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Recentemente si è tenuta a Wuxi la cerimonia di firma del progetto del Fondo Cina-ROK per i semiconduttori. Il Fondo Cina-Corea per i semiconduttori istituito questa volta ha una portata totale di 1 miliardo di yuan ed è finanziato congiuntamente da Wuxi High-tech Zone, Industrial Group e Junhai Tin Industry.

Tra questi, "Junhai Tin Production" è controllata da Wuxi Junhai Lianxin Investment Management Co., Ltd., che è detenuta congiuntamente da Junlian Capital e SK China attraverso Junhai Chuangxin (Beijing) Consulting Management Co., Ltd., con ciascuna parte che detiene 50%% di capitale proprio. Secondo le informazioni pubbliche, Junhai Chuangxin è un'istituzione focalizzata sugli investimenti nel settore dei semiconduttori e nei campi upstream e downstream. Ha precedentemente investito in aziende come Black Sesame Intelligent Technology, Mouxin Technology, Shengmei Shanghai e Smartway Technology.

questa voltaVari soggetti hanno unito le forze per guidare le aziende leader nella catena industriale coreana dei semiconduttori nella realizzazione di progetti industriali a Wuxie aiutare le imprese finanziate dalla Corea a raggiungere l'industrializzazione e lo sviluppo della capitalizzazione a Wuxi attraverso l'investimento di fondi.

Le aziende coreane di semiconduttori stanno arrivando in massa

Allo stato attuale, i progetti Nextin e Gigalane si sono stabiliti con successo nella zona high-tech di Wuxi, entrambe società di apparecchiature per semiconduttori.

Nell'agosto 2023, Nextin si è stabilita a Wuxi con un investimento totale di 200 milioni di dollari. Si concentra sulla ricerca e sullo sviluppo di apparecchiature di test e misurazione di fascia alta per wafer di semiconduttori e fornitori di fabbriche di wafer di semiconduttori.

Gigalane produce principalmente macchine per incisione di semiconduttori, macchine per incisione di componenti LED, apparecchiature di litografia per nanoimpronta, ecc. Tra questi, le spedizioni di apparecchiature per l'incisione a LED si collocano tra le prime nel mercato globale. Secondo i rapporti, il progetto Gigalane è stato firmato e atterrato a Wuxi nel luglio di quest'anno. Costruirà una linea di produzione di assemblaggio di apparecchiature per l'incisione e una linea di verifica dei prodotti. Prevede inoltre di introdurre la produzione di apparecchiature per la litografia a nanoimpronta.

Oltre ai due progetti principali di Nextin e Gigalane, negli ultimi tempi sono stati lanciati a Wuxi numerosi progetti coreani di semiconduttori.

Anche la sede centrale e il progetto di apparecchiature per semiconduttori della Texi Krypton Company della Corea del Sud hanno scelto di stabilirsi nella città di Jiangyin, Wuxi. L'investimento totale nel progetto è di 200 milioni di dollari. Una volta completato il progetto, si prevede che le vendite annuali raggiungeranno i 350 milioni di yuan. La seconda fase del progetto prevede la costruzione del parco industriale Cina-Corea Core Valley, che investirà nella costruzione di una fabbrica di packaging e concept di wafer per moduli semiconduttori di potenza di tipo automobilistico ad ampio gap di banda.

Guardando indietro alla disposizione delle aziende coreane di semiconduttori a Wuxi, si nota che ha una storia di oltre 20 anni.

Già nell'agosto 2004, la Hynix Semiconductor della Corea del Sud e la STMicroelectronics dell'Europa hanno investito congiuntamente 2 miliardi di dollari nel progetto Wuxi VLSI, diventando all'epoca il più grande progetto di investimento estero nella provincia di Jiangsu. Dopo 20 anni di sviluppo a Wuxi, SK Hynix Semiconductor è diventato il più grande progetto di investimento estero nella provincia di Jiangsu e il più grande progetto di investimento del Gruppo SK in Cina.

Attualmente, SK Hynix fa affidamento sulla Cina come mercato principale e centro di produzione chiave per i suoi chip di memoria, con stabilimenti a Wuxi, Chongqing e Dalian.

Non è difficile capire da questa serie di misure e di layout che l'industria coreana dei semiconduttori presta attenzione e attribuisce grande importanza al mercato cinese.

Proprio mentre gli Stati Uniti stanno aumentando la pressione sui loro alleati per frenare le loro ambizioni tecnologiche in Cina, SK Group sta versando denaro in un nuovo fondo volto ad aiutare le aziende sudcoreane di chip a industrializzarsi e capitalizzare in Cina.

Può essere inteso come: i chip coreani hanno bisogno della Cina.

Questa affermazione non è infondata. Possiamo analizzarla sotto molti aspetti e angolazioni.

Semiconduttori coreani, esportazioni pazzesche verso la Cina

Innanzitutto, diamo un’occhiata ai dati sulle esportazioni di semiconduttori della Corea del Sud.

Secondo i dati della Yonhap News Agency, del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Energia e della Korea Trade Association, le esportazioni della Corea del Sud verso la Cina continentale sono aumentate del 14,9% su base annua nel luglio 2024, raggiungendo 11,4 miliardi di dollari, che è il valore più alto. valore più alto da ottobre 2022.

Tra questi, la crescita delle esportazioni di prodotti a semiconduttori è particolarmente evidente. Le esportazioni di chip sono aumentate del 49% su base annua, mentre le esportazioni di chip di memoria sono aumentate dell’89% su base annua, raggiungendo i 6,8 miliardi di dollari. Questi dati riflettono la forte performance della Corea del Sud nel campo dei semiconduttori e la crescente domanda di chip sudcoreani e altri prodotti ICT nel mercato cinese continentale.

Da gennaio a luglio di quest’anno, le esportazioni della Corea del Sud verso la Cina continentale hanno raggiunto un totale di 74,8 miliardi di dollari, superando le esportazioni verso gli Stati Uniti (74,5 miliardi di dollari).La Cina continentale è diventata ancora una volta la principale destinazione delle esportazioni della Corea del Sud.

Questi dati riflettono l’importante posizione della Cina nella catena di fornitura globale dei semiconduttori e il forte slancio di crescita dell’industria dei semiconduttori della Corea del Sud nel mercato cinese. Mentre continua il buon momento dell'industria dei semiconduttori, si prevede che le esportazioni della Corea del Sud verso la Cina continentale manterranno lo slancio di crescita.

Secondo gli ultimi dati della dogana della Corea del Sud, nei primi 20 giorni di agosto, le spedizioni di semiconduttori della Corea del Sud sono aumentate del 42,5% su base annua, rappresentando il 20,3% delle esportazioni totali della Corea del Sud.

Inoltre, il valore delle esportazioni di apparecchiature per semiconduttori della Corea del Sud verso la Cina è in crescita, con dati sulle esportazioni all'inizio dell'anno che superano il livello di due anni fa, quando l'industria dei semiconduttori era in forte espansione. Secondo le statistiche dell’Amministrazione generale delle dogane cinesi, la quantità di apparecchiature cinesi per semiconduttori importate dalla Corea del Sud è stata di 149,69 milioni di dollari a gennaio di quest’anno e di 148,99 milioni di dollari a febbraio. Si tratta di un valore superiore rispetto allo stesso periodo gennaio-febbraio 2022, quando l’industria dei semiconduttori era in forte espansione, con aumenti su base annua rispettivamente del 7,8% e del 20,2%.

Alcuni analisti hanno detto,La tradizionale industria cinese dei semiconduttorirecenteespansioneUn fattore positivo per le aziende coreane di apparecchiature. Sebbene la competitività dell’industria coreana sia notevolmente inferiore rispetto alle principali potenze di apparecchiature per semiconduttori come Stati Uniti, Giappone e Paesi Bassi, poiché il panorama competitivo si espande per includere apparecchiature tradizionali,I produttori coreani di apparecchiature hanno trovato opportunità più chiare.

Il produttore di chip sudcoreano raddoppia le entrate in Cina

Inoltre, l'importanza del mercato cinese per l'industria dei semiconduttori della Corea del Sud può essere rilevata anche dall'andamento del layout e delle prestazioni dei produttori di chip sudcoreani Samsung e SK Hynix in Cina.

Samsung e SK Hynix, il più grande e il secondo produttore mondiale di chip di memoria, hanno investito miliardi di dollari nella costruzione di impianti di produzione di chip in Cina. Secondo i rapporti, circa il 40% dei chip di memoria flash NAND di Samsung Electronics sono prodotti nello stabilimento di Xi'an, circa il 40% dei chip DRAM di SK Hynix sono prodotti a Wuxi e il 20% dei chip di memoria flash NAND sono prodotti a Dalian; . Inoltre, SK Hynix gestisce anche una fabbrica di imballaggi a Chongqing e Samsung ha costruito una fabbrica di imballaggio e test back-end per semiconduttori a Suzhou.

A causa dell’espansione del mercato dell’intelligenza artificiale, la crescita esplosiva della HBM ha innescato cambiamenti nel modello di mercato delle DRAM. Inoltre, l’aumento della domanda di sostituzione di server e computer aziendali, insieme al lancio di PC e telefoni cellulari AI, ha rispecchiato pienamente la buona notizia della crescita delle vendite.

Secondo i dati del rapporto finanziario semestrale di Samsung pubblicati la scorsa settimana, i ricavi dell'azienda dalla Cina sono aumentati dell'82% su base annua nella prima metà di quest'anno, raggiungendo 32,35 trilioni di won. Il mercato cinese rappresenta circa il 31% delle entrate regionali di Samsung, pari a 104,9 trilioni di won, con un incremento del 28% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

SK Hynix ha anche registrato un aumento delle vendite nel mercato cinese, con i ricavi provenienti dai clienti cinesi in aumento del 122% a 8,6 trilioni di won, che rappresentano il 30% dei suoi ricavi totali di 28,8 trilioni di won nel primo semestre. SK Hynix è uno dei principali fornitori di chip di memoria avanzati (HBM), secondo i rapporti finanziari presentati dalla società la scorsa settimana.

Oltre il 95% delle entrate di SK Hynix proviene dai chip di memoria. Tra i prodotti Samsung venduti in Cina, oltre ai chip, ci sono anche smartphone ed elettrodomestici.

Possiamo vederlo dai dati sulle esportazioni di semiconduttori della Corea del Sud o dalle tendenze delle prestazioni aziendaliIl mercato cinese è fondamentale per le aziende coreane per mantenere la propria quota nel mercato globale dei semiconduttori.

Il successo dei produttori coreani di chip nel mercato cinese riflette i cambiamenti dinamici nel settore tecnologico globale. Grazie alla sua forte forza tecnica e alla sua strategia di mercato, la posizione di leadership della Corea del Sud nel campo dei chip di memoria si è consolidata. Allo stesso tempo, l’enorme richiesta di chip di memoria nel mercato cinese ha portato enormi profitti anche ai produttori coreani.

Guardando al futuro, con il rapido sviluppo dell’ondata di intelligenza artificiale e la continua ripresa di smartphone, computer e altri prodotti, si prevede che la domanda di chip di memoria aumenterà ulteriormente. Le organizzazioni del settore prevedono che i ricavi delle memorie DRAM aumenteranno a 98 miliardi di dollari quest'anno, con un aumento su base annua dell'88%; i ricavi delle memorie flash NAND raggiungeranno i 68 miliardi di dollari, con un aumento su base annua del 74%;

In questo contesto,Si prevede che lo slancio delle esportazioni di chip della Corea del Sud diventi più intenso.In futuro, le esportazioni di chip di memoria della Corea del Sud verso il mercato cinese potrebbero superare i 200 miliardi di yuan. Questa previsione non solo riflette la forte forza dell’industria dei chip della Corea del Sud, ma lo dimostra ancheIl mercato cinese svolge un ruolo chiave nella catena globale dell’industria dei chip.

Nel conflitto commerciale tra Cina e Stati Uniti, come sceglie da che parte stare la Corea del Sud?

Da un altro punto di vista, gli Stati Uniti hanno sempre avuto voce in capitolo nel campo dei chip. Per impedire l'ascesa dell'industria tecnologica cinese e trarre vantaggio dalla tecnologia dei chip, gli Stati Uniti hanno imposto un blocco globale all'industria cinese dei semiconduttori, imponendo alle società americane di chip di interrompere la fornitura anche alle aziende cinesi legate ai chip in Giappone. La Corea del Sud, l’Europa e altri paesi sono stati soggetti a continue pressioni.

Gli Stati Uniti hanno ripetutamente invitato la Corea del Sud a rafforzare le restrizioni all’esportazione di chip verso la Cina per ostacolare lo sviluppo dell’industria cinese dei semiconduttori.

Nell’aprile di quest’anno, Bloomberg ha riferito che gli Stati Uniti hanno chiesto alla Corea del Sud di limitare ulteriormente l’esportazione in Cina della tecnologia avanzata dei semiconduttori e degli strumenti utilizzati per produrre chip logici e di memoria di fascia alta. Le potenziali restrizioni includono chip logici superiori a 14 nanometri e memoria DRAM superiore a 18 nanometri, il che è coerente con una serie di restrizioni annunciate per la prima volta dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti nel 2022.

La Corea del Sud teme che la Cina possa adottare potenziali misure punitive sui controlli delle esportazioni, e alcune società di semiconduttori sudcoreane continuano a operare in Cina. La portata delle esportazioni cinesi di semiconduttori verso la Corea del Sud aumenta di giorno in giorno.

La Corea del Sud sta valutando la possibilità di istituire un quadro multinazionale per rivedere i controlli sulle esportazioni di prodotti sensibili come le apparecchiature relative ai semiconduttori, ha affermato il ministro del Commercio del paese. Tuttavia, ci vorranno mesi prima che eventuali restrizioni vengano implementate.

In precedenza, la Corea del Sud aveva più volte affrontato richieste simili da parte degli Stati Uniti.ha adottato una strategia di rallentamento o una scelta che ha favorito l’interesse personale.

Le società sudcoreane di chip come Samsung e SK Hynix hanno ricevuto pressioni dagli Stati Uniti e hanno chiesto di non fornire chip AI alla Cina. Richiede addirittura alla Corea del Sud di emanare un disegno di legge per vietare l’esportazione e l’uso della tecnologia e dei componenti statunitensi nel processo di produzione, il che equivale a tagliare completamente la fornitura della Corea del Sud alla Cina.

Sebbene sotto pressione, la Corea del Sud deve obbedire agli ordini degli Stati Uniti, ma considerando che i semiconduttori sono il pilastro dell'industria della Corea del Sud, e il mercato cinese è particolarmente importante, legato allo sviluppo economico, tecnologico e industriale dell'intero paese, la Corea del Sud non osare agire in modo avventato.

Pertanto, l’atteggiamento della Corea del Sud nei confronti della Cina e degli Stati Uniti è sempre stato un po’ poco chiaro. Da un lato la Corea del Sud non vuole andare contro la volontà degli Stati Uniti, dall’altro la Corea del Sud non vuole farlo perdere il mercato cinese. Dopotutto, una volta adottata la strategia di taglio e soppressione dell’offerta, ciò comporterà enormi perdite economiche per l’industria coreana dei chip.

In una situazione turbolenta, la Corea del Sud ha mantenuto un forte slancio nella fornitura di chip alla Cina.Finché non ci saranno progetti di legge e politiche chiare, l’industria dei chip della Corea del Sud coglierà ogni opportunità per accelerare l’esportazione di semiconduttori in Cina.

Per quanto riguarda l’impatto delle summenzionate misure del governo americano, un ricercatore del think tank Istituto coreano di scienza e tecnologia (KIET), ha affermato che l’idea che la guerra commerciale sino-americana abbia spinto le aziende coreane a ridurre trovarsi a un bivio sta cambiando. "Le aziende sudcoreane detengono il 60%-70% della quota di mercato globale dei chip di memoria. Nel campo dei semiconduttori, le esportazioni verso la Cina rappresentano una percentuale relativamente elevata. In termini di utenti finali per paese/regione, la Cina rappresenta il 30%, gli Stati Uniti rappresentano il 30% e l’Unione Europea il 20%. Pertanto, gli Stati Uniti non possono ostacolare le attività produttive delle aziende coreane”.

Tuttavia, questa è solo una visione dell’impatto a breve termine, mentre potrebbero esserci impatti a medio e lungo termine.

Nel novembre 2023, il rapporto "L'impatto e l'illuminazione delle misure di controllo delle esportazioni di semiconduttori ampliate degli Stati Uniti" pubblicato dal Korea Institute for Foreign Economic Policy (KIEP) ha affermato che, sebbene le misure di cui sopra non avranno un impatto notevole sui semiconduttori sudcoreani attività produttive delle aziende in Cina nel breve termine, ma in questa misura "Sotto la “forza”, i progressi della Cina nella localizzazione delle apparecchiature per la produzione di semiconduttori e nell’intelligenza artificiale potrebbero minacciare le aziende coreane.Il rapporto afferma che è necessario che il governo coreano e le aziende di semiconduttori prestino molta attenzione alle tendenze di sviluppo future.

Si può capire che il futuroI semiconduttori sudcoreani potrebbero essere influenzati negativamente in una certa misura dai controlli sulle esportazioni di semiconduttori verso la Cina nell’ambito della guerra commerciale sino-americana.

Infatti, nella seconda metà del 2022, le esportazioni di semiconduttori della Corea del Sud hanno registrato una crescita negativa e anche le esportazioni verso la Cina hanno continuato a diminuire. Ciò non è solo dovuto alla recessione economica globale, all’eccesso di offerta nel mercato dei semiconduttori e al calo dei prezzi delle unità di memoria, ma è anche direttamente correlato al contenimento e alla soppressione dell’industria cinese dei semiconduttori da parte degli Stati Uniti.

Da un lato, le misure restrittive adottate dagli Stati Uniti nei confronti dei semiconduttori cinesi hanno innescato aspettative negative per il settore. Aziende come Samsung e SK Hynix hanno ridimensionato i loro piani di espansione e ammodernamento delle fabbriche in Cina, il che ha avuto una reazione a catena nell'industria dei semiconduttori nazionale della Corea del Sud. Poiché la fornitura alle fabbriche cinesi di Samsung e Hynix rappresenta una parte importante delle esportazioni dei produttori di apparecchiature sudcoreane verso la Cina, il rallentamento dell'espansione dei giganti sudcoreani dei semiconduttori ha messo in difficoltà i fornitori sudcoreani;

D'altra parte, a fronte delle crescenti restrizioni sulle esportazioni degli Stati Uniti verso la Cina nei settori dei chip AI e delle apparecchiature per la produzione di semiconduttori, l'industria cinese dei semiconduttori ha accelerato il ritmo della ricerca, sviluppo e localizzazione indipendenti. Ciò ha anche accelerato la localizzazione di apparecchiature sudcoreane con capacità tecniche relativamente arretrate.

All’epoca circolavano notizie secondo cui le scorte di chip della Corea del Sud stavano gradualmente aumentando, causando seri problemi all’intera catena industriale.

Alcuni media coreani hanno sottolineato che,Nel contesto dell’integrazione economica globale, lo sviluppo delle industrie in vari paesi è inseparabile dal sostegno del mercato internazionale.Il governo sudcoreano dovrebbe adottare politiche più flessibili e pragmatiche nell’affrontare la guerra commerciale sino-americana o i conflitti tra domanda e offerta, piuttosto che limitarsi a bloccare il mercato cinese. Ciò non solo non risolverà la difficile situazione dell’industria dei semiconduttori della Corea del Sud, ma potrebbe anche portare a maggiori perdite.

visibile,È più probabile che le questioni commerciali degli Stati Uniti con la Cina causino gravi danni agli interessi della Corea del Sud.

Tuttavia, con il continuo inasprimento delle sanzioni statunitensi, nonostante le fluttuazioni delle relazioni economiche e commerciali tra Cina e Corea del Sud a causa dell’impatto dell’ambiente economico globale e dell’interferenza degli Stati Uniti, la logica del mercato e gli interessi comuni hanno ancora forti forze motrici endogene da riscaldare. le relazioni economiche e commerciali tra i due paesi.

Le aziende coreane non possono sfuggire al mercato cinese e anche la Cina accoglie attivamente il ritorno dei semiconduttori coreani. Le due parti promuoveranno congiuntamente lo sviluppo di tecnologie emergenti in entrambi i paesi attraverso una cooperazione vantaggiosa per tutti.

Soprattutto nel contesto del costante aumento degli investimenti da parte della Cina nella ricerca e nello sviluppo di grandi modelli di intelligenza artificiale, la domanda di chip di memoria flash HBM e NAND è destinata ad espandersi. Pertanto, escludendo l'interferenza di fattori non di mercato, si può prevedere che le esportazioni di chip di memoria della Corea del Sud verso la Cina manterranno un forte slancio di crescita nei prossimi mesi.

Tuttavia, bisogna essere vigili. Bloomberg ha riferito che gli Stati Uniti dovrebbero annunciare ulteriori misure per limitare la fornitura di HBM alla Cina alla fine di agosto, che potrebbero coprire "chip di memoria avanzati come Micron, SK Hynix e Samsung. HBM2, HBM3 e HBM3E di elettronica e relative apparecchiature di produzione”.Se questa restrizione verrà implementata, sarà senza dubbio un altro duro colpo per le esportazioni di semiconduttori della Corea del Sud verso la Cina, gettando un’ombra sulle prospettive del commercio Cina-Corea del Sud.

Sebbene gli Stati Uniti abbiano preso provvedimenti contro l'industria cinese dei semiconduttori, hanno anche riscontrato lamentele e insoddisfazione da parte della comunità internazionale e di molte aziende americane. Oltre ad altri alleati, anche aziende statunitensi come Intel, Qualcomm e NVIDIA si sono ripetutamente opposte all’ulteriore inasprimento dei controlli sulle esportazioni nei confronti della Cina da parte degli Stati Uniti.

scrivi alla fine

Affari e politica, questi campi apparentemente complicati, in realtà riguardano solo gli interessi.

Essendo uno dei mercati di consumo più grandi del mondo, la Cina svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo dell'industria dei semiconduttori. Di fronte al più grande importatore di chip al mondo, anche se gli Stati Uniti non sono disposti a vendere, ci sono sempre persone interessate al "grande grasso" del mercato cinese, come il mercato dei chip coreano.

La rapida crescita delle esportazioni di chip semiconduttori della Corea del Sud riflette anche l'importanza e la dipendenza del mercato cinese dall'industria dei semiconduttori sudcoreana. Nonostante l’impatto del divieto statunitense sui chip, il governo sudcoreano e i giganti dei semiconduttori stanno collaborando attivamente con la Cina adeguando le proprie strategie e rafforzando le proprie capacità.

Ciò dimostra anche che esiste un enorme potenziale di cooperazione e sviluppo nel settore dei semiconduttori tra Cina e Corea del Sud. Le aziende coreane di chip non possono sfuggire al mercato cinese, e anche la Cina accoglie attivamente il ritorno dei semiconduttori coreani e promuove congiuntamente lo sviluppo di tecnologie emergenti in entrambi i paesi attraverso una cooperazione vantaggiosa per tutti. Questa cooperazione reciprocamente vantaggiosa consoliderà ulteriormente la posizione dei chip coreani nel mercato cinese.

In futuro, con la promozione delle tecnologie emergenti e l’espansione del mercato, la Cina e la Corea del Sud potranno rafforzare ulteriormente la cooperazione e ottenere vantaggi reciproci e risultati vantaggiosi per tutti.