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Notícias do Fundo da China Taylor

Irmãos e irmãs, não durmo esta noite! Os dados não agrícolas dos EUA explodiram, levando diretamente a uma queda épica nas ações dos EUA!

Ações dos EUA despencaram mais de 900 pontos

As ações dos EUA sofreram uma rara queda esta noite. Entre eles, o Dow Jones Industrial Average despencou mais de 900 pontos e o Índice Nasdaq despencou mais de 3%! A liquidação de sexta-feira empurrou o Nasdaq para o território de correção, com o Nasdaq caindo mais de 10% em relação ao seu máximo histórico estabelecido há quase um mês. O S&P 500 e o Dow Jones caíram 6% e 4%, respectivamente, em relação aos seus máximos históricos.

Preço das ações da Amazon cai mais de 10% , os resultados do segundo trimestre da empresa levantaram preocupações de que as grandes empresas tecnológicas estão a gastar demasiado em despesas de capital relacionadas com inteligência artificial. A receita da gigante do comércio eletrônico ficou abaixo das expectativas de Wall Street e emitiu orientações decepcionantes.

Intel despenca quase 30% intradiário, a maior queda desde 1982.

O último relatório financeiro mostra que a receita da Intel no segundo trimestre do ano fiscal de 2024 foi de US$ 12,8 bilhões, uma redução anual de 1%, o prejuízo líquido trimestral atingiu US$ 1,6 bilhão, e o lucro líquido no mesmo período foi o último; ano foi de US$ 1,5 bilhão, uma perda anual. A empresa suspenderá os dividendos a partir do quarto trimestre fiscal de 2024, pela primeira vez nos últimos 32 anos.O CEO da Intel disse que os resultados financeiros no segundo trimestre ainda foram decepcionantes e que as tendências no segundo semestre do ano foram mais desafiadoras do que o esperado.

Além disso, a Intel também anunciou que irá demitir 15% dos funcionários da empresa, totalizando aproximadamente 15 mil pessoas.Esta é a maior demissão na história da Intel, mostrando que a empresa de chips está comprometida em cortar custos quando encontrar queda no desempenho, e as demissões serão concluídas até 15 de novembro.

Após o anúncio dos resultados, muitos grandes bancos baixaram os seus preços-alvo. Entre eles, Morgan Stanley e TD COWEN reduziram o preço-alvo da Intel para US$ 25; o Deutsche Bank reduziu o preço-alvo da Intel para US$ 27; além disso,A S&P colocou a classificação da Intel em observação de crédito negativa.

O preço das ações da Apple contrariou a tendência e subiu 2%. A receita total do terceiro trimestre e a receita comercial do iPhone foram superiores ao esperado.

O que aconteceu nos bastidores?

A razão pela qual as ações dos EUA despencaram esta noite foi a reviravolta inesperada do relatório das folhas de pagamento não agrícolas dos EUA em julho. Embora as expectativas do mercado relativamente a cortes nas taxas de juro tenham aumentado significativamente, as preocupações com a recessão substituíram a perspectiva de cortes nas taxas de juro como factor dominante no mercado.

Dados divulgados pelo Bureau of Labor Statistics dos EUA na sexta-feira mostraram que o crescimento do emprego não agrícola nos EUA desacelerou mais do que o esperado em julho, acrescentando apenas 114.000 pessoas, e a taxa de desemprego subiu para 4,3%. Isso poderá alimentar preocupações de que o mercado de trabalho esteja a deteriorar-se e que a economia possa estar a caminhar para uma recessão.

A taxa de desemprego nos EUA aumentou inesperadamente pelo quarto mês consecutivo em julho, atingindo 4,3%, o nível mais elevado desde outubro de 2021, desencadeando um sinal de alerta indicando uma recessão económica.

Depois que os dados foram divulgados, isso causou uma queda direta no mercado de ações dos EUA.

El-Erian, um conhecido economista americano e ex-CEO da Pimco, disse que o relatório de hoje sobre as folhas de pagamento não agrícolas dos EUA como um todo está levando o mercado a expressar duas preocupações:Medos de recessão e preocupações com erros políticos do Fed.

Wasif Latif, presidente e diretor de investimentos da Sarmaya Partners, disse que é assim que se parece o pânico da recessão. Os mercados estão agora a perceber que a economia está de facto a abrandar e os mercados estão a perceber rapidamente que a Fed pode ter cometido um erro ao não cortar as taxas de juro. Historicamente, a Fed tem tendência a esperar mais tempo, empurrando, em última análise, a economia para um território de crescimento mais lento. Obviamente, eles confiam nos dados e agora que os dados foram divulgados, podem fazer o que precisam em setembro, mas setembro está um pouco distante para o mercado, que está em pânico neste momento.Neste ambiente, espera-se que os preços das obrigações subam devido a factores como o abrandamento da economia e a mudança dos investidores para activos de qualidade.

Alguns analistas afirmaram que os dados fracos de Julho são consistentes com outros dados, como as vagas de emprego e os índices de custos do emprego, que abrandaram acentuadamente nos últimos meses. Estes dados sobre o emprego, juntamente com alguns dados económicos esta semana que sugerem que a economia está a arrefecer, provavelmente alimentarão preocupações de que a Fed possa ter esperado demasiado tempo para começar a cortar as taxas de juro, o que não é uma boa notícia para a Fed. Os responsáveis ​​da Reserva Federal decidiram adiar o corte das taxas de juro esta semana, mas um aumento no desemprego alimentará preocupações de que estão a ficar para trás:Cortar as taxas de juro demasiado tarde poderá causar estragos no mercado de trabalho.

Naeem Aslam, diretor de investimentos da Zaye Capital Markets, disse:O Fed cometeu outro erro político e deveria ter cortado as taxas de juro na sua reunião de quarta-feira.

O Goldman Sachs disse que o crescimento do emprego não agrícola nos EUA desacelerou mais do que o esperado e a taxa de desemprego subiu para 4,3%.Goldman Sachs altera sua previsão para o Fed paraTrês cortes consecutivos de 25 pontos base nas taxas de juros desde setembro . Se o relatório de Agosto sobre os salários não agrícolas também registar um desempenho fraco e confirmar que o crescimento do emprego está a abrandar, então a possibilidade de um corte de 50 pontos base nas taxas de juro em Setembro não pode ser descartada.

Os economistas do Citi esperam que a Fed reduza as taxas de juro em 50 pontos base nas suas reuniões de Setembro e Novembro, e em 25 pontos base na sua reunião de Dezembro. Anteriormente, esperavam que a Fed reduzisse as taxas de juro em 25 pontos base em cada uma destas três reuniões.

Depois que os dados não agrícolas foram divulgados, o índice do dólar americano caiu mais de 1%.

O dólar continuou a cair em relação ao iene, atingindo 146,41, o nível mais baixo desde 2 de fevereiro.

A taxa de câmbio do RMB já disparou 1.000 pontos, e o RMB offshore recuperou a marca de 7,15 em relação ao dólar americano, estabelecendo um novo máximo desde janeiro deste ano!

Os preços do petróleo bruto caíram e alguns analistas afirmaram que os dados não agrícolas tornaram ainda mais pouco claras as perspectivas de crescimento económico e de procura de petróleo bruto. Os futuros do petróleo bruto Brent e do petróleo bruto WTI caíram cerca de 10% nas últimas quatro semanas, estabelecendo um recorde para as quedas semanais consecutivas mais longas este ano. Embora as tensões no Médio Oriente possam afectar a oferta, o fraco crescimento económico nas principais economias poderá atenuar a procura de petróleo, o que pesará sobre o consumo de petróleo.

O pânico nas vendas no mercado de ações também afetou os preços do ouro e da prata.