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Durante la revisión del desarrollo de la industria fotovoltaica en el primer semestre de 2024 y las perspectivas para el segundo semestre del año (el momento específico fue la tarde del 24 de julio), algunos empresarios fotovoltaicos celebraron una reunión "secreta" a puertas cerradas en Wenzhou. El tema central del debate en la reunión fue cómo abordar las dificultades actuales que enfrenta la industria fotovoltaica.

Al ser una reunión a puerta cerrada, se desconoce quiénes asistieron a la reunión y qué se dijo específicamente. Sin embargo, en los materiales de la reunión en papel en el lugar de la conferencia, todavía podemos ver los nombres de muchos grandes: Nan Cunhui, Gao Jifan, Li Zhenguo, Li Xiande, Cao Renxian, Chen Gang, Lan Tianshi...

Por tanto, aunque esta reunión a puerta cerrada no estaba en la agenda pública, los participantes eran todos representantes de empresas líderes. Por supuesto, Qiantanhao especula que los principales líderes de las empresas de materiales y obleas de silicio, como Tongwei Co., Ltd., Daqo Energy, Xinte Energy, TCL Zhonghuan y otras empresas de materiales y obleas de silicio, no vinieron a Wenzhou y es posible que no lo hayan hecho. participó en la reunión.

01 El gobierno local no debería involucrarse demasiado en el drama

¿Qué importancia tiene esta reunión? Por ejemplo, Li Zhenguo, presidente de LONGi Green Energy, incluso hizo un viaje especial a Wenzhou. Aunque el Sr. Zhenguo no apareció en todas las agendas públicas de la reunión, mucha gente lo vio en la cena del 24 de julio.

Li Xiande, presidente de JinkoSolar, rara vez participa en diversas actividades sociales. De hecho, planeaba asistir a esta reunión a puerta cerrada. Sin embargo, de repente tuvo asuntos oficiales importantes antes de irse, por lo que nombró al vicepresidente de la empresa, Qian Jing, para asistir. reunirse y hablar. Justo después de esta reunión, para expresar aún más sus opiniones y sugerencias, Li Xiande, que estaba en un viaje de negocios, incluso escribió un breve artículo en su teléfono móvil en el avión.

En la Conferencia Semestral de la Industria Fotovoltaica de China celebrada al día siguiente, Wang Bohua, presidente honorario de la asociación, dijo:

"La situación actual en nuestra industria fotovoltaica es muy grave. Decir que es 'severa' ya no es suficiente... Los precios han caído demasiado bruscamente: los precios del material de silicio y los precios de las ofertas de módulos están cayendo, lo que hace que las empresas intensifiquen sus pérdidas. Se trata de una pérdida para toda la cadena industrial, algo poco común y sin precedentes en la historia de la energía fotovoltaica. Además, las pérdidas de las empresas han aumentado en el segundo trimestre en comparación con el primero”.

Wang Bohua agregó que debido a la seriedad de la divulgación de información por parte de la Asociación de la Industria Fotovoltaica de China, los datos utilizados en su informe son información pública y la situación real es aún más grave.

Dado que la situación es tan grave, es necesario hacer ajustes. ¿Pero cómo adaptarse? ¿Cómo equilibrar la eficiencia y la justicia en el ajuste? ¿Podrán sobrevivir los más aptos y alcanzarse los objetivos de ajuste? Las opiniones de las grandes y pequeñas empresas, y las opiniones de las empresas y del gobierno, en realidad no son consistentes.

Se entiende que en la reunión de clausura de empresas fotovoltaicas el 24 de julio, algunas empresas participantes dijeron que en el proceso de desarrollo de la industria fotovoltaica, algunos gobiernos locales se han involucrado demasiado en el desarrollo de la industria fotovoltaica y han vinculado altamente el desarrollo de la Industria fotovoltaica al desempeño del gobierno. Dispuesto a cerrar la capacidad de producción atrasada. Esto conduce directamente a la dificultad de liquidar la capacidad de producción antigua y atrasada. La razón es que afecta el desempeño, el empleo y los ingresos fiscales.

En un foro público el mismo día, el presidente de Foster, Lin Jianhua, fue directo al hablar de este tema: si queremos despejar esta ronda de capacidad de producción, la mejor y más justa manera es dejarla en manos del mercado. Los gobiernos locales no deberían salvar parte de la capacidad de producción atrasada, ni tampoco deberían obligar a los bancos locales a extender la vida de las empresas que ya han encontrado problemas. Si realmente lo dejamos en manos del mercado, la capacidad se liquidará muy rápidamente.

02El ciclo actual puede convertirse en la norma

Diferentes empresas, incluso la misma empresa, tendrán opiniones diferentes sobre cuánto tiempo llevará esta ronda de reorganización fotovoltaica en diferentes momentos. Algunas personas alguna vez pensaron que sería muy rápido, porque así fue históricamente, y sería lo mismo si todo se dejara en manos del mercado.

Algunas personas, incluidos los cazadores de carbono, piensan que es muy lento porque ya no se trata de un golpe de gracia, sino de un tira y afloja. Al principio, algunos gobiernos locales promovieron vigorosamente la inversión en industrias e incluso intervinieron para aumentar la capacidad de producción. Ahora, estos gobiernos locales están tomando el asunto en sus propias manos para rescatar la capacidad de producción.

Li Xiande encargó al vicepresidente de la empresa, Qian Jing, que pronunciara un discurso en la reunión a puerta cerrada. Las opiniones de Li Xiande se publicaron esta noche en el Weibo oficial de JinkoSolar. En aras de la precisión, el extracto de Qiantanhao es el siguiente——

Debido a circunstancias imprevistas, me perdí la reunión de Wenzhou y todavía podía sentir la solemnidad del aire a miles de kilómetros de distancia. Las flores son similares todos los años, pero las "dificultades" son diferentes cada año.

Con pensamiento y expresión estructurados, todos han resumido completamente las razones de la situación actual de la industria:Los gobiernos locales y el capital están demasiado involucrados en el drama, la falta de respeto por las patentes, la exageración de historias tecnológicas que no hacen nada, los nuevos disruptores han dejado muchos problemas y la antiglobalización es más feroz de lo imaginado. ...pero parece que por el momento no se ha formado ninguna idea sobre cómo prescribir y cómo tratar. ¿Qué tan difícil puede ser esta industria? En cambio, me hice algunas preguntas:

1. Esté preparado para que el ciclo actual se convierta en la norma.（ Parece que Jinko está preparado para una guerra prolongada. En realidad, esta visión es diferente de la que tenía Jinko en SNEC hace más de un mes. En ese momento, Jinko creía que, teniendo en cuenta la situación del flujo de caja de varias empresas fotovoltaicas, se esperaba que el precio de los productos fotovoltaicos volviera a la racionalidad en sólo uno o dos trimestres. Ahora, una guerra prolongada se ha convertido en el consenso entre los actores fotovoltaicos veteranos. Empresas como Trina y JA Solar han aumentado recientemente sus reservas de efectivo para prepararse para un invierno más frío.）
   

2. Redefiniendo el exceso de capacidad. No importa cuán baratos sean sus componentes y cuán altas sean su eficiencia y potencia, la capacidad de producción que no será necesaria en el futuro será excesiva. Entonces, ¿qué tipo de capacidad de producción se necesitará en el futuro? Este tipo de capacidad de producción es necesaria si se produce localmente, con energía verde, con el apoyo de equipos de servicio locales y con soluciones integrales para iluminación y almacenamiento. (Esto siempre es cierto. Cualquier cosa que pueda satisfacer la demanda del mercado tiene una buena capacidad de producción. De lo contrario, es inútil. ¿Cómo será necesario? Dijo Li Xiande: fabricación localizada, baja huella de carbono, sistema de servicio completo y solución de escenario integral).
   

3. En un país que espera tener barreras a las patentes de tecnología, también espera que la tecnología pueda generalizarse y ser seguida por sus pares, formando una cadena ecológica a gran escala, haciéndola así más económica. En realidad, esto es una contradicción. ¿Cómo hacer un buen uso de la poderosa herramienta de las patentes no sólo para disuadirlas, sino también para lograr su monetización y, al mismo tiempo, evitar guerras de patentes, en las que ambas partes pierden? La autorización de patente y la autorización pagada pueden ser la mejor manera, pero apoyamos una lucha decidida contra la práctica de "simplemente usarlo sin saludar". (A Qiantanhao le gustaría recordarles a todos que esta debería ser la primera vez que Jinko ha declarado públicamente su posición sobre cuestiones de patentes. De hecho, desde que Trina Solar lanzó esta ronda de guerras de patentes, Jinko y JA Solar también tienen empresas propietarias de algunas de las empresas de TOPCon. Las patentes básicas han mantenido un perfil bajo. Se entiende que Jinko ha otorgado licencias de patentes a muchas empresas de TOPCon. Por supuesto, durante la conferencia semestral, Ah A también estuvo presente en la reunión de estrategia de inversores, respondió Tesla. A las recientes disputas de patentes con una actitud clara y concisa. En cuanto a la respuesta de Tesla, escribiré un artículo especial en un futuro próximo).

4. Sólo hay dos tipos de personas en un teatro, actores y público. Los productores son los actores y los usuarios son el público. Las otras personas, esas personas irrelevantes, deben ser eliminadas lo antes posible para restaurar la pureza de la industria. dar autonomía a la empresa. (Ésta es una metáfora vívida. Qiantanhao cree que los actores y el público son oferta y demanda. De hecho, esta obra también necesita un director. El director debe retirarse detrás del escenario y no puede actuar en el escenario en persona. El llamado "gobierno local "El drama es demasiado profundo" puede ser lo que significa. El gobierno local prepara el escenario y proporciona una plataforma para que las empresas muestren sus talentos, pero no deben estar en el escenario en persona. De lo contrario, el drama ser imposible de ver.)
   

5. No inste a las empresas a acelerar la eliminación y el cierre de la capacidad de producción atrasada y, al mismo tiempo, exagere las pequeñas acciones adoptadas por las empresas. Se recomienda a los empresarios que desinstalen WeChat, apaguen el Wifi, "desvergonzado, no te preocupes, no tengas miedo, cree en ti mismo", ganarás.

   (Qiantanhao especula que "tomar alguna medida" mencionada por Li Xiande puede significar que las empresas reduzcan las tasas de operación, o incluso suspendan la producción, despidos, etc. en función de las necesidades operativas. De hecho, es necesario cortar conscientemente la información. Se dice que si hay expansión de la producción, habrá suspensión de la producción, si hay aumento salarial, habrá reducción salarial o incluso atrasos salariales, y si hay contratación, habrá despidos. todos los comportamientos comerciales corporativos y no deben sobreinterpretarse ni amplificarse demasiado. Amplificar deliberadamente la situación puede fácilmente secuestrar el sentimiento público e incluso convertirse en un incidente masivo, provocando una corrida en la empresa.

   Qiantanhao cree que las empresas fotovoltaicas y los empresarios fotovoltaicos deben afrontar la realidad y no vivir en la gloria del pasado. Deben tener un corazón fuerte, no un corazón de cristal, y no causar sus propios problemas debido a la deformación de las acciones comerciales. Cómo pasar el invierno, cómo pasar el invierno. Por supuesto, en lo que respecta a los medios, es más importante informar objetivamente que exagerar las noticias sobre suspensiones de producción y despidos. La industria se encuentra en una situación desesperada y requiere los esfuerzos conjuntos de todo el ecosistema. )

6. La innovación no solo radica en la tecnología, sino también en la cognición y la conciencia. Ya que debemos salir, entonces salir con una actitud y actitud diferente. Ten confianza, ya tienes muchas fichas. (Las empresas fotovoltaicas deben ir al extranjero, pero deben evitar cometer errores al estilo de Vietnam. Además, desde la perspectiva de la colaboración en la cadena de suministro, las empresas chinas deben ser más valiosas si se unen. Cómo ir al extranjero como equipo y cómo resolverlo riesgos, hay mucha tarea por hacer).

03 El dolor a largo plazo es peor que el dolor a corto plazo

Wang Bohua dijo que la industria fotovoltaica ha llegado a un momento en el que debe adaptarse, porque está aumentando el riesgo de atrasos en los pagos y deuda triangular entre empresas. También existe el riesgo de una disminución en la capacidad de algunos gobiernos locales para cumplir con las políticas de inversión fotovoltaica. Las propias empresas también tienen riesgos de flujo de caja. Si se prolonga la tendencia de que los precios sean inferiores a los costes durante mucho tiempo, pueden surgir riesgos importantes, como fallos del producto e incluso calidad del mismo.

Wang Bohua dijo que el dolor a largo plazo es peor que el dolor a corto plazo en el ajuste de la industria: los ajustes deben implementarse antes de que todos los problemas en la industria fotovoltaica se vuelvan irreversibles. Además, este tipo de ajuste "debería ser pesado en lugar de ligero, rápido en lugar de lento". Como dice el refrán, los casos graves requieren medicamentos fuertes.

Wang Bohua también admitió: "Incluso si se aumenta la intensidad del ajuste de la industria ahora, este ciclo fotovoltaico puede no ser demasiado corto. Sin embargo, debemos acelerarlo tanto como sea posible, de lo contrario, el impacto en la industria será cada vez mayor". "

Entonces, ¿cómo podemos hacer ajustes "seria y rápidamente"?

Wang Bohua señaló que para acelerar la eliminación de la capacidad de producción atrasada y fomentar las fusiones y reorganizaciones entre empresas, debemos trabajar juntos de arriba a abajo, incluidos los gobiernos centrales y locales, las empresas y las instituciones financieras, para hacerlo bien. Esto puede traer muchas fluctuaciones e incluso algunos problemas a corto plazo para la industria, pero hay que hacerlo.

Wang Bohua también alentó a las empresas fotovoltaicas y dijo que la industria fotovoltaica de China en realidad tiene la capacidad de adaptarse rápidamente.

En primer lugar, la generación de energía fotovoltaica es un imperativo global. Esta demanda no cambiará mucho en el futuro. El mercado es la base de una industria, y la prosperidad del mercado es también la base para el desarrollo saludable de una industria.

En segundo lugar, nuestra industria es muy sólida y tenemos la cadena industrial única y más completa del mundo. Nuestra I+D e innovación fotovoltaica ya no son lo que solían ser.

En tercer lugar, algo muy valioso de nuestra industria fotovoltaica es que nuestras empresas clave son todas empresas privadas. Las características más importantes de las empresas privadas son una fuerte vitalidad interna, estrategias de desarrollo flexibles y una rápida velocidad de toma de decisiones. Por lo tanto, a juzgar por este simposio a puerta cerrada, todos también han llegado a un consenso sobre los ajustes.

04Elevar el umbral y salir del círculo vicioso de la competencia homogénea

Chen Gang, presidente de Aixu Co., Ltd., cree que la industria fotovoltaica se ha expandido rápidamente de la tecnología policristalina a la monocristalina y a la tecnología de tipo N, y también ha surgido el caos en la industria. Muchos nuevos participantes suelen llegar cuando la industria está madura, pero faltan precipitaciones y acumulación, lo que intensifica la competencia homogénea.

¿Cómo pueden las empresas fotovoltaicas salir del círculo vicioso de competencia homogénea?

Chen Gang cree que la innovación tecnológica y la exploración profunda de las necesidades del escenario de los clientes son la clave para salir de una competencia homogénea. En cuanto al cultivo profundo de los escenarios de los clientes, esto coincide con el punto de vista de Jinko Li Xiande.

La energía fotovoltaica vive actualmente una competencia homogénea. De hecho, la industria de los electrodomésticos también ha vivido el mismo ciclo. Cuando se produce una expansión desordenada, la industria tendrá un umbral más alto. Aquellos que ignoren las reglas del mercado y se expandan a ciegas serán arrastrados por las olas y arrastrados. Por supuesto, Chint New Energy Lu Chuan dijo durante la reunión que la industria del aluminio electrolítico ha pasado 15 años completos para absorber el exceso de capacidad de producción. Por lo tanto, es importante tratar la enfermedad antes de que sea demasiado tarde y elevar el umbral de la industria.

En cuanto al desarrollo de alta calidad de la industria fotovoltaica, Chen Gang hizo las cuatro sugerencias siguientes:

Primero, necesitamos fortalecer la protección de los derechos de propiedad intelectual:

La protección de la propiedad intelectual es un factor clave para proteger los derechos e intereses de los innovadores y estimular el espíritu de innovación. Solicitar a los departamentos gubernamentales pertinentes que fortalezcan el diseño de alto nivel del trabajo de protección de la propiedad intelectual, orienten la innovación, fomenten la innovación y protejan la innovación mediante cambios importantes, promuevan el desarrollo de alta calidad de la industria y obtengan la iniciativa en la competencia internacional de propiedad intelectual. ;

El segundo es fomentar la innovación multidimensional:

Las empresas privadas son una fuerza importante en la investigación científica y la innovación y deben asumir la responsabilidad de la innovación en industrias ventajosas. Se debe crear un buen sistema de apoyo a políticas para que las empresas privadas aceleren la innovación tecnológica, y se debe fomentar la innovación desde diversos aspectos, como la tecnología, el equipo y la gestión;

El tercero es mejorar los estándares de acceso de la industria:

En la actualidad, los estándares de la industria no son sistemáticos y el umbral de entrada es bajo. Un gran número de empresas transfronterizas ingresan fácilmente a la industria, y la inversión ciega conduce a una competencia homogénea y a una involución industrial. El umbral de entrada a la industria debe elevarse para evitar niveles bajos. nivelar la expansión repetida, guiar la construcción de capacidad de producción avanzada y promover el desarrollo de alta calidad de la industria;

El cuarto es fortalecer la inversión en redes de distribución:

El consumo fotovoltaico distribuido todavía enfrenta una gran presión. Se recomienda fortalecer aún más la inversión y la construcción de redes de distribución para resolver el problema de la conexión a la red y las dificultades de consumo en algunas áreas.

Además, además de establecer un consenso sobre el "ajuste", los empresarios participantes también mantuvieron debates en profundidad sobre temas como cómo las empresas fotovoltaicas pueden globalizarse. Creían que se debían tomar medidas colectivas, pero no concentrar el despliegue en el extranjero. puede dispersarse adecuadamente.

La cadena fotovoltaica es muy corta. Cuanto más corta es la cadena, peor es la tensión y la elasticidad. En vista del impacto de los derivados financieros en el precio de los productos fotovoltaicos, algunas empresas han sugerido que los productos fotovoltaicos no deberían ser productos excesivamente financieros. La especulación excesiva puede agravar fácilmente la involución de la industria.

posdata

"'Me acuesto a altas horas de la noche escuchando el viento y la lluvia, y sueño con los glaciares de los caballos de hierro. En la abrasadora temporada de verano, el tifón Gemei llegó a la conferencia con viento y lluvia. Esto es como una representación realista de nuestro industria fotovoltaica..."

Esta fue la primera frase de Nan Cunhui, presidente del Grupo Chint, en su discurso en la conferencia. De hecho, un tifón inesperado trastocó el ritmo de regreso de muchos aficionados al sector fotovoltaico. Para volver al trabajo según lo previsto, algunos compañeros cambiaron sus vuelos al tren de alta velocidad, incluso si tenían billetes fijos durante todo el viaje. Esta tormenta, al igual que esta repentina reorganización fotovoltaica, ha sumido al sector en una crisis sin precedentes.

El círculo de amigos de una persona fotovoltaica

Ahora estoy sentado en el tren de alta velocidad de regreso a Shanghai, analizando y reflexionando sobre esta conferencia. El sentimiento más grande es la resiliencia, el entusiasmo y la diligencia de las personas fotovoltaicas. Esta es una fuente de confianza para la industria.

Bajo una gran presión y pérdidas, todas las personas fotovoltaicas con las que Qiantanhao ha entrado en contacto en los últimos días todavía están llenas de energía. Corrieron de un lugar a otro y prestaron total atención a cada discurso pronunciado por empresarios y expertos. Durante el discurso de Wang Bohua, la gente todavía levantó sus teléfonos móviles y tomó fotografías y registros como lo hacía en el pasado... Como dijo el presidente Wang Bohua, las empresas fotovoltaicas, principalmente empresas privadas, tienen una vitalidad ilimitada.

Qiantanhao cree que el espíritu de las personas fotovoltaicas es en realidad el espíritu empresarial más valioso de nuestra era: buscar la innovación, aceptar el cambio, la perseverancia y la dedicación.

Este artículo ha sido revisado y vuelto a publicar por varias razones. Hay giros y vueltas, creo que todos pueden entenderlo. Después de todo, se trata de una discusión a puerta cerrada. Después de todo, hay algunas cosas que las asociaciones industriales o las empresas no son adecuadas para decir públicamente, pero es más apropiado expresarlas en informes de trabajo internos.

Sin embargo, como medio de comunicación, Qiantanhao puede ser a veces un poco "presuntuoso": hay que acelerar la eliminación de la capacidad de producción atrasada, no para decir que sea para curar la enfermedad, sino al menos para compensarla.

Entonces, ¿qué es la capacidad de producción atrasada y quién debería ser liberado? Qiantanhao cree que las órdenes administrativas nunca deben utilizarse para especificar, como máximo pueden establecer un estándar común que se aplique a todas las empresas. La capacidad de producción entre bastidores no la decide ningún departamento o persona, sino el mercado.

Lo que es algo mágico es que en el proceso de redacción de este artículo, algunas capacidades de producción que se sabe que son pérdidas después del inicio de la construcción todavía se están ampliando, y todavía se están lanzando algunos grandes proyectos que se sabe que son pozos de fuego. Por cierto, ¿por qué estas personas y los departamentos pertinentes que aprueban estos proyectos hacen la vista gorda? Además, ¿cuál es la historia detrás de estas diversas anomalías?

Se acerca el tifón, se acerca la tormenta. Ahora que estás aquí, ¿a qué tienes miedo? ¿Cómo se puede ver un arcoíris sin pasar por el viento y la lluvia?