2024-10-03
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미국 증권거래위원회(sec)가 최근 발표한 정보에 따르면 이번 주 첫 3거래일(9월 30일~10월 2일) 동안버크셔는 총 854만 주 이상의 bank of america 주식을 약 3억 3,790만 달러에 매각했으며, 거래 가격은 주당 39.3994달러에서 39.6141달러에 이릅니다.10월 2일 현재 버크셔는 bank of america 주식 7억 9400만 주를 보유하고 있습니다.
이전에 버크셔는 9월 25일, 26일, 27일 3거래일 동안 bank of america 주식 보유량을 줄여 총 1167만8000주를 현금화했으며 약 4억6100만 달러를 현금화했습니다. 실제로 버핏은 올해 7월부터 뱅크오브아메리카(bank of america) 주식을 줄이기 시작했고, 10번 이상 보유액을 줄였고, 거의 100억 달러에 달하는 주식을 현금화한 것으로 보인다. 그러나 그럼에도 불구하고 bank of america의 최근 종가인 39.23달러를 기준으로 하면 berkshire가 은행에 남아 있는 주식의 가치는 310억 달러가 넘으며 여전히 bank of america의 최대 주주가 됩니다.
3개월 연속 매도 이후, 버크셔의 bank of america 지분은 이제 "규제 전환점"인 10%, 약 10.2%에 가까워졌습니다. 미국 sec 관련 규정에 따르면 버크셔의 지분율이 10% 미만으로 떨어지면 지금처럼 영업일 기준 2일 이내에 거래를 공개할 필요가 없고 대신 분기별로 거래를 공개하게 된다. 분석가들은 버핏이 보유 지분을 10% 미만으로 줄인 후에도 bank of america에서의 지위를 계속해서 "조용히" 줄일 가능성이 있다고 믿습니다.
2011년 버핏은 50억 달러 규모의 우선주 및 영장 거래를 통해 bank of america에 투자를 시작했습니다. bank of america는 이후 apple에 이어 버크셔의 두 번째로 큰 보유 기업이 되었습니다. 최근 몇 년 동안 버크셔는 us bank, wells fargo 및 bank of new york mellon을 포함한 많은 은행의 주식을 연속적으로 청산했습니다.
버핏은 최근 몇 달 동안 다양한 주식 보유량을 크게 줄였습니다.
보고서에 따르면 버크셔는 2분기에 애플 지분을 3억8900만주 이상 줄였으며, 시장 가치는 약 820억 달러(약 5800억 위안)에 달했다. 보유 주식 수는 1분기보다 49.3% 줄었다. 투자 포트폴리오에서 차지하는 비중은 전분기보다 10%포인트 이상 감소했다.
버크셔는 또한 클라우드 컴퓨팅 스타인 snowflake의 612만 주(8억 4천만 달러)를 청산했으며, chevron의 보유 주식 437만 주(6억 8천만 달러)를 줄이고 금융 지주 회사 cof의 보유 주식 265만 주(3억 6700만 달러)를 줄였습니다.
버핏이 7분기 연속 주식을 순매도했고, 그의 전체 미국 주식 보유 규모가 줄었다는 점은 주목할 만하다. 6월 말 현재 버크셔의 현금 보유액은 미화 2,770억 달러(약 1조 9,500억 위안)에 가깝습니다. 이 막대한 현금은 주로 주식, 특히 apple 주식의 대규모 매각에서 나왔습니다.
버핏조차도 자신의 주식을 더 많이 사들이는 것을 꺼린다. 버크셔는 지난 8월에 이전 분기에 대규모 자사주 매입을 단행한 이후 자사주 매입이 크게 둔화됐다고 밝혔다. 서류에 따르면 버크셔는 2분기에 약 3억 4500만 달러의 자사주를 매입했는데, 이는 2018년 이후 분기별 자사주 매입 규모 중 가장 적은 금액이다.
서밋 글로벌 인베스트먼트(summit global investments)의 투자 이사이자 수석 포트폴리오 매니저인 아쉬 샤(aash shah)는 “버핏은 현재 최고의 투자는 현금과 국채라고 생각하는 것 같다”고 말했다.
앞서 버핏은 2024년 연례 주주총회에서 다량의 현금을 보유하는 것이 주식시장에서 사용할 수 있는 자금과 전 세계 갈등에 비해 '상당히 매력적'이라는 점을 분명히 했다. "우리는 돈을 쓰는 것이 행복합니다. 하지만 (인수되거나 투자되는 사업이) 위험이 거의 없고 많은 돈을 벌 수 있는 일을 해야 합니다."
