione e di altre attività, come l'acquisizione di guolian securities di minsheng securities, l'acquisizione di guodu securities da parte di zheshang securities e l'acquisizione di guorong securities da parte di western securities.

in questa fase, oltre all'acquisizione di wanhe securities da parte di guosen securities, jinlong securities ha recentemente annunciato che trasferirà il 20% della sua partecipazione in dongguan securities al dongguan consortium. dopo il completamento, diventerà la commissione per la supervisione e l'amministrazione dei beni di proprietà dello stato di dongguan il maggiore azionista e ne controlla quasi l'80 %. "crediamo che i due esempi precedenti dimostrino che l'integrazione azionaria all'interno del sistema dei beni di proprietà statale è stata messa all'ordine del giorno. attraverso l'integrazione delle licenze all'interno del sistema, le risorse possono essere concentrate per il rafforzamento delle imprese, l'efficienza delle operazioni di capitale e il valore della licenza sono migliorato dopo l'integrazione, il capitale netto sarà più consistente, si prevede che lo sviluppo del business nell'ambito del sistema di supervisione della valutazione classificata aprirà un nuovo modello," ha detto tao shengyu.