новости

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

уоррен баффет не прекратил продажу акций bank of america, обналичив в общей сложности 6,97 миллиарда долларов с момента начала массовой распродажи в середине июля.

стоит отметить, что индекс волатильности cboe (vix) вырос с сентября, поднявшись примерно на 49% на прошлой неделе. по мере приближения заседания по процентным ставкам, независимо от того, еще не раскрыт риск волатильности, инвесторам, похоже, необходимо искать более четкую информацию и уверенность в экономических перспективах и денежно-кредитной политике федеральной резервной системы.

обналичить почти 7 миллиардов долларов

согласно последнему новому документу, представленному в sec, berkshire hathaway сократила свои запасы акций bank of america в течение трех торговых дней подряд, 3, 4 и 5 сентября 2024 года, на общую сумму 18,746 миллиона акций, обналичив примерно 7,6 миллиарда долларов.

(на этой неделе berkshire сократила свои активы в банках сша. источник: sec).

в настоящее время berkshire остается крупнейшим акционером bank of america, владея примерно 11% акций bank of america. судя по последней цене закрытия, стоимость составляет примерно 33,5 миллиарда долларов сша. стоит отметить, что если баффет продолжит продавать акции bank of america, доля акционеров вскоре может упасть ниже нормативного порога в 10%. согласно соответствующим правилам, если соотношение акционеров не превышает 10%, баффету больше не нужно будет раскрывать информацию о сделках в течение двух рабочих дней, как сейчас, и обычно ему, возможно, придется подождать несколько недель, чтобы раскрыть их в каждом квартальном отчете.

согласно ранее опубликованным данным финансового отчета, выручка bank of america во втором квартале увеличилась на 1% до 25,4 млрд долларов сша, что выше ожиданий рынка в 25,2 млрд долларов сша, прибыль на акцию составила 0,83 доллара сша, что выше консенсус-прогноза рынка в 0,80 доллара сша. цена акций bank of america достигла двухлетнего максимума 16 июля после того, как прибыль за второй квартал превзошла ожидания. на следующий день после того, как цена акций bank of america достигла нового максимума, berkshire начала распродажу, которая длилась почти два месяца.

в июле berkshire hathaway произвела масштабное сокращение акций bank of america. в течение июля компания продала акций bank of america примерно на 3,825 миллиарда долларов.

в августе работа berkshire hathaway по сокращению холдингов продолжилась. с 15 по 19 августа было продано акций bank of america на сумму около 550 миллионов долларов сша; с 23 по 27 августа было продано акций на сумму около 981,9 миллиона долларов сша; с 28 по 30 августа berkshire hathaway дополнительно продала около 21 миллиона акций bank of america; америке, обналичив около 848 миллионов долларов. за два месяца, июль и август, berkshire hathaway обналичила в общей сложности около 6,205 миллиарда долларов сша.

в сентябре баффет не прекратил продавать акции bank of america. berkshire hathaway сократила свои запасы акций bank of america в течение трех торговых дней подряд, 3, 4 и 5 сентября 2024 года, на общую сумму 18,746 миллиона акций и обналичила около 760 долларов сша. миллион.

подводя итог, с тех пор как berkshire продала акции bank of america 17 июля, она обналичила в общей сложности около 6,97 миллиарда долларов сша.

94-летний баффет начал инвестировать в bank of america в 2011 году, когда приобрел привилегированные акции и варранты банка на 5 миллиардов долларов. его berkshire hathaway в конечном итоге стала крупнейшим акционером банка и с тех пор сохраняет эту позицию. ранее он заявлял, что купил bank of america из-за своей уверенности в способности генерального директора bank of america брайана мойнихана восстановить здоровье банка после финансового кризиса 2008 года.

аналитик: баффет начинает сокращать акции «постоянного владения», что вызывает беспокойство

berkshire hathaway уоррена баффета показала блестящие результаты за последний год, получив доход в 32% в годовом исчислении, что намного опередило s&p 500. а 28 августа она стала первой американской компанией в нетехнологической отрасли с рыночной стоимостью более 1 триллиона долларов сша. однако недавние шаги баффета по сокращению его активов в apple и bank of america вызвали обеспокоенность по поводу его долгосрочной инвестиционной стратегии. баффет инвестировал в bank of america с 2011 года и выразил уверенность в восстановлении банка после финансового кризиса. тем не менее, недавнее сокращение акций, похоже, противоречит его прошлой долгосрочной стратегии владения акциями.

по привычке баффета, когда он начинает продавать акции, он в конечном итоге ликвидирует их. более того, в последние годы berkshire ликвидировала акции многих банков, включая u.s. bank, wells fargo и bank of new york mellon.

аналитик рынка и обозреватель thestreetpro дуг касс выразил обеспокоенность по поводу стратегии продажи акций баффета, особенно по поводу сокращения акций apple и bank of america, которые считаются «постоянными активами». он отметил, что баффет значительно сократил свои пакеты акций apple во втором квартале этого года, продав почти половину своих активов. это может быть важным заявлением для рынка, показывающим, что его взгляд на рынок мог измениться. кроме того, касс также считает, что баффет, возможно, более пессимистичен в отношении перспектив экономики сша и мира, чем он публично выразил.

кроме того, касс сказал: «любимый индикатор баффета на фондовом рынке уже несколько месяцев подает сигналы о распродаже».

(синий — индекс баффета, красный — индекс s&p 500. источник: macromicro)

вообще говоря, если «индикатор баффета» меньше 50%, это означает, что фондовый рынок серьезно недооценен; если он составляет от 75% до 90%, это означает, что оценка более разумна, если он превышает 115%; серьезно переоценена. в настоящее время показатель превышает 190% и приближается к уровню 200%. этот показатель превысил уровень 200% в феврале 2021 года. баффет однажды предупредил, что если он превысит этот уровень, то будет «играть с огнем». однако, как и другие индикаторы, «индикатор баффета» также имеет недостатки. например, он не учитывает факторы высоких процентных ставок. целевая ставка федеральной резервной системы в настоящее время находится на самом высоком уровне за более чем 20 лет.

волатильность акций производителей чипов, таких как nvidia и других, вероятно, сохранится, поскольку инвесторы переваривают эволюцию темы искусственного интеллекта. это может предоставить возможность финансовым менеджерам, желающим инвестировать в долгосрочной перспективе. касс сказал, что если бы кто-то дал ему сегодня новые деньги, он бы активно накопил акции, связанные с ии.