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Récemment, la cérémonie de signature du projet du Fonds Chine-République de Corée pour les semi-conducteurs s'est tenue à Wuxi. Le Fonds sino-coréen pour les semi-conducteurs créé cette fois-ci a une taille totale d'un milliard de yuans et est financé conjointement par la zone de haute technologie de Wuxi, le groupe industriel et Junhai Tin Industry.

Parmi eux, « Junhai Tin Production » est contrôlé par Wuxi Junhai Lianxin Investment Management Co., Ltd., qui est détenue conjointement par Junlian Capital et SK China par l'intermédiaire de Junhai Chuangxin (Beijing) Consulting Management Co., Ltd., chaque partie détenant 50 % % de capitaux propres. Selon des informations publiques, Junhai Chuangxin est une institution axée sur l'investissement dans les domaines des semi-conducteurs et des domaines en amont et en aval. Elle a déjà investi dans des sociétés telles que Black Sesame Intelligent Technology, Mouxin Technology, Shengmei Shanghai et Smartway Technology.

cette foisDiverses parties ont uni leurs forces pour guider les principales entreprises de la chaîne industrielle coréenne des semi-conducteurs dans la mise en œuvre de projets industriels à Wuxi.et aider les entreprises financées par la Corée à réaliser l'industrialisation et le développement de la capitalisation à Wuxi grâce à des investissements de fonds.

Les entreprises coréennes de semi-conducteurs arrivent en masse

À l'heure actuelle, les projets Nextin et Gigalane se sont implantés avec succès dans la zone de haute technologie de Wuxi, deux sociétés d'équipements pour semi-conducteurs.

En août 2023, Nextin s'est installé à Wuxi avec un investissement total de 200 millions de dollars américains. Elle se concentre sur la recherche et le développement d'équipements de test et de mesure haut de gamme pour les tranches de semi-conducteurs et les fournisseurs d'usines de semi-conducteurs.

Gigalane produit principalement des machines de gravure de semi-conducteurs, des machines de gravure de composants LED, des équipements de lithographie par nano-impression, etc. Parmi eux, les expéditions d’équipements de gravure LED figurent parmi les meilleures sur le marché mondial. Selon certaines informations, le projet Gigalane a été signé et atterri à Wuxi en juillet de cette année. Il construira une ligne de production d'assemblage d'équipements de gravure et une ligne de vérification des produits d'équipement. Il prévoit également d'introduire la production d'équipements de lithographie par nano-impression.

Outre les deux projets majeurs de Nextin et Gigalane, un certain nombre de projets coréens de semi-conducteurs ont été lancés à Wuxi ces dernières années.

Le projet de siège social et d'équipement de semi-conducteurs de la société sud-coréenne Texi Krypton a également choisi de s'installer dans la ville de Jiangyin, à Wuxi. L'investissement total dans le projet est de 200 millions de dollars. Une fois le projet entièrement achevé, les ventes annuelles devraient atteindre 350 millions de yuans. La deuxième phase du projet prévoit la construction du parc industriel sino-coréen Core Valley, qui investira dans la construction d'une usine de conditionnement de modules de semi-conducteurs de puissance de qualité automobile à large bande interdite et d'une usine de conception de plaquettes.

Si l’on regarde la configuration des entreprises coréennes de semi-conducteurs à Wuxi, l’histoire remonte à plus de 20 ans.

Dès août 2004, la société sud-coréenne Hynix Semiconductor et la société européenne STMicroelectronics ont investi conjointement 2 milliards de dollars américains dans le projet Wuxi VLSI, devenant ainsi le plus grand projet d'investissement étranger dans la province du Jiangsu à l'époque. Après 20 ans de développement à Wuxi, SK Hynix Semiconductor est devenu le plus grand projet d'investissement étranger dans la province du Jiangsu et le plus grand projet d'investissement du groupe SK en Chine.

Actuellement, SK Hynix compte sur la Chine comme principal marché et centre de fabrication clé pour ses puces mémoire, avec des usines à Wuxi, Chongqing et Dalian.

Il n'est pas difficile de voir, à travers cette série de mesures et de configuration, que l'industrie coréenne des semi-conducteurs prête attention et attache une grande importance au marché chinois.

Alors même que les États-Unis augmentent la pression sur leurs alliés pour qu'ils freinent leurs ambitions technologiques en Chine, le groupe SK investit de l'argent dans un nouveau fonds visant à aider les entreprises sud-coréennes de puces à s'industrialiser et à capitaliser en Chine.

Cela peut être compris comme suit : les puces coréennes ont besoin de la Chine.

Cette affirmation n’est pas sans fondement. Nous pouvons l’analyser sous de nombreux aspects et angles.

Semi-conducteurs coréens, exportations folles vers la Chine

Tout d’abord, examinons les données sur les exportations de semi-conducteurs de la Corée du Sud.

Selon les données de l'agence de presse Yonhap, du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Énergie et de l'Association coréenne du commerce, les exportations de la Corée du Sud vers la Chine continentale ont augmenté de 14,9 % sur un an en juillet 2024, pour atteindre 11,4 milliards de dollars, soit le chiffre le plus élevé. valeur la plus élevée depuis octobre 2022.

Parmi eux, la croissance des exportations de produits semi-conducteurs est particulièrement importante. Les exportations de puces ont augmenté de 49 % sur un an et celles de puces mémoire ont augmenté de 89 % sur un an, pour atteindre 6,8 milliards de dollars. Ces données reflètent les solides performances de la Corée du Sud dans le domaine des semi-conducteurs et la demande croissante de puces sud-coréennes et d'autres produits TIC sur le marché chinois continental.

De janvier à juillet de cette année, les exportations de la Corée du Sud vers la Chine continentale ont atteint un montant cumulé de 74,8 milliards de dollars, dépassant les exportations vers les États-Unis (74,5 milliards de dollars).La Chine continentale est redevenue la principale destination des exportations de la Corée du Sud.

Ces données reflètent la position importante de la Chine dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des semi-conducteurs et la forte dynamique de croissance de l'industrie sud-coréenne des semi-conducteurs sur le marché chinois. Alors que la bonne dynamique de l'industrie des semi-conducteurs se poursuit, les exportations de la Corée du Sud vers la Chine continentale devraient maintenir leur dynamique de croissance.

Selon les dernières données des douanes sud-coréennes, au cours des 20 premiers jours du mois d’août, les expéditions de semi-conducteurs de la Corée du Sud ont augmenté de 42,5 % sur un an, représentant 20,3 % des exportations totales de la Corée du Sud.

En outre, la valeur des exportations sud-coréennes d'équipements semi-conducteurs vers la Chine a augmenté, les données d'exportation au début de l'année dépassant le niveau d'il y a deux ans, lorsque l'industrie des semi-conducteurs était en plein essor. Selon les statistiques de l'Administration générale des douanes de Chine, la quantité d'équipements semi-conducteurs chinois importés de Corée du Sud s'élevait à 149,69 millions de dollars américains en janvier de cette année et à 148,99 millions de dollars américains en février. C'est plus que pour la même période de janvier à février 2022, lorsque l'industrie des semi-conducteurs était en plein essor, avec des augmentations sur un an de 7,8 % et 20,2 % respectivement.

Certains analystes ont déclaré :L'industrie traditionnelle chinoise des semi-conducteursrécentexpansionUn facteur positif pour les équipementiers coréens. Bien que la compétitivité de l'industrie coréenne soit nettement à la traîne par rapport aux principales puissances d'équipement de semi-conducteurs telles que les États-Unis, le Japon et les Pays-Bas, à mesure que le paysage concurrentiel s'étend pour inclure les équipements traditionnels,Les équipementiers coréens ont trouvé des opportunités plus claires.

Le fabricant de puces sud-coréen double ses revenus en Chine

En outre, l'importance du marché chinois pour l'industrie sud-coréenne des semi-conducteurs ressort également de l'agencement et des tendances en matière de performances des fabricants de puces sud-coréens Samsung et SK Hynix en Chine.

Samsung et SK Hynix, les plus grands et deuxièmes fabricants mondiaux de puces mémoire, ont investi des milliards de dollars dans la construction d'usines de production de puces en Chine. Selon les rapports, environ 40 % des puces de mémoire flash NAND de Samsung Electronics sont produites dans son usine de Xi'an ; environ 40 % des puces DRAM de SK Hynix sont produites à Wuxi, et 20 % de ses puces de mémoire flash NAND sont produites à Dalian ; . En outre, SK Hynix exploite également une usine d'emballage à Chongqing et Samsung a construit une usine d'emballage et de test de semi-conducteurs à Suzhou.

En raison de l'expansion du marché de l'IA, la croissance explosive de HBM a déclenché des changements dans le modèle de marché de la DRAM. En outre, l'augmentation de la demande de remplacement de serveurs et d'ordinateurs d'entreprise, associée au lancement de PC et de téléphones mobiles IA, reflète pleinement la bonne nouvelle de la croissance des ventes.

Selon les données du rapport financier du premier semestre de Samsung publié la semaine dernière, les revenus de l'entreprise en Chine ont augmenté de 82 % sur un an au premier semestre de cette année, pour atteindre 32 350 milliards de wons. Le marché chinois représente environ 31 % du chiffre d'affaires régional de Samsung, qui s'élève à 104 900 milliards de wons, soit une augmentation de 28 % par rapport à la même période de l'année dernière.

SK Hynix a également signalé une forte hausse de ses ventes sur le marché chinois, avec des revenus provenant des clients chinois augmentant de 122 % pour atteindre 8 600 milliards de wons, représentant 30 % de son chiffre d'affaires total de 28 800 milliards de wons au premier semestre. SK Hynix est un fournisseur majeur de puces mémoire avancées (HBM), selon les rapports financiers déposés par la société la semaine dernière.

Plus de 95 % des revenus de SK Hynix proviennent des puces mémoire. Outre les puces, les produits Samsung vendus en Chine comprennent également des smartphones et des appareils électroménagers.

Qu’il s’agisse des données sur les exportations de semi-conducteurs de la Corée du Sud ou des tendances en matière de performances des entreprises, nous pouvons constater queLe marché chinois est crucial pour les entreprises coréennes afin de maintenir leur part du marché mondial des semi-conducteurs.

Le succès des fabricants de puces coréens sur le marché chinois reflète les changements dynamiques dans l’industrie technologique mondiale. Grâce à sa solide force technique et sa stratégie de marché, la position de leader de la Corée du Sud dans le domaine des puces mémoire a été consolidée. Dans le même temps, l’énorme demande de puces mémoire sur le marché chinois a également généré d’énormes bénéfices pour les fabricants coréens.

En regardant vers l'avenir, avec le développement rapide de la vague de l'IA et la reprise continue des smartphones, des ordinateurs et d'autres produits, la demande de puces mémoire devrait encore augmenter. Les organisations industrielles prévoient que les revenus de la DRAM atteindront 98 milliards de dollars cette année, soit une augmentation de 88 % sur un an ; ceux de la mémoire flash NAND atteindront 68 milliards de dollars, soit une augmentation de 74 % sur un an.

Dans ce contexte,La dynamique des exportations de puces de la Corée du Sud devrait s'intensifier.À l'avenir, les exportations de puces mémoire de la Corée du Sud vers le marché chinois pourraient dépasser 200 milliards de yuans. Cette prévision reflète non seulement la forte vigueur de l’industrie des puces en Corée du Sud, mais montre égalementLe marché chinois joue un rôle clé dans la chaîne mondiale de l’industrie des puces.

Dans le conflit commercial entre la Chine et les États-Unis, comment la Corée du Sud choisit-elle son camp ?

D'un autre point de vue, les États-Unis ont toujours eu leur mot à dire dans le domaine des puces. Afin d'empêcher l'essor de l'industrie technologique chinoise et de tirer parti de la technologie des puces, les États-Unis ont imposé un blocus complet à l'industrie chinoise des semi-conducteurs, obligeant les sociétés américaines de puces à couper l'approvisionnement des entreprises chinoises, même des sociétés liées aux puces au Japon. La Corée du Sud, l’Europe et d’autres pays sont soumis à des pressions continues en matière de sanctions.

Les États-Unis ont appelé à plusieurs reprises la Corée du Sud à renforcer les restrictions sur les exportations de puces vers la Chine afin d'entraver le développement de l'industrie chinoise des semi-conducteurs.

En avril de cette année, Bloomberg a rapporté que les États-Unis avaient demandé à la Corée du Sud de restreindre davantage l'exportation vers la Chine de technologies avancées de semi-conducteurs et d'outils utilisés pour fabriquer des puces logiques et de mémoire haut de gamme. Les restrictions potentielles incluent les puces logiques dépassant 14 nanomètres et la mémoire DRAM dépassant 18 nanomètres, ce qui est cohérent avec une série de restrictions annoncées pour la première fois par le département américain du Commerce en 2022.

La Corée du Sud craint que la Chine ne prenne d'éventuelles mesures punitives en matière de contrôle des exportations, et certaines sociétés sud-coréennes de semi-conducteurs opèrent toujours en Chine. L'ampleur des exportations chinoises de semi-conducteurs vers la Corée du Sud augmente de jour en jour.

La Corée du Sud envisage d'établir un cadre multinational pour revoir les contrôles à l'exportation de produits sensibles tels que les équipements liés aux semi-conducteurs, a déclaré le ministre du Commerce du pays. Cependant, il faudra des mois pour que les restrictions soient mises en œuvre.

Avant cela, la Corée du Sud avait été confrontée à plusieurs reprises à des demandes similaires de la part des États-Unis.ont adopté une stratégie de ralentissement ou un choix privilégiant leurs intérêts personnels.

Les sociétés sud-coréennes de puces telles que Samsung et SK Hynix ont subi des pressions de la part des États-Unis et ont été priées de ne pas fournir de puces d'IA à la Chine. Cela oblige même la Corée du Sud à adopter un projet de loi interdisant l'exportation et l'utilisation de technologies et de composants américains dans le processus de production, ce qui équivaut à couper complètement l'approvisionnement de la Corée du Sud vers la Chine.

Bien que sous pression, la Corée du Sud doit obéir aux ordres des États-Unis, mais étant donné que les semi-conducteurs constituent le pilier de l'industrie de la Corée du Sud et que le marché chinois est particulièrement important, lié au développement économique, technologique et industriel de l'ensemble du pays, la Corée du Sud ne le fait pas. osez agir de manière imprudente.

Par conséquent, l'attitude de la Corée du Sud envers la Chine et les États-Unis a toujours été un peu floue. D'un côté, la Corée du Sud ne veut pas aller à l'encontre de la volonté des États-Unis, mais d'un autre côté, la Corée du Sud ne veut pas aller à l'encontre de la volonté des États-Unis. perdre le marché chinois. Après tout, une fois la stratégie de réduction et de suppression de l’offre adoptée, elle entraînera d’énormes pertes économiques pour l’industrie coréenne des puces.

Au milieu de cette situation turbulente, la Corée du Sud a maintenu une forte dynamique de fourniture de puces à la Chine.Tant qu'il n'y aura pas de projets de loi ni de politiques claires, l'industrie sud-coréenne des puces saisira chaque opportunité pour accélérer l'exportation de semi-conducteurs vers la Chine.

Concernant l'impact de la série de mesures susmentionnées du gouvernement américain, un chercheur de l'Institut coréen des sciences et technologies (KIET), un groupe de réflexion, a déclaré que l'idée selon laquelle la guerre commerciale sino-américaine a poussé les entreprises coréennes à être à la croisée des chemins est en train de changer. « Les entreprises sud-coréennes détiennent 60 à 70 % de la part de marché mondiale des puces mémoire. Dans le domaine des semi-conducteurs, les exportations vers la Chine représentent une proportion relativement élevée. En termes d'utilisateurs finaux par pays/région, la Chine représente 30 %. les États-Unis représentent 30 % et l’Union européenne 20 %. Par conséquent, les États-Unis ne peuvent pas entraver les activités de production des entreprises coréennes.

Toutefois, il ne s’agit là que d’une vue d’ensemble de l’impact à court terme, et il peut y avoir des impacts à moyen et long terme.

En novembre 2023, le rapport « L'impact et l'éclairage des mesures élargies de contrôle des exportations de semi-conducteurs aux États-Unis » publié par l'Institut coréen de politique économique étrangère (KIEP) indiquait que même si les mesures ci-dessus n'auront pas d'impact majeur sur les semi-conducteurs sud-coréens activités de production des entreprises en Chine à court terme, Mais dans cette mesure "Sous la « force », les progrès de la Chine en matière de localisation d'équipements de fabrication de semi-conducteurs et d'IA pourraient menacer les entreprises coréennes.Le rapport indique qu'il est nécessaire que le gouvernement coréen et les sociétés de semi-conducteurs accordent une attention particulière aux tendances de développement futures.

On peut comprendre que l'avenirLes semi-conducteurs sud-coréens pourraient être affectés dans une certaine mesure par les contrôles à l’exportation de semi-conducteurs vers la Chine dans le cadre de la guerre commerciale sino-américaine.

En fait, au second semestre 2022, les exportations de semi-conducteurs de la Corée du Sud sont tombées dans une croissance négative, et les exportations vers la Chine ont également continué de baisser. Cela n’est pas seulement dû au ralentissement économique mondial, à l’offre excédentaire sur le marché des semi-conducteurs et à la baisse des prix des unités de mémoire, mais est également directement lié au confinement et à la répression par les États-Unis de l’industrie chinoise des semi-conducteurs.

D’une part, les mesures restrictives prises par les États-Unis à l’encontre des semi-conducteurs chinois ont suscité des attentes négatives à l’égard du secteur. Des entreprises telles que Samsung et SK Hynix ont réduit leurs projets d'expansion et de modernisation de leurs usines en Chine, ce qui a eu une réaction en chaîne dans l'industrie nationale des semi-conducteurs en Corée du Sud. Étant donné que l'approvisionnement des usines chinoises de Samsung et d'Hynix représente une part importante des exportations des équipementiers sud-coréens vers la Chine, le ralentissement de l'expansion des géants sud-coréens des semi-conducteurs a mis les fournisseurs sud-coréens en difficulté ;

D'un autre côté, face aux restrictions accrues des États-Unis à l'exportation vers la Chine dans les domaines des puces d'IA et des équipements de fabrication de semi-conducteurs, l'industrie chinoise des semi-conducteurs a accéléré le rythme de la recherche et du développement indépendants et de la localisation. d'équipements sud-coréens dotés de capacités techniques relativement arriérées.

À l’époque, il y avait des rapports selon lesquels les stocks de puces de la Corée du Sud montaient progressivement en flèche, provoquant de graves problèmes dans l’ensemble de la chaîne industrielle.

Certains médias coréens ont souligné que :Dans le contexte de l'intégration économique mondiale, le développement des industries des différents pays est indissociable du soutien du marché international.Le gouvernement sud-coréen devrait adopter des politiques plus flexibles et pragmatiques face à la guerre commerciale sino-américaine ou aux conflits entre l’offre et la demande, plutôt que de simplement bloquer le marché chinois. Cela ne parviendra pas seulement à résoudre le sort de l'industrie sud-coréenne des semi-conducteurs, mais pourrait également entraîner davantage de pertes.

visible,Les problèmes commerciaux entre les États-Unis et la Chine sont plus susceptibles de causer de graves dommages aux intérêts de la Corée du Sud.

Cependant, avec l'escalade continue des sanctions américaines, même si les relations économiques et commerciales entre la Chine et la Corée du Sud ont fluctué en raison de l'impact de l'environnement économique mondial et de l'ingérence américaine, la logique du marché et les intérêts communs ont encore de fortes forces motrices endogènes pour se réchauffer. les relations économiques et commerciales entre les deux pays.

Les entreprises coréennes ne peuvent pas échapper au marché chinois, et la Chine accueille également activement le retour des semi-conducteurs coréens. Les deux parties promouvront conjointement le développement des technologies émergentes dans les deux pays par le biais d'une coopération gagnant-gagnant.

Surtout dans le contexte de l'augmentation constante des investissements de la Chine dans la recherche et le développement de grands modèles d'IA, la demande de puces de mémoire flash HBM et NAND est vouée à augmenter. Par conséquent, en excluant l'interférence de facteurs non liés au marché, on peut s'attendre à ce que les exportations de puces mémoire de la Corée du Sud vers la Chine maintiennent une forte dynamique de croissance au cours des prochains mois.

Cependant, il faut être vigilant. Bloomberg a rapporté que les États-Unis devraient annoncer fin août des mesures supplémentaires pour restreindre la fourniture de HBM à la Chine, qui pourraient concerner « les puces de mémoire avancées telles que Micron, SK Hynix et Samsung ». Electronics HBM2, HBM3 et HBM3E et équipements de fabrication associés ».Si cette restriction est mise en œuvre, ce sera sans aucun doute un nouveau coup dur pour les exportations de semi-conducteurs de la Corée du Sud vers la Chine, jetant une ombre sur les perspectives commerciales entre la Chine et la Corée du Sud.

Bien que les États-Unis aient pris des mesures contre l'industrie chinoise des semi-conducteurs, ils ont également été confrontés à des plaintes et à un mécontentement de la part de la communauté internationale et de nombreuses entreprises américaines. Outre d’autres alliés, des entreprises américaines telles qu’Intel, Qualcomm et NVIDIA se sont également opposées à plusieurs reprises au renforcement supplémentaire des contrôles à l’exportation de la Chine par les États-Unis.

écris à la fin

Les affaires et la politique, ces domaines apparemment compliqués, sont en réalité une question d’intérêts.

En tant que l'un des plus grands marchés de consommation au monde, la Chine joue un rôle central dans le développement de l'industrie des semi-conducteurs. Face au plus grand importateur mondial de chips, même si les États-Unis ne veulent pas vendre, il y a toujours des gens intéressés par les « gros » du marché chinois, comme le marché coréen des chips.

La croissance rapide des exportations sud-coréennes de puces semi-conductrices reflète également l'importance et la dépendance du marché chinois à l'égard de l'industrie sud-coréenne des semi-conducteurs. Malgré l’impact de l’interdiction américaine sur les puces, le gouvernement sud-coréen et les géants des semi-conducteurs coopèrent activement avec la Chine en ajustant leurs stratégies et en renforçant leurs propres capacités.

Cela montre également qu'il existe un énorme potentiel de coopération et de développement dans l'industrie des semi-conducteurs entre la Chine et la Corée du Sud. Les sociétés coréennes de puces ne peuvent pas échapper au marché chinois, et la Chine accueille également activement le retour des semi-conducteurs coréens et promeut conjointement le développement des technologies émergentes dans les deux pays grâce à une coopération gagnant-gagnant. Cette coopération mutuellement bénéfique consolidera davantage la position des puces coréennes sur le marché chinois.

À l'avenir, grâce à la promotion des technologies émergentes et à l'expansion du marché, la Chine et la Corée du Sud pourront renforcer davantage leur coopération et obtenir des résultats mutuellement bénéfiques et gagnant-gagnant.