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Actualités du Fonds chinois Taylor

Frères et sœurs, je ne dors pas cette nuit ! Les données non agricoles américaines ont explosé, entraînant directement une chute épique des actions américaines !

Les actions américaines ont chuté de plus de 900 points

Les actions américaines ont subi une chute rare ce soir. Parmi eux, le Dow Jones Industrial Average a chuté de plus de 900 points et l'indice Nasdaq a chuté de plus de 3 % ! La vente massive de vendredi a poussé le Nasdaq en territoire de correction, le Nasdaq ayant chuté de plus de 10 % par rapport à son plus haut historique établi il y a près d'un mois. Le S&P 500 et le Dow Jones sont en baisse respectivement de 6 % et 4 % par rapport à leurs plus hauts historiques.

Le cours de l’action Amazon chute de plus de 10 % , les résultats de l’entreprise au deuxième trimestre ont soulevé des inquiétudes quant au fait que les grandes entreprises technologiques dépensent trop d’argent en dépenses d’investissement liées à l’intelligence artificielle. Les revenus du géant du commerce électronique ont dépassé les attentes de Wall Street et ont publié des prévisions décevantes.

Intel plonge de près de 30% en intrajournalier, la plus forte baisse depuis 1982.

Le dernier rapport financier montre que le chiffre d'affaires d'Intel au deuxième trimestre de l'exercice 2024 était de 12,8 milliards de dollars, soit une baisse de 1 % sur un an ; la perte nette trimestrielle a atteint 1,6 milliard de dollars et le bénéfice net de la même période l'année dernière. l'année s'élevait à 1,5 milliard de dollars, soit une perte d'une année sur l'autre. La société suspendra les dividendes à partir du quatrième trimestre fiscal 2024, la première fois au cours des 32 dernières années.Le PDG d'Intel a déclaré que les résultats financiers du deuxième trimestre étaient toujours décevants et que les tendances au second semestre étaient plus difficiles que prévu.

En outre, Intel a également annoncé qu'elle licencierait 15 % des employés de l'entreprise, soit un total d'environ 15 000 personnes.Il s’agit du plus gros licenciement de l’histoire d’Intel, montrant que l'entreprise de puces s'engage à réduire ses coûts lorsqu'elle rencontre une baisse de performances, et que les licenciements seront terminés d'ici le 15 novembre.

Après l’annonce des résultats, de nombreuses grandes banques ont abaissé leurs objectifs de prix. Parmi eux, Morgan Stanley et TD COWEN ont abaissé le prix cible d'Intel à 25 $ US ; Deutsche Bank a abaissé le prix cible d'Intel à 27 $ US ; Jefferies a abaissé le prix cible d'Intel à 28 $ US. en outre,S&P a placé la notation d'Intel sous surveillance négative.

Le cours de l'action Apple a résisté à la tendance et a augmenté de 2 %. Son chiffre d'affaires total au troisième trimestre et le chiffre d'affaires de l'activité iPhone ont été tous deux supérieurs aux attentes.

Que s'est-il passé dans les coulisses ?

La raison pour laquelle les actions américaines ont chuté ce soir est la perturbation inattendue du rapport sur l’emploi non agricole aux États-Unis en juillet. Même si les attentes du marché en matière de baisse des taux d'intérêt ont considérablement augmenté, les craintes de récession ont remplacé la perspective d'une baisse des taux d'intérêt comme facteur dominant du marché.

Les données publiées vendredi par le Bureau of Labor Statistics des États-Unis ont montré que la croissance de l'emploi non agricole aux États-Unis a ralenti plus que prévu en juillet, ajoutant seulement 114 000 personnes, et que le taux de chômage a augmenté à 4,3 %. Cela pourrait alimenter les craintes d’une détérioration du marché du travail et d’une éventuelle récession de l’économie.

Le taux de chômage aux États-Unis a augmenté de manière inattendue pour le quatrième mois consécutif en juillet, atteignant 4,3 %, son niveau le plus élevé depuis octobre 2021, déclenchant un signal d’alarme indiquant une récession économique.

Après la publication des données, cela a directement provoqué la chute du marché boursier américain.

El-Erian, économiste américain bien connu et ancien PDG de Pimco, a déclaré que le rapport actuel sur l’emploi non agricole aux États-Unis dans son ensemble amène le marché à exprimer deux préoccupations :Craintes de récession et inquiétudes concernant les erreurs politiques de la Fed.

Wasif Latif, président et directeur des investissements de Sarmaya Partners, a déclaré que c'était à cela que ressemblait la panique liée à la récession. Les marchés réalisent désormais que l’économie ralentit effectivement, et ils réalisent rapidement que la Fed a peut-être commis une erreur en ne réduisant pas les taux d’intérêt. Historiquement, la Fed a eu tendance à attendre plus longtemps, poussant finalement l’économie vers une zone de croissance plus lente. Évidemment, ils s’appuient sur les données et maintenant que les données sont disponibles, ils peuvent faire ce qu’ils doivent faire en septembre, mais septembre est un peu loin pour le marché, qui est actuellement en panique.Dans cet environnement, les prix des obligations devraient augmenter en raison de facteurs tels que le ralentissement de l’économie et le déplacement des investisseurs vers des actifs de qualité.

Certains analystes ont déclaré que les faibles données de juillet concordaient avec d'autres données telles que les offres d'emploi et les indices du coût de l'emploi, qui ont considérablement ralenti ces derniers mois. Ces données sur l'emploi, associées à certaines données économiques de cette semaine suggérant un ralentissement de l'économie, sont susceptibles d'alimenter les craintes selon lesquelles la Fed aurait attendu trop longtemps pour commencer à réduire les taux d'intérêt, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour la Fed. Les responsables de la Réserve fédérale ont décidé de ne pas réduire les taux d’intérêt cette semaine, mais une hausse du chômage alimentera les craintes qu’ils soient à la traîne :Une baisse des taux d’intérêt trop tardive pourrait avoir des conséquences désastreuses sur le marché du travail.

Naeem Aslam, directeur des investissements chez Zaye Capital Markets, a déclaré :La Fed a commis une autre erreur politique et elle aurait dû réduire les taux d’intérêt lors de sa réunion de mercredi.

Goldman Sachs a déclaré que la croissance de l'emploi non agricole aux États-Unis avait ralenti plus que prévu et que le taux de chômage avait atteint 4,3 %.Goldman Sachs modifie ses prévisions concernant la FedTrois baisses consécutives des taux d'intérêt de 25 points de base depuis septembre . Si le rapport sur l'emploi non agricole d'août enregistre également une faible performance et confirme que la croissance de l'emploi ralentit, alors la possibilité d'une baisse des taux d'intérêt de 50 points de base en septembre ne peut être exclue.

Les économistes de Citi s'attendent à ce que la Fed réduise ses taux d'intérêt de 50 points de base lors de ses réunions de septembre et novembre, et de 25 points de base lors de sa réunion de décembre. Ils s'attendaient auparavant à ce que la Fed réduise ses taux d'intérêt de 25 points de base à chacune de ces trois réunions.

Après la publication des données non agricoles, l'indice du dollar américain a chuté de plus de 1 %.

Le dollar a poursuivi sa baisse face au yen, atteignant 146,41, son plus bas niveau depuis le 2 février.

Le taux de change du RMB a grimpé de 1 000 points et le RMB offshore a regagné la barre des 7,15 par rapport au dollar américain, établissant un nouveau sommet depuis janvier de cette année !

Les prix du pétrole brut ont chuté et certains analystes ont déclaré que les données non agricoles rendaient encore plus floues les perspectives de croissance économique et de demande de pétrole brut. Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent et les contrats à terme sur le pétrole brut WTI ont chuté d'environ 10 % au cours des quatre dernières semaines, établissant un record pour la plus longue baisse hebdomadaire consécutive cette année. Même si les tensions au Moyen-Orient pourraient affecter l’offre, la faible croissance économique dans les principales économies pourrait freiner la demande de pétrole, ce qui pèserait sur la consommation de pétrole.

Les ventes de panique sur le marché boursier ont également affecté les prix de l’or et de l’argent.