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太陽光発電のリシャッフルはシリコン材料に依存します。

シリコン素材の入れ替えは、自分たちがゲームから外れたと認識しているビッグマックが何人いるかによって決まります。シリコン企業は依然として苦戦し、行き詰まっているのが現状だ。

大手企業はフル生産や合併・買収を通じて市場シェアを拡大​​し続けており、業界の再編が加速している。

Xinte Energy、Eastern Hopeなどの最前線の軍団は重圧を受けて半分しか生きていないにもかかわらず、メンテナンスのために生産を停止し、夜明けを待っています。

新しいシリコンプレーヤーのほとんどは死亡しているか、少なくとも障害を負っていて、最近落ちた人が自分ではないことを願いながら、最後の力を振り絞って隅に隠れて残ります。

Tongwei が排除したいと考えている新しいシリコン企業の中で、最も冷酷な企業が 2 つあります。1 つは Hesheng Silicon で、もう 1 つは Qiya Silicon です。

これら 2 つのクロスオーバーには多くの共通点があります。

• これらはすべて新疆ウイグル自治区にあり、電力料金は 1 キロワット時あたりわずか 30 セントであり、一部はさらに安い。シリコン アジアは、オリエンタル ホープと同様に独自の発電所を建設しており、電力料金は 1 キロワット時あたりわずか 25 セントであると言われている。セント;

• それらはすべて現実的で、勤勉で、真面目であり、その生産能力計画は非常に大きく、Hesheng の生産能力は 40 万トンで、後者は 320 億トンを投資する予定です。現在のTongwei（605,000トン）とGCL（425,000トン）に次ぐ規模となる。

• それはすべて上から下へのシャトルであり、最上流の石英砂鉱山から工業用シリコン、ポリシリコン、シリコンウェーハ、さらには発電所に至るまで、真の垂直統合を達成するためにあらゆる手段を講じています。

• また、これらの企業には共通点が 1 つあります。それは、運用を開始するとすぐに、この厳しい業界サイクルのテストに直面しているということです。

両者には違いもあります。和盛シリコン工業は圧倒的な優位性を持つ工業用シリコンから来ているのに対し、新疆奇亜シリコン工業は電解アルミニウムから来ており、実際のコントローラーであるTong Wenqi氏と四川省出身のOriental HopeのLiu Yongxing氏はほぼ同じ発展経路をたどっている。

電解アルミニウム産業から移行した新疆Qiyaシリコン産業は45万トンでスタートし、現在10万トンが生産され、上流の石英鉱山から10万トンのシリコン材料の統合レイアウトが建設中です。

Qiyaはシリコン材料に限定されず、同時に四川省と貴州省で20GWの生産を計画しており、シリコンウェーハだけでもその量に相当する。中規模の上場シリコンウェーハ会社。

Qiyaは下流の発電所も拡張し、3GWの超大規模新エネルギー発電所プロジェクトを一気に獲得した。大規模校が 5 校、小規模校が 6 校でも、この規模の景観インデックス プロジェクトがあればうらやましいでしょう。

さらに、同社は世界最大の石炭からメタノールへのプロジェクトも立ち上げており、寧夏最大の富豪であり中国最大の石炭ボスであるダン・ヤンバオ氏さえも崇拝せざるを得ない。

工業用シリコン、ポリシリコン、シリコンウェーハ、風力発電所、太陽光発電所、石炭化学産業および有力企業が集まる分野において、なぜQiya Groupは段階的に前進する必要がないのでしょうか？

Qiya Groupにはどれだけの資金があり、新エネルギーに数百億ドルを投資する自信、自信、リソースはどこにあるのでしょうか？

01 320 億投資、2 つの超大国と複数の大国のパターンを打破したいですか?

出典: 百川英福、華安証券

Qiya Silicon Industryは現時点でメンテナンスのために生産を停止していないという。

新疆のポリシリコン業界の関係者によると、新疆のシリコン産業の第1段階は10万トンの生産能力を稼働しており、現在2万5000トンが稼働し、2つの低温水素化ラインが稼働している。今年8月、Qiyaのポリシリコン生産目標は3,000トンだったが、来月には生産量を4,500トンに増やす予定だ。もちろん、業界で人員削減の波が押し寄せる中、Qiyaも人員削減を行っている。

月産4,500トンが実現すれば、Tongwei、GCL、Daqoなどに次いでトップ5のポリシリコン生産会社に入る見込みだ。

新疆Qiya Silicon Industry Co., Ltd.は2022年に設立され、Qiya Group Co., Ltd.が100%管理しています。 2022年9月、Qiyaは新疆淳東経済技術開発区と20万トンの高純度ポリシリコンプロジェクト契約を締結し、シリコン材料分野に正式に参入した。

2023年11月30日、Qiyaの年間生産量10万トンの高純度結晶シリコンプロジェクトの第1段階が稼働したばかりである。当時、新疆日報は、このプロジェクトの面積は約1,000エーカーで、投資額は90億元以上だったと報じた。

大手シリコン企業のうち、シーメンスのポリシリコン生産能力の投資コストは1万トン当たり約8億元であるのに対し、東衛は5億元しか必要としない。 Qiyaのような国境を越えた企業にとって、10万トンの生産能力に対する総投資額は90億元であり、それほど突出した額ではないが、それでも妥当な水準と考えられる。

しかし、Qiya の運はあまりにも悪かった。同社のサブポリシリコンの生産もシリコン材料価格の下落に追いついています。一般的に、新たに生産されるシリコン材料の生産能力は、6 か月間の増強プロセスを経ます。登山の過程ではシリコン素材の品質が不安定になり、販売価格も安くなります。

Qiya の 100,000 トンのシリコン材料が生産に投入されるまでにかかった時間とシリコン材料の価格に基づいて、Qiya のシリコン材料はおそらくまったく利益を上げておらず、利益を上げたとたんに赤字になったと判断できます。市場に参入しました。

Kiya の公式ウェブサイトのニュースによると、「年間生産量 150,000 トンの高純度結晶シリコンプロジェクトの第 2 段階は、2023 年 8 月に建設が開始され、2025 年に生産開始される予定です (以前は 2025 年に開始される予定でした)。今年10月に生産開始）。

200,000 トンを超えるポリシリコンの生産能力は、シリコンベースの産業の全体像ではありません。

(1) Qiya の公式ウェブサイトには、Qiya の高純度結晶シリコン プロジェクトは新疆昌吉回族自治州の五彩湾工業団地に位置し、面積は約 5,000 エーカー、総投資額は 320 億元です。

(2) 高純度結晶シリコンの年間総生産能力は45万トン。

(3) 五彩湾工業団地には、年間生産量 40 万トンの亜金属シリコン金属シリコンプロジェクトも備えています。 10万台のシリコンメタルプロジェクトの第1フェーズは2023年3月に建設が開始され、2024年8月に生産開始される予定だ。

理論的には、独自のシリコン粉末を使用してポリシリコンを製造すると、シリコン材料のコストが安くなります。今年初め、工業用シリコンの市場価格が1トン当たり1万5000元程度だったとき、Qiyaの工業用シリコン粉末の価格は1万1000元だった。

(4) アルタイ地方天然資源局ニュース：2024年1月、アルタイ市トゥマンデIV区の天然珪砂鉱石（粒径30mm以上）1261万9300トンが6億9000万元、平均単価54.68元で落札された。新疆Qiya Mining Co., Ltd.の元/トンが落札した。

Qiya のシリコン材料レイアウトは石英砂鉱山からポリシリコンにまで及び、統合戦略を選択していると言え、これが Qiya の大きな利点であると考えられます。

計画生産能力では、サブポリシリコンの生産能力は 45 万トンで、Tongwei と GCL に次ぐ規模となっている。これは、2つの超大国の現在のシリコン材料パターンを一気に打ち破ることになる。

もちろん縁起物もあります。李書福はかつてポリシリコン生産能力50万トンの長期計画を発表したが、物理的手法を使用しているため、現在のn型技術に適応できるかどうかは疑問だ。

02 40GWのシリコンウェーハを扱ってみませんか？

Qiya の 100,000 トンのシリコン材料プロジェクトが開始されてから、ポリシリコン業界は損失を出し始めました。しかし、Qiyaのシリコンウェーハプロジェクトはまだ生産に入っておらず、業界はすでに全体的に損失を被っている。

(1) 2023 年 12 月、貴州省黔東南県凱里市政府の公式ウェブサイトからのニュース：「凱里市人民政府は、アジアグループ有限公司と単結晶シリコン棒 20GW の契約を締結した」太陽光発電スライス、50万トンのリサイクルアルミニウム、30万トンのリサイクルアルミニウム加工プロジェクト投資契約。

（2）今年7月1日、QIAの公式微博は「QIAグループ成都本社が天府新区に定住し、新たな生産性を育むための変革とアップグレードを行う」と題する記事を掲載した。

同紙は、「成都にグループ本社を設立する目的で、Qiya Groupの董文斉会長は、同社が成都で20GWの太陽光発電スライシングおよび組立事業を立ち上げるために、今後2～3年で100億元を投資する計画であることを明らかにした」と述べた。 「「アセンブリ」とは具体的に何を意味しますか? 、本文では明確ではありません。

貴州省と四川省の40GWのシリコンウェーハ事業も非常に大きな旗であるが、ほとんどの企業はあえてそのような旗を掲げないだろう。

データ比較を使用して、シリコンウェーハ生産能力 40GW の概念を説明しましょう。

業界リーダーであるTCL Zhonghuanのシリコン結晶生産能力は、2023年末までに183GWに達する予定です。

生産能力の拡大に積極的で、勤勉なシリコンウェーハ会社として知られる紅源グリーンエナジーは、2023年のシリコンウェーハ生産能力は35GWにとどまる。

しかし、Qiya Group は現在、地方自治体と契約を結んでいるだけであり、シリコンウェーハの生産能力を導入するための明確な計画はありません。投資がいつ、どのような形で実施されるかはまだ不明だ。

シリコンウェーハの過剰生産能力はシリコン材料部門と密接に関係している。シリコンウェーハ市場がいつ回復するかは、現時点ではチャンスがありません。業界関係者は一般に、シリコンウェーハリンクの再シャッフル時間が 4 つの主要リンクの中で最も長い可能性があると考えています。

しかし、Qiyaがシリコンウェーハに取り組むというニュースは、すでに動揺していたシリコンウェーハ業界に衝撃を与えた。

03 3GWの風力発電所と太陽光発電所はどこから来ますか?

今、太陽光発電の製造に従事し、地方自治体に景観指標の割り当てを求めないのは少し不当です。風力発電と太陽光発電の指標は、地方自治体が投資を呼び込むためのツールでもあります。

太陽光発電製造に参入している Qiya Group は、スーパープロジェクト 3GW をはじめ、当然のことながら発電所にも強い関心を持っています。

会社公式ウェブサイトのニュース：「Qiya Groupの新エネルギープロジェクトは、2024年6月22日に建設を開始しました。新疆の長吉県木雷県に位置し、総面積は10平方キロメートル、総投資額は140億元です」このプロジェクトは260万キロワットの風力発電と40万キロワットの太陽光発電で構成され、合計設置容量は300万キロワット（1GW=100万キロワット）となる。

木雷県は天山山脈の北麓、ジュンガル盆地の南東端に位置し、石石井子、老君寺、大師頭などの5つの風力発電計画地域がある。発電エリアは約4,200平方キロメートル 太陽光発電エリア計画の総面積は約1,800平方キロメートルです。

Qiyaのこのプロジェクトは特に大規模であるだけでなく、非常に希少でもあります。さらに、一連のデータ比較を通じて説明します。

(1) 新疆の地元企業であり新エネルギー大手のTBEAは、2023年の年次報告書で「風力エネルギーと太陽光発電建設プロジェクトの設備容量は約2.19GWである」と述べている。

(2) 新エネルギー発電所を主な事業とする中核企業である三峡能源は、2023 年の系統接続設備容量が 4004 万 4400 キロワット、報告期間中の新規系統接続設備容量が 1353 万 560 キロワットである。

(3) 三峡エネルギーの高品質プロジェクトであるクブチ「沙格黄」基地パイロットプロジェクトは、容量 100 万キロワットの三峡ウランキャブ新世代グリッドフレンドリーグリーン発電所実証プロジェクトの第 2 段階と第 3 段階が完了した。容量は150万キロワット。

Qiyaのように総設置容量300万キロワットという大規模プロジェクトであっても、一度に獲得できることは非常に稀であることが分かる。

以前は、Qiya Group が新エネルギー発電所で豊富な経験を持っていることを証明する情報はありませんでした。では、なぜ Qiya Group はこのような巨大プロジェクトを勝ち取ることができるのでしょうか?

04 世界最大の石炭ベースのメタノールモノマープロジェクトであるBaofeng Energyを圧倒しますか？

2024年5月27日、長吉県新疆気雅新材料有限公司の石炭ベースの年間600万トンのメタノールプロジェクトが新疆自治区発展改革委員会によって承認された。

このプロジェクトの総投資額は287億元で、年間600万トンの石炭からメタノールへの変換プロジェクトを建設するもので、新疆の順東経済技術開発区の江君廟工業団地に位置し、年間石炭変換能力は2000万トンである。 1200万トン。

新疆奇雅グループの董文斉会長は、今回調印した石炭ベースのメタノールプロジェクトは、総投資額約300億元、年間生産量600万トンで、世界最大の石炭ベースのメタノールモノマープロジェクトであると述べた。

このプロジェクトは国内初のすべて国産設備で作られており、設備コストは輸入設備よりも10％低く、排出基準も国産設備よりも10％低い。 15%増加しました。

また、メタノールの原料は石炭であるため、淳東開発区の石炭資源の優位性を活かし、石炭を原料としてガス化、変成、精製、メタノール合成、したがって、忠東開発区はこのプロジェクトの必須の場所となっています。

年間生産量600万トンのこの世界最大の石炭ベースのメタノールプロジェクトの建設内容は、空気分離、石炭ガス化、転換、脱硫・脱炭素、冷凍、メタノール合成、メタノール蒸留、電解水水素製造、硫黄回収およびその他の設備。工期は4年間で、完成は2027年10月の予定。

石炭化学産業には、石炭から石油、石炭からガス、石炭からメタノールやオレフィン、石炭ベースの新素材などが含まれます。これは新エネルギーであり、電解アルミニウムはまったく異なる産業です。

以前は、Qiya Group が石炭化学産業の分野で豊富な実務経験を持っていることを証明する情報はありませんでした。このプロジェクトはQiya Groupが現代の石炭化学産業への参入に成功したことを意味しているともニュースで紹介されました。

では、なぜ Qiya Group は 600 万トンの石炭ベースのメタノール プロジェクトを直接運営できるのでしょうか?上場企業や石炭化学会社Jubaofeng Energyがこの規模のプロジェクトを実施することは困難だ。

しかし、このプロジェクトが発足したのは今年の6月16日。

05 トン・ウェンチーの強さ

上記 4 つのプロジェクトへの総投資額は 1,000 億元近くです。このような青写真を描き、これら4つのプロジェクトを同時に立ち上げることができるQiya Groupの背景とは何でしょうか？

Qiya Group とその実際の管理者である Tong Wenqi は非公開企業であるため、外部にはあまり知られていません。その一端を垣間見ることができる情報がいくつかあります。

(1) 1956 年 8 月、童文奇さんは峨眉山市伏渓鎮の貧しい家庭に生まれました。

1989年に峨眉山金属製錬工場に入社し、技術者、工房長、副所長などを歴任。1995年に所長に就任し、電解アルミニウム分野を中心に製品体制の整備に着手。四川奇亜アルミニウム集団有限公司に改組。

Tong Wenqi は新世代の創始者であると言えます。

(2) 現在の Qiya Group Co., Ltd. (旧名: Sichuan Qiya Aluminium Group Co., Ltd.) は 2003 年に設立されました。Sichuan Maitexin Enterprise Management Co., Ltd. と Tong Wenqi が株式の 98.1818% と 1.8182% を保有しています。それぞれの株式。 Sichuan Maitexin Enterprise Management Co., Ltd. は Tong Wenqi が 100% 所有しています。

したがって、Qiya Group Co., Ltd.はTong Wenqiが100％所有しています。サブグループの規模から判断すると、このような集中的な株式保有構造は比較的まれです。

彼の海外投資会社も 100% 出資する傾向があります。

これらは、Qiya Groupが株式市場や資本市場を通じて資金調達しておらず、事業に必要な資金が基本的に内生的成長、銀行などの間接金融ツールであることを示している可能性があります。

Qiya Group Co., Ltd.の外国投資状況の目視による。キャンセルされた企業に関する統計はない。

（3）実際のコントローラーであるTong Wenqiは、「2023胡潤長者リスト」で1,372位にランクされ、資産は60億元です。

Tong Wenqi 氏には体力と資金力がありますが、ポリシリコンに携わる他の 2 人の仲間、Tongwei Liu Hanyuan 氏と Oriental Hope Liu Yongxing 氏にははるかに劣ります。彼は現在、数千億ドルの投資を活用する計画を立てているが、それは簡単ではない。

(4) 公式ウェブサイトによると、Qiya Group は 1990 年に設立されました。グループの総資産は 600 億元を超え、従業員は 7,000 名を超え、その産業配置は四川省、新疆ウイグル自治区、貴州省、雲南省などの地域にまたがり、広大な地域を織り成しています。密接につながったビジネスネットワーク。

2023年末時点で、Tongwei Co., Ltd.の従業員数は56,400人、Longiは75,100人、Baofeng Energyは18,700人でした。

それでは、Qiya Group がシリコン材料、シリコンウェーハ、発電所、石炭化学の分野に同時に参入し、複数の異なる業界の大手企業に挑戦するのに役立つ能力は何だと思いますか?

電解アルミニウム産業の背景は、Qiya 氏が化学分野でもあるシリコン材料産業を理解するのに役立ちます。Dongfang Hope 氏と Qinghai Lihao 氏はどちらも電解アルミニウム産業の背景を持っており、Tongwei Co. の影響を受けた可能性があります。 Oriental Hope の Liu Hanyuan と Liu Yongxing は、ドライシリコン材料について深い理解を持っています。しかし、彼はこれまで一度も実践したことがなく、勇気だけに頼ることはできず、数百億ドルを投資することにしました。

Qiya Group Co., Ltd.の2017年の純資産は44億2,900万元、純利益は5億7,300万元でした。ここ数年、電解アルミニウム産業は利益を上げてきたが、中核企業の三峡能源や民間企業の東衛、東方希望、龍宜緑能源と比較するのはまだ難しいと推定される。

さらに、Qiya Group の資本チェーンは、現在も含めて特に緊密になっています。

2017年、Qiyaは社債を発行し、その過程で同社の財務データと事業の一部を公開した。

2017年4月、四川Qiya Aluminium Groupが建設中の80万トンの電解アルミニウムが、建設中の違法生産能力として新疆昌吉回族人民政府によって発表された（長吉回族自治州発行の「違法違反の停止について」より） 2017 年 4 月 14 日、自治州人民政府「建設中の電解アルミニウム生産能力の発表」)。

2017年4月18日、「四川Qiya Aluminium Groupの長期信用格付けおよび「17 Qiya 01」および「17 Qiya 02」の信用格付けに関するユナイテッド・クレジット・レーティング・カンパニーの発表によると、同社は信用格付け監視リスト、Sichuan Qiya Aluminium Group が信用格付け監視リストに含まれました。

アルミニウム産業の発展に加えて、Qiya Group が近年達成したことで、Tong Wenqi が新エネルギーへの道を勇敢に前進できるようになったのは何でしょうか?それでは、なぜ凱里市や慕来県などの地方自治体は、Qiya と Tong Wenqi が経験がなくても数百億ドル相当の大規模プロジェクトを活用できると信じているのでしょうか?

公開情報によると、Qiya Groupの親会社であるSichuan Matexinは今年、複数の株式出資を表明している。

さらに、つい最近、Qiya Group の重要な子会社である新疆 Qiya Aluminium and Electrical Co., Ltd. が、900 万元を超える契約紛争を理由に、江蘇省新華市の人民法院によって強制執行されました。楽山市の最も裕福な人が、わずか900万人民元で窮地に陥るのは理解できない。