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la commission de surveillance et d'administration des actifs de l'état du jiangsu a approuvé la fusion de guolian et minsheng !

dans la soirée du 3 septembre, guolian securities a annoncé que son important plan de restructuration d'actifs visant à émettre des actions a pour acheter 99,26 % de minsheng securities et lever des fonds de soutien avait reçu « l'accord de principe » de la commission de surveillance et d'administration des actifs publics de l'état. gouvernement provincial du jiangsu. à l'heure actuelle, l'opération doit encore être examinée et approuvée par l'assemblée générale des actionnaires et doit être approuvée, approuvée ou enregistrée par l'organisme de réglementation compétent.

il n'y a pas si longtemps, le 8 août, guolian securities a publié le « rapport sur l'émission d'actions pour acheter des actifs et lever des fonds de soutien et des transactions connexes (projet) ». le responsable a annoncé qu'il prévoyait d'émettre des actions a au groupe guolian et à fengquanyu. a acheté un total de 99,26 % des actions de minsheng securities et levé des fonds de soutien d'un montant maximum de 2 milliards de yuans. le montant total de cette transaction a atteint 29,492 milliards de yuans, sans compter le montant des fonds de soutien levés.

obtention de l'approbation des actifs appartenant à l'état du jiangsu

selon l'annonce, guolian securities a reçu la « réponse de la commission provinciale de surveillance et d'administration des actifs appartenant à l'état du jiangsu sur l'émission d'actions par guolian securities co., ltd. pour acheter les actifs de minsheng securities co., ltd. et lever fonds de soutien" émis par la commission de surveillance et d'administration des actifs publics du gouvernement provincial du jiangsu (su guolian securities co., ltd. [2024 〕no. 45), la commission de surveillance et d'administration des actifs publics du gouvernement provincial du jiangsu a accepté en principe la restructuration des actifs de l'entreprise et le plan de financement connexe.

guolian securities a déclaré que cette transaction constitue une réorganisation majeure d'actifs et une transaction connexe, et ne constitue pas une réorganisation et une cotation. la transaction est toujours soumise à l'examen et à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires de la société, de l'assemblée des actionnaires d'actions a et de l'assemblée des actionnaires d'actions h, et doit être approuvée, approuvée ou enregistrée par les autorités de régulation compétentes. en outre, il existe une incertitude quant à savoir si la transaction peut obtenir l'approbation, l'approbation ou l'enregistrement du consentement susmentionnés, ainsi que le moment où elle sera obtenue.

selon une annonce publiée dans la soirée du 8 août, guolian securities prévoit d'acheter 99,26 % des actions de minsheng securities détenues par 45 contreparties, dont guolian group et fengquanyu, par le biais de l'émission d'actions a. le montant total des fonds de soutien levés cette fois ne dépassera pas 2 milliards de rmb et le nombre d'actions a émises ne dépassera pas 250 millions d'actions. après déduction des frais d'agence intermédiaire et des taxes sur les transactions, les fonds levés seront tous utilisés pour augmenter le capital de minsheng securities et l'utiliser pour développer l'activité de minsheng securities.

plus précisément, pas plus d'un milliard de yuans seront utilisés pour les activités de gestion de patrimoine, dans le but d'améliorer les capacités des services professionnels de gestion de patrimoine, de construire un écosystème de services, d'optimiser l'agencement des points de vente et d'améliorer l'image de marque. pas plus d'un milliard de yuans ne seront utilisés pour les technologies de l'information. l'objectif est de consolider les bases de la science et de la technologie, de renforcer la construction de plates-formes intermédiaires numériques, de continuer à promouvoir l'innovation des produits d'application et de renforcer l'autonomisation technologique.

après la réalisation de cette transaction, l'actionnaire majoritaire et contrôleur réel de guolian securities ne changera pas, et minsheng securities et ses filiales de détention deviendront les filiales de détention de guolian securities.

« minsheng securities est une société nationale de valeurs mobilières agréée par la commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. elle possède des succursales de courtage réparties dans près de 30 provinces à travers le pays (y compris les municipalités et les régions autonomes) et des activités de banque d'investissement avec des avantages concurrentiels significatifs. terminé, la structure commerciale de la société cotée sera plus raisonnable et la force de chaque secteur d'activité sera considérablement améliorée, et elle s'engage à atteindre l'effet « 1+1>2 » grâce à l'intégration des activités des deux parties. pour réaliser le développement fulgurant de la société cotée", a déclaré guolian securities.

la taille des actifs augmentera à 165,3 milliards de yuans

selon l'annonce, après cette transaction, sur la base des données de janvier à mars 2024, la taille des actifs de guolian securities augmentera de 77 %, passant de 93,2 milliards de yuans à 165,3 milliards de yuans, le bénéfice d'exploitation passera également de 173 millions de yuans, soit une augmentation significative ; de 613% à 1,237 milliards de yuans. « cela contribue à renforcer la capacité de la société cotée à résister aux risques et à maintenir ses capacités opérationnelles, et la qualité de ses actifs et sa performance opérationnelle globale ont été améliorées, ce qui est dans l'intérêt de tous les actionnaires. »

guolian securities a publié son rapport semestriel dans la soirée du 30 août. au premier semestre 2024, elle a réalisé un bénéfice d'exploitation de 1,086 milliard de yuans, soit une baisse de 39,91 % sur un an ; diminution d'une année sur l'autre de 85,39%. parmi eux, les activités de courtage et de gestion de patrimoine ont réalisé des revenus de 378 millions de yuans, soit une augmentation de 1,36 % sur un an ; les activités de banque d'investissement ont réalisé des revenus de 173 millions de yuans, soit une baisse de 42,76 % sur un an ; les activités de gestion d'actifs et d'investissement ont réalisé un chiffre d'affaires de 321 millions de yuans, soit une augmentation de 98,31 % sur un an ; les activités de négociation de crédits ont réalisé un chiffre d'affaires de 127 millions de yuans, soit une baisse de 17,07 % sur un an ; de 12 millions de yuans, soit une diminution d'une année sur l'autre de 98,41 %.

cependant, même si les performances au premier semestre ont été médiocres, l'équipe non bancaire de guosen securities estime toujours que la solidité globale de guolian securities pourrait être considérablement améliorée en émettant des actions pour acquérir minsheng securities. calculé sur la base des données de 2023, après fusion de minsheng securities, l'actif total de la société +84,05 %, l'actif net +160,76 %, le chiffre d'affaires +127,10 % et le bénéfice net attribuable à la société mère +89,78 %.

au premier semestre, guolian securities a ajouté 119 400 nouveaux clients, portant le nombre total de clients à 1,8558 million, soit une augmentation de 10,06 % sur un an ; le nombre total de clients sous contrat de conseils en investissement de fonds était de 319 400 par an ; - une augmentation de 13,35 % sur un an et les actifs du compte autorisé s'élèvent à 6,958 milliards de yuans. c'est fondamentalement le même que l'année dernière, avec un total de 30 canaux de coopération en ligne.

l'activité de gestion d'actifs est le segment de guolian securities qui connaît la croissance la plus rapide. au cours de la période, elle a réalisé un bénéfice net de 310 millions de yuans, soit une augmentation de 111 % sur un an, principalement en raison de l'augmentation d'une année sur l'autre. l'échelle de gestion des actifs de la maison de titres et l'échelle de gestion non significative du fonds guolian. en particulier, l'échelle de gestion totale des actifs du fonds guolian était de 183,39 milliards de yuans, soit une augmentation de 23% par rapport au début de l'année, et l'échelle de gestion des biens non liés était de 127,9 milliards de yuans, soit une augmentation de 26% par rapport au début de l'année. année.

l’essor des fusions et acquisitions de courtage

outre l’acquisition de minsheng securities par guolian securities, de nombreux projets de fusion et d’acquisition de sociétés de valeurs mobilières sont actuellement en cours.

en juillet de cette année, la commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a annoncé qu'elle avait accepté la demande de guodu securities de changer d'actionnaire principal et de contrôleur actuel conformément à la loi. zheshang securities deviendra le plus grand actionnaire de guodu securities, détenant 34,25 % des actions. . le 7 juin, zheshang securities a annoncé que la société était devenue le cessionnaire du projet de cotation publique de 5,95 % des titres guodu détenus par tongfang venture capital et de la cotation publique de 1,46 % des titres guodu détenus par jiarong investment. les prix de transaction étaient respectivement de 911 millions. . yuans, 224 millions de yuans.

par coïncidence, le 24 juin, founder securities a annoncé son intention de transférer 49 % de ses actions dans credit suisse securities à la beijing state-owned assets corporation pour une contrepartie de transfert de 890 millions de yuans. en outre, ubs transférera également 36,01% du capital de credit suisse securities à la beijing state-owned assets corporation pour un prix d'environ 651 millions de yuans. en conséquence, les trois parties ont également signé la « vente et achat d'actions de 85,01 % ». capitaux propres de credit suisse securities (china) co., ltd." protocole". après la réalisation de la transaction ci-dessus, ubs et beijing state-owned assets corporation détiendront respectivement 14,99% et 85,01% des capitaux propres de credit suisse securities.

le 21 août, guosen securities a également annoncé son intention d'émettre des actions pour acheter 53,09 % des titres wanhe détenus par shenzhen capital operations group. tao shengyu, analyste non bancaire chez donghai securities, estime que cela indique que les fusions, acquisitions et réorganisations dans le secteur des valeurs mobilières passent d'une complémentarité commerciale/régionale initiale à une intégration interne du système d'actifs appartenant à l'état.

selon son analyse, depuis que la conférence centrale sur le travail financier a proposé de créer une banque d'investissement de premier ordre, la vague de fusions, d'acquisitions et de restructurations orientées vers le marché a continué à émerger. dans les premiers stades des fusions et acquisitions, le marché favorise principalement l'amélioration du territoire à des fins de complémentarité commerciale ou régionale, et s'engage à compléter les lacunes des banques d'investissement, de la gestion d'actifs, des bureaux de courtage et d'autres activités, comme l'acquisition de guolian securities. de minsheng securities, l'acquisition de guodu securities par zheshang securities et l'acquisition de guorong securities par western securities attendent.

à ce stade, en plus de l'acquisition de wanhe securities par guosen securities, jinlong securities a également récemment annoncé qu'elle transférerait 20 % de ses actions dans dongguan securities au consortium de dongguan. une fois finalisée, la commission de surveillance et d'administration des actifs appartenant à l'état de dongguan deviendra. le plus grand actionnaire et contrôle près de 80 %. « nous pensons que les deux exemples ci-dessus montrent que l'intégration du capital au sein du système d'actifs appartenant à l'état a été mise à l'ordre du jour. grâce à l'intégration des licences au sein du système, les ressources peuvent être concentrées pour l'autonomisation des entreprises, l'efficacité des opérations du capital et la valeur des licences sont "après l'intégration, le capital net sera plus substantiel. le développement des affaires dans le cadre du système de supervision des évaluations classifiées devrait ouvrir un nouveau modèle", a déclaré tao shengyu.