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La reorganización fotovoltaica depende de los materiales de silicio.

La reorganización del material de silicio depende de cuántos Big Macs reconozcan que están fuera del juego. La situación actual es que las empresas de silicio todavía están luchando y se encuentran en un punto muerto.

Las empresas líderes aumentan continuamente su cuota de mercado mediante la producción plena y fusiones y adquisiciones, lo que acelera la reorganización de la industria.

Aunque las legiones de primera línea solo viven la mitad bajo una fuerte presión, como Xinte Energy, Eastern Hope, etc., han detenido la producción por mantenimiento y están esperando el amanecer.

La mayoría de los nuevos jugadores de silicio están muertos o al menos discapacitados. Usan sus últimas fuerzas para esconderse en un rincón y quedarse, con la esperanza de que la persona que cayó recientemente no sea ellos mismos.

Entre los nuevos jugadores de silicio que Tongwei espera mantener fuera, hay dos que son los más despiadados. Uno es Hesheng Silicon y el otro es Qiya Silicon.

Estos dos crossovers tienen muchas características en común:

• Todos están en Xinjiang, donde la electricidad cuesta sólo 30 centavos por kilovatio hora, y algunos son incluso más bajos. Se dice que Silicon Asia, como Oriental Hope, construye sus propias centrales eléctricas y el costo de la electricidad por kilovatio hora es de sólo 25. centavos;

• Todos son personas reales, trabajadoras, sensatas y sus planes de capacidad de producción son muy grandes. El de Hesheng es de 400.000 toneladas y el segundo de 450.000 toneladas. Este último planea invertir 32 mil millones y, una vez finalizado,. sólo será superado por los actuales Tongwei (605.000 toneladas) y GCL (425.000 toneladas);

• Es todo un recorrido de arriba a abajo: desde las minas de arena de cuarzo más avanzadas hasta el silicio industrial, el polisilicio, las obleas de silicio e incluso las centrales eléctricas, recorren todo el camino para lograr una verdadera integración vertical.

• También tienen una cosa en común: se encuentran en la misma situación y se enfrentan a esta ronda de duras pruebas del ciclo industrial tan pronto como entran en producción.

También hay diferencias entre los dos. Hesheng Silicon Industry proviene del silicio industrial, que tiene una ventaja abrumadora, mientras que Xinjiang Qiya Silicon Industry proviene del aluminio electrolítico. El controlador real Tong Wenqi y Liu Yongxing, un compañero de Sichuan y Oriental Hope, tienen casi el mismo camino de desarrollo.

La industria del silicio Qiya de Xinjiang, que surgió de la industria del aluminio electrolítico, comenzó con 450.000 toneladas. Ahora se han puesto en producción 100.000 toneladas y 100.000 toneladas están en construcción;

Qiya no se limita a los materiales de silicio. También planea producir obleas de silicio fotovoltaicas. Al mismo tiempo, ha planificado 20 GW en Sichuan y Guizhou, con una capacidad de producción total de 40 GW. una empresa de obleas de silicio de tamaño mediano que cotiza en bolsa.

Qiya también amplió las centrales eléctricas aguas abajo y ganó un proyecto de central eléctrica de nueva energía a escala ultragrande de 3GW de una sola vez. Incluso cinco escuelas grandes y seis pequeñas envidiarían un proyecto de índice paisajístico de este tamaño.

Además, también ha lanzado el proyecto de conversión de carbón en metanol más grande del mundo. Incluso Dang Yanbao, el hombre más rico de Ningxia y el mayor jefe del carbón de China, tiene que adorar...

En las industrias y campos industriales del silicio, el polisilicio, las obleas de silicio, las centrales eólicas y fotovoltaicas y las industrias químicas del carbón y los campos donde se reúnen empresas poderosas, ¿por qué el Grupo Qiya no necesita avanzar paso a paso?

¿Cuánto dinero tiene Qiya Group y dónde tiene la confianza y los recursos para invertir decenas de miles de millones en nueva energía?

01 32 mil millones de inversión, ¿quiere romper el patrón de dos superpotencias y múltiples potencias?

Fuente: Baichuan Yingfu, Huaan Securities

Se dice que Qiya Silicon Industry no ha detenido la producción por mantenimiento en este momento.

Según un experto de la industria del polisilicio de Xinjiang, la primera fase de su industria del silicio ha puesto en funcionamiento una capacidad de producción de 100.000 toneladas. Actualmente, se han abierto 25.000 toneladas y se han abierto dos líneas de hidrogenación en frío. En agosto de este año, el objetivo de producción de polisilicio de Qiya era de 3.000 toneladas y el próximo mes aumentará la producción a 4.500 toneladas. Por supuesto, en medio de la ola de despidos en la industria, Qiya también está despidiendo personal.

Si se logra la producción mensual de 4.500 toneladas, se estima que se ubicará entre los cinco principales productores de polisilicio, solo superado por Tongwei, GCL, Daqo y otras empresas.

Xinjiang Qiya Silicon Industry Co., Ltd. se estableció en 2022 y está 100% controlada por Qiya Group Co., Ltd. En septiembre de 2022, Qiya firmó un acuerdo de proyecto de polisilicio de alta pureza de 200.000 toneladas con la Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Xinjiang Zhundong, ingresando oficialmente al campo de los materiales de silicio.

El 30 de noviembre de 2023, acaba de ponerse en funcionamiento la primera fase del proyecto de silicio cristalino de alta pureza de Qiya con una producción anual de 100.000 toneladas. En ese momento, Xinjiang Daily informó que el proyecto cubría un área de aproximadamente 1.000 acres y contaba con una inversión de más de 9 mil millones de yuanes.

Entre las principales empresas de silicio, el coste de inversión de la capacidad de producción de polisilicio de Siemens es de unos 800 millones de yuanes/10.000 toneladas, mientras que Tongwei sólo necesita 500 millones de yuanes. Para un actor transfronterizo como Qiya, la inversión total para 100.000 toneladas de capacidad de producción es de 9.000 millones de yuanes, lo que no es muy sobresaliente, pero aún se considera un nivel razonable.

Sin embargo, la suerte de Qiya fue muy mala. Su producción de subpolisilicio también se ha puesto al día con la caída de los precios del material de silicio. En términos generales, la capacidad de producción de material de silicio recién puesta en producción pasará por un proceso de aumento de seis meses. Durante el proceso de escalada, la calidad de los materiales de silicio es inestable y el precio de venta también es más bajo.

Según el tiempo que llevó poner en producción las 100.000 toneladas de material de silicio de Qiya y el precio del material de silicio, se puede juzgar que lo más probable es que el material de silicio de Qiya no generara dinero, y estaba perdiendo dinero tan pronto como entró en el mercado.

Según noticias en el sitio web oficial de Kiya: “La segunda fase del proyecto de silicio cristalino de alta pureza con una producción anual de 150.000 toneladas comenzará a construirse en agosto de 2023 y se espera que entre en producción en 2025 (previamente estaba previsto que se pusiera en marcha). producción en octubre de este año).”

La capacidad de producción de polisilicio de más de 200.000 toneladas no representa toda la distribución de su industria basada en el silicio.

(1) El sitio web oficial de Qiya muestra: El proyecto de silicio cristalino de alta pureza de Qiya está ubicado en el Parque Industrial Wucaiwan, Prefectura Autónoma Hui de Changji, Xinjiang, y cubre un área de aproximadamente 5,000 acres, con una inversión total de 32 mil millones de yuanes.

(2) La capacidad total de producción anual de silicio cristalino de alta pureza es de 450.000 toneladas.

(3) El Parque Industrial Wucaiwan también está equipado con su proyecto de silicio metal-silicio submetálico con una producción anual de 400.000 toneladas. La primera fase del proyecto de silicio metálico de 100.000 unidades comenzó a construirse en marzo de 2023 y se espera que entre en producción en agosto de 2024.

En teoría, el coste de los materiales de silicio será menor si utiliza su propio polvo de silicio para producir polisilicio. A principios de este año, cuando el precio de mercado del silicio industrial rondaba los 15.000 yuanes por tonelada, el coste del polvo de silicio industrial de Qiya era de 11.000 yuanes.

(4) Noticias de la Oficina Regional de Recursos Naturales de Altay: En enero de 2024, se vendieron 12,6193 millones de toneladas de mineral de arena de cuarzo natural (tamaño de partícula ≥ 30 mm) en el distrito de Tumande IV, ciudad de Altay, por 690 millones de yuanes, con un precio unitario promedio de 54,68 yuanes/tonelada, de Xinjiang Qiya Mining Co., Ltd. ganó la oferta.

Se puede decir que el diseño del material de silicio de Qiya va desde minas de arena de cuarzo hasta polisilicio, y ha elegido una estrategia integrada, que puede ser su principal ventaja.

En términos de capacidad de producción planificada, su capacidad de producción de subpolisilicio es de 450.000 toneladas, sólo por detrás de Tongwei y GCL. Romperá el actual patrón de material de silicio de dos superpotencias de un solo golpe.

Por supuesto, también hay cosas auspiciosas. Li Shufu anunció una vez un plan a largo plazo para una capacidad de producción de polisilicio de 500.000 toneladas. Sin embargo, debido al uso de métodos físicos, es dudoso que pueda adaptarse a la tecnología de tipo n actual.

02 ¿Quieres trabajar en 40GW de obleas de silicio?

Después de que se pusiera en funcionamiento el proyecto de material de silicio de 100.000 toneladas de Qiya, la industria del polisilicio comenzó a perder dinero. Sin embargo, el proyecto de obleas de silicio de Qiya aún no se ha puesto en producción y la industria ya ha sufrido pérdidas en todos los ámbitos.

(1) En diciembre de 2023, noticias del sitio web oficial del gobierno municipal de Kaili en la prefectura de Qiandongnan, provincia de Guizhou: "El gobierno popular municipal de Kaili firmó un contrato con Asia Group Co., Ltd. por 20 GW de varillas de silicio monocristalino, 20 GW de láminas fotovoltaicas, 500.000 toneladas de aluminio reciclado y 300.000 toneladas de aluminio reciclado. Acuerdo de Inversión para Proyectos de Procesamiento de Aluminio”.

(2) El 1 de julio de este año, el Weibo oficial de QIA publicó un artículo titulado “La sede del grupo QIA en Chengdu se establece en el nuevo distrito de Tianfu para transformarse y actualizarse para cultivar nueva productividad”.

Mencionó: "Con el fin de establecer la sede del grupo en Chengdu, el presidente del Grupo Qiya, Tong Wenqi, reveló que la compañía planea invertir 10 mil millones de yuanes en los próximos dos o tres años para lanzar un negocio de corte y ensamblaje fotovoltaico de 20 GW en Chengdu. "¿Qué significa específicamente "asamblea"? , no queda claro en el texto.

El negocio de obleas de silicio de 40 GW en Guizhou y Sichuan también es una bandera muy grande. La mayoría de las empresas no se atreverían a izar tal bandera.

Utilicemos la comparación de datos para explicar el concepto de 40 GW de capacidad de producción de obleas de silicio:

La capacidad de producción de cristales de silicio del líder de la industria TCL Zhonghuan alcanzará los 183 GW a finales de 2023;

Hongyuan Green Energy, que es agresiva en la expansión de su capacidad de producción y es conocida como una empresa de obleas de silicio trabajadora, solo tendrá una capacidad de producción de obleas de silicio de 35 GW en 2023;

Sin embargo, actualmente Qiya Group solo está firmando contratos con gobiernos locales y no tiene un plan claro para la implementación de capacidad de producción de obleas de silicio. Aún se desconoce cuándo se implementará la inversión y de qué forma.

El exceso de capacidad de producción de obleas de silicio está estrechamente relacionado con el sector de materiales de silicio. Cuando se recupere el mercado de obleas de silicio, actualmente no hay ninguna oportunidad. Los conocedores de la industria generalmente creen que el tiempo de reorganización del enlace de la oblea de silicio puede ser el más largo entre los cuatro enlaces principales.

Sin embargo, la noticia de que Qiya va a trabajar en obleas de silicio conmocionó a la industria de las obleas de silicio, que ya estaba tambaleándose.

03 ¿De dónde surge la central eólica y fotovoltaica de 3GW?

Es un poco injustificable dedicarse ahora a la fabricación de energía fotovoltaica y no pedirle al gobierno local que asigne algunos indicadores de paisaje. Los indicadores de energía eólica y fotovoltaica también son una herramienta para que los gobiernos locales atraigan inversiones.

El Grupo Qiya, que está entrando en la fabricación de energía fotovoltaica, naturalmente tiene un gran interés en las centrales eléctricas, comenzando con un superproyecto de 3GW.

Noticias del sitio web oficial de la compañía: "El nuevo proyecto energético del Grupo Qiya comenzó a construirse el 22 de junio de 2024. Está ubicado en el condado de Mulei, prefectura de Changji, Xinjiang, con un área total de 10 kilómetros cuadrados y una inversión total de 14 mil millones de yuanes. Se espera que esté terminado en 2026. Puesta en producción. El proyecto consta de 2,6 millones de kilovatios de energía eólica y 400.000 kilovatios de generación de energía fotovoltaica, con una capacidad instalada total de 3 millones de kilovatios (1GW=1 millón de KW).

El condado de Mulei está ubicado al pie norte de las montañas Tianshan y en el borde sureste de la cuenca Junggar. Es rico en paisajes y recursos naturales. Tiene 5 áreas de planificación de energía eólica, incluidas Shishijingzi, el templo Laojun y Dashitou. El área de energía es de aproximadamente 4.200 kilómetros cuadrados. La planificación del área fotovoltaica es de aproximadamente 1.800 kilómetros cuadrados.

Este proyecto en Qiya no sólo es particularmente grande, sino también muy escaso. Todavía lo ilustramos a través de un conjunto de comparaciones de datos:

(1) La empresa local de Xinjiang y gigante de nuevas energías TBEA mencionó en su informe anual de 2023: "La capacidad instalada de proyectos de construcción de energía eólica y fotovoltaica es de aproximadamente 2,19 GW".

(2) Three Gorges Energy, una empresa central cuyo negocio principal son las centrales eléctricas de nueva energía, tiene una capacidad instalada conectada a la red de 40,0444 millones de kilovatios en 2023, y una nueva capacidad instalada conectada a la red de 13,5356 millones de kilovatios durante el período del informe.

(3) El proyecto de alta calidad de Three Gorges Energy: el proyecto piloto base Kubuqi “Shagehuang”, tiene una capacidad de 1 millón de kilovatios; la segunda y tercera fases del Proyecto de demostración de la central eléctrica ecológica de nueva generación Three Gorges Ulanqab están completamente terminadas; capacidad de 1,5 millones de kilovatios.

Se puede ver que incluso si se trata de un proyecto grande con una capacidad instalada total de 3 millones de kilovatios, como Qiya, es muy raro que se obtenga de una vez.

Anteriormente, no había información que demostrara que Qiya Group tuviera una amplia experiencia en plantas de energía de nueva energía. Entonces, ¿por qué Qiya Group puede ganar un proyecto tan grande?

04 ¿Abrumar a Baofeng Energy, el proyecto de monómero de metanol a base de carbón más grande del mundo?

El 27 de mayo de 2024, la Comisión de Desarrollo y Reforma de la Región Autónoma de Xinjiang aprobó el proyecto de metanol a base de carbón de 6 millones de toneladas al año de la prefectura de Changji Xinjiang Qiya New Materials Co., Ltd.

La inversión total del proyecto es de 28.700 millones de yuanes para construir un proyecto de conversión de carbón a metanol de 6 millones de toneladas al año. El proyecto está ubicado en el Parque Industrial Jiangjunmiao, Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Zhundong, Xinjiang, con una capacidad anual de conversión de carbón de 28.700 millones de yuanes. 12 millones de toneladas.

Tong Wenqi, presidente del Grupo Qiya Xinjiang, dijo que el proyecto de metanol a base de carbón firmado esta vez con una inversión total de casi 30 mil millones de yuanes y una producción anual de 6 millones de toneladas es el proyecto de monómero de metanol a base de carbón más grande del mundo.

Todo el proyecto está fabricado con equipos nacionales, que son los primeros de su tipo en el país; el costo de los equipos es un 10% menor que el de los equipos importados, los estándares de emisiones también son un 10% más bajos que los nacionales y la eficiencia es mayor; aumentó en un 15%.

Además, dado que la materia prima necesaria para el metanol es el carbón, y basándose en las ventajas de los recursos de carbón de la Zona de Desarrollo de Zhundong, el carbón se utiliza como materia prima y el metanol refinado se produce mediante múltiples procesos como gasificación, transformación, purificación, síntesis de metanol, y destilación de metanol. Por lo tanto, la Zona de Desarrollo de Zhundong se ha convertido en el lugar imprescindible para este proyecto.

Se entiende que el contenido de la construcción del proyecto de metanol a base de carbón más grande del mundo, con una producción anual de 6 millones de toneladas, incluye separación de aire, gasificación de carbón, conversión, desulfuración y descarbonización, refrigeración, síntesis de metanol, destilación de metanol, producción electrolítica de hidrógeno en agua, recuperación de azufre y otros equipos. El período de construcción durará cuatro años y se espera que esté terminado en octubre de 2027.

La industria química del carbón incluye carbón a petróleo, carbón a gas, carbón a metanol y olefinas, nuevos materiales a base de carbón, etc. Es una nueva energía y el aluminio electrolítico es una industria completamente diferente.

Anteriormente, no había información que demostrara que Qiya Group tuviera una rica experiencia práctica en el campo de la industria química del carbón. También se mencionó en las noticias que este proyecto significa que Qiya Group ha ingresado con éxito en la industria química del carbón moderna.

Entonces, ¿por qué Qiya Group puede operar directamente un proyecto de metanol a base de carbón de 6 millones de toneladas? Es difícil para las empresas que cotizan en bolsa y para la empresa química del carbón Jubaofeng Energy implementar proyectos de esta escala.

Sin embargo, este proyecto se lanzó el 16 de junio de este año.

05 La fuerza de Tong Wenqi

La inversión total en los cuatro proyectos mencionados es de casi 100 mil millones de yuanes. ¿Cuáles son los antecedentes del Grupo Qiya que puede trazar un plan de este tipo y lanzar estos cuatro proyectos al mismo tiempo?

Debido a que es una empresa que no cotiza en bolsa, Qiya Group y su controlador real, Tong Wenqi, no son muy conocidos en el mundo exterior. Hay algunos datos que pueden dar una idea.

(1) En agosto de 1956, Tong Wenqi nació en una familia pobre en la ciudad de Fuxi, ciudad de Emeishan.

Ingresó a la planta de fundición de metales de Emeishan en 1989 y se desempeñó sucesivamente como técnico, director de taller, subdirector, etc. En 1995, asumió el cargo de director y comenzó a ajustar la estructura del producto, centrándose en el campo del aluminio electrolítico. se reorganizó en Sichuan Qiya Aluminium Group Co., Ltd.

Se puede decir que Tong Wenqi es el fundador de una nueva generación.

(2) El actual Qiya Group Co., Ltd. (anteriormente conocido como Sichuan Qiya Aluminium Group Co., Ltd.) se estableció en 2003. Sichuan Maitexin Enterprise Management Co., Ltd. y Tong Wenqi poseen el 98,1818% y el 1,8182% de las acciones respectivamente. Sichuan Maitexin Enterprise Management Co., Ltd. es 100% propiedad de Tong Wenqi.

Por lo tanto, Qiya Group Co., Ltd. es 100% propiedad de Tong Wenqi. A juzgar por el tamaño de su subgrupo, una estructura accionarial tan concentrada es relativamente rara.

Sus empresas de inversión extranjera también suelen invertir el 100%.

Estos pueden mostrar que Qiya Group no se ha financiado a través del mercado de valores y de capitales, y que los fondos necesarios para las operaciones son básicamente herramientas de financiación indirectas de crecimiento endógeno, como los bancos.

De la inspección ocular; estado de inversión extranjera de Qiya Group Co., Ltd.; no hay estadísticas sobre empresas canceladas;

(3) El controlador real, Tong Wenqi, ocupa el puesto 1.372 en la "Lista de ricos de Hurun 2023" con una riqueza de 6 mil millones de yuanes.

Tong Wenqi tiene fuerza y ​​recursos financieros, pero es muy inferior a sus otros dos compañeros que se dedican al polisilicio: Tongwei Liu Hanyuan y Oriental Hope Liu Yongxing. Ahora planea aprovechar cientos de miles de millones de inversiones, lo cual no es fácil.

(4) El sitio web oficial muestra: Qiya Group se fundó en 1990. Los activos totales del grupo han superado los 60 mil millones de yuanes, con más de 7.000 empleados. Su distribución industrial se extiende por Sichuan, Xinjiang, Guizhou, Yunnan y otras regiones, tejiendo una extensa. y una red empresarial estrechamente conectada.

A finales de 2023, el número de empleados de Tongwei Co., Ltd. era de 56.400, Longi de 75.100 y Baofeng Energy de 18.700.

Entonces, ¿qué capacidades cree que puede ayudarle el Grupo Qiya a entrar en los campos de los materiales de silicio, las obleas de silicio, las centrales eléctricas y los productos químicos del carbón al mismo tiempo, y desafiar a las empresas líderes en varias industrias diferentes?

La experiencia en la industria del aluminio electrolítico ayuda a Qiya a comprender la industria de materiales de silicio, que también se encuentra en el campo químico; Dongfang Hope y Qinghai Lihao tienen experiencia en la industria del aluminio electrolítico y también son empresarios en Sichuan, y es posible que hayan sido influenciados por Tongwei Co. , Ltd. Liu Hanyuan y Liu Yongxing de Oriental Hope tienen un conocimiento más profundo de los materiales de silicio secos. Sin embargo, nunca lo había practicado antes y ahora se atreve a invertir decenas de miles de millones. No puede confiar únicamente en el coraje.

Qiya Group Co., Ltd. tenía activos netos de 4.429 millones de yuanes y una ganancia neta de 573 millones de yuanes en 2017. En los últimos años, la industria del aluminio electrolítico ha ganado dinero, pero se estima que todavía es difícil compararla con la empresa central Three Gorges Energy y empresas privadas como Tongwei, Oriental Hope y Longi Green Energy.

Además, la cadena de capital del Grupo Qiya ha sido particularmente estrecha, incluso ahora.

En 2017, Qiya emitió bonos corporativos y durante el proceso reveló algunos de los datos financieros y operaciones de la empresa.

En abril de 2017, el Gobierno Popular de la Prefectura Autónoma Changji Hui de Xinjiang anunció que las 800.000 toneladas de aluminio electrolítico en construcción por Sichuan Qiya Aluminium Group eran capacidad de producción ilegal en construcción (según el documento "Sobre el cese de violaciones ilegales" emitido por el Gobierno Popular de Changji Hui Gobierno Popular de la Prefectura Autónoma de 14 de abril de 2017. Anuncio de capacidad de producción de aluminio electrolítico en construcción").

El 18 de abril de 2017, según el "Anuncio de United Credit Rating Company sobre la calificación crediticia a largo plazo de Sichuan Qiya Aluminium Group y las calificaciones crediticias de "17 Qiya 01" y "17 Qiya 02", se incluyó en el Lista de vigilancia de calificación crediticia, Sichuan Qiya Aluminium Group se incluyó en la lista de vigilancia de calificación crediticia.

Además del desarrollo de la industria del aluminio, ¿qué ha logrado Qiya Group en los últimos años que permitirá a Tong Wenqi avanzar con valentía en el camino hacia las nuevas energías? Entonces, ¿por qué gobiernos locales como los de la ciudad de Kaili y el condado de Mulei creen que Qiya y Tong Wenqi pueden aprovechar grandes proyectos por valor de decenas de miles de millones sin ninguna experiencia?

La información pública muestra que Sichuan Matexin, la empresa matriz del Grupo Qiya, ha realizado múltiples promesas de capital este año.

Además, recientemente, Xinjiang Qiya Aluminium and Electricity Co., Ltd., una importante filial del Grupo Qiya, fue demandada por el Tribunal Popular de la ciudad de Xinghua, provincia de Jiangsu, debido a una disputa contractual de más de 9 millones de yuanes. No tiene sentido que tan solo 9 millones de RMB dejen perplejo al hombre más rico de Leshan.