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Recentemente, a Cerimônia de Assinatura do Projeto do Fundo de Semicondutores China-ROK foi realizada em Wuxi. O Fundo de Semicondutores China-Coréia estabelecido desta vez tem uma escala total de 1 bilhão de yuans e é financiado conjuntamente pela Wuxi High-tech Zone, Industrial Group e Junhai Tin Industry.

Entre eles, "Junhai Tin Production" é controlada pela Wuxi Junhai Lianxin Investment Management Co., Ltd., que é detida conjuntamente pela Junlian Capital e SK China através da Junhai Chuangxin (Pequim) Consulting Management Co., Ltd., com cada parte detendo 50%% patrimônio líquido. De acordo com informações públicas, Junhai Chuangxin é uma instituição focada em investimentos nas áreas de semicondutores e upstream e downstream. Anteriormente, investiu em empresas como Black Sesame Intelligent Technology, Mouxin Technology, Shengmei Shanghai e Smartway Technology.

desta vezVárias partes uniram forças para orientar empresas líderes da cadeia da indústria coreana de semicondutores na implementação de projetos industriais em Wuxie ajudar as empresas financiadas pela Coreia a alcançar o desenvolvimento da industrialização e da capitalização em Wuxi através de investimentos de fundos.

As empresas coreanas de semicondutores estão chegando em massa

Atualmente, os projetos Nextin e Gigalane foram instalados com sucesso na zona de alta tecnologia de Wuxi, ambos empresas de equipamentos semicondutores.

Em agosto de 2023, a Nextin se estabeleceu em Wuxi com um investimento total de US$ 200 milhões. Ela se concentra na pesquisa e desenvolvimento de equipamentos de teste e medição de última geração para wafers semicondutores e fornecedores de fábricas de semicondutores.

Gigalane produz principalmente máquinas de gravação de semicondutores, máquinas de gravação de componentes LED, equipamentos de litografia de nanoimpressão, etc. Entre eles, as remessas de equipamentos de gravação LED estão entre as principais do mercado global. Segundo relatos, o projeto Gigalane foi assinado e desembarcado em Wuxi em julho deste ano. Ele construirá uma linha de produção de montagem de equipamentos de gravação e uma linha de verificação de produtos de equipamentos. Também planeja introduzir a produção de equipamentos de litografia de nanoimpressão.

Além dos dois grandes projetos de Nextin e Gigalane, vários projetos de semicondutores coreanos foram lançados em Wuxi no último período.

A sede e o projeto de equipamentos semicondutores da Texi Krypton Company da Coreia do Sul também optaram por se estabelecer na cidade de Jiangyin, Wuxi. O investimento total no projeto é de US$ 200 milhões. Após a conclusão do projeto, as vendas anuais deverão atingir 350 milhões de yuans. A segunda fase do projeto planeja construir o Parque Industrial Core Valley China-Coréia, que investirá na construção de uma fábrica de embalagens de módulos semicondutores de potência de nível automotivo e de conceito de wafer.

Olhando para trás, para o layout das empresas coreanas de semicondutores em Wuxi, vemos que há mais de 20 anos de história.

Já em agosto de 2004, a Hynix Semiconductor da Coreia do Sul e a STMicroelectronics da Europa investiram conjuntamente US$ 2 bilhões no projeto Wuxi VLSI, tornando-se o maior projeto de investimento estrangeiro na província de Jiangsu naquela época. Após 20 anos de desenvolvimento em Wuxi, a SK Hynix Semiconductor tornou-se o maior projeto de investimento estrangeiro na província de Jiangsu e o maior projeto de investimento do Grupo SK na China.

Atualmente, a SK Hynix conta com a China como principal mercado e principal centro de fabricação de seus chips de memória, com fábricas em Wuxi, Chongqing e Dalian.

Não é difícil perceber nesta série de medidas e layout que a indústria coreana de semicondutores presta atenção e atribui grande importância ao mercado chinês.

Ao mesmo tempo que os Estados Unidos aumentam a pressão sobre os seus aliados para conterem as suas ambições tecnológicas na China, o Grupo SK está a investir dinheiro num novo fundo destinado a ajudar as empresas de chips sul-coreanas a industrializarem-se e a capitalizarem na China.

Pode ser entendido como: os chips coreanos precisam da China.

Esta afirmação não é infundada. Podemos analisá-la sob muitos aspectos e ângulos.

Semicondutores coreanos, exportações malucas para a China

Primeiro, vejamos os dados de exportação de semicondutores da Coreia do Sul.

De acordo com dados da Agência de Notícias Yonhap, do Ministério da Indústria, Comércio e Energia e da Associação Comercial da Coreia, as exportações da Coreia do Sul para a China continental aumentaram 14,9% em termos anuais em Julho de 2024, atingindo 11,4 mil milhões de dólares, o que é o valor mais alto desde outubro de 2022.

Entre eles, o crescimento das exportações de produtos semicondutores é particularmente proeminente. As exportações de chips aumentaram 49% ano a ano, e as exportações de chips de memória aumentaram 89% ano a ano, atingindo US$ 6,8 bilhões. Estes dados reflectem o forte desempenho da Coreia do Sul no domínio dos semicondutores e a crescente procura de chips sul-coreanos e outros produtos de TIC no mercado continental da China.

De Janeiro a Julho deste ano, as exportações da Coreia do Sul para a China continental atingiram um valor acumulado de 74,8 mil milhões de dólares, superando as exportações para os Estados Unidos (74,5 mil milhões de dólares), tornandoA China continental tornou-se mais uma vez o maior destino de exportação da Coreia do Sul.

Estes dados refletem a importante posição da China na cadeia global de fornecimento de semicondutores e o forte impulso de crescimento da indústria de semicondutores da Coreia do Sul no mercado chinês. À medida que a boa dinâmica da indústria de semicondutores continua, espera-se que as exportações da Coreia do Sul para a China continental mantenham a dinâmica de crescimento.

De acordo com os dados mais recentes da Alfândega da Coreia do Sul, nos primeiros 20 dias de agosto, as remessas de semicondutores da Coreia do Sul aumentaram 42,5% em relação ao ano anterior, representando 20,3% das exportações totais da Coreia do Sul.

Além disso, o valor das exportações de equipamentos semicondutores da Coreia do Sul para a China tem vindo a crescer, com os dados de exportação no início do ano a excederem o nível de há dois anos, quando a indústria de semicondutores estava em expansão. De acordo com estatísticas da Administração Geral das Alfândegas da China, a quantidade de equipamento semicondutor chinês importado da Coreia do Sul foi de 149,69 milhões de dólares em Janeiro deste ano e de 148,99 milhões de dólares em Fevereiro. Isto é superior ao mesmo período de janeiro a fevereiro de 2022, quando a indústria de semicondutores estava em expansão, com aumentos anuais de 7,8% e 20,2%, respetivamente.

Alguns analistas disseram,A tradicional indústria de semicondutores da ChinarecenteexpansãoUm fator positivo para as empresas coreanas de equipamentos. Embora a competitividade da indústria coreana esteja significativamente atrás das principais potências em equipamentos de semicondutores, como os Estados Unidos, o Japão e os Países Baixos, à medida que o cenário competitivo se expande para incluir equipamentos tradicionais,Os fabricantes de equipamentos coreanos encontraram oportunidades mais claras.

Fabricante sul-coreana de chips dobra receita na China

Além disso, a importância do mercado chinês para a indústria de semicondutores da Coreia do Sul também pode ser vista nas tendências de layout e desempenho dos fabricantes sul-coreanos de chips Samsung e SK Hynix na China.

Samsung e SK Hynix, os maiores e segundos maiores fabricantes de chips de memória do mundo, investiram bilhões de dólares na construção de instalações de produção de chips na China. Segundo relatos, cerca de 40% dos chips de memória flash NAND da Samsung Electronics são produzidos em sua fábrica em Xi'an, cerca de 40% dos chips DRAM da SK Hynix são produzidos em Wuxi, e 20% de seus chips de memória flash NAND são produzidos em Dalian; . Além disso, a SK Hynix também opera uma fábrica de embalagens em Chongqing, e a Samsung construiu uma fábrica de testes e embalagens back-end de semicondutores em Suzhou.

Devido à expansão do mercado de IA, o crescimento explosivo da HBM desencadeou mudanças no modelo de mercado DRAM. Além disso, o aumento da procura de substituição de servidores e computadores empresariais, juntamente com o lançamento de PCs e telemóveis com IA, reflectiu plenamente as boas notícias do crescimento das vendas.

De acordo com os dados do relatório financeiro do primeiro semestre da Samsung divulgados na semana passada, a receita da empresa na China aumentou 82% ano a ano no primeiro semestre deste ano, atingindo 32,35 trilhões de won. O mercado chinês é responsável por aproximadamente 31% da receita regional da Samsung, que foi de 104,9 trilhões de won, um aumento de 28% em relação ao mesmo período do ano passado.

A SK Hynix também relatou um aumento nas vendas no mercado chinês, com a receita de clientes chineses aumentando 122%, para 8,6 trilhões de won, representando 30% de sua receita total de 28,8 trilhões de won no primeiro semestre. A SK Hynix é uma importante fornecedora de chips de memória avançados (HBM), de acordo com relatórios financeiros apresentados pela empresa na semana passada.

Mais de 95% da receita da SK Hynix vem de chips de memória. Além dos chips, os produtos da Samsung vendidos para a China também incluem smartphones e eletrodomésticos.

Quer seja pelos dados de exportação de semicondutores da Coreia do Sul ou pelas tendências de desempenho corporativo, podemos ver queO mercado chinês é crucial para as empresas coreanas manterem a sua participação no mercado global de semicondutores.

O sucesso dos fabricantes coreanos de chips no mercado chinês reflete as mudanças dinâmicas na indústria global de tecnologia. Com a sua forte força técnica e estratégia de mercado, a posição de liderança da Coreia do Sul no campo dos chips de memória foi consolidada. Ao mesmo tempo, a enorme procura por chips de memória no mercado chinês também trouxe enormes lucros aos fabricantes coreanos.

Olhando para o futuro, com o rápido desenvolvimento da onda de IA e a recuperação contínua de smartphones, computadores e outros produtos, espera-se que a demanda por chips de memória aumente ainda mais. As organizações da indústria prevêem que a receita de DRAM aumentará para US$ 98 bilhões este ano, um aumento anual de 88%; a receita de memória flash NAND atingirá US$ 68 bilhões, um aumento anual de 74%.

Nesse contexto,Espera-se que o dinamismo das exportações de chips da Coreia do Sul se torne mais intenso.No futuro, as exportações de chips de memória da Coreia do Sul para o mercado chinês poderão ultrapassar 200 bilhões de yuans. Esta previsão não reflete apenas a forte força da indústria de chips da Coreia do Sul, mas também mostraO mercado chinês desempenha um papel fundamental na cadeia global da indústria de chips.

No conflito comercial entre a China e os Estados Unidos, como é que a Coreia do Sul escolhe um lado?

De outra perspectiva, os Estados Unidos sempre tiveram uma palavra a dizer absoluta no campo dos chips. A fim de impedir a ascensão da indústria de tecnologia da China e aproveitar as vantagens da tecnologia de chips, os Estados Unidos impuseram um bloqueio abrangente à indústria de semicondutores da China, exigindo que as empresas americanas de chips cortassem o fornecimento às empresas chinesas, mesmo às empresas relacionadas a chips no Japão. A Coreia do Sul, a Europa e outros países têm sido sujeitos a pressões contínuas de sanções.

Os Estados Unidos apelaram repetidamente à Coreia do Sul para reforçar as restrições à exportação de chips para a China para impedir o desenvolvimento da indústria de semicondutores da China.

Em abril deste ano, a Bloomberg informou que os Estados Unidos pediram à Coreia do Sul que restringisse ainda mais a exportação de tecnologia avançada de semicondutores e ferramentas usadas para fabricar chips lógicos e de memória de ponta para a China. As restrições potenciais incluem chips lógicos superiores a 14 nanômetros e memória DRAM superior a 18 nanômetros, o que é consistente com uma série de restrições anunciadas pela primeira vez pelo Departamento de Comércio dos EUA em 2022.

A Coreia do Sul está preocupada com a possibilidade de a China tomar potenciais medidas punitivas sobre os controlos de exportação, e algumas empresas sul-coreanas de semicondutores ainda operam na China. A escala das exportações chinesas de semicondutores para a Coreia do Sul está a aumentar dia a dia.

A Coreia do Sul está a considerar estabelecer um quadro multinacional para rever os controlos de exportação de produtos sensíveis, como equipamentos relacionados com semicondutores, disse o ministro do Comércio do país. No entanto, levará meses para que quaisquer restrições sejam implementadas.

Antes disso, a Coreia do Sul tinha enfrentado repetidamente exigências semelhantes por parte dos Estados Unidos.adotou uma estratégia de desaceleração ou uma escolha que favoreceu o interesse próprio.

Empresas de chips sul-coreanas como Samsung e SK Hynix foram pressionadas pelos Estados Unidos e solicitadas a não fornecer chips de IA para a China. Exige mesmo que a Coreia do Sul aprove um projecto de lei para proibir a exportação e utilização de tecnologia e componentes dos EUA no processo de produção, o que equivale a cortar completamente o fornecimento da Coreia do Sul à China.

Embora sob pressão, a Coreia do Sul tem de obedecer às ordens dos Estados Unidos, mas considerando que os semicondutores são o pilar da indústria da Coreia do Sul e que o mercado chinês é particularmente importante, relacionado com o desenvolvimento económico, tecnológico e industrial de todo o país, a Coreia do Sul não o faz. ouse agir precipitadamente.

Portanto, a atitude da Coreia do Sul em relação à China e aos Estados Unidos sempre foi um pouco pouco clara. Por um lado, a Coreia do Sul não quer ir contra a vontade dos Estados Unidos, mas por outro lado, a Coreia do Sul não quer; perder o mercado chinês. Afinal, uma vez adotada a estratégia de corte e supressão da oferta, ela trará enormes perdas econômicas para a indústria coreana de chips.

Em meio à situação turbulenta, a Coreia do Sul manteve um forte impulso no fornecimento de chips para a China.Enquanto não houver leis e políticas claras, a indústria de chips da Coreia do Sul aproveitará todas as oportunidades para acelerar a exportação de semicondutores para a China.

Em relação ao impacto da série de medidas do governo dos EUA acima mencionada, um investigador do Instituto Coreano de Ciência e Tecnologia (KIET), um think tank, disse que a visão de que a guerra comercial sino-americana fez com que as empresas coreanas estar em uma encruzilhada está mudando. "As empresas sul-coreanas detêm 60%-70% da participação no mercado global de chips de memória. Na área de semicondutores, as exportações para a China representam uma proporção relativamente alta. Em termos de usuários finais por país/região, a China representa 30%, os Estados Unidos representam 30% e a União Europeia representa 20%. Portanto, os Estados Unidos não podem impedir as atividades de produção das empresas coreanas.”

No entanto, esta é apenas uma visão do impacto a curto prazo, podendo haver impactos a médio e longo prazo.

Em novembro de 2023, o relatório "O Impacto e o Esclarecimento das Medidas Expandidas de Controle de Exportação de Semicondutores dos Estados Unidos" divulgado pelo Instituto Coreano de Política Econômica Externa (KIEP) afirmou que embora as medidas acima não tenham um grande impacto nos semicondutores sul-coreanos atividades de produção das empresas na China no curto prazo, mas nesta medida "Sob “força”, o progresso da China na localização de equipamentos de fabricação de semicondutores e IA pode ameaçar as empresas coreanas.O relatório afirmou que é necessário que o governo coreano e as empresas de semicondutores prestem muita atenção às futuras tendências de desenvolvimento.

Pode-se entender que o futuroOs semicondutores sul-coreanos podem ser afetados negativamente, até certo ponto, pelos controles de exportação de semicondutores para a China durante a guerra comercial sino-americana.

Na verdade, no segundo semestre de 2022, as exportações de semicondutores da Coreia do Sul caíram para um crescimento negativo e as exportações para a China também continuaram a diminuir. Isto não se deve apenas à recessão económica global, ao excesso de oferta no mercado de semicondutores e à queda dos preços unitários de memória, mas também está directamente relacionado com a contenção e supressão da indústria de semicondutores da China pelos Estados Unidos.

Por um lado, as medidas restritivas tomadas pelos Estados Unidos contra os semicondutores chineses desencadearam expectativas negativas para a indústria. Empresas como a Samsung e a SK Hynix reduziram os seus planos de expansão e atualização de fábricas na China, o que provocou uma reação em cadeia na indústria doméstica de semicondutores da Coreia do Sul. Como o fornecimento das fábricas chinesas da Samsung e da Hynix representa uma grande parte das exportações dos fabricantes de equipamentos sul-coreanos para a China, a desaceleração na expansão dos gigantes sul-coreanos de semicondutores deixou os fornecedores sul-coreanos em apuros;

Por outro lado, face às crescentes restrições à exportação dos Estados Unidos para a China nas áreas de chips de IA e equipamentos de fabricação de semicondutores, a indústria de semicondutores da China acelerou o ritmo de pesquisa, desenvolvimento e localização independentes. de equipamentos sul-coreanos com capacidades técnicas relativamente atrasadas.

Houve relatos na época de que os estoques de chips da Coreia do Sul estavam aumentando gradualmente, causando sérios problemas em toda a cadeia da indústria.

Alguns meios de comunicação coreanos apontaram que,No contexto da integração económica global, o desenvolvimento das indústrias em vários países é inseparável do apoio do mercado internacional.O governo sul-coreano deveria adoptar políticas mais flexíveis e pragmáticas ao lidar com a guerra comercial sino-americana ou com os conflitos de oferta e procura, em vez de simplesmente bloquear o mercado chinês. Fazer isso não só não resolverá a situação difícil da indústria de semicondutores da Coreia do Sul, mas também poderá levar a mais perdas.

visível,As questões comerciais dos EUA com a China têm maior probabilidade de causar sérios danos aos interesses da Coreia do Sul.

No entanto, com a contínua escalada das sanções dos EUA, embora as relações económicas e comerciais entre a China e a Coreia do Sul tenham flutuado devido ao impacto do ambiente económico global e à interferência dos EUA, a lógica do mercado e os interesses comuns ainda têm fortes forças motrizes endógenas para aquecer. as relações económicas e comerciais entre os dois países.

As empresas coreanas não podem escapar do mercado chinês, e a China também saúda activamente o regresso dos semicondutores coreanos. Os dois lados promoverão conjuntamente o desenvolvimento de tecnologias emergentes em ambos os países através de uma cooperação vantajosa para todos.

Especialmente no contexto do aumento constante do investimento da China na investigação e desenvolvimento de grandes modelos de IA, a procura de chips de memória flash HBM e NAND deverá aumentar. Portanto, excluindo a interferência de fatores não mercantis, pode-se esperar que as exportações de chips de memória da Coreia do Sul para a China ainda mantenham um forte impulso de crescimento nos próximos meses.

No entanto, é preciso estar atento. A Bloomberg informou que os Estados Unidos deverão anunciar medidas adicionais para restringir o fornecimento de HBM à China no final de agosto, que podem abranger “chips de memória avançados como Micron, SK Hynix e Samsung”. HBM2, HBM3 e HBM3E da Electronics e equipamentos de fabricação relacionados”.Se esta restrição for implementada, será sem dúvida outro duro golpe para as exportações de semicondutores da Coreia do Sul para a China, lançando uma sombra sobre as perspectivas do comércio China-Coreia do Sul.

Embora os Estados Unidos tenham tomado medidas contra a indústria de semicondutores da China, também encontraram reclamações e insatisfação por parte da comunidade internacional e de muitas empresas americanas. Além de outros aliados, empresas dos EUA como a Intel, a Qualcomm e a NVIDIA também se opuseram repetidamente ao maior reforço dos controlos de exportação da China pelos Estados Unidos.

escreva no final

Os negócios e a política, estes campos aparentemente complicados, têm na verdade uma questão de interesses.

Sendo um dos maiores mercados consumidores do mundo, a China desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da indústria de semicondutores. Diante do maior importador de chips do mundo, mesmo que os Estados Unidos não estejam dispostos a vender, sempre há pessoas interessadas nas “grandes gorduras” do mercado chinês, como o mercado coreano de chips.

O rápido crescimento das exportações de chips semicondutores da Coreia do Sul também reflecte a importância e a dependência do mercado chinês da indústria de semicondutores da Coreia do Sul. Apesar do impacto da proibição dos chips nos EUA, o governo sul-coreano e os gigantes dos semicondutores estão a cooperar activamente com a China, ajustando as suas estratégias e fortalecendo as suas próprias capacidades.

Isto também mostra que existe um enorme potencial de cooperação e desenvolvimento na indústria de semicondutores entre a China e a Coreia do Sul. As empresas coreanas de chips não podem escapar do mercado chinês, e a China também saúda activamente o regresso dos semicondutores coreanos e promove conjuntamente o desenvolvimento de tecnologias emergentes em ambos os países através de uma cooperação ganha-ganha. Esta cooperação mutuamente benéfica consolidará ainda mais a posição dos chips coreanos no mercado chinês.

No futuro, com a promoção de tecnologias emergentes e a expansão do mercado, a China e a Coreia do Sul poderão reforçar ainda mais a cooperação e alcançar benefícios mútuos e resultados vantajosos para ambas as partes.