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장쑤성 국유 자산 감독 관리위원회는 guolian과 minsheng의 합병을 승인했습니다!

9월 3일 저녁, 궈롄증권은 민성증권의 주식 99.26%를 매입하고 주요 자산 구조조정 문제에 대한 지원 자금을 조달하기 위해 a주를 발행할 계획이 국유 증권으로부터 '원칙적 동의'를 받았다고 발표했습니다. 장쑤성정부 자산감독관리위원회. 현재 거래는 여전히 주주총회의 검토 및 승인이 필요하며 관할 규제 기관의 승인, 승인 또는 등록을 받아야 합니다.

얼마 전 8월 8일, guolian securities는 "자산 구매 및 지원 자금 조달을 위한 주식 발행 및 관련 거래에 관한 보고서(초안)"를 발표했습니다. 관계자는 guolian group 및 fengquanyu 45개 거래 상대에게 a 주식을 발행할 계획이라고 발표했습니다. 민성증권 주식 총 99.26%를 매입하고 20억 위안 이하의 지원 자금을 조달했습니다. 이번 거래의 총 금액은 조달된 지원 자금 금액을 제외하고 294억 9200만 위안에 달했습니다.

강소성 국유자산 승인 획득

발표에 따르면, guolian securities는 "guolian securities co., ltd.의 minsheng securities co., ltd. 자산을 매입하고 자금을 조달하기 위한 주식 발행에 대해 장쑤성 국유자산 감독관리위원회로부터 답변을 받았습니다. 장쑤성정부 국유자산감독관리위원회(소국련증권유한공사[2024년 〕제45호), 장쑤성정부 국유자산감독관리위원회에서 발행하는 지원자금" 회사의 자산 구조 조정 및 자금 조달 계획 지원에 원칙적으로 동의했습니다.

guolian securities는 이번 거래가 주요 자산 개편 및 관련 거래에 해당하며 개편 및 상장에 해당하지 않는다고 밝혔습니다. 이번 거래는 여전히 회사 주주총회, a주주 주주총회, h주주 주주총회의 검토 및 승인을 거쳐야 하며, 관할 규제 당국의 승인, 승인 또는 등록을 거쳐야 합니다. 또한 해당 거래가 앞서 언급한 승인, 승인 또는 동의 등록을 얻을 수 있는지 여부와 이를 획득하는 시기가 불확실합니다.

8일 저녁 발표된 공시에 따르면 궈롄증권은 a주 발행을 통해 궈롄그룹, 펑취안위 등 45개 거래상대방이 보유한 민성증권 지분 99.26%를 매입할 계획이다. 이번에 모금된 지원 자금 총액은 20억 위안을 초과할 수 없으며, 발행된 a 주식의 수는 2억 5천만 주를 초과할 수 없습니다. 중개수수료와 거래세 등을 공제한 후 조달된 자금은 전액 민성증권의 자본금 증액과 민성증권 사업 발전에 사용될 예정이다.

구체적으로는 자산관리 전문 서비스 역량 제고, 서비스 생태계 구축, 매장 레이아웃 최적화, 브랜드 이미지 제고 등을 목적으로 자산관리 사업에 10억 위안 이하를 사용할 예정이다. 정보기술 분야에는 10억 위안 이하로 과학기술의 기본 토대를 공고히 하고, 디지털 중간 플랫폼 구축을 강화하며, 응용 제품 혁신을 지속적으로 촉진하고 기술 역량을 강화하는 것이 목표입니다.

이번 거래가 완료된 후에도 guolian securities의 대주주와 실제 통제자는 변경되지 않으며 minsheng securities와 그 지주 자회사는 guolian securities의 지주 자회사가 됩니다.

"minsheng securities는 중국 증권감독관리위원회의 승인을 받은 국가 종합 증권회사입니다. 전국 30개 성(직할시 및 자치구 포함)에 분산된 중개 지점과 상당한 경쟁 우위를 지닌 투자 은행 업무를 보유하고 있습니다. 거래 후 상장회사의 사업 레이아웃은 더욱 합리적이 될 것이며, 각 사업 부문의 강점은 종합적으로 향상될 것이며, 양 당사자의 사업 통합을 통해 '1+1>2' 효과를 달성하기 위해 최선을 다할 것입니다. guolian securities는 "상장 회사의 도약적인 발전을 달성하기 위해"라고 말했습니다.

자산 규모는 1,653억 위안으로 증가

발표에 따르면, 2024년 1월부터 3월까지의 데이터를 기준으로 계산한 이번 거래 이후 guolian securities의 자산 규모는 932억 위안에서 1,653억 위안으로 77% 증가하고 영업 이익도 1억 7,300만 위안에서 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 613% 증가한 12억 3,700만 위안을 기록했습니다. "이는 상장회사의 위험 저항 능력과 지속적인 운영 능력을 강화하는 데 도움이 되며 자산 품질과 전반적인 운영 성과가 향상되어 모든 주주의 이익이 됩니다."

궈롄증권은 8월 30일 저녁 반기 보고서를 공개했다. 2024년 상반기 영업이익은 10억 8600만 위안으로 전년 동기 대비 39.91% 감소한 8770억 9300만 위안을 기록했다. 전년 대비 85.39% 감소했습니다. 그 중 중개 및 자산 관리 사업은 전년 대비 1.36% 증가한 3억 7,800만 위안의 수익을 달성했으며, 투자 은행 사업은 전년 대비 42.76% 감소한 1억 7,300만 위안의 수익을 달성했습니다. 자산 관리 및 투자 사업은 전년 대비 98.31% 증가한 3억 2,100만 위안의 수익을 달성했으며, 신용 거래 사업은 전년 대비 17.07% 감소한 1억 2,700만 위안의 수익을 실현했습니다. 1,200만 위안으로 전년 대비 98.41% 감소했습니다.

그러나 상반기 실적이 부진하더라도 국신증권의 비은행팀은 민성증권 인수를 위해 주식을 발행하면 국련증권의 종합적 강점이 크게 향상될 수 있다고 여전히 믿고 있습니다. 2023년 기준으로 민성증권 합병 후 회사의 총자산은 +84.05%, 순자산 +160.76%, 매출 +127.10%, 모회사 순이익 +89.78%로 나타났습니다.

상반기에 guolian securities는 119,400명의 신규 고객을 추가하여 총 고객 수를 185,580만 명으로 전년 대비 10.06% 증가한 연간 펀드 투자 자문 계약 고객 수를 319,400명으로 늘렸습니다. -전년 대비 13.35% 증가했으며 승인 계정 자산은 69억 5,800만 위안으로 기본적으로 작년과 동일하며 총 30개의 협력 채널이 온라인으로 출시되었습니다.

자산 관리 사업은 guolian securities에서 가장 빠르게 성장하는 부문으로, 주로 자산의 전년 대비 증가로 인해 전년 대비 111% 증가한 3억 1천만 위안의 순이익을 달성했습니다. 증권회사의 운용 규모와 궈롄펀드의 비상품 운용 규모. 특히 궈롄펀드의 총자산운용규모는 1,833억9천만위안으로 연초 대비 23% 증가했고, 비상품운용규모는 1,279억위안으로 연초보다 26% 증가했다. 년도.

중개회사 인수합병의 증가

현재 궈롄증권의 민성증권 인수 외에도 많은 증권사의 인수합병 계획이 진행되고 있다.

올해 7월 중국증권감독관리위원회는 법에 따라 궈두증권의 대주주 및 실제 지배인 변경 신청을 수락했다고 발표했다. . 6월 7일, zheshang securities는 tongfang venture capital이 보유한 guodu securities 5.95%의 공개 상장 프로젝트와 jiarong investment가 보유한 guodu securities의 1.46% 공개 상장 프로젝트의 양수인이 되었다고 발표했습니다. 거래 가격은 각각 9억 1100만 달러입니다. .위안, 2억 2400만 위안.

공교롭게도 6월 24일 founder securities는 credit suisse securities 주식의 49%를 8억 9천만 위안의 양도 대가로 베이징 국유 자산 공사에 양도할 계획이라고 발표했습니다. 또한 ubs는 credit suisse securities의 지분 36.01%를 약 6억 5100만 위안에 베이징 국유 자산 공사에 양도할 예정이며, 이에 따라 3자는 85.01%의 지분 매매 계약도 체결했습니다. credit suisse securities (china) co., ltd.의 지분 "프로토콜". 위 거래가 완료되면 ubs와 베이징 국유 자산 공사는 credit suisse securities의 지분 14.99%와 85.01%를 각각 보유하게 됩니다.

8월 21일, 국신증권은 선전캐피탈운영그룹(shenzhen capital operations group)이 보유한 완허증권(wanhe securities)의 53.09%를 매입하기 위해 주식을 발행할 계획이라고 발표했다. donghai securities의 비은행 애널리스트인 tao shengyu는 이것이 증권 업계의 인수합병과 재편이 초기 비즈니스/지역 보완에서 국유 자산 시스템의 내부 통합으로 이동하고 있음을 의미한다고 믿습니다.

그의 분석에 따르면 중앙재정공작회의가 일류 투자은행 건립을 제안한 이후 시장 지향적 인수합병(m&a)과 구조조정 물결이 계속해서 나타나고 있다는 것이다. 인수합병 초기 단계에서 시장은 대부분 사업이나 지역 보완을 목적으로 영토 개선을 추진하고, 투자은행, 자산관리, 증권사 및 기타 사업(국련증권 ​​인수 등)의 단점을 보완하기 위해 노력한다. minsheng securities의 인수, zheshang securities의 guodu securities 인수, western securities의 guorong securities 인수가 기다려집니다.

이 단계에서 guosen securities의 wanhe securities 인수 외에도 jinlong securities는 최근 dongguan securities의 지분 20%를 dongguan 컨소시엄으로 이전할 것이라고 발표했습니다. 완료 후 dongguan 국유 자산 감독 관리 위원회가 됩니다. 최대주주이며 거의 80%를 지배하고 있습니다. "우리는 위의 두 가지 예가 국유 자산 시스템 내 지분 통합이 의제에 포함되었음을 보여준다고 믿습니다. 시스템 내 라이센스 통합을 통해 비즈니스 역량 강화, 자본 운영 효율성 및 라이센스 가치를 위해 자원을 집중할 수 있습니다. 통합 후 순자본은 더욱 실질적이 될 것이며 기밀 평가 감독 시스템에 따른 사업 개발은 새로운 패턴을 열 것으로 예상됩니다."라고 tao shengyu는 말했습니다.