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a comissão de supervisão e administração de ativos estatais de jiangsu aprovou a fusão de guolian e minsheng!

na noite de 3 de setembro, a guolian securities anunciou que seu plano de emitir ações a para comprar 99,26% das ações da minsheng securities e levantar fundos de apoio para uma importante questão de reestruturação de ativos recebeu "consentimento em princípio" da estatal comissão de supervisão e administração de ativos do governo provincial de jiangsu. atualmente, a transação ainda precisa ser analisada e aprovada pela assembleia geral, devendo ser homologada, homologada ou registrada pelo órgão regulador competente.

não muito tempo atrás, em 8 de agosto, a guolian securities divulgou o "relatório sobre a emissão de ações para comprar ativos e levantar fundos de apoio e transações relacionadas (rascunho)". o funcionário anunciou que planejava emitir ações a para o grupo guolian e fengquanyu 45 contrapartes. comprou um total de 99,26% das ações da minsheng securities e levantou fundos de apoio não superiores a 2 bilhões de yuans. o valor total desta transação atingiu 29,492 bilhões de yuans, excluindo o valor dos fundos de apoio arrecadados.

obteve aprovação de ativos estatais de jiangsu

de acordo com o anúncio, a guolian securities recebeu a "resposta da comissão provincial de supervisão e administração de ativos estatais de jiangsu sobre a emissão de ações da guolian securities co., ltd. para comprar os ativos da minsheng securities co., ltd. e levantar fundos de apoio" emitidos pela comissão de supervisão e administração de ativos estatais do governo provincial de jiangsu (su guolian securities co., ltd. [2024 〕no. 45), a comissão de supervisão e administração de ativos estatais do governo provincial de jiangsu concordou em princípio com a reestruturação dos activos da empresa e com o plano de financiamento de apoio.

a guolian securities declarou que esta transação constitui uma grande reorganização de ativos e uma transação relacionada, e não constitui uma reorganização e listagem. a transação ainda está sujeita à análise e aprovação da assembleia geral de acionistas da empresa, da assembleia geral de acionistas a e da assembleia geral de acionistas h, devendo ser aprovada, homologada ou registada pelas entidades reguladoras competentes. além disso, há incerteza se a transação poderá obter a aprovação, aprovação ou registro de consentimento acima mencionados e o momento de sua obtenção.

de acordo com um anúncio divulgado na noite de 8 de agosto, a guolian securities planeja comprar 99,26% das ações da minsheng securities detidas por 45 contrapartes, incluindo guolian group e fengquanyu, por meio da emissão de ações a. o montante total dos fundos de apoio angariados desta vez não deverá exceder 2 mil milhões de rmb, e o número de ações a emitidas não deverá exceder 250 milhões de ações. após deduzir as taxas de intermediários e os impostos sobre transações, todos os fundos arrecadados serão usados ​​para aumentar o capital da minsheng securities e desenvolver os negócios da minsheng securities.

especificamente, não mais de 1 bilhão de yuans serão usados ​​para negócios de gestão de patrimônio, com o objetivo de melhorar as capacidades de serviços profissionais de gestão de patrimônio, construir um ecossistema de serviços, otimizar o layout dos pontos de venda e melhorar a imagem da marca. não mais de 1 bilhão de yuans serão usados ​​para tecnologia da informação. o objetivo é consolidar a base básica da ciência e tecnologia, fortalecer a construção de plataformas intermediárias digitais, continuar a promover a inovação de produtos de aplicação e fortalecer o empoderamento tecnológico.

após a conclusão desta transação, o acionista controlador e controlador real da guolian securities não mudará, e a minsheng securities e suas subsidiárias holding se tornarão as subsidiárias holding da guolian securities.

"a minsheng securities é uma empresa nacional de valores mobiliários abrangente aprovada pela comissão reguladora de valores mobiliários da china. possui filiais de corretagem distribuídas em quase 30 províncias do país (incluindo municípios e regiões autônomas) e negócios de banco de investimento com vantagens competitivas significativas. após a transação é concluído, o layout de negócios da empresa listada será mais razoável e a força de cada linha de negócios será amplamente melhorada, e está comprometida em alcançar o efeito '1+1>2' por meio da integração dos negócios das duas partes para alcançar o desenvolvimento acelerado da empresa listada", disse guolian securities.

a escala de ativos aumentará para 165,3 bilhões de yuans

de acordo com o anúncio, após esta transação, calculada com base em dados de janeiro a março de 2024, o tamanho dos ativos da guolian securities aumentará 77%, de 93,2 bilhões de yuans para 165,3 bilhões de yuans, o lucro operacional também aumentará significativamente de 173 milhões de yuans, um aumento significativo. aumento significativo de 613%, para 1,237 bilhão de yuans. "é propício para melhorar a capacidade da empresa listada de resistir aos riscos e continuar a operar, e a qualidade dos seus ativos e o desempenho operacional geral foram melhorados, o que é do interesse de todos os acionistas."

a guolian securities divulgou seu relatório semestral na noite de 30 de agosto. no primeiro semestre de 2024, obteve lucro operacional de 1,086 bilhão de yuans, uma redução anual de 39,91%, o lucro líquido foi de 87,7093 milhões de yuans; diminuição homóloga de 85,39%. entre eles, o negócio de corretagem e gestão de fortunas obteve receitas de 378 milhões de yuans, um aumento anual de 1,36%; o negócio de banco de investimento obteve receitas de 173 milhões de yuans, uma diminuição anual de 42,76%; negócios de gestão de ativos e investimentos obtiveram receitas de 321 milhões de yuans, um aumento anual de 98,31%; o negócio de negociação de crédito obteve receitas de 127 milhões de yuans, uma redução anual de 17,07%; de 12 milhões de yuans, uma diminuição anual de 98,41%.

no entanto, mesmo que o desempenho no primeiro semestre do ano tenha sido fraco, a equipa não bancária da guosen securities ainda acredita que a força abrangente da guolian securities pode ser significativamente melhorada através da emissão de ações para adquirir a minsheng securities. calculado com base em dados de 2023, após a fusão da minsheng securities, o ativo total da empresa +84,05%, o patrimônio líquido +160,76%, a receita +127,10% e o lucro líquido atribuível à controladora +89,78%.

no primeiro semestre do ano, a guolian securities adicionou 119.400 novos clientes, elevando o número total de clientes para 1.8558 milhões, um aumento anual de 10,06%, o número total de clientes contratados de consultoria de investimento em fundos foi de 319.400, por ano; -aumento anual de 13,35%, e os ativos da conta autorizada foram de 6,958 bilhões de yuans. é basicamente o mesmo do ano passado, e um total de 30 canais de cooperação foram lançados online.

o negócio de gestão de ativos é o segmento de crescimento mais rápido da guolian securities. durante o período, obteve lucro líquido de 310 milhões de yuans, um aumento anual de 111%, principalmente devido ao aumento anual do ativo. escala de gestão de empresas de valores mobiliários e a escala de gestão não-bens do fundo guolian. em particular, a escala total de gestão de activos do fundo guolian foi de 183,39 mil milhões de yuans, um aumento de 23% desde o início do ano, e a escala de gestão não-bens foi de 127,9 mil milhões de yuans, um aumento de 26% desde o início do ano. ano.

a ascensão das fusões e aquisições de corretagem

além da aquisição da minsheng securities pela guolian securities, existem atualmente muitos planos de fusão e aquisição de empresas de valores mobiliários em andamento.

em julho deste ano, a comissão reguladora de valores mobiliários da china anunciou que aceitou o pedido da guodu securities para mudar seu principal acionista e atual controlador de acordo com a lei, a zheshang securities se tornará o maior acionista da guodu securities, detendo 34,25% das ações. . em 7 de junho, a zheshang securities anunciou que a empresa se tornou a cessionária do projeto de listagem pública de 5,95% da guodu securities detida pela tongfang venture capital e da listagem pública de 1,46% da guodu securities detida pela jiarong investment. ., 224 milhões de yuans.

coincidentemente, em 24 de junho, a founder securities divulgou um anúncio de que planejava transferir 49% de suas ações da credit suisse securities para a beijing state assets corporation por uma contraprestação de transferência de 890 milhões de yuans. além disso, o ubs também transferirá 36,01% do capital do credit suisse securities para a beijing state assets corporation por um preço de aproximadamente 651 milhões de yuans. como resultado, as três partes também assinaram a "venda e compra de ações de 85,01%". patrimônio líquido do credit suisse securities (china) co., ltd. "protocolo". após a conclusão da transação acima, o ubs e a beijing state assets corporation deterão 14,99% e 85,01% do capital da credit suisse securities, respectivamente.

em 21 de agosto, a guosen securities também anunciou que planejava emitir ações para comprar 53,09% da wanhe securities detidas pelo shenzhen capital operations group. tao shengyu, analista não bancário da donghai securities, acredita que isto indica que as fusões, aquisições e reorganizações na indústria de valores mobiliários estão a passar da complementaridade empresarial/regional inicial para a integração interna do sistema de activos estatais.

de acordo com a sua análise, desde que a conferência central de trabalho financeiro propôs a construção de um banco de investimento de primeira classe, a onda de fusões, aquisições e reestruturações orientadas para o mercado continuou a surgir. nas fases iniciais de fusões e aquisições, o mercado promove principalmente a melhoria do território para efeitos de complementaridade empresarial ou regional, e está empenhado em complementar as deficiências dos bancos de investimento, gestão de activos, corretoras e outros negócios, como a aquisição da guolian securities da minsheng securities, aquisição da guodu securities pela zheshang securities e aquisição da guorong securities pela western securities.

nesta fase, além da aquisição da wanhe securities pela guosen securities, a jinlong securities também anunciou recentemente que transferirá 20% de seu patrimônio na dongguan securities para o consórcio dongguan. após a conclusão, a comissão de supervisão e administração de ativos estatais de dongguan se tornará. o maior acionista e controla quase 80%. "acreditamos que os dois exemplos acima mostram que a integração do capital no sistema de activos estatais foi colocada na agenda. através da integração de licenças no sistema, os recursos podem ser concentrados para o empoderamento das empresas, a eficiência da operação de capital e o valor das licenças são melhorado. após a integração, o capital líquido será mais substancial. espera-se que o desenvolvimento de negócios sob o sistema de supervisão de avaliação classificada abra um novo padrão", disse tao shengyu.