2024-10-03
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米国証券取引委員会 (sec) が発表した最新情報によると、今週の最初の 3 取引日 (9 月 30 日から 10 月 2 日まで)、バークシャーはバンク・オブ・アメリカ株合計854万株以上を約3億3,790万ドルで売却し、取引価格は1株当たり39.3994ドルから39.6141ドルの範囲であった。10月2日現在、バークシャーはバンク・オブ・アメリカ株も7億9,400万株保有している。
これに先立ち、バークシャーは9月25日、26日、27日の3営業日連続でバンク・オブ・アメリカ株の保有を合計1167万8000株削減し、約4億6100万米ドルを現金化したばかりだった。実際、バフェット氏は今年7月からバンク・オブ・アメリカ株の保有を減らし始め、合計10回以上も保有を減らし、総額100億ドル近くを現金化してポジションを整理しているようだ。 。しかし、それでも、バンク・オブ・アメリカの最新終値39.23ドルに基づくと、バークシャーが銀行に残している株式の価値は310億ドルを超え、依然としてバンク・オブ・アメリカの筆頭株主となっている。
3カ月連続の売却を経て、バークシャーのバンク・オブ・アメリカ保有株は現在、「規制の転換点」である10%、つまり10.2%付近に近づいている。米secの関連規定によると、バークシャーの株式保有比率が10%を下回ると、現在のような2営業日以内の取引開示義務はなくなり、代わりに四半期ごとに取引を開示することになる。アナリストらは、バフェット氏が保有株を10%未満に減らした後も、バンク・オブ・アメリカでのポジションを「黙って」減らし続ける可能性が高いとみている。
2011年、バフェット氏は50億ドルの優先株とワラント取引を通じてバンク・オブ・アメリカへの投資を開始した。その後、バンク・オブ・アメリカはアップルに次ぐバークシャーの第2位の保有株となった。近年、バークシャーはus銀行、ウェルズ・ファーゴ、バンク・オブ・ニューヨーク・メロンを含む多くの銀行の株式を相次いで売却した。
バフェット氏はここ数カ月でさまざまな株の保有を大幅に減らした。
報告書によると、バークシャーは第2四半期にappleの保有株を3億8,900万株以上削減し、時価総額は約820億米ドル(約5,800億元)となり、保有株数は第1四半期から49.3%減少した。投資ポートフォリオに占める割合は前四半期より 10 ポイント以上減少しました。
バークシャーはまた、クラウド・コンピューティングのスターであるスノーフレークの612万株(8億4,000万ドル)を売却し、シェブロンの保有株437万株(6億8,000万ドル)を削減し、金融持ち株会社cofの保有株265万株(3億6,700万ドル)を削減した。
バフェット氏が7四半期連続で株式を売り越しており、米国株全体の保有総額が縮小していることは注目に値する。 6月末時点でバークシャーの現金準備金は2770億米ドル(約1兆9500億元)近くに達しており、この巨額の現金は主にアップル株を中心とした大規模な売却によってもたらされた。
バフェット氏でさえ、自社株の買い増しには消極的で、過去四半期に大規模な自社株買いを実施した後、最近は自社株買いが大幅に減速していることを8月に明らかにした。提出書類によると、バークシャーは第2・四半期に約3億4500万ドルの自社株買いを実施したが、四半期としての買い戻し額としては2018年以来最小となった。
サミット・グローバル・インベストメンツの投資ディレクター兼シニア・ポートフォリオ・マネージャーのアーシュ・シャー氏は、「全体として、バフェット氏は現時点で最良の投資は現金と国債だと考えているようだ」と述べた。
以前、バフェット氏は2024年の年次株主総会で、株式市場や世界中の紛争で利用可能な資金と比較して、多額の現金を保有することは「非常に魅力的」であると明言した。 「私たちは喜んでお金を使いますが、それは(買収または投資される事業が)リスクがほとんどなく、多くのお金を生み出すものでなければなりません。」