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A remodelação fotovoltaica depende de materiais de silício.

A remodelação do material de silício depende de quantos Big Macs reconhecem que estão fora do jogo. A situação atual é que as empresas de silício ainda estão em dificuldades e num impasse.

As empresas líderes estão continuamente a aumentar a sua quota de mercado através da produção total e de fusões e aquisições, acelerando a remodelação da indústria.

Embora as legiões da linha de frente tenham sobrevivido apenas pela metade sob forte pressão, como Xinte Energy, Eastern Hope, etc., elas interromperam a produção para manutenção e aguardam o amanhecer.

A maioria dos novos jogadores de silício está morta ou pelo menos incapacitada. Eles usam suas últimas forças para se esconder em um canto e permanecer, esperando que a pessoa que caiu recentemente não seja ela mesma.

Entre os novos players de silício que Tongwei espera manter de fora, há dois que são os mais implacáveis. Um é o Hesheng Silicon e o outro é o Qiya Silicon.

Esses dois crossovers têm muitas características em comum:

• Eles estão todos em Xinjiang, onde a eletricidade custa apenas 30 centavos por quilowatt-hora, e alguns são ainda mais baixos. Diz-se que a Silicon Asia, como a Oriental Hope, constrói suas próprias usinas de energia, e o custo da eletricidade por quilowatt-hora é de apenas 25. centavos;

• Eles são todos reais, trabalhadores e práticos, e seus planos de capacidade de produção são muito grandes. O de Hesheng é de 400.000 toneladas, e o segundo é de 450.000 toneladas. ficará atrás apenas dos atuais Tongwei (605 mil toneladas) e GCL (425 mil toneladas);

• É tudo um vaivém de cima para baixo - desde as minas de areia de quartzo mais a montante, até ao silício industrial, polissilício, pastilhas de silício e até mesmo centrais eléctricas, eles percorrem todo o caminho para alcançar uma verdadeira integração vertical.

• Eles também têm uma coisa em comum: estão na mesma situação e enfrentam essa rodada de duros testes do ciclo da indústria assim que entram em produção.

Também existem diferenças entre os dois. A Indústria de Silício Hesheng vem do silício industrial, que tem uma vantagem esmagadora, enquanto a Indústria de Silício Xinjiang Qiya vem do alumínio eletrolítico. O controlador real Tong Wenqi e Liu Yongxing, um colega de Sichuan e Oriental Hope, têm quase o mesmo caminho de desenvolvimento.

A indústria de silício de Xinjiang Qiya, que passou da indústria de alumínio eletrolítico, começou com 450.000 toneladas. Agora, 100.000 toneladas foram colocadas em produção e 100.000 toneladas estão em construção, o layout integrado de materiais de silício começa na mina de quartzo a montante.

A Qiya não se limita aos materiais de silício. Ela também planeja produzir wafers de silício fotovoltaicos. Ao mesmo tempo, planejou 20 GW em Sichuan e Guizhou, com uma capacidade total de produção de 40 GW. uma empresa listada de wafer de silício de médio porte.

A Qiya também expandiu as usinas de energia downstream e ganhou um novo projeto de usina de energia de ultra grande escala de 3GW de uma só vez. Mesmo cinco escolas grandes e seis pequenas teriam inveja de um projeto de índice cênico desse tamanho.

Além disso, também lançou o maior projeto mundial de transformação de carvão em metanol. Até mesmo Dang Yanbao, o homem mais rico de Ningxia e o maior chefe do carvão da China, tem que adorar...

Nas indústrias de silício industrial, polissilício, wafer de silício, usinas eólicas e fotovoltaicas e indústrias químicas de carvão e campos onde empresas poderosas se reúnem, por que o Grupo Qiya não precisa prosseguir passo a passo?

Quanto dinheiro o Grupo Qiya possui e onde ele tem confiança, segurança e recursos para investir dezenas de bilhões em novas energias?

01 investimento de 32 bilhões, quer quebrar o padrão de duas superpotências e múltiplos poderes?

Fonte: Baichuan Yingfu, Huaan Securities

Diz-se que a Qiya Silicon Industry não interrompeu a produção para manutenção no momento.

De acordo com uma fonte da indústria de polissilício de Xinjiang, a primeira fase de sua indústria de silício colocou em operação uma capacidade de produção de 100.000 toneladas. Atualmente, 25.000 toneladas foram inauguradas e duas linhas de hidrogenação a frio foram inauguradas. Em agosto deste ano, a meta de produção de polissilício da Qiya era de 3.000 toneladas e no próximo mês aumentará a produção para 4.500 toneladas. É claro que, em meio à onda de demissões no setor, Qiya também está demitindo pessoal.

Se a produção mensal de 4.500 toneladas for alcançada, estima-se que será classificada entre os cinco maiores produtores de polissilício, perdendo apenas para Tongwei, GCL, Daqo e outras empresas.

foi fundada em 2022 e é 100% controlada pela Qiya Group Co., Ltd. Em setembro de 2022, Qiya assinou um acordo de projeto de polissilício de alta pureza de 200.000 toneladas com a Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Xinjiang Zhundong, entrando oficialmente no campo de materiais de silício.

Em 30 de novembro de 2023, a primeira fase do projeto de silício cristalino de alta pureza da Qiya, com uma produção anual de 100.000 toneladas, acaba de ser colocada em operação. Naquela época, o Xinjiang Daily informou que o projeto cobria uma área de cerca de 1.000 acres e tinha um investimento de mais de 9 bilhões de yuans.

Entre as principais empresas de silício, o custo de investimento da capacidade de produção de polissilício da Siemens é de cerca de 800 milhões de yuans/10.000 toneladas, enquanto a Tongwei precisa apenas de 500 milhões de yuans. Para um player transfronteiriço como a Qiya, o investimento total para 100.000 toneladas de capacidade de produção é de 9 bilhões de yuans, o que não é muito notável, mas ainda é considerado um nível razoável.

No entanto, a sorte de Qiya foi muito ruim. A sua produção de sub-polissilício também acompanhou o declínio dos preços dos materiais de silício. De modo geral, a capacidade de produção de material de silício recém-colocada em produção passará por um processo de aumento de 6 meses. Durante o processo de escalada, a qualidade dos materiais de silício é instável e o preço de venda também é mais baixo.

Com base no tempo que levou para as 100.000 toneladas de material de silício da Qiya serem colocadas em produção e no preço do material de silício, pode-se julgar que o material de silício da Qiya provavelmente não rendeu nenhum dinheiro e estava perdendo dinheiro assim que foi entrou no mercado.

De acordo com notícias no site oficial da Kiya: “A segunda fase do projeto de silício cristalino de alta pureza com uma produção anual de 150.000 toneladas começará a ser construída em agosto de 2023 e deverá ser colocada em produção em 2025 (anteriormente planejado para ser colocado em produção em outubro deste ano).

A capacidade de produção de polissilício de mais de 200.000 toneladas não representa todo o layout de sua indústria à base de silício.

(1) O site oficial da Qiya mostra: O projeto de silício cristalino de alta pureza da Qiya está localizado no Parque Industrial Wucaiwan, Prefeitura Autônoma de Changji Hui, Xinjiang, cobrindo uma área de cerca de 5.000 acres, com um investimento total de 32 bilhões de yuans.

(2) A capacidade total de produção anual de silício cristalino de alta pureza é de 450.000 toneladas.

(3) O Parque Industrial de Wucaiwan também está equipado com seu projeto de silício metálico submetálico com uma produção anual de 400.000 toneladas. A primeira fase do projeto de silício metálico de 100.000 unidades começou a ser construída em março de 2023 e deverá ser colocada em produção em agosto de 2024.

Em teoria, o custo dos materiais de silício será menor se você usar seu próprio pó de silício para produzir polissilício. No início deste ano, quando o preço de mercado do silício industrial era de cerca de 15.000 yuans/tonelada, o custo do pó de silício industrial da Qiya era de 11.000 yuans.

(4) Notícias do Altay Regional Natural Resources Bureau: Em janeiro de 2024, 12,6193 milhões de toneladas de minério de areia de quartzo natural (tamanho de partícula ≥ 30 mm) no distrito de Tumande IV, cidade de Altay, foram vendidas por 690 milhões de yuans, com um preço unitário médio de 54,68 yuan/ton, da Xinjiang Qiya Mining Co., Ltd. venceu a licitação.

Pode-se dizer que o layout do material de silício da Qiya vai desde minas de areia de quartzo até polissilício, e ela escolheu uma estratégia integrada, que pode ser sua maior vantagem.

Em termos de capacidade de produção planejada, sua capacidade de produção de subpolissilício é de 450 mil toneladas, atrás apenas da Tongwei e da GCL. Isso quebrará o atual padrão de material de silício de duas superpotências de uma só vez.

Claro, também existe auspiciosidade. Li Shufu anunciou certa vez um plano de longo prazo para 500.000 toneladas de capacidade de produção de polissilício. No entanto, devido ao uso de métodos físicos, é duvidoso que possa se adaptar à atual tecnologia do tipo n.

02 Quer trabalhar com 40GW de wafers de silício?

Depois que o projeto de material de silício de 100.000 toneladas da Qiya foi colocado em operação, a indústria de polissilício começou a perder dinheiro. No entanto, o projeto de wafer de silício da Qiya ainda não foi colocado em produção e a indústria já sofreu perdas generalizadas.

(1) Em dezembro de 2023, notícias do site oficial do Governo Municipal de Kaili na província de Qiandongnan, província de Guizhou: "O Governo Popular Municipal de Kaili assinou um contrato com seu Asia Group Co., Ltd. para 20 GW de hastes de silício monocristalino, 20 GW de fatias fotovoltaicas, 500 mil toneladas de alumínio reciclado e 300 mil toneladas de alumínio reciclado Contrato de Investimento em Projeto de Processamento de Alumínio”.

(2) Em 1º de julho deste ano, o Weibo oficial da QIA postou um artigo intitulado “Sede do Grupo QIA em Chengdu estabelecida no novo distrito de Tianfu para transformar e atualizar para cultivar uma nova produtividade”.

Mencionou: "Com o propósito de estabelecer a sede do grupo em Chengdu, o presidente do Grupo Qiya, Tong Wenqi, revelou que a empresa planeja investir 10 bilhões de yuans nos próximos dois a três anos para lançar um negócio de corte e montagem fotovoltaica de 20 GW em Chengdu. " O que significa especificamente "montagem"? , não está claro no texto.

O negócio de wafers de silício de 40 GW em Guizhou e Sichuan também é uma bandeira muito grande.

Vamos usar a comparação de dados para explicar o conceito de 40 GW de capacidade de produção de wafer de silício:

A capacidade de produção de cristais de silício da líder da indústria TCL Zhonghuan atingirá 183 GW até o final de 2023;

A Hongyuan Green Energy, que é agressiva na expansão de sua capacidade de produção e é conhecida como uma empresa trabalhadora de wafers de silício, terá apenas uma capacidade de produção de wafers de silício de 35 GW em 2023;

No entanto, o Grupo Qiya está atualmente apenas assinando contratos com governos locais e não tem um plano claro para a implementação da capacidade de produção de pastilhas de silício. Ainda não se sabe quando o investimento será implementado e de que forma.

O excesso de capacidade de produção de pastilhas de silício está intimamente relacionado ao setor de materiais de silício. Quando o mercado de wafers de silício se recuperar, atualmente não há oportunidade. Os membros da indústria geralmente acreditam que o tempo de reorganização do link do wafer de silício pode ser o mais longo entre os quatro principais links.

No entanto, a notícia de que Qiya iria trabalhar em wafers de silício chocou a indústria de wafers de silício, que já estava cambaleando.

03 De onde vem a central eólica e fotovoltaica de 3GW?

É um pouco injustificável envolver-se na produção fotovoltaica agora e não pedir ao governo local que atribua alguns indicadores de cenário. Os indicadores de energia eólica e fotovoltaica também são uma ferramenta para os governos locais atrairem investimentos.

O Grupo Qiya, que está entrando na fabricação fotovoltaica, naturalmente tem um forte interesse em usinas de energia, começando com um superprojeto 3GW.

Notícias do site oficial da empresa: "O novo projeto de energia do Grupo Qiya iniciou a construção em 22 de junho de 2024. Ele está localizado no condado de Mulei, província de Changji, Xinjiang, com uma área total de 10 quilômetros quadrados e um investimento total de 14 bilhões de yuans . A conclusão está prevista para 2026. Colocado em produção. O projeto consiste em 2,6 milhões de quilowatts de energia eólica e 400.000 quilowatts de geração de energia fotovoltaica, com uma capacidade instalada total de 3 milhões de quilowatts (1GW = 1 milhão de KW)."

O condado de Mulei está localizado no sopé norte das montanhas Tianshan e na borda sudeste da Bacia Junggar. É rico em paisagens e recursos naturais. Possui 5 áreas de planejamento de energia eólica, incluindo Shishijingzi, Templo Laojun e Dashitou. a área de energia é de cerca de 4.200 quilômetros quadrados. O planejamento da área fotovoltaica A área total é de cerca de 1.800 quilômetros quadrados.

Este projeto em Qiya não é apenas particularmente grande, mas também muito escasso. Ainda ilustramos através de um conjunto de comparações de dados:

(1) A empresa local de Xinjiang e a nova gigante de energia TBEA mencionaram em seu relatório anual de 2023: "A capacidade instalada de projetos de energia eólica e de construção fotovoltaica é de aproximadamente 2,19 GW."

(2) A Three Gorges Energy, uma empresa central cujo negócio principal são novas centrais eléctricas, tem uma capacidade instalada ligada à rede de 40,0444 milhões de quilowatts em 2023, e uma nova capacidade instalada ligada à rede de 13,5356 milhões de quilowatts durante o período do relatório.

(3) O projeto de alta qualidade da Three Gorges Energy - o projeto piloto de base Kubuqi “Shagehuang”, tem uma capacidade de 1 milhão de quilowatts, a segunda e a terceira fases do Projeto de Demonstração da Estação de Energia Verde de Nova Geração de Nova Geração de Three Gorges Ulanqab têm um projeto completo; capacidade de 1,5 milhão de quilowatts.

Percebe-se que mesmo sendo um projeto de grande porte com capacidade instalada total de 3 milhões de quilowatts, como o Qiya, é muito raro que seja obtido de uma só vez.

Anteriormente, não havia informações que comprovassem que o Grupo Qiya tivesse ampla experiência em novas usinas de energia. Então, por que o Grupo Qiya pode vencer um projeto tão grande?

04 Sobrecarregar a Baofeng Energy, o maior projeto mundial de monômero de metanol à base de carvão?

Em 27 de maio de 2024, o projeto de metanol à base de carvão de 6 milhões de toneladas/ano da província de Changji, Xinjiang Qiya New Materials Co., Ltd., foi aprovado pela Comissão de Desenvolvimento e Reforma da Região Autônoma de Xinjiang.

O investimento total do projeto é de 28,7 bilhões de yuans para construir um projeto de carvão em metanol de 6 milhões de toneladas/ano. O projeto está localizado no Parque Industrial de Jiangjunmiao, Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Zhundong, Xinjiang, com uma capacidade anual de conversão de carvão de . 12 milhões de toneladas.

Tong Wenqi, presidente do Qiya Xinjiang Group, disse que o projeto de metanol à base de carvão assinado desta vez com um investimento total de quase 30 bilhões de yuans e uma produção anual de 6 milhões de toneladas é o maior projeto de monômero de metanol à base de carvão do mundo.

O projeto é todo feito com equipamentos nacionais, que são os primeiros do tipo no país; o custo dos equipamentos é 10% menor que o dos equipamentos importados; aumentou 15%.

Além disso, uma vez que a matéria-prima necessária para o metanol é o carvão, e contando com as vantagens dos recursos de carvão da Zona de Desenvolvimento de Zhundong, o carvão é utilizado como matéria-prima e o metanol refinado é produzido através de múltiplos processos, tais como gaseificação, transformação, purificação, síntese de metanol, e destilação de metanol Portanto, a Zona de Desenvolvimento de Zhundong tornou-se o local obrigatório para este projeto.

Entende-se que o conteúdo de construção do maior projeto de metanol à base de carvão do mundo, com uma produção anual de 6 milhões de toneladas, inclui separação de ar, gaseificação de carvão, conversão, dessulfurização e descarbonização, refrigeração, síntese de metanol, destilação de metanol, produção eletrolítica de hidrogênio de água, recuperação de enxofre e outros equipamentos. O período de construção durará quatro anos e deverá ser concluído em outubro de 2027.

A indústria química do carvão inclui carvão para petróleo, carvão para gás, carvão para metanol e olefinas, novos materiais à base de carvão, etc. É uma nova energia e o alumínio eletrolítico é uma indústria completamente diferente.

Anteriormente, não havia informações que comprovassem que o Grupo Qiya tivesse rica experiência prática na área da indústria química do carvão. Também foi mencionado nas notícias que este projeto significa que o Grupo Qiya entrou com sucesso na moderna indústria química do carvão.

Então, por que o Grupo Qiya pode operar diretamente um projeto de metanol baseado em carvão de 6 milhões de toneladas? É difícil para as empresas listadas e para a empresa química de carvão Jubaofeng Energy implementar projetos desta escala.

No entanto, este projeto foi lançado em 16 de junho deste ano.

05 A força de Tong Wenqi

O investimento total nos quatro projetos acima é de quase 100 bilhões de yuans. Qual é o histórico do Grupo Qiya que pode traçar tal plano e lançar esses quatro projetos ao mesmo tempo?

Por ser uma empresa privada, o Grupo Qiya e seu atual controlador, Tong Wenqi, não são bem conhecidos do mundo exterior. Existem algumas informações que podem fornecer uma ideia.

(1) Em agosto de 1956, Tong Wenqi nasceu em uma família pobre na cidade de Fuxi, cidade de Emeishan.

Ingressou na Fundição de Metais de Emeishan em 1989 e atuou sucessivamente como técnico, diretor de oficina, vice-diretor, etc. Em 1995, tornou-se diretor e começou a ajustar a estrutura do produto, com foco na área de alumínio eletrolítico. foi reorganizada em Sichuan Qiya Aluminium Group Co., Ltd.

Pode-se dizer que Tong Wenqi é o fundador de uma nova geração.

(2) O atual Qiya Group Co., Ltd. (anteriormente conhecido como Sichuan Qiya Aluminum Group Co., Ltd.) foi estabelecido em 2003. Sichuan Maitexin Enterprise Management Co., Ltd. e Tong Wenqi detêm 98,1818% e 1,8182% de as ações respectivamente. Sichuan Maitexin Enterprise Management Co., Ltd. é 100% propriedade de Tong Wenqi.

Portanto, Qiya Group Co., Ltd. é 100% de propriedade de Tong Wenqi. A julgar pela dimensão do seu subgrupo, uma estrutura acionista tão concentrada é relativamente rara.

Suas empresas de investimento estrangeiro também tendem a investir 100%.

Isto pode mostrar que o Grupo Qiya não financiou através do mercado de ações e do mercado de capitais, e os fundos necessários para as operações são basicamente crescimento endógeno, ferramentas de financiamento indireto, como os bancos.

Da inspeção ocular; status de investimento estrangeiro do Qiya Group Co., Ltd.;

(3) O atual controlador, Tong Wenqi, ocupa o 1.372º lugar na "Lista dos Ricos de Hurun de 2023", com uma riqueza de 6 bilhões de yuans.

Tong Wenqi tem força e recursos financeiros, mas é muito inferior aos seus outros dois colegas que estão ambos envolvidos no polissilício: Tongwei Liu Hanyuan e Oriental Hope Liu Yongxing. Agora ele pretende alavancar centenas de bilhões de investimentos, o que não é fácil.

(4) O site oficial mostra: O Grupo Qiya foi fundado em 1990. Os ativos totais do grupo ultrapassaram 60 bilhões de yuans, com mais de 7.000 funcionários. Seu layout industrial abrange Sichuan, Xinjiang, Guizhou, Yunnan e outras regiões, tecendo uma extensa. e uma rede de negócios estreitamente conectada.

No final de 2023, o número de funcionários na Tongwei Co., Ltd. era de 56.400, Longi era 75.100 e Baofeng Energy era 18.700.

Então, quais capacidades você acha que o Grupo Qiya pode ajudá-lo a entrar nas áreas de materiais de silício, pastilhas de silício, usinas de energia e produtos químicos de carvão ao mesmo tempo e desafiar empresas líderes em vários setores diferentes?

A experiência na indústria de alumínio eletrolítico ajuda Qiya a entender a indústria de materiais de silício, que também está no campo químico; Dongfang Hope e Qinghai Lihao têm experiência na indústria de alumínio eletrolítico e também são empresários em Sichuan e podem ter sido influenciados pela Tongwei Co. , Ltd. Liu Hanyuan e Liu Yongxing da Oriental Hope têm uma compreensão mais profunda dos materiais de silício seco. No entanto, ele nunca praticou isso antes e agora ousa investir dezenas de bilhões. Não pode confiar apenas na coragem.

tinha ativos líquidos de 4,429 bilhões de yuans e um lucro líquido de 573 milhões de yuans em 2017. Nos últimos anos, a indústria do alumínio eletrolítico ganhou dinheiro, mas estima-se que ainda seja difícil comparar com a empresa central Three Gorges Energy e empresas privadas como Tongwei, Oriental Hope e Longi Green Energy.

Além disso, a cadeia de capital do Grupo Qiya tem sido particularmente estreita, inclusive agora.

Em 2017, a Qiya emitiu títulos corporativos e divulgou alguns dados financeiros e operações da empresa no processo.

Em abril de 2017, as 800.000 toneladas de alumínio eletrolítico em construção pelo Sichuan Qiya Aluminum Group foram anunciadas pelo Governo Popular da Prefeitura Autônoma de Xinjiang Changji Hui como capacidade de produção ilegal em construção (de acordo com o "Sobre a Cessação de Violações Ilegais" emitido pelo Changji Hui Governo Popular da Prefeitura Autônoma em 14 de abril de 2017. Anúncio de capacidade de produção de alumínio eletrolítico em construção").

Em 18 de abril de 2017, de acordo com o "Anúncio da United Credit Rating Company sobre a classificação de crédito de longo prazo do Sichuan Qiya Aluminum Group e as classificações de crédito de "17 Qiya 01" e "17 Qiya 02", foi incluído no lista de observação de classificação de crédito, o Sichuan Qiya Aluminum Group foi incluído na lista de observação de classificação de crédito.

Além do desenvolvimento da indústria do alumínio, o que o Grupo Qiya alcançou nos últimos anos que permitirá a Tong Wenqi avançar corajosamente no caminho para uma nova energia? Então, por que os governos locais, como a cidade de Kaili e o condado de Mulei, acreditam que Qiya e Tong Wenqi podem alavancar grandes projetos no valor de dezenas de bilhões sem qualquer experiência?

As informações públicas mostram que a Sichuan Matexin, empresa-mãe do Grupo Qiya, teve vários compromissos de capital este ano.

Além disso, recentemente, a Xinjiang Qiya Aluminium and Electricity Co., Ltd., uma importante subsidiária do Grupo Qiya, foi executada pelo Tribunal Popular da cidade de Xinghua, província de Jiangsu, devido a uma disputa contratual de mais de 9 milhões de yuans. Não faz sentido que meros 9 milhões de RMB deixem o homem mais rico de Leshan perplexo.