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2024年上半期の太陽光発電業界の発展レビューと下半期の見通しの最中、具体的な時期は7月24日の午後、一部の太陽光発電起業家が温州で「秘密の」非公開会議を開催した。会議での議論の焦点は、太陽光発電産業が直面している現在の困難にどう対処するかであった。

非公開の会合のため、誰が出席し、具体的にどのような発言がなされたのかは不明。しかし、会議会場にある紙の会議資料からは、依然として多くの大物たちの名前を見ることができます：Nan Cunhui、Gao Jifan、Li Zhenguo、Li Xiande、Cao Renxian、Chen Gang、Lan Tianshi...

したがって、この非公開会議は公開議題には上らなかったが、参加者はいずれも大手企業の代表者ばかりだった。もちろん、銭丹豪氏は、Tongwei Co., Ltd.、Daqo Energy、Xinte Energy、TCL Zhonghuan、その他のシリコン材料およびシリコンウェーハ企業の主要リーダーは温州に来ておらず、また来ていない可能性があると推測している。会議に参加した。

01 自治体はドラマにあまり関与すべきではない

この会議はどのくらい重要ですか?たとえば、LONGi Green Energy の社長である Li Zhenguo 氏は、特別に温州を訪れました。鄭国氏は会議のすべての公開議題に登場しなかったが、7月24日の夕食会では多くの人が彼の姿を目撃した。

ジンコソーラーの李賢徳会長は、さまざまな社会活動にほとんど参加していないが、実はこの非公開会議に出席する予定だったが、急遽退職前に重要な公務ができたため、同社副社長の銭静氏を出席させることにした。会って話すこと。この会談の直後、自分の意見や提案をさらに表明するために、出張中だった李賢徳氏は飛行機の中で携帯電話で短い記事を書いたこともあった。

翌日開催された中国太陽光発電産業半期会議で、同協会名誉会長の王伯華氏は次のように述べた。

「我が国の太陽光発電業界の現状は非常に深刻です。『厳しい』というだけではもはや十分ではありません…価格が急激に下がりすぎています。シリコン材料の価格とモジュールの入札価格が両方とも下落しており、企業の損失が拡大しています。」これは業界チェーン全体にとっての損失であり、これは太陽光発電の歴史の中でもまれであり、前例のないことです。さらに、企業の損失は第 1 四半期に比べて第 2 四半期に増加しました。」

王伯華氏は、中国太陽光発電産業協会による情報公開の深刻さにより、報告書で使用されたデータは公開情報であり、実際の状況はさらに深刻であると付け加えた。

状況が非常に深刻なため、調整が必要です。しかし、どうやって調整すればいいのでしょうか？調整の効率性と公平性のバランスをどう取るか？適者が生き残り、調整目標を達成できるでしょうか?大企業と中小企業の意見、企業と政府の意見は実は一致していません。

7月24日の太陽光発電事業者閉会式会合で、一部の参加企業は、太陽光発電産業の発展過程において、一部の地方自治体が太陽光発電産業の発展に過度に関与し、太陽光発電産業の発展と高度に結びついていると述べたことがわかった。太陽光発電産業は政府の業績に影響を及ぼし、後進的な生産能力を停止することをいとわない。これは、古くて後進的な生産能力を解消することの困難に直接つながり、業績、雇用、税収に影響を与えるためです。

同日の公開討論会で、フォスター会長の林建華氏はこの問題について率直に語った。「今回の生産能力をクリアしたいのであれば、市場に任せるのが最善かつ最も公平な方法だ」。地方政府は後進的な生産能力を温存すべきではないし、すでに問題に直面している企業の延命を地方銀行に強制すべきでもない。本当に市場に任せると、すぐに容量がなくなってしまいます。

02今のサイクルが当たり前になるかも

この太陽光発電の再編にどれくらいの時間がかかるかについては、同じ企業であっても、時期によって意見が異なります。歴史的にそうだったので、市場にすべてを任せても同じことになるので、非常に速いのではないかと考えた人もいました。

カーボンラッシャーを含む一部の人々は、これはもはやノックアウトではなく綱引きであるため、非常に遅いと考えています。当初は、一部の地方自治体が産業への投資を精力的に推進し、生産能力の増強に踏み込んだこともあったが、現在ではこれらの地方自治体が自らの手で生産能力の救済に取り組んでいる。

李仙徳氏は非公開会議でのスピーチを同社副社長の銭静氏に委託した。李仙徳氏の見解は今夜、ジンコソーラーの公式微博に掲載された。正確を期すため、銭丹豪からの抜粋は次のとおりです——

予期せぬ事情により、私は温州会議に参加できませんでしたが、数千マイル離れた空気の厳粛さをまだ感じることができました。花は毎年似ていますが、「難しさ」は毎年違います。

構造化された思考と構造化された表現を使用して、誰もが業界の現在の状況の理由を完全に要約しています。地方政府と資本がドラマに巻き込まれすぎ、特許を軽視し、何の役にも立たないテクノロジーの話を過剰に伝え、新たな破壊者が多くの問題を残し、反グローバル化は想像以上に熾烈を極めている。 ……が、どう処方し、どう治療するかについては、今のところは何も考えられていないようだ。この業界はどれほど難しいでしょうか？代わりに、私はいくつかの質問を自分自身に問いかけました。

1. 現在のサイクルが標準になることに備えてください。（ジンコは長期戦を覚悟しているようだ。この見解は実際には、1 か月以上前の SNEC でのジンコ氏の見解とは異なります。当時、ジンコは、さまざまな太陽光発電会社のキャッシュ フローの状況を考慮すると、太陽光発電製品の価格はわずか 1 ～ 2 四半期以内に合理性に戻ると予想されていました。現在、戦争の長期化が太陽光発電のベテラン企業の間で共通の認識となっており、トリナやJAソーラーなどの企業は最近、より寒い冬に備えて手元資金を増やしている。）
   

2. 過剰容量の再定義。どんなに部品が安く、効率や出力が高くても、将来的には必要のない生産能力は余ってしまうでしょう。では、将来的にはどのような生産能力が必要になるのでしょうか。この種の生産能力は、地元で生産され、グリーン電力で生産され、地元のサービスチームによってサポートされ、照明と貯蔵のためのワンストップソリューションを備えている場合に必要となります。 （これは常に真実です。市場の需要を満たすことができるものはすべて、優れた生産能力を持っています。そうでなければ、それは役に立ちません。どのように必要とされるでしょうか？李仙徳氏は、現地生産、低炭素排出量、完全なサービスシステム、包括的なシナリオソリューションだと言いました）。
   

3. 技術特許の壁を設けることを望んでいる国では、技術が主流となり、同業者が追随して大規模な生態系チェーンを形成し、それによって経済性が高まることも期待している。これは実際には矛盾しています。特許という強力なツールを上手に活用して、特許抑止力を形成するだけでなく、特許の収益化を実現し、同時に双方にとって損失となる特許戦争を回避するにはどうすればよいでしょうか?特許の認可や有償の認可が最善の方法かもしれませんが、「挨拶せずに使うだけ」の行為に対する断固たる取り締まりを支持します。 (Qiantanhao は、Jinko が特許問題に関してその立場を公に表明するのはこれが初めてであることを皆さんに思い出していただきたいと思います。実際、Trina Solar がこのラウンドの特許戦争を開始して以来、Jinko と JA Solar も TOPCon の株式の一部を所有する会社を持っています。基本特許は目立たないままである ジンコが多くのTOPCon企業に特許をライセンスしていることは理解されている もちろん、半期に一度のカンファレンス中に、太陽光発電のベテランであるテスラも出席していた。最近の特許紛争に対して、明確かつ簡潔な態度でテスラの対応については、近いうちに特集記事を書きます。）

4. 劇場には、俳優と観客の 2 つのタイプの人間しかいません。プロデューサーは俳優であり、その他の人々、つまり無関係な人々は、業界の純粋さを回復するためにできるだけ早く排除されるべきです。企業に自主性を与える。 (これは鮮やかな比喩です。銭丹豪は、俳優と観客は需要と供給であると信じています。実際、この劇には演出家も必要です。演出家は舞台の後ろに退かなければならず、直接舞台で演じることはできません。いわゆる「地方政府」 「ドラマが深すぎる」​​というのは、そういう意味かもしれません。自治体は舞台を用意し、企業が才能を発揮できる場を提供しますが、企業が直接舞台に立つべきではありません。そうしないと、ドラマが終わってしまいます。見ることは不可能です。）
   

5. 企業に対して、後進的な生産能力の削減や閉鎖を加速するよう要求すると同時に、企業がとった小さな行動を誇張しないでください。起業家には、WeChatをアンインストールし、Wifiをオフにすることをお勧めします。「恥知らずで、心配しないで、恐れず、自分を信じてください」、そうすれば勝てます。

   （銭丹豪氏は、李仙徳氏が言及した「何らかの行動をとる」ということは、企業が操業上の必要に応じて稼働率を下げたり、場合によっては生産停止や人員削減などを行うことを意味するのではないかと推測している。確かに、意識的に情報を遮断することは確かに必要である。生産拡大があれば生産停止、昇給があれば減給や賃金未払い、採用があれば解雇があると言われています。状況は企業のあらゆるビジネス行動に影響するものであり、状況を意図的に拡大解釈したり拡大したりすると、簡単に国民の感情を乗っ取り、大規模な事件に発展して企業の経営不振につながる可能性があります。

   銭丹豪氏は、太陽光発電企業と太陽光発電起業家は現実に向き合わなければならず、過去の栄光に甘んじるべきではなく、ガラスの心ではなく、外部の指導によって自ら問題を引き起こしてはいけないと信じている。冬の過ごし方、冬の過ごし方。もちろん、メディアに関する限り、生産停止や解雇に関するニュースを過度に誇張するのではなく、客観的に報道することがより重要であり、業界は悲惨な状況にあり、エコシステム全体の協力が必要です。 )

6. イノベーションはテクノロジーだけではなく、認知や意識にもあります。自信を持ってください、あなたはすでにたくさんのチップを持っています。 （太陽光発電企業は海外進出しなければならないが、ベトナムのような間違いは避けなければならない。また、サプライチェーン連携の観点からは、中国企業が集まれば価値が高まるはず。チームで海外進出する方法とその解決策）リスクがあるので、やるべき宿題はたくさんあります。）

03 長期的な痛みは短期的な痛みよりも悪い

王博華氏は、支払い滞納や企業間の三角債務のリスクが高まっており、一部の地方政府が太陽光発電への投資政策を履行する能力が低下するリスクもあることから、太陽光発電業界は調整しなければならない時期に達していると述べた。企業自体にもキャッシュフローのリスクがあります。原価よりも価格が安い傾向が長期にわたって進行すると、製品の故障や製品の品質などの大きなリスクが発生する可能性があります。

王博華氏は、業界調整における長期的な痛みは短期的な痛みよりも悪い、太陽光発電業界のすべての問題が取り返しのつかないものになる前に調整を実施する必要がある、と述べた。さらに、この種の調整は「軽いよりは重く、遅いよりは速くあるべきです」。よく言われるように、重症の場合には強い薬が必要です。

王伯華氏も認めた：「たとえ業界の調整が今強化されたとしても、この太陽光発電サイクルは短すぎることはないかもしれません。しかし、できるだけスピードを上げなければなりません。そうしないと、業界への影響はますます大きくなるだけです！」 」

では、どうすれば「真剣かつ迅速に」調整できるのでしょうか？

王伯華氏は、後進的な生産能力の解消を加速し、企業間の合併や再編を促進するには、中央政府、地方政府、企業、金融機関を含む上から下まで協力してこれをうまく進める必要があると指摘した。これは業界に大きな変動をもたらし、さらには短期的な痛みをもたらす可能性がありますが、実行する必要があります。

王伯華氏はまた、中国の太陽光発電産業は実際に迅速に適応する回復力を備えていると述べ、太陽光発電企業を奨励した。

まず、太陽光発電は世界的な必需品です。この需要は将来的にも大きく変わることはありません。市場は産業の基盤であり、市場の繁栄は産業の健全な発展の基盤でもあります。

第二に、私たちの業界は非常に強固であり、世界でユニークで最も完全な産業チェーンを持っています。当社の太陽光発電の研究開発とイノベーションは、以前とは異なります。

第三に、我が国の太陽光発電産業の非常に貴重な点は、主要企業がすべて民間企業であるということです。民営企業の最大の特徴は、社内の活力の強さ、柔軟な発展戦略、意思決定のスピードの速さです。したがって、今回の非公開のシンポジウムを見る限り、調整については皆さんの合意形成もできていると思います。

04敷居を高めて同質競争の悪循環から抜け出す

Aixu Co., Ltd.の会長であるChen Gang氏は、太陽光発電産業が多結晶から単結晶、そしてN型技術へと急速に拡大し、業界の混乱も生じていると考えている。業界が成熟しているときに多くの新規参入者が参入することがよくありますが、降雨と蓄積が不足しているため、均質な競争が激化します。

太陽光発電会社はどうすれば同質競争の悪循環から抜け出すことができるのでしょうか?

Chen Gang 氏は、技術革新と顧客シナリオのニーズの深い探求が、同質的な競争から抜け出すための鍵であると信じています。顧客シナリオの深耕については、これはJinko Li Xiandeの視点と一致します。

太陽光発電は現在、均質な競争を経験しています。実際、家電業界も同じサイクルを経験しています。無秩序な拡大が起こると、業界の敷居が高くなります。市場ルールを無視して盲目的に拡大する企業は波に押し流され、淘汰されてしまいます。もちろんチント・ニュー・エナジーのルー・チュアン氏は会議の中で、電解アルミニウム業界は余剰生産能力を吸収するためにまるまる15年を費やしてきたと述べた。したがって、手遅れになる前に病気を治療し、業界の敷居を高めることが重要です。

太陽光発電産業の質の高い発展に関して、陳剛氏は以下の4つの提案を行った。

まず、知的財産権の保護を強化する必要があります。

知的財産の保護は、イノベーターの権利と利益を保護し、イノベーションの精神を刺激するための重要な要素です。関係政府部門に対し、知的財産保護業務のトップレベルの設計を強化し、イノベーションを導き、イノベーションを促進し、大きな変更を加えてイノベーションを保護し、業界の質の高い発展を促進し、国際的な知的財産競争で主導権を握るよう要請する。 ;

2 つ目は、多次元のイノベーションを促進することです。

民間企業は科学研究とイノベーションの重要な力であり、有利な産業におけるイノベーションの責任を負わなければなりません。民間企業の技術革新を促進するための政策支援体制を整備し、技術、設備、経営など多方面からの革新を促進する必要がある。

3 つ目は、業界のアクセス標準を改善することです。

現在、業界基準は体系化されておらず、参入基準は低く、多くの国境を越えた企業が容易に業界に参入しており、盲目的な投資は同質的な競争と業界の参入の基準を引き上げる必要があります。レベルを繰り返し拡大し、高度な生産能力の構築を導き、業界の質の高い発展を促進します。

4つ目は、流通ネットワークへの投資を強化することです。

分散型太陽光発電の消費は依然として大きな圧力に直面しており、一部の地域における送電網の接続と消費の問題を解決するために、配電ネットワークへの投資と建設をさらに強化することが推奨されます。

さらに、参加した起業家らは、「調整」に関する合意形成に加え、太陽光発電企業がどのように世界展開できるかなどのテーマについても徹底的な議論を行った。彼らは集団的な行動を取るべきだが、海外展開が集中すべきではないと考えた。適度に分散させることができます。

太陽光発電チェーンは非常に短く、短くなるほど張力と弾性が悪くなります。金融デリバティブが太陽光発電製品の価格に与える影響を考慮して、一部の企業は太陽光発電製品を過剰な金融商品にすべきではないと提案しており、過度の投機は業界への関与を容易に悪化させる可能性がある。

追記

「私は夜遅くに横になって風と雨の音を聞きながら、アイアンホース氷河を夢見ています。夏の暑い季節に、台風ジェメイが風と雨とともに会議にやって来ました。これは私たちの現実的な描写のようです。」太陽光発電産業...」

これは、Chint Group の Nan Cunhui 会長の会議でのスピーチの最初の言葉でした。実際、予期せぬ台風により、太陽光発電を利用している多くの人々の帰宅リズムが乱れた。同僚の中には、予定通り仕事に戻るために、たとえずっとスタンディングチケットを持っていたとしても、飛行機を高速鉄道に変更した人もいました。この嵐は、今回の突然の太陽光発電の再編と同様に、業界を前例のない危機に陥れた。

太陽光発電を行う人の友人の輪

今、私は上海に戻る高速鉄道の中で、この会議について整理し、振り返っています。最も大きな感情は、太陽光発電に取り組む人々の回復力、熱意、勤勉さです。これは業界にとって自信の源です。

重圧と損失にもかかわらず、銭丹豪氏が過去数日間に接触した太陽光発電を利用する人々は皆、依然としてエネルギーに満ち溢れている。彼らはさまざまな会場の間を駆け巡り、起業家や専門家によるあらゆるスピーチに細心の注意を払いました。王伯華氏の演説中、人々は昔と同じように携帯電話を掲げて写真や記録を撮っていた… 王伯華会長が述べたように、主に民間企業である太陽光発電企業には無限の活力がある。

Qiantanhao は、イノベーションの追求、変化の受け入れ、忍耐力、献身といった太陽光発電に取り組む人々の精神が、実際には現代の最も貴重な起業家精神であると信じています。

この記事は、さまざまな理由により改訂され、再公開されました。紆余曲折はありますが、それは誰でも理解できると思います。結局のところ、それは非公開の会議での議論です。業界団体や企業が公に言うのはふさわしくなく、内部作業報告書の方が適切に表現されることがあります。

しかし、銭丹豪氏はメディアとして、少し「おこがましい」こともある。病気を治すためとは言わないまでも、少なくともそれを補うために、後進的な生産能力の削減を加速する必要がある。

では、後方生産能力とは何であり、誰をクリアすべきでしょうか?銭丹豪氏は、行政命令はせいぜいすべての企業に適用される共通の基準を定めるために使用されるべきではないと考えている。舞台裏の生産能力は、部門や人によって決まるのではなく、市場によって決まります。

やや魔法的なのは、この記事を書いている段階でも、建設開始後に損失となることが知られている生産能力の一部がまだ拡張されており、火事場であることが知られているいくつかの大規模プロジェクトがまだ立ち上げられていることです。ところで、なぜこれらのプロジェクトを承認する人たちや関係部門は見て見ぬふりをするのでしょうか？さらに、これらのさまざまな異常の背後にある物語は何ですか?

台風が来ます、嵐が来ます。ここに来て、何を恐れていますか？どうすれば風雨を通さずに虹を見ることができるのでしょうか？