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Noticias de negocios de Changjiang● Shen Yourong, reportero del Changjiang Business Daily.

La industria se está recuperando y China Aluminium Corporation (601600.SH, 02600.HK), la empresa líder en la industria del aluminio de China, ha alcanzado nuevos máximos en rendimiento operativo.

Recientemente, Chalco publicó una previsión de rendimiento en el primer semestre de este año, la compañía espera lograr un beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa matriz (en lo sucesivo, "beneficio neto") de 6,5 mil millones a 7,3 mil millones de yuanes. aumento interanual del 90% al 114%.

Han pasado 17 años desde que Chalco cotizó en el mercado de acciones A en 2007. Su beneficio neto en el primer semestre de este año superó los 6.500 millones de yuanes, un récord para el mismo período.

Al respecto, Chalco explicó que sus principales productos han logrado una producción alta, estable y excelente.

De hecho, el mercado del aluminio se ha recuperado desde este año y la empresa homóloga Tianshan Aluminium ha revelado que los precios del aluminio electrolítico, la alúmina, etc. han aumentado significativamente.

En los últimos años, la situación financiera de Chinalco ha mejorado significativamente. A finales de 2023, el ratio activo-pasivo de la empresa era del 53,30%, que ha caído durante nueve años consecutivos y también cayó 26,13 puntos porcentuales desde finales de 2014.

Desde su mejora financiera, Chalco, que no ha distribuido dividendos en efectivo durante muchos años, sí ha distribuido dividendos en efectivo durante los últimos tres años.

En el mercado secundario, el precio de las acciones de Chalco ha aumentado aproximadamente un 40% desde principios de año.

Se espera que las ganancias superen los 4.200 millones en el segundo trimestre

El desempeño operativo de Chalco creció fuertemente.

Según la previsión de rendimiento, en el primer semestre de este año, se espera que Chalco alcance un beneficio neto de 6.500 millones de yuanes a 7.300 millones de yuanes, que aumentará de 3.100 millones de yuanes a 3.900 millones de yuanes en comparación con el beneficio neto de aproximadamente 3,4 millones de yuanes. mil millones de yuanes en el mismo período del año pasado es 90% -114%. La compañía espera lograr un beneficio neto después de excluir las ganancias y pérdidas no recurrentes (en lo sucesivo, "beneficio neto después de no recurrentes") de 6.400 millones a 7.200 millones de yuanes, que aumentará en 3.500 millones en comparación con el beneficio neto después beneficios no recurrentes de aproximadamente 2,9 mil millones de yuanes en el mismo período del año pasado - 4,3 mil millones de yuanes, un aumento interanual del 122% - 150%.

Un periodista del Changjiang Business Daily descubrió que la compañía obtuvo una ganancia de más de 6.500 millones de yuanes en la primera mitad del año, lo que fue el mejor desempeño operativo en el mismo período desde la salida a bolsa de las acciones A de Chinalco en 2007.

En el primer trimestre de este año, Chinalco obtuvo unos beneficios netos y no netos de 2.230 millones de yuanes y 2.183 millones de yuanes respectivamente, un aumento interanual del 23,01% y el 35,61%.

Al comparar el pronóstico de desempeño semestral y los datos del informe del primer trimestre, se encontró que en el segundo trimestre, se espera que las ganancias netas y no netas de la compañía sean de 4,270 mil millones de yuanes, 5,070 mil millones de yuanes, 4,217 mil millones de yuanes. 5.017 mil millones de yuanes, respectivamente, en comparación con el mismo período del año pasado. En comparación con 1.604 mil millones de yuanes y 1.274 mil millones de yuanes, aumentará entre 166,21% -216,08% y 231% -293,80%.

Los datos anteriores muestran que en el segundo trimestre, el beneficio neto esperado y el beneficio no neto de la empresa aumentaron significativamente año tras año.

Un periodista del Changjiang Business Daily descubrió que el beneficio neto y el beneficio no neto en un solo trimestre superaron los 4.000 millones de yuanes, los cuales alcanzaron nuevos máximos.

En el informe del primer trimestre de este año, la empresa explicó que el crecimiento del beneficio neto se debió principalmente al crecimiento interanual de los beneficios de los productos de alúmina y aluminio primario de la empresa.

En el primer trimestre de este año, la producción de alúmina metalúrgica de Chinalco fue de 4,25 millones de toneladas, un aumento interanual del 6,78%. La producción de aluminio primario (incluidas las aleaciones) fue de 1,78 millones de toneladas, un aumento interanual del 16,34%; el volumen de ventas externas de aluminio primario de producción propia (incluidas las aleaciones) fue de 1,76 millones de toneladas, interanualmente. aumento del 11,39%.

En el primer trimestre de este año, los ingresos operativos de Chalco fueron de 48.956 millones de yuanes, una disminución interanual del 26,14%. La compañía no anunció datos de ingresos operativos para el primer semestre del año en su pronóstico de desempeño semestral.

Los ingresos operativos cayeron en el primer trimestre, pero el beneficio neto aumentó significativamente. Según expertos de la industria, la razón principal es que el mercado del aluminio se está recuperando y los precios de los productos de aluminio están aumentando.

En su pronóstico semestral, Chalco afirmó que la empresa se adhiere a la máxima filosofía empresarial y, al aprovechar las oportunidades de mercado, mejorar la eficiencia operativa e implementar medidas de control de costos, sus principales productos han logrado una producción alta, estable y excelente, y su desempeño operativo ha aumentado significativamente año tras año.

Recientemente, Tianshan Aluminium, una empresa de la misma industria, también anunció sus resultados semestrales y su beneficio neto y no neto también aumentaron significativamente. La empresa explicó que el precio medio de venta exterior de lingotes de aluminio de producción propia aumentó aproximadamente un 7% interanual, y el precio medio de venta exterior de alúmina aumentó aproximadamente un 26% interanual. Los costos de producción de lingotes de aluminio y alúmina se mantuvieron estables año tras año, lo que hizo que las operaciones del segmento de aluminio electrolítico y el rendimiento del segmento de alúmina aumentaran significativamente año tras año.

Según este juicio, son el aumento de los precios de los productos de aluminio y la superposición del control de costos los que han provocado que el beneficio neto y el beneficio no neto de China Aluminium aumenten significativamente.

Los dividendos acumulados en tres años superaron los 2.500 millones

La industria del aluminio tiene un carácter cíclico evidente y el desempeño operativo de Chinalco ha aumentado significativamente, además de la recuperación del mercado, también está relacionado con las acciones activas de la propia empresa.

En el pasado, debido al exceso de capacidad en la industria del aluminio, las operaciones generales de las empresas de la industria del aluminio estaban bajo presión, y China Aluminium no fue una excepción. Una vez, la empresa estuvo muy endeudada, pero ahora ha mejorado significativamente.

A finales de 2023, el índice activo-pasivo de Chalco era del 53,30%, una disminución de 5,37 puntos porcentuales con respecto al final del año anterior.

A finales de 2014, el ratio activo-pasivo de Chinalco llegaba al 79,43%. Desde entonces, el ratio activo-pasivo ha ido disminuyendo año tras año. Era del 70,76% a finales de 2016, cayó al 67,27% a finales de 2017 y fue del 63,48%, 62,17% y 58,67% desde finales de 2020 hasta finales de 2022, respectivamente. Después de nueve años consecutivos de caída, la relación activo-pasivo a finales de 2023 se redujo en 26,13 puntos porcentuales en comparación con finales de 2014.

A finales de 2023, los préstamos a corto plazo de la empresa ascendían a 7.970 millones de yuanes, los pasivos no corrientes con vencimiento en un año ascendían a 17.234 millones de yuanes, los préstamos a largo plazo a 33.438 millones de yuanes y los bonos pagaderos a 8.402 millones de yuanes, por un total de 69.044 millones de yuanes. yuanes, una disminución de 8.377 millones de yuanes respecto al final del año anterior.

En consecuencia, al final del período, los fondos monetarios de la compañía más los depósitos estructurales ascendieron a 26.117 millones de yuanes, un aumento de 6.857 millones de yuanes en comparación con el mismo período del año pasado.

Los gastos financieros de Chinalco directamente relacionados con la deuda también están disminuyendo constantemente. En 2014, los gastos financieros de la empresa fueron de 5.781 millones de yuanes, que se redujeron a 4.720 millones de yuanes en 2019. De 2020 a 2022, fueron 4.241 millones de yuanes, 3.714 millones de yuanes y 3.505 millones de yuanes respectivamente, disminuyendo año tras año. En 2023, los gastos financieros de la empresa ascenderán a 2.972 millones de yuanes, una disminución de 533 millones de yuanes en comparación con 2022.

En el primer trimestre de este año, los gastos financieros de la compañía fueron de 697 millones de yuanes, una disminución de 120 millones de yuanes con respecto a los 817 millones de yuanes del mismo período del año pasado.

La situación financiera ha mejorado año tras año y Chinalco ha comenzado a pagar dividendos en efectivo. Anteriormente, de 2011 a 2020, la empresa no pagó dividendos a los accionistas durante 10 años porque no cumplía las condiciones para los dividendos en efectivo. A partir de 2021, la empresa pagará dividendos todos los años. De 2021 a 2023, sus dividendos serán de 545 millones de yuanes, 618 millones de yuanes y 1.373 millones de yuanes respectivamente, por un total de 2.536 millones de yuanes en los tres años. Entre ellos, el dividendo en 2023 es de 1.373 millones de yuanes, lo que representa el 20,44% del beneficio neto de ese año.

Respecto a que la tasa de dividendo sea inferior al 30%, Chinalco explicó en una ocasión que si bien las condiciones operativas actuales de la empresa continúan mejorando, considerando que la industria en la que se ubica la empresa es obviamente cíclica, y la política nacional de "doble carbono", el impulso a la innovación tecnológica , aluminio nacional En el contexto de la disminución de los recursos minerales y del suelo, la empresa todavía se encuentra bajo una gran presión para ajustar su diseño y estructura industrial. La empresa transferirá los fondos restantes de beneficios no distribuidos en 2023 al próximo año. Por un lado, se utilizará para gastos de inversión en optimización del diseño industrial, verde y bajo en carbono, seguridad y protección del medio ambiente, investigación y desarrollo de tecnología. adquisición de recursos y otros proyectos; por otro lado, la compañía planea reducir aún más la escala de la deuda que devenga intereses para continuar mejorando la eficiencia operativa de la compañía.

En el mercado secundario, el precio de las acciones de Chalco ha tenido un buen desempeño desde este año. El 12 de julio, el precio de cierre de la empresa fue de 7,92 yuanes por acción, un aumento de aproximadamente el 40,42% con respecto a los 5,64 yuanes por acción de principios de año.