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자산운용업계는 또다시 '사리사욕'을 보였다.

중국자산관리협회 공식 홈페이지에 따르면 최근 등록명단에는 심천서원사모증권기금관리유한공사가 등장하고 있으며 이 사모펀드의 실제 지배인 및 총관리인은 중타이증권(상하이)자산운용이다. Co., Ltd. ( Zhongtai Asset Management 투자 관리자 Lin Sheng. 그의 이력서에 따르면 Lin Sheng은 한때 Zhongtai Asset Management에서 채권 부서의 부사장을 역임했습니다.

Associated Press의 한 기자는 Lin Sheng 외에도 많은 투자 관리자, 펀드 관리자 및 자산 관리 임원이 최근 몇 년 동안 자신의 사업을 시작하고 경력에서 새로운 여정을 시작하기로 결정했다는 사실을 발견했습니다.

업계에서는 자체적으로 사모펀드를 설립한 '투자 거대 기업'들도 업계 급여 삭감 등 영향을 받았다고 믿고 있다. "규제 정책과 시장 환경의 변화에 ​​따라 일부 금융 기관은 보상 메커니즘을 최적화하기 시작했으며, 이로 인해 일부 전문가는 보다 유연하고 유연한 방식으로 개인적 가치와 전문성 개발을 실현하기 위해 경력을 다시 계획하게 될 수 있습니다. 자율적인 환경."

투자 관리자가 사모 펀드로 전환

중국재단협회가 공개한 정보에 따르면 올해 3월 20일 심천여원사모증권기금관리유한회사가 설립돼 8월 16일 등기를 완료했다. 납입자본금과 등록자본금은 모두 10만 달러다. 백만 위안, 법적 대표자와 실제 통제자는 모두 Lin Sheng의 경우 Lin Sheng 외에 고위 경영진에도 Yu Haiyang이 포함됩니다.

소유 구조 측면에서 Lin Sheng은 Shenzhen Ruyuan Private Equity의 핵심 인물로서 회사 주식의 40%를 직접 보유하여 최대 주주입니다. Zhu Yangmo와 Zhang Liwei는 각각 25%와 10%의 지분을 보유하고 있으며, Shenzhen Ruyuan Kunze Enterprise Management Partnership (Limited Partnership)과 Shanghai Yushuai Management Consulting Co., Ltd.도 각각 15%와 10%의 지분을 보유하고 있습니다. .

그의 이력서에 따르면 Lin Sheng은 저장대학교에서 경제학 학사 및 석사 학위를 취득했습니다. 그는 채권 연구 및 투자 업계에서 12년의 경력을 갖고 있으며, 채권 투자 분야에서는 10년의 경력을 갖고 있습니다. 그는 여러 은행의 아웃소싱 투자 관리를 담당하는 Zhongtai Asset Management 채권 부서의 부총경리, 총경리 보좌관, 수석 투자 관리자 및 채권 의사결정 위원회 위원을 역임했습니다. 450억 달러 이상의 관리 규모; 회사의 모회사 자체 위탁 전환사채 포트폴리오의 투자 관리를 담당하며 Chiyue 시리즈 고수익 채권 상품의 투자 관리를 담당합니다. 그는 또한 Guotai Junan Asset Management의 채권 부서에서 거시 연구원 및 투자 관리자 보조자로 근무했습니다.

Wind 데이터에 따르면 Lin Sheng은 Zhongtai Asset Management에서 23개 상품을 관리했습니다. 재임 기간 동안 가장 높은 수익률을 올린 상품은 Zhongtai Chiyue No.6으로 158.43%에 달했으며 연간 수익률은 37.27%였습니다. 또한 그가 관리하는 Zhongtai Chiyue No.102의 고용 수익률도 116.21%에 달해 연간 수익률은 36.01%에 달했습니다. 전반적으로 Lin Sheng의 재임 기간 총 수익률은 105.06%였으며 연간 수익률은 10.50%였습니다.

공개된 바에 따르면 린셩은 지난해 6월 모든 상품에서 물러나 같은 해 8월 중타이자산운용을 떠나 반년간의 요양을 마친 뒤 올해 3월 선전루위안프라이빗에쿼티를 설립해 새 출발을 하게 됐다.

2022년 초 Lin Sheng은 고수익 채권 시장의 발전 추세에 대한 심층 분석과 공개 논평을 실시했습니다. 그는 고수익 채권 상품과 정상 가격의 전통적인 채권 상품 사이에 큰 차이가 있다고 믿었습니다. 시장 환경이 변화함에 따라 많은 주기적인 전략이 효과가 없게 되기 때문에 관리자는 고수익 채권에 대한 지식의 폭과 깊이를 지속적으로 확장하고 자체 투자 프레임워크를 개선 및 최적화해야 합니다.

당시 그는 “고수익채권시장에는 기회가 무궁무진하다”며 “거의 모든 민간기업 부동산채권이 고수익채권시장에 합류하면서 시장규모가 조 단위 수준으로 급속히 확대됐고, 많은 목표의 수익률이 100%를 초과했습니다. 이렇게 거대하고 수익률이 높으며 변동성이 큰 시장에서는 투자 기회가 부족하지 않을 것입니다. 기회를 포착하는 비전과 실행력이 부족한 것입니다.

그들은 자신의 사업을 시작하기 위해 차례로 떠났습니다.

현재 대형 자산운용업은 비용을 절감하고 효율성을 높이면서 펀드매니저뿐 아니라 증권사 자산운용사 산하 투자운용사도 일부 떠나고 있다. Lin Sheng 외에도 Shanghai Qinghong Private Equity Fund Management Co., Ltd.는 올해 8월 16일 성공적으로 등록을 완료했습니다. 이 회사는 한때 투자 관리자를 역임한 Jiang Dixin이 이끌고 있습니다. 오리엔탈포춘증권 자산운용본부.

예를 들어 항저우 웨란 사모펀드 관리 유한회사(Hangzhou Yuelan Private Equity Fund Management Co., Ltd.)는 2022년 12월에 설립되었습니다. 항저우 웨란의 법적 대표자, 회장 및 총괄 관리자도 있습니다. 회사의 실제 이사인 Gong Xiaoxuan은 증권 투자 업계에서 다년간의 경험을 갖고 있으며 많은 기관에서 고위 임원으로 활동하고 있습니다.

지난해 12월 두위안(난징) 사모펀드 관리유한회사 등록이 완료됐다. 회사의 법적 대표이자 총경리, 지분 80%를 보유한 대주주 루청라이(Lu Chenglai)가 다수의 지분을 보유하고 있다. 그는 증권회사와 공모펀드에서 다년간의 경험을 쌓았고 중국해외자산관리(China Overseas Asset Management)와 산업증권자산관리(Industrial Securities Asset Management)에서 고위 임원을 역임했습니다.

공공 기금 관리자가 개인 목적으로 자체 사업을 설립하는 것이 일반적입니다. 최근 Shenzhen Mingcheng Private Securities Fund Management Co., Ltd.는 중국 기금 관리 협회에 등록되었습니다. 실제 컨트롤러이자 총괄 관리자인 Lan Qiao는 한때 Boshi Fund에서 펀드 매니저로 근무했습니다.

이달 등록을 마친 심천이누오사모증권기금관리유한회사도 있다. 회사의 법적 대표이자 총경리는 전 홍덕기금 부총경리이자 유명 펀드매니저인 우천옌(Wu Chuanyan)이다.

Guangdong Tianchen Yuanxin Private Equity Fund Management Co., Ltd.는 작년에 사모펀드 관리자 등록을 완료했으며 회사의 법률 대표자, 총괄 관리자 및 투자 이사인 Zhang Junsheng도 Ping An Fund의 투자 부국장을 역임하고 Ping An Dingyue를 관리했습니다. , Ping An Dingtai 등 여러 자금.

중국펀드관리협회 공개자료에 따르면 7월 말 현재 사모펀드 매니저는 2만732명, 운용 중인 펀드는 115억5000만개, 펀드규모는 219조6900억위안이다. 그 중에는 사모펀드 투자 펀드 매니저가 8,186명, 사모펀드 및 벤처 캐피탈 펀드 매니저가 12,300명, 사모 펀드 자산 배분 펀드 매니저가 8명, 기타 사모 펀드 투자 펀드 매니저가 222명입니다.

사모펀드의 존재현황을 살펴보면, 7월말 현재 사모펀드가 150,543개 존재하며 규모는 19조 6900억 위안에 이른다. 그 중 사모 증권 투자 펀드는 94,216개(규모 5조 0300억 위안), 사모 투자 펀드 30,807개(규모 10조 9400억 위안), 벤처 캐피털 펀드 24,510개(규모 3조 3000억 위안)가 있습니다.