νέα

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

ο warren buffett δεν σταμάτησε να πουλά μετοχές της bank of america, εξαργυρώνοντας συνολικά 6,97 δισεκατομμύρια δολάρια από τότε που ξεκίνησε το τεράστιο sell-off στα μέσα ιουλίου.

αξίζει να σημειωθεί ότι ο δείκτης μεταβλητότητας cboe (vix) έχει σημειώσει άνοδο από τον σεπτέμβριο, σημειώνοντας άνοδο περίπου 49% την περασμένη εβδομάδα. καθώς πλησιάζει η συνάντηση των επιτοκίων, ανεξάρτητα από το αν ο κίνδυνος αστάθειας δεν έχει ακόμη αποδεσμευτεί, οι επενδυτές φαίνεται να πρέπει να αναζητήσουν πιο σαφείς πληροφορίες και εμπιστοσύνη από τις οικονομικές προοπτικές και τη νομισματική πολιτική της federal reserve.

εξαργύρωση σχεδόν 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων

σύμφωνα με το τελευταίο νέο έγγραφο που υποβλήθηκε στην sec, η berkshire hathaway μείωσε τις μετοχές της bank of america για τρεις συνεχόμενες ημέρες διαπραγμάτευσης στις 3, 4 και 5 σεπτεμβρίου 2024, συνολικού ύψους 18,746 εκατομμυρίων μετοχών, εξαργυρώνοντας περίπου 7,6 δισεκατομμύρια δολάρια.

(η berkshire μείωσε τις συμμετοχές της σε τράπεζες των ηπα αυτή την εβδομάδα. πηγή: sec)

επί του παρόντος, η berkshire παραμένει ο μεγαλύτερος μέτοχος της bank of america, κατέχοντας περίπου το 11% των μετοχών της bank of america. με βάση την τελευταία τιμή κλεισίματος, η αξία είναι περίπου 33,5 δισεκατομμύρια δολάρια ηπα. αξίζει να σημειωθεί ότι εάν ο buffett συνεχίσει να πουλά μετοχές της bank of america, ο δείκτης μετοχών ενδέχεται σύντομα να πέσει κάτω από το ρυθμιστικό όριο του 10%. σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς, εάν ο δείκτης μετοχών δεν υπερβαίνει το 10%, ο buffett δεν θα χρειάζεται πλέον να αποκαλύπτει συναλλαγές εντός δύο εργάσιμων ημερών όπως τώρα, και μπορεί συνήθως να χρειάζεται να περιμένει αρκετές εβδομάδες για να τις αποκαλύψει σε κάθε τριμηνιαία έκθεση.

σύμφωνα με τα στοιχεία των οικονομικών εκθέσεων που δημοσιεύθηκαν προηγουμένως, τα έσοδα της bank of america αυξήθηκαν κατά 1% στα 25,4 δισεκατομμύρια δολάρια ηπα, υψηλότερα από τις προσδοκίες της αγοράς για 25,2 δισεκατομμύρια δολάρια ηπα, τα κέρδη ανά μετοχή ήταν 0,83 δολάρια, υψηλότερα από τη συναίνεση της αγοράς των 0,80 δολαρίων. η τιμή της μετοχής της bank of america έφτασε σε υψηλό δύο ετών στις 16 ιουλίου, αφού τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου ξεπέρασαν τις προσδοκίες. την επομένη της ημέρας που η τιμή της μετοχής της bank of america έφτασε σε νέο υψηλό, η berkshire ξεκίνησε ένα sell-off που διήρκεσε σχεδόν δύο μήνες.

τον ιούλιο, η berkshire hathaway προχώρησε σε μεγάλη μείωση των μετοχών της bank of america. καθ' όλη τη διάρκεια του ιουλίου, η εταιρεία πούλησε περίπου 3,825 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετοχές της bank of america.

τον αύγουστο, συνεχίστηκαν οι δραστηριότητες μείωσης της συμμετοχής της berkshire hathaway. από τις 15 έως τις 19 αυγούστου, πουλήθηκαν περίπου 550 εκατομμύρια δολάρια σε μετοχές της bank of america από τις 23 έως τις 27 αυγούστου, περίπου 981,9 εκατομμύρια δολάρια σε μετοχές, η berkshire hathaway πούλησε περαιτέρω περίπου 21 εκατομμύρια μετοχές της bank of αμερικής, εξαργυρώνοντας περίπου 848 εκατομμύρια δολάρια. το δίμηνο ιουλίου και αυγούστου, η berkshire hathaway εξαργύρωσε συνολικά περίπου 6,205 δισεκατομμύρια δολάρια ηπα.

εισερχόμενος τον σεπτέμβριο, ο buffett δεν σταμάτησε να πουλά μετοχές της bank of america μείωσε τις μετοχές της για τρεις συνεχόμενες ημέρες διαπραγμάτευσης στις 3, 4 και 5 σεπτεμβρίου 2024, συνολικού ύψους 18,746 εκατομμυρίων δολαρίων εκατομμύριο.

συνοψίζοντας, από τότε που η berkshire πούλησε τις μετοχές της bank of america στις 17 ιουλίου, έχει εξαργυρώσει συνολικά περίπου 6,97 δισεκατομμύρια δολάρια ηπα.

ο 94χρονος μπάφετ άρχισε να επενδύει στην bank of america το 2011 όταν αγόρασε τις προνομιούχες μετοχές και τα δικαιώματα αγοράς της τράπεζας για 5 δισεκατομμύρια δολάρια. η berkshire hathaway του έγινε τελικά ο μεγαλύτερος μέτοχος της τράπεζας, μια θέση που διατηρεί έκτοτε. έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι αγόρασε την bank of america λόγω της εμπιστοσύνης του στην ικανότητα του ceo της bank of america, brian moynihan, να αποκαταστήσει την υγεία της τράπεζας μετά την οικονομική κρίση του 2008.

αναλυτής: ο μπάφετ αρχίζει να μειώνει τις μετοχές «μόνιμης κατοχής», προκαλώντας ανησυχία

η berkshire hathaway του warren buffett είχε εξαιρετική απόδοση τον περασμένο χρόνο, επιστρέφοντας 32% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας κατά πολύ τον s&p 500. και στις 28 αυγούστου, έγινε η πρώτη εταιρεία των ηπα στον κλάδο της μη τεχνολογίας με αγοραία αξία άνω του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων. ωστόσο, οι πρόσφατες κινήσεις του buffett να μειώσει τις συμμετοχές του στην apple και την bank of america έχουν εγείρει ανησυχίες σχετικά με τη μακροπρόθεσμη επενδυτική του στρατηγική. ο buffett έχει επενδύσει στην bank of america από το 2011 και εξέφρασε την πεποίθησή του για την ανάκαμψη της τράπεζας μετά την οικονομική κρίση. ωστόσο, οι πρόσφατες μειώσεις των μετοχών φαίνεται να είναι σε αντίθεση με την προηγούμενη μακροπρόθεσμη στρατηγική διακράτησης του.

σύμφωνα με τη συνήθεια του buffett, όταν αρχίσει να πουλά μια μετοχή, θα ρευστοποιήσει τελικά τη μετοχή. επιπλέον, τα τελευταία χρόνια, η berkshire έχει ρευστοποιήσει μετοχές σε πολλές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων των u.s bank, wells fargo και bank of new york mellon.

ο αναλυτής της αγοράς και αρθρογράφος του thestreetpro, doug kass, εξέφρασε την ανησυχία του για τη στρατηγική πώλησης μετοχών του buffett, ειδικά για τη μείωση των μετοχών της apple και της bank of america που θεωρούνται «μόνιμες συμμετοχές». επισήμανε ότι ο μπάφετ μείωσε σημαντικά τις μετοχές του στην apple το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, πουλώντας σχεδόν το ήμισυ των συμμετοχών του. επιπλέον, ο kass πιστεύει επίσης ότι ο buffett μπορεί να είναι πιο απαισιόδοξος για τις ηπα και τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές από ό,τι έχει εκφράσει δημόσια.

επιπλέον, ο kass είπε: «ο αγαπημένος δείκτης χρηματιστηρίου του buffett δίνει σήματα πώλησης εδώ και μήνες».

(μπλε είναι ο δείκτης buffett και κόκκινο είναι ο δείκτης s&p 500. πηγή: macromicro)

γενικά, αν ο "δείκτης buffett" είναι μικρότερος από 50%, σημαίνει ότι το χρηματιστήριο είναι σοβαρά υποτιμημένο εάν είναι μεταξύ 75% και 90%, σημαίνει ότι η αποτίμηση είναι πιο λογική εάν υπερβαίνει το 115%. είναι σοβαρά υπερτιμημένο. ο δείκτης αυτή τη στιγμή ξεπερνά το 190% και πλησιάζει το επίπεδο του 200%. αυτός ο δείκτης ξεπέρασε το επίπεδο του 200% τον φεβρουάριο του 2021. ο μπάφετ προειδοποίησε κάποτε ότι αν ξεπεράσει αυτό το επίπεδο, θα «έπαιζε με τη φωτιά». ωστόσο, όπως και άλλοι δείκτες, ο "δείκτης buffett" έχει επίσης ελλείψεις. για παράδειγμα, δεν λαμβάνει υπόψη τους παράγοντες των υψηλών επιτοκίων ο στόχος των ομοσπονδιακών κεφαλαίων της ομοσπονδιακής τράπεζας είναι επί του παρόντος στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 20 ετών.

η αστάθεια στις μετοχές των κατασκευαστών τσιπ όπως η nvidia και άλλες είναι πιθανό να συνεχιστεί καθώς οι επενδυτές αφομοιώνουν την εξέλιξη του θέματος της τεχνητής νοημοσύνης. αυτό θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει μια ευκαιρία για διαχειριστές χρημάτων που θέλουν να επενδύσουν μακροπρόθεσμα. ο kass είπε ότι αν κάποιος του έδινε νέα χρήματα σήμερα, θα συσσώρευε ενεργά κάποιες μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.