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22 de julho,A Yankuang Energy divulgou anúncios relevantes sobre a emissão pública de títulos corporativos renováveis ​​de inovação tecnológica (segunda fase) para investidores profissionais em 2024. A escala dessa emissão de títulos não excederá 2 bilhões de yuans.

antes disso,A Yankuang Energy divulgou que a empresa planeja obter o controle da Highfield Resources Limited, uma empresa australiana listada, por meio de injeção de ativos e subscrição de dinheiro. O principal negócio desta última é o desenvolvimento de projetos de fertilizantes à base de potássio.

É relatado que a Yankuang Energy vem implantando recursos de potássio no exterior há mais de dez anos, mas nunca os desenvolveu e produziu.Em 22 de julho, um repórter do International Finance News soube do Departamento de Valores Mobiliários de Energia de Yankuang que a empresa atualmente tem planos de lançar projetos de minas de potássio no exterior, e a Highland Resources pode se tornar um alvo de desenvolvimento cooperativo de seus subordinados.

A resposta do mercado secundário foi silenciosa. No fechamento de 23 de julho, as ações A da Yankuang Energy fecharam em queda de 2,77%, a 15,11 yuans por ação, com um valor de mercado total de 151,7 bilhões de yuans. As ações H fecharam em queda de 0,3%, a 9,99 dólares de Hong Kong por ação; valor de mercado total de 100,3 bilhões de dólares de Hong Kong.

Ou inicie projetos de potássio no exterior

Especificamente, esta transação está dividida em duas partes. Em termos de transações de troca de ações, a Yankuang Energy planeja transferir 100% do patrimônio da Yancoal Canada Resources Co., Ltd. para a Highland Resources, usando ações ordinárias recém-emitidas como contraprestação da transação em termos de transações de subscrição de ações em dinheiro, a Highland Resources planeja; emitir ações adicionais para investidores estratégicos como a Yankuang Energy e planeja arrecadar US$ 220 milhões. Entre eles, a Yankuang Energy pretende contribuir com no máximo US$ 90 milhões para participar da subscrição. Se o valor da subscrição de outros investidores estratégicos exceder US$ 130 milhões, o valor da subscrição da Yankuang Energy poderá ser reduzido em conformidade. A transação de troca de ações e a transação de subscrição de dinheiro precisam ser entregues ao mesmo tempo e são pré-condições uma para a outra.

De acordo com a Yankuang Energy, a Highland Resources é uma empresa registrada e listada na Austrália. Seu principal negócio é o desenvolvimento de projetos de fertilizantes à base de potássio. O projeto principal é uma mina de potássio em construção no norte da Espanha, com recursos de potássio de aproximadamente 280 milhões de toneladas. O projeto iniciará a construção de terraplenagem em 2022, com capacidade de produção projetada de 500 mil toneladas por ano na primeira fase.

Após a conclusão da transação acima, a Highland Resources se tornará a segunda empresa da Yankuang Energy listada na Bolsa de Valores Australiana, o que ajudará a empresa a obter recursos de potássio de alta qualidade, acelerar o desenvolvimento de recursos e reduzir os riscos operacionais da Yancoal Canada.No entanto, a julgar pelo anúncio, os dois assinaram apenas uma "Carta de Intenções de Cooperação" não juridicamente vinculativa, e ainda não se sabe se a cooperação poderá ser alcançada.

Na verdade, a Yankuang Energy tem utilizado recursos de potássio há mais de dez anos, mas quase não fez nenhum progresso.Informações públicas mostram que a Yancoal Canada é uma subsidiária integral no exterior da Yankuang Energy, fundada em 2011. É uma empresa envolvida na exploração e desenvolvimento de potássio. Ela detém 100% do capital do Projeto de Mina de Potássio da Groenlândia (Projeto Southey) e outros. quatro direitos minerais de potássio, entre os quais o Projeto de Mina de Potássio da Groenlândia possui aproximadamente 1,696 bilhão de toneladas de recursos de cloreto de potássio.

Diante de muitas dúvidas do mercado.A Yankuang Energy respondeu certa vez na plataforma de interação com investidores que os projetos acima mencionados estão sendo avançados de maneira ordenada e buscarão ativamente investidores estratégicos ou outros parceiros para desenvolver conjuntamente projetos de sal de potássio.

22 de julho,Um repórter do International Finance News ligou para Yankuang Energy Securities Department e a pessoa responsável disse que a empresa tem planos de lançar projetos de minas de potássio no exterior.Anteriormente, devido a factores como a falta de experiência no desenvolvimento de minas de potássio no estrangeiro, projectos relevantes estavam pendentes. No futuro, poderá contar com a base do projecto relevante de recursos das terras altas.

Entende-se que o sal de potássio se refere a minerais que contêm potássio. As minas de sal de potássio são usadas principalmente para fabricar compostos industriais de potássio e fertilizantes de potássio. Até agora, as reservas de sal de potássio solúvel identificadas no meu país não são grandes, e a maioria delas depende de importações. As minas de sal de potássio também estão listadas como um dos recursos minerais urgentemente necessários ao país.

A CITIC Securities apontou num relatório de investigação recente que se espera que a faixa inferior dos preços globais dos fertilizantes à base de potássio em 2024 seja relativamente clara, e que haja mais espaço ascendente no futuro, de acordo com anúncios de várias empresas, as principais do mundo; Os players de fertilizantes à base de potássio estão atualmente avançando de forma constante em seus planos de expansão da produção, e espera-se que chegue a 2024. 2026 é um período importante para as empresas nacionais expandirem a produção. Isto significa que se a Yankuang Energy puder lançar projetos de minas de potássio no exterior, pode ser o melhor momento para acompanhar esta onda de expansão da produção.

A terceira aquisição em meio ano

Na verdade, esta é a terceira aquisição da Yankuang Energy este ano.

Em 2 de março, a Yankuang Energy anunciou que a empresa planejava adquirir 52,66% da SMT Scharf AG por 32,1695 milhões de euros (equivalente a 2,547 bilhões de RMB) para ampliar o setor de equipamentos de mineração da empresa e acelerar a expansão e modernização da indústria de fabricação de equipamentos da empresa. Em 1º de junho, a Yankuang Energy divulgou mais uma vez que a empresa planejava investir 1,555 bilhão de yuans para adquirir 45% da Wubo Technology para aumentar a competitividade da empresa, a velocidade de desenvolvimento e o nível geral de digitalização na indústria de logística inteligente. Vale ressaltar que todas as três aquisições foram liquidadas em dinheiro, com um valor total de quase 5 bilhões de yuans.

Correspondentemente,A pressão da dívida da empresa continua a aumentar.Os dados do relatório financeiro mostram que o passivo total da Yankuang Energy aumentou de 124,297 bilhões de yuans no final de 2019 para 235,944 bilhões de yuans no final de 2023; 2023, excedendo em muito a mediana da indústria de mineração de carvão (50,53%); período em 2022.

A fim de aliviar a pressão financeira, a Yankuang Energy ainda conduz atividades de financiamento. Desde o início do ano, a Yankuang Energy arrecadou diretamente 12 bilhões de yuans por meio de títulos corporativos, notas de médio prazo e outros métodos. Em 22 de julho, a Yankuang Energy anunciou novamente que planejava emitir títulos corporativos de no máximo 2 bilhões de yuans. Entende-se que o título é uma emissão pública de títulos corporativos renováveis ​​de inovação tecnológica (segunda fase) para investidores profissionais em 2024. A primeira fase foi anunciada em 14 de junho. yuan.

Fonte: Flush iFinD

No início de junho, a Yankuang Energy também emitiu 285 milhões de ações H adicionais a um preço de colocação de HK$ 17,39 por ação. O valor total dos fundos arrecadados deverá ser de aproximadamente HK$ 4,96 bilhões (aproximadamente RMB 4,6 bilhões). ser usado para reembolsar a empresa e subsidiárias e para repor o capital de giro geral. Alguns especialistas salientaram que o financiamento do mercado pode ajudar a reduzir a pressão da dívida da empresa e a realizar aquisições subsequentes, mas existe também o risco de a gestão adquirir activos ineficientes.

O negócio principal flutua com frequência

As informações do site oficial são exibidas,A Yankuang Energy foi fundada em 1997. Em seus primeiros dias, ela se dedicava principalmente aos negócios de carvão, indústria química de carvão, fabricação de equipamentos mecânicos e elétricos, energia elétrica e energia térmica.Em julho de 2020, o Grupo Yankuang, o acionista controlador original da Yankuang Energy, e o Shandong Energy Group original reorganizaram e estabeleceram em conjunto o novo Shandong Energy Group, com a Comissão Provincial de Supervisão e Administração de Ativos Estatais de Shandong como acionista controlador e controlador real .

por isso,A Yankuang Energy tornou-se uma empresa listada com negócios principais sob a Shandong Energy. Suas principais indústrias se expandiram para mineração, novos materiais químicos de alta qualidade, novas energias, fabricação de equipamentos de alta qualidade e indústrias de logística inteligente. empresa com operações em Xangai, Hong Kong, Nova York, Austrália, etc. Uma grande empresa de energia listada na plataforma de listagem de quatro lugares.Em 31 de março de 2024, a Shandong Energy detinha 3,377 bilhões de ações da Yankuang Energy, representando 45,39% de seu capital social total.

Desde a reorganização,A Shandong Energy injetou vários ativos de carvão na Yankuang Energy. Em 2023, a Yankuang Energy concluiu a aquisição de capital da Luxi Mining e da Xinjiang Nenghua, uma empresa de propriedade da Shandong Energy, com um valor de transação de 26,431 bilhões de yuans. Naquela época, a Yankuang Energy afirmou que a transação com partes relacionadas poderia efetivamente integrar os recursos de carvão, resolver a concorrência dentro da indústria e aumentar a lucratividade da empresa.

No entanto, devido a factores como as flutuações dos preços do carvão,O desempenho da Yankuang Energy tem oscilado frequentemente nos últimos anos.De 2019 a 2023, a empresa obteve lucro operacional de 200,647 bilhões de yuans, 214,992 bilhões de yuans, 151,991 bilhões de yuans, 200,829 bilhões de yuans e 150,025 bilhões de yuans, respectivamente; yuans e 30,774 bilhões de yuans, 20,14 bilhões de yuans.

No primeiro trimestre deste ano, a empresa obteve lucro operacional de 39,633 bilhões de yuans, uma diminuição anual de 20,76%; %. A este respeito, a empresa explicou que a diminuição homóloga dos preços de grandes produtos como o carvão fez com que o lucro líquido atribuível aos accionistas de empresas cotadas diminuísse homóloga.

Embora o desempenho não seja optimista, a Yankuang Energy continua a pagar dividendos “generosos”, especialmente desde a reestruturação. Os dados do iFinD mostram que nos últimos três anos, a empresa acumulou dividendos em dinheiro de 42,261 bilhões de yuans, representando mais da metade dos dividendos acumulados em dinheiro desde a sua listagem. Na política de distribuição de lucros de 2023 a 2025, a Yankuang Energy também prometeu que o índice de dividendos de 2023 a 2025 (após dedução das reservas estatutárias) não será inferior a 60%, e o dividendo em dinheiro por ação não será inferior a 0,5 yuan.