Νέα

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

China Fund News Taylor

Αδέρφια και αδερφές, δεν έχω ύπνο απόψε! Τα μη γεωργικά δεδομένα των ΗΠΑ εξερράγησαν, οδηγώντας άμεσα σε μια επική βουτιά στις αμερικανικές μετοχές!

Οι αμερικανικές μετοχές υποχώρησαν πάνω από 900 μονάδες

Οι αμερικανικές μετοχές υπέστησαν μια σπάνια βουτιά απόψε. Μεταξύ αυτών, ο βιομηχανικός μέσος όρος Dow Jones έπεσε κατακόρυφα κατά περισσότερες από 900 μονάδες και ο δείκτης Nasdaq κατρακύλησε περισσότερο από 3%! Το sell-off της Παρασκευής ώθησε τον Nasdaq σε περιοχή διόρθωσης, με τον Nasdaq να υποχωρεί περισσότερο από 10% από το υψηλό όλων των εποχών που είχε οριστεί πριν από σχεδόν ένα μήνα. Ο S&P 500 και ο Dow Jones υποχωρούν κατά 6% και 4% αντίστοιχα από τα υψηλά όλων των εποχών.

Η τιμή της μετοχής της Amazon υποχωρεί περισσότερο από 10% , τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου της εταιρείας προκάλεσαν ανησυχίες ότι οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας υπερβαίνουν τις δαπάνες σε κεφαλαιουχικές δαπάνες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Τα έσοδα του γίγαντα του ηλεκτρονικού εμπορίου έχασαν τις προσδοκίες της Wall Street και εξέδωσαν απογοητευτικές οδηγίες.

Η Intel βυθίζεται σχεδόν 30% εντός της ημέρας, η μεγαλύτερη πτώση από το 1982.

Η τελευταία οικονομική έκθεση δείχνει ότι τα έσοδα της Intel το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2024 ήταν 12,8 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, με ετήσια μείωση 1% σε ετήσια βάση, η καθαρή ζημία έφτασε τα 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια και τα καθαρά κέρδη την ίδια περίοδο ετησίως ήταν 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, μια ζημία από έτος σε έτος. Η εταιρεία θα αναστείλει τα μερίσματα ξεκινώντας από το τέταρτο οικονομικό τρίμηνο του 2024, για πρώτη φορά τα τελευταία 32 χρόνια.Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Intel δήλωσε ότι τα οικονομικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου εξακολουθούν να είναι απογοητευτικά και οι τάσεις στο δεύτερο εξάμηνο του έτους ήταν πιο δύσκολες από ό,τι αναμενόταν.

Επιπλέον, η Intel ανακοίνωσε επίσης ότι θα απολύσει το 15% των εργαζομένων της εταιρείας, συνολικά περίπου 15.000 άτομα.Αυτή είναι η μεγαλύτερη απόλυση στην ιστορία της Intel, δείχνοντας ότι η εταιρεία τσιπ δεσμεύεται να μειώσει το κόστος όταν αντιμετωπίζει πτώση στην απόδοση και οι απολύσεις θα ολοκληρωθούν έως τις 15 Νοεμβρίου.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, πολλές μεγάλες τράπεζες μείωσαν τις τιμές-στόχους τους. Μεταξύ αυτών, η Morgan Stanley και η TD COWEN μείωσαν την τιμή στόχο της Intel στα 25 δολάρια ΗΠΑ. επιπλέον,Η S&P τοποθέτησε την αξιολόγηση της Intel στο αρνητικό πιστωτικό ρολόι.

Η τιμή της μετοχής της Apple διέλυσε την τάση και αυξήθηκε κατά 2%.

Τι συνέβη στα παρασκήνια;

Ο λόγος για τον οποίο οι αμερικανικές μετοχές υποχώρησαν απόψε ήταν η απροσδόκητη ανατροπή της έκθεσης μισθοδοσίας εκτός των αγροτικών προϊόντων των ΗΠΑ τον Ιούλιο. Αν και οι προσδοκίες της αγοράς για μειώσεις επιτοκίων έχουν αυξηθεί σημαντικά, οι ανησυχίες για την ύφεση έχουν αντικαταστήσει την προοπτική της μείωσης των επιτοκίων ως κυρίαρχου παράγοντα στην αγορά.

Τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ την Παρασκευή έδειξαν ότι η αύξηση της απασχόλησης εκτός των αγροτικών προϊόντων στις ΗΠΑ επιβραδύνθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Ιούλιο, προσθέτοντας μόνο 114.000 άτομα και το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 4,3%. Αυτό θα μπορούσε να πυροδοτήσει ανησυχίες ότι η αγορά εργασίας επιδεινώνεται και η οικονομία μπορεί να οδηγείται σε ύφεση.

Το ποσοστό ανεργίας στις ΗΠΑ αυξήθηκε απροσδόκητα για τέταρτο συνεχόμενο μήνα τον Ιούλιο, φθάνοντας το 4,3%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2021, πυροδοτώντας ένα προειδοποιητικό σήμα που υποδηλώνει οικονομική ύφεση.

Μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων, προκάλεσε άμεσα την πτώση του χρηματιστηρίου των ΗΠΑ.

Ο El-Erian, γνωστός Αμερικανός οικονομολόγος και πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της Pimco, είπε ότι η σημερινή έκθεση για τη μισθοδοσία εκτός των αγροτικών προϊόντων στις ΗΠΑ στο σύνολό της οδηγεί την αγορά να εκφράσει δύο ανησυχίες:Φόβοι για ύφεση και ανησυχίες για λάθη πολιτικής της Fed.

Ο Wasif Latif, πρόεδρος και επικεφαλής επενδύσεων της Sarmaya Partners, είπε ότι έτσι μοιάζει ο πανικός της ύφεσης. Οι αγορές συνειδητοποιούν τώρα ότι η οικονομία πράγματι επιβραδύνεται και οι αγορές συνειδητοποιούν γρήγορα ότι η Fed μπορεί να έκανε λάθος που δεν μείωσε τα επιτόκια. Ιστορικά, η Fed είχε την τάση να περιμένει περισσότερο, ωθώντας τελικά την οικονομία σε μια περιοχή με βραδύτερη ανάπτυξη. Προφανώς, βασίζονται στα δεδομένα και τώρα που τα δεδομένα έχουν βγει, μπορεί να κάνουν ό,τι πρέπει τον Σεπτέμβριο, αλλά ο Σεπτέμβριος είναι λίγο μακριά για την αγορά, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πανικό.Σε αυτό το περιβάλλον, οι τιμές των ομολόγων αναμένεται να αυξηθούν λόγω παραγόντων όπως η επιβράδυνση της οικονομίας και η στροφή των επενδυτών σε ποιοτικά περιουσιακά στοιχεία.

Ορισμένοι αναλυτές είπαν ότι τα αδύναμα στοιχεία του Ιουλίου είναι συνεπή με άλλα στοιχεία, όπως οι κενές θέσεις εργασίας και οι δείκτες κόστους απασχόλησης που έχουν επιβραδυνθεί απότομα τους τελευταίους μήνες. Αυτά τα στοιχεία για τις θέσεις εργασίας, σε συνδυασμό με κάποια οικονομικά στοιχεία αυτή την εβδομάδα που υποδηλώνουν ότι η οικονομία ψύχεται, είναι πιθανό να τροφοδοτήσουν τις ανησυχίες ότι η Fed μπορεί να περίμενε πάρα πολύ για να αρχίσει να μειώνει τα επιτόκια, κάτι που δεν είναι καλό νέο για τη Fed. Οι αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας αποφάσισαν να σταματήσουν τη μείωση των επιτοκίων αυτή την εβδομάδα, αλλά η άνοδος της ανεργίας θα πυροδοτήσει ανησυχίες ότι μένουν πίσω:Η πολύ καθυστερημένη μείωση των επιτοκίων θα μπορούσε να προκαλέσει όλεθρο στην αγορά εργασίας.

Ο Naeem Aslam, επικεφαλής επενδύσεων στη Zaye Capital Markets, δήλωσε:Η Fed έκανε άλλο ένα λάθος πολιτικής και θα έπρεπε να είχαν μειώσει τα επιτόκια στη συνεδρίασή της την Τετάρτη.

Η Goldman Sachs είπε ότι η αύξηση της απασχόλησης εκτός των αγροτικών προϊόντων στις ΗΠΑ επιβραδύνθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο και το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 4,3%.Η Goldman Sachs αλλάζει την πρόβλεψή της για τη Fed σεΤρεις διαδοχικές μειώσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από τον Σεπτέμβριο . Εάν η έκθεση για τις μισθοδοσίες εκτός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων του Αυγούστου καταγράφει επίσης αδύναμες επιδόσεις και επιβεβαιώνει ότι η αύξηση της απασχόλησης επιβραδύνεται, τότε δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο.

Οι οικονομολόγοι της Citi αναμένουν ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια κατά 50 μονάδες βάσης στις συνεδριάσεις του Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου και κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου. Προηγουμένως περίμεναν ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης σε κάθε μία από αυτές τις τρεις συνεδριάσεις.

Μετά τη δημοσιοποίηση των μη γεωργικών στοιχείων, ο δείκτης του δολαρίου ΗΠΑ υποχώρησε περισσότερο από 1%.

Το δολάριο συνέχισε την πτώση του έναντι του γεν, φτάνοντας κάποτε στα 146,41, το χαμηλότερο επίπεδο από τις 2 Φεβρουαρίου.

Η συναλλαγματική ισοτιμία RMB εκτοξεύτηκε κάποτε κατά 1.000 μονάδες και το υπεράκτιο RMB ανέκτησε το όριο των 7,15 έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, σημειώνοντας νέο υψηλό από τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους!

Οι τιμές του αργού πετρελαίου έπεσαν κατακόρυφα και ορισμένοι αναλυτές είπαν ότι τα μη γεωργικά στοιχεία κατέστησαν περαιτέρω ασαφείς τις προοπτικές για οικονομική ανάπτυξη και τη ζήτηση αργού πετρελαίου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου Brent και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου WTI υποχώρησαν περίπου 10% τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες, σημειώνοντας ρεκόρ για τις μεγαλύτερες διαδοχικές εβδομαδιαίες μειώσεις φέτος. Ενώ οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή μπορεί να επηρεάσουν την προσφορά, η ασθενής οικονομική ανάπτυξη στις μεγάλες οικονομίες μπορεί να μειώσει τη ζήτηση πετρελαίου, η οποία θα επιβαρύνει την κατανάλωση πετρελαίου.

Οι πωλήσεις πανικού στο χρηματιστήριο επηρέασαν επίσης τις τιμές του χρυσού και του ασημιού.