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Recientemente, se celebró en Wuxi la ceremonia de firma del proyecto del Fondo de Semiconductores China-República de Corea. El Fondo de Semiconductores China-Corea establecido esta vez tiene una escala total de mil millones de yuanes y está financiado conjuntamente por Wuxi High-tech Zone, Industrial Group y Junhai Tin Industry.

Entre ellos, "Junhai Tin Production" está controlada por Wuxi Junhai Lianxin Investment Management Co., Ltd., que es propiedad conjunta de Junlian Capital y SK China a través de Junhai Chuangxin (Beijing) Consulting Management Co., Ltd., y cada parte posee 50% % patrimonio. Según información pública, Junhai Chuangxin es una institución centrada en la inversión en los campos de semiconductores y upstream y downstream. Anteriormente ha invertido en empresas como Black Sesame Intelligent Technology, Mouxin Technology, Shengmei Shanghai y Smartway Technology.

esta vezVarias partes han unido fuerzas para guiar a las empresas líderes de la cadena de la industria de semiconductores coreana a implementar proyectos industriales en Wuxi.y ayudar a las empresas financiadas por Corea a lograr la industrialización y el desarrollo de la capitalización en Wuxi a través de la inversión de fondos.

Las empresas coreanas de semiconductores están llegando en masa

En la actualidad, los proyectos Nextin y Gigalane se han instalado con éxito en la zona de alta tecnología de Wuxi, ambas empresas de equipos de semiconductores.

En agosto de 2023, Nextin se instaló en Wuxi con una inversión total de 200 millones de dólares. Se centra en la investigación y el desarrollo de equipos de prueba y medición de alta gama para obleas de semiconductores y proveedores de fábricas de obleas de semiconductores.

Gigalane produce principalmente máquinas de grabado de semiconductores, máquinas de grabado de componentes LED, equipos de litografía de nanoimpresión, etc. Entre ellos, los envíos de equipos de grabado LED se encuentran entre los primeros del mercado mundial. Según los informes, el proyecto Gigalane se firmó y aterrizó en Wuxi en julio de este año. Construirá una línea de producción de ensamblaje de equipos de grabado y una línea de verificación de productos de equipos. También planea introducir la producción de equipos de litografía por nanoimpresión.

Además de los dos proyectos principales de Nextin y Gigalane, en el último período se han lanzado varios proyectos coreanos de semiconductores en Wuxi.

La sede y el proyecto de equipos semiconductores de Texi Krypton Company de Corea del Sur también optaron por establecerse en la ciudad de Jiangyin, Wuxi. La inversión total en el proyecto es de 200 millones de dólares estadounidenses. Una vez que el proyecto esté completamente terminado, se espera que las ventas anuales alcancen los 350 millones de yuanes. La segunda fase del proyecto planea construir el Parque Industrial Core Valley China-Corea, que invertirá en la construcción de una fábrica conceptual de obleas y empaques de módulos semiconductores de potencia de grado automotriz de banda ancha.

Si analizamos la distribución de las empresas coreanas de semiconductores en Wuxi, tenemos una historia de más de 20 años.

Ya en agosto de 2004, Hynix Semiconductor de Corea del Sur y STMicroelectronics de Europa invirtieron conjuntamente 2 mil millones de dólares en el proyecto Wuxi VLSI, convirtiéndose en el mayor proyecto de inversión extranjera en la provincia de Jiangsu en ese momento. Después de 20 años de desarrollo en Wuxi, SK Hynix Semiconductor se ha convertido en el proyecto de inversión extranjera más grande en la provincia de Jiangsu y el proyecto de inversión más grande del Grupo SK en China.

Actualmente, SK Hynix confía en China como su principal mercado y centro de fabricación clave para sus chips de memoria, con fábricas en Wuxi, Chongqing y Dalian.

No es difícil ver en esta serie de medidas y diseño que la industria coreana de semiconductores presta atención y concede gran importancia al mercado chino.

Incluso cuando Estados Unidos está aumentando la presión sobre sus aliados para que limiten sus ambiciones tecnológicas en China, SK Group está invirtiendo dinero en un nuevo fondo destinado a ayudar a las empresas de chips de Corea del Sur a industrializarse y capitalizarse en China.

Puede entenderse como: los chips coreanos necesitan a China.

Esta afirmación no es infundada. Podemos analizarla desde muchos aspectos y ángulos.

Semiconductores coreanos, exportaciones locas a China

Primero, veamos los datos de exportación de semiconductores de Corea del Sur.

Según datos de la Agencia de Noticias Yonhap, el Ministerio de Industria, Comercio y Energía y la Asociación de Comercio de Corea, las exportaciones de Corea del Sur a China continental aumentaron un 14,9% interanual en julio de 2024, alcanzando los 11.400 millones de dólares, lo que supone el valor más alto desde octubre de 2022.

Entre ellos, destaca especialmente el crecimiento de las exportaciones de productos semiconductores. Las exportaciones de chips aumentaron un 49% interanual y las exportaciones de chips de memoria aumentaron un 89% interanual, alcanzando los 6.800 millones de dólares. Estos datos reflejan el sólido desempeño de Corea del Sur en el campo de los semiconductores y la creciente demanda de chips surcoreanos y otros productos TIC en el mercado continental de China.

De enero a julio de este año, las exportaciones de Corea del Sur a China continental alcanzaron un total acumulado de 74.800 millones de dólares, superando las exportaciones a Estados Unidos (74.500 millones de dólares), lo que haceChina continental volvió a convertirse en el mayor destino de exportación de Corea del Sur.

Estos datos reflejan la importante posición de China en la cadena de suministro mundial de semiconductores y el fuerte impulso de crecimiento de la industria de semiconductores de Corea del Sur en el mercado chino. A medida que continúa el buen impulso de la industria de semiconductores, se espera que las exportaciones de Corea del Sur a China continental mantengan su impulso de crecimiento.

Según los últimos datos de la Aduana de Corea del Sur, en los primeros 20 días de agosto, los envíos de semiconductores de Corea del Sur aumentaron un 42,5% interanual, lo que representa el 20,3% de las exportaciones totales de Corea del Sur.

Además, el valor de las exportaciones de equipos de semiconductores de Corea del Sur a China ha ido creciendo, y los datos de exportación a principios de año superaron el nivel de hace dos años, cuando la industria de semiconductores estaba en auge. Según estadísticas de la Administración General de Aduanas de China, la cantidad de equipos semiconductores chinos importados de Corea del Sur fue de 149,69 millones de dólares en enero de este año y de 148,99 millones de dólares en febrero. Esta cifra es superior a la del mismo período de enero-febrero de 2022, cuando la industria de los semiconductores estaba en auge, con aumentos interanuales del 7,8% y el 20,2% respectivamente.

Algunos analistas dijeron,La industria tradicional de semiconductores de ChinarecienteexpansiónUn factor positivo para las empresas de equipos coreanas. Aunque la competitividad de la industria coreana está muy por detrás de las principales potencias en equipos de semiconductores, como los Estados Unidos, el Japón y los Países Bajos, a medida que el panorama competitivo se amplía para incluir equipos tradicionales,Los fabricantes de equipos coreanos han encontrado oportunidades más claras.

El fabricante de chips surcoreano duplica sus ingresos en China

Además, la importancia del mercado chino para la industria de semiconductores de Corea del Sur también se puede ver en las tendencias de diseño y rendimiento de los fabricantes de chips surcoreanos Samsung y SK Hynix en China.

Samsung y SK Hynix, el mayor y segundo mayor fabricante de chips de memoria del mundo, han invertido miles de millones de dólares en la construcción de instalaciones de producción de chips en China. Según los informes, alrededor del 40% de los chips de memoria flash NAND de Samsung Electronics se producen en su fábrica de Xi'an; alrededor del 40% de los chips de memoria flash NAND de SK Hynix se producen en Wuxi, y el 20% de sus chips de memoria flash NAND se producen en Dalian. . Además, SK Hynix también opera una fábrica de embalaje en Chongqing, y Samsung ha construido una fábrica de pruebas y embalaje de semiconductores en Suzhou.

Debido a la expansión del mercado de la IA, el crecimiento explosivo de HBM ha provocado cambios en el modelo de mercado de DRAM. Además, el aumento de la demanda de sustitución de servidores y ordenadores empresariales, junto con el lanzamiento de PC y teléfonos móviles con IA, ha reflejado plenamente las buenas noticias del crecimiento de las ventas.

Según los datos del informe financiero del primer semestre de Samsung publicados la semana pasada, los ingresos de la compañía en China aumentaron un 82% interanual en el primer semestre de este año, alcanzando los 32,35 billones de wones. El mercado chino representa aproximadamente el 31% de los ingresos regionales de Samsung, que ascendieron a 104,9 billones de wones, un aumento del 28% respecto al mismo período del año pasado.

SK Hynix también informó de un aumento en las ventas en el mercado chino, con ingresos de clientes chinos que aumentaron un 122% a 8,6 billones de wones, lo que representa el 30% de sus ingresos totales de 28,8 billones de wones en el primer semestre. SK Hynix es un importante proveedor de chips de memoria avanzada (HBM), según los informes financieros presentados por la empresa la semana pasada.

Más del 95% de los ingresos de SK Hynix provienen de chips de memoria. Además de los chips, los productos de Samsung vendidos en China también incluyen teléfonos inteligentes y electrodomésticos.

Ya sea a partir de los datos de exportación de semiconductores de Corea del Sur o de las tendencias de desempeño corporativo, podemos ver queEl mercado chino es crucial para que las empresas coreanas mantengan su participación en el mercado mundial de semiconductores.

El éxito de los fabricantes de chips coreanos en el mercado chino refleja los cambios dinámicos en la industria tecnológica global. Con su sólida fortaleza técnica y estrategia de mercado, se ha consolidado la posición de liderazgo de Corea del Sur en el campo de los chips de memoria. Al mismo tiempo, la enorme demanda de chips de memoria en el mercado chino también ha generado enormes beneficios para los fabricantes coreanos.

De cara al futuro, con el rápido desarrollo de la ola de IA y la recuperación continua de teléfonos inteligentes, computadoras y otros productos, se espera que la demanda de chips de memoria aumente aún más. Las organizaciones de la industria predicen que los ingresos por DRAM aumentarán a 98 mil millones de dólares este año, un aumento interanual del 88%; los ingresos por memoria flash NAND alcanzarán los 68 mil millones de dólares, un aumento interanual del 74%.

En este contexto,Se espera que el impulso de las exportaciones de chips de Corea del Sur se vuelva más intenso.En el futuro, las exportaciones de chips de memoria de Corea del Sur al mercado chino pueden superar los 200 mil millones de yuanes. Este pronóstico no sólo refleja la fuerte fortaleza de la industria de chips de Corea del Sur, sino que también muestraEl mercado chino desempeña un papel clave en la cadena mundial de la industria de chips.

En el conflicto comercial entre China y Estados Unidos, ¿cómo elige Corea del Sur un bando?

Desde otra perspectiva, Estados Unidos siempre ha tenido voz absoluta en el campo de los chips. Para evitar el auge de la industria tecnológica de China y aprovechar la tecnología de chips, Estados Unidos ha impuesto un bloqueo integral a la industria de semiconductores de China, lo que exige que las empresas de chips estadounidenses corten el suministro a las empresas chinas, incluso a las empresas relacionadas con chips en Japón. Corea del Sur, Europa y otros países han estado sujetos a continuas presiones.

Estados Unidos ha pedido repetidamente a Corea del Sur que fortalezca las restricciones a la exportación de chips a China para obstaculizar el desarrollo de la industria de semiconductores de China.

En abril de este año, Bloomberg informó que Estados Unidos pidió a Corea del Sur que restringiera aún más la exportación de tecnología de semiconductores avanzada y herramientas utilizadas para fabricar chips de memoria y lógica de alta gama a China. Las posibles restricciones incluyen chips lógicos que superen los 14 nanómetros y memorias DRAM que superen los 18 nanómetros, lo que es coherente con una serie de restricciones anunciadas por primera vez por el Departamento de Comercio de EE. UU. en 2022.

A Corea del Sur le preocupa que China pueda tomar posibles medidas punitivas sobre los controles de exportación, y algunas empresas de semiconductores de Corea del Sur todavía operan en China. La escala de las exportaciones de semiconductores chinos a Corea del Sur aumenta día a día.

Corea del Sur está considerando establecer un marco multinacional para revisar los controles de exportación de productos sensibles como equipos relacionados con semiconductores, dijo el ministro de Comercio del país. Sin embargo, pasarán meses hasta que se implementen las restricciones.

Antes de esto, Corea del Sur había enfrentado repetidamente demandas similares de Estados Unidos.adoptado una estrategia de desaceleración o una elección que favoreciera el interés propio.

Las empresas de chips de Corea del Sur, como Samsung y SK Hynix, han sido presionadas por Estados Unidos y les han pedido que no suministren chips de IA a China. Incluso requiere que Corea del Sur promulgue un proyecto de ley para prohibir la exportación y el uso de tecnología y componentes estadounidenses en el proceso de producción, lo que equivale a cortar por completo el suministro de Corea del Sur a China.

Aunque bajo presión, Corea del Sur tiene que obedecer las órdenes de Estados Unidos, pero considerando que los semiconductores son la industria pilar de Corea del Sur y que el mercado chino es particularmente importante, relacionado con el desarrollo económico, tecnológico e industrial de todo el país, Corea del Sur no Atrévete a actuar precipitadamente.

Por lo tanto, la actitud de Corea del Sur hacia China y Estados Unidos siempre ha sido un poco confusa. Por un lado, Corea del Sur no quiere ir en contra de los deseos de Estados Unidos, pero por otro lado, Corea del Sur no quiere hacerlo; perder el mercado chino. Después de todo, una vez que se adopte la estrategia de reducción y supresión de la oferta, traerá enormes pérdidas económicas a la industria de chips coreana.

En medio de la turbulenta situación, Corea del Sur ha mantenido un fuerte impulso en el suministro de chips a China.Mientras no haya proyectos de ley y políticas claras, la industria de chips de Corea del Sur aprovechará todas las oportunidades para acelerar la exportación de semiconductores a China.

En cuanto al impacto de la serie de medidas mencionadas anteriormente por parte del gobierno estadounidense, un investigador del Instituto Coreano de Ciencia y Tecnología (KIET), un grupo de expertos, dijo que la opinión de que la guerra comercial entre China y Estados Unidos ha provocado que las empresas coreanas Estar en una encrucijada está cambiando. "Las empresas surcoreanas tienen entre el 60% y el 70% de la cuota de mercado mundial de chips de memoria. En el campo de los semiconductores, las exportaciones a China representan una proporción relativamente alta. En términos de usuarios finales por país/región, China representa el 30%. Estados Unidos representa el 30% y la Unión Europea el 20%. Por lo tanto, Estados Unidos no puede obstaculizar las actividades de producción de las empresas coreanas”.

Sin embargo, esto es sólo una visión del impacto a corto plazo, y puede haber impactos en el mediano y largo plazo.

En noviembre de 2023, el informe "El impacto y la aclaración de las medidas ampliadas de control de exportaciones de semiconductores de los Estados Unidos" publicado por el Instituto Coreano de Política Económica Exterior (KIEP) afirmó que, aunque las medidas anteriores no tendrán un impacto importante en los semiconductores de Corea del Sur, las actividades productivas de las empresas en China en el corto plazo, pero en esta medida "Bajo "fuerza", el progreso de China en la localización de equipos de fabricación de semiconductores e inteligencia artificial puede amenazar a las empresas coreanas.El informe afirma que es necesario que el gobierno coreano y las empresas de semiconductores presten mucha atención a las tendencias de desarrollo futuras.

Se puede entender que el futuroLos semiconductores surcoreanos pueden verse afectados negativamente hasta cierto punto por los controles de exportación de semiconductores a China en el marco de la guerra comercial entre China y Estados Unidos.

De hecho, en la segunda mitad de 2022, las exportaciones de semiconductores de Corea del Sur alguna vez cayeron en un crecimiento negativo y las exportaciones a China también continuaron disminuyendo. Esto no solo se debe a la recesión económica mundial, el exceso de oferta en el mercado de semiconductores y la caída de los precios de las unidades de memoria, sino que también está directamente relacionado con la contención y represión de la industria de semiconductores de China por parte de Estados Unidos.

Por un lado, las medidas restrictivas adoptadas por Estados Unidos contra los semiconductores chinos han generado expectativas negativas para la industria. Empresas como Samsung y SK Hynix han reducido sus planes de expansión y actualización de fábricas en China, lo que ha tenido una reacción en cadena en la industria nacional de semiconductores de Corea del Sur. Dado que el suministro de las fábricas chinas de Samsung y Hynix constituye una gran parte de las exportaciones de los fabricantes de equipos surcoreanos a China, la desaceleración en la expansión de los gigantes surcoreanos de semiconductores ha dejado a los proveedores surcoreanos en problemas;

Por otro lado, frente al aumento de las restricciones a las exportaciones de Estados Unidos a China en los campos de chips de IA y equipos de fabricación de semiconductores, la industria de semiconductores de China ha acelerado el ritmo de la investigación, el desarrollo y la localización independientes. de equipos de Corea del Sur con capacidades técnicas relativamente atrasadas.

En ese momento hubo informes de que los inventarios de chips de Corea del Sur estaban aumentando gradualmente, causando graves problemas en toda la cadena industrial.

Algunos medios coreanos señalaron que,En el contexto de la integración económica global, el desarrollo de industrias en varios países es inseparable del apoyo del mercado internacional.El gobierno de Corea del Sur debería adoptar políticas más flexibles y pragmáticas al abordar la guerra comercial entre China y Estados Unidos o los conflictos de oferta y demanda, en lugar de simplemente bloquear el mercado chino. Hacerlo no sólo no solucionará la difícil situación de la industria de semiconductores de Corea del Sur, sino que también puede provocar más pérdidas.

visible,Es más probable que los problemas comerciales de Estados Unidos con China causen graves daños a los intereses de Corea del Sur.

Sin embargo, con la continua escalada de las sanciones estadounidenses, aunque las relaciones económicas y comerciales entre China y Corea del Sur han fluctuado debido al impacto del entorno económico global y la interferencia estadounidense, la lógica del mercado y los intereses comunes todavía tienen fuertes fuerzas impulsoras endógenas para calentar. las relaciones económicas y comerciales entre ambos países.

Las empresas coreanas no pueden escapar del mercado chino, y China también da la bienvenida activamente al regreso de los semiconductores coreanos. Las dos partes promoverán conjuntamente el desarrollo de tecnologías emergentes en ambos países a través de una cooperación beneficiosa para todos.

Especialmente en el contexto del constante aumento de la inversión en investigación y desarrollo de grandes modelos de IA en China, la demanda de chips de memoria flash HBM y NAND seguramente aumentará. Por lo tanto, excluyendo la interferencia de factores ajenos al mercado, se puede esperar que las exportaciones de chips de memoria de Corea del Sur a China sigan manteniendo un fuerte impulso de crecimiento en los próximos meses.

Sin embargo, hay que estar atentos, Bloomberg informó que se espera que Estados Unidos anuncie medidas adicionales para restringir el suministro de HBM a China a finales de agosto, que podrían incluir "chips de memoria avanzados como Micron, SK Hynix y Samsung". Electrónica HBM2, HBM3 y HBM3E y equipos de fabricación relacionados”.Si se implementa esta restricción, será sin duda otro duro golpe para las exportaciones de semiconductores de Corea del Sur a China, lo que ensombrecerá las perspectivas del comercio entre China y Corea del Sur.

Aunque Estados Unidos ha tomado medidas contra la industria de semiconductores de China, también ha encontrado quejas e insatisfacción por parte de la comunidad internacional y de muchas empresas estadounidenses. Además de otros aliados, empresas estadounidenses como Intel, Qualcomm y NVIDIA también se han opuesto repetidamente a que Estados Unidos endurezca aún más los controles de exportación a China.

escribe al final

Los negocios y la política, estos campos aparentemente complicados, en realidad tienen que ver con intereses.

Como uno de los mercados consumidores más grandes del mundo, China desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la industria de semiconductores. Frente al mayor importador de chips del mundo, incluso si Estados Unidos no está dispuesto a vender, siempre hay gente interesada en los "grandes" del mercado chino, como el mercado de chips coreano.

El rápido crecimiento de las exportaciones de chips semiconductores de Corea del Sur también refleja la importancia y la dependencia del mercado chino de la industria de semiconductores de Corea del Sur. A pesar del impacto de la prohibición de los chips en Estados Unidos, el gobierno de Corea del Sur y los gigantes de los semiconductores están cooperando activamente con China ajustando sus estrategias y fortaleciendo sus propias capacidades.

Esto también muestra que existe un enorme potencial para la cooperación y el desarrollo en la industria de semiconductores entre China y Corea del Sur. Las empresas de chips coreanas no pueden escapar del mercado chino, y China también acoge activamente el regreso de los semiconductores coreanos y promueve conjuntamente el desarrollo de tecnologías emergentes en ambos países a través de una cooperación beneficiosa para todos. Esta cooperación mutuamente beneficiosa consolidará aún más la posición de los chips coreanos en el mercado chino.

En el futuro, con la promoción de tecnologías emergentes y la expansión del mercado, China y Corea del Sur podrán fortalecer aún más la cooperación y lograr beneficios mutuos y resultados beneficiosos para todos.