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aunque la compañía entregó un excelente informe de desempeño, el precio de las acciones de nvidia, el chip líder en ia (inteligencia artificial), cayó más de un 8% después del cierre del mercado debido al retraso en la producción en masa de los últimos chips.

después del cierre del mercado el 28 de agosto, hora local, nvidia (nasdaq: nvda) publicó su informe financiero para el segundo trimestre del año fiscal 2025 al 28 de junio. durante el período, logró ingresos de 30,04 mil millones de dólares, un año después. -aumento anual del 122%, superior a las expectativas del mercado de 28.668 millones de dólares; beneficio neto de 16.599 millones de dólares, un aumento interanual del 168%; las ganancias diluidas por acción no gaap fueron de 0,68 dólares ee.uu. aumento anual del 152%, superior a los us$ 0,64 esperados.

al mismo tiempo, la compañía proporcionó orientación para el desempeño del próximo trimestre, prediciendo que las ventas en el tercer trimestre del año fiscal 2025 alcanzarán los 32,5 mil millones de dólares, más o menos un 2%, más que la estimación promedio del mercado de 31,9 mil millones de dólares, pero significativamente inferior a los 37.900 millones de dólares más altos esperados. nvidia también anunció que aprobaría 50 mil millones de dólares adicionales en planes de recompra de acciones y mantendría su dividendo trimestral de 1 centavo por acción.

el director ejecutivo de nvidia, jensen huang, dijo: "la demanda de chips hopper sigue siendo fuerte y las expectativas para blackwell son increíblemente altas. los centros de datos de todo el mundo están modernizando sus pilas informáticas a toda velocidad, adoptando computación acelerada e ia generativa, por lo que nvidia logró resultados récord ingresos. las muestras de blackwell han comenzado a enviarse a nuestros socios y clientes. la plataforma ethernet spectrum-x para ia y el software nvidia ai enterprise, dos nuevas categorías de productos que han alcanzado una escala significativa... la ia generativa revolucionará todas las industrias”.

resumen de los resultados del segundo trimestre fiscal de nvidia. fuente: informe financiero de nvidia

el día 28, el precio de las acciones de nvidia cerró a 125,61 dólares por acción, un 2,1% menos, con un valor de mercado total de 3,09 billones de dólares. según datos de wind, el precio de las acciones de nvidia ha aumentado más del 153% desde principios de este año. sin embargo, después de la publicación del informe financiero, el precio de las acciones de nvidia cayó rápidamente después de un ligero aumento, una vez cayó más del 8%, y luego la caída se redujo, cayendo casi un 7% al momento de esta publicación.

blackwell comienza la producción en masa en el cuarto trimestre, no se requieren "cambios funcionales"

desde una perspectiva empresarial, el negocio de centros de datos más visto de nvidia volvió a alcanzar un récord. los ingresos del negocio de centros de datos de nvidia en el segundo trimestre fiscal fueron de 26.300 millones de dólares, superior a las expectativas del mercado de 25.200 millones de dólares, un aumento del 154% en comparación con el mismo período del año pasado y un aumento del 16% en comparación con el trimestre fiscal anterior. nvidia señaló que no toda esta parte de las ventas proviene de chips de ia, ya que 3.700 millones de dólares en ingresos provienen de los productos de red de la compañía.

sin embargo, las noticias sobre la última serie de chips blackwell de ia de nvidia lanzadas en marzo de este año no son del todo optimistas. jen-hsun huang dijo durante la conferencia telefónica sobre ganancias del primer trimestre fiscal en mayo que esperaba que los chips blackwell comenzaran a enviarse en el segundo trimestre de este año y contribuyeran con una cantidad "sustancial" de ingresos a la compañía durante el año. sin embargo, a finales de julio se informó que debido a defectos de diseño, el primer envío de blackwell se retrasaría, lo que podría afectar a clientes importantes como meta, google y microsoft, provocando preocupaciones en el mercado.

el 4 de agosto, en respuesta a la noticia, nvidia respondió a the paper: "como dijimos antes, la demanda de hopper es muy fuerte, las pruebas de muestra de blackwell han comenzado extensamente y se espera que la producción aumente en la segunda mitad del año. además, no hacemos comentarios sobre los rumores”.

en este informe financiero, la directora financiera de nvidia, colette kress, dijo que seguirá enviando muestras de blackwell a socios y clientes, pero que la empresa necesita "realizar cambios en la máscara de la gpu blackwell para mejorar el rendimiento de producción de blackwell". nvidia planea comenzar la producción en masa de blackwell en el cuarto trimestre y continuar hasta el año fiscal 2026, y se espera que sus ventas alcancen miles de millones de dólares en el cuarto trimestre.

durante la conferencia telefónica, muchos interrogadores se centraron en información relacionada con blackwell. a este respecto,huang renxun enfatizó que el chip blackwell no requiere "cambios funcionales" y se espera que comience la producción en masa en el cuarto trimestre.. sin embargo, nvidia también dijo que espera que los envíos de la generación anterior de chips hopper aumenten en los próximos dos trimestres, en lugar de disminuir gradualmente.

cuando se le preguntó sobre la demanda de refrigeración líquida de los chips blackwell, huang renxun señaló que "la próxima infraestructura de un billón de dólares será única". los chips blackwell desempeñarán un papel en muchas formas, algunas de las cuales no requieren refrigeración líquida, pero sí. fundamental para la refrigeración líquida. la demanda de almacenamiento en frío sigue siendo considerable.

nvidia también mencionó en la conferencia telefónica que el crecimiento de los ingresos de los centros de datos en el mercado chino ha hecho una "contribución significativa" a los ingresos generales de la compañía.

la compañía espera que los ingresos por software, saas y servicios de soporte se acerquen a niveles de ingresos anualizados de $ 2 mil millones para fines del año fiscal 2025, y se espera que el margen bruto para todo el año esté en el rango del 70% al 80%.

en términos de otros negocios, como el "antiguo negocio" de nvidia, los ingresos del negocio de los juegos en el segundo trimestre fiscal alcanzaron los 2.900 millones de dólares, un aumento del 16% en comparación con el mismo período del año pasado. además, los ingresos del negocio de visualización profesional fueron de 454 millones de dólares, un aumento del 20 % en comparación con el mismo período del año pasado y un aumento del 6 % en comparación con el trimestre fiscal anterior. los ingresos del negocio automotriz fueron de 346 millones de dólares, un aumento del 37 % en comparación con el mismo período del año pasado y un aumento del 5 % en comparación con el trimestre fiscal anterior.

wall street sigue siendo optimista ante el fuerte impulso de crecimiento de nvidia

desde que comenzó el auge de la ia en 2022, el precio de las acciones de nvidia, que puede proporcionar chips de ia de alto rendimiento, ha seguido aumentando y se considera la "acción más importante del mundo" que impulsa la ia global e incluso toda la tecnología. cadena industrial.

los datos del conjunto de datos muestran que antes de la publicación del informe financiero, 56 de 61 analistas le dieron a nvidia una calificación de "comprar" o "superar", y los 5 restantes le dieron una calificación de "mantener". los analistas dan a nvidia un precio objetivo promedio de 142,63 dólares.

anteriormente, morgan stanley predijo en su último informe que si los ingresos de nvidia en el segundo trimestre fiscal superan las expectativas, los precios de las acciones relacionadas con la ia pueden tener margen para subir entre un 3% y un 15%. una vez que el informe de ganancias de nvidia no cumpla con las expectativas, todo el grupo de acciones de ia puede tener espacio para una caída del 5% al ​​10%, y la prioridad de la selección de acciones puede revertirse.

aún así, el analista de morgan stanley, joseph moore, escribió: "la demanda (de chips nvidia) no muestra signos de disminuir, y si bien es difícil precisar la magnitud exacta del aumento, esperamos que mantenga las tendencias recientes. los vientos en contra incluyen los "controles de exportación" del año pasado. "el lanzamiento de chips blackwell más potentes puede retrasarse y el lanzamiento de nuevos productos se retrasa tácticamente, pero estos factores no afectarán el fuerte impulso de desarrollo de la empresa".

algunos analistas señalaron que ante el retraso en el lanzamiento de los chips blackwell, nvidia puede reemplazar los pedidos de chips blackwell con los chips hopper de la generación anterior. "esperamos que nvidia reduzca su enfoque en las gpu blackwell b100/b200 en el segundo semestre y en su lugar se centre en hopper h200", escribió el analista de hsbc frank lee en un informe de agosto.

los analistas de jpmorgan chase predicen que la capacidad de producción de chips gb200 de nvidia puede disminuir en la segunda mitad de 2024, pero aumentará considerablemente en 2025. aunque la serie de gpu blackwell enfrentará desafíos de producción al principio, se espera que sus envíos alcancen más de aproximadamente 4,5 millones de unidades en 2025.