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저자 | 왕 왕, 편집자 주만만 |

a16z 기술에 대해 극도로 낙관적인 투자 기관으로서 모든 기술 물결에서 눈부신 성과를 거두었습니다. a16z는 아름다운 투자 프로젝트 외에도 마케팅 및 운영 분야에서도 창의적인 경우가 많습니다. 파트너이든 투자 회사이든 종종 인기 검색 목록에 올라갑니다.

최근 a16z는 더 많은 AI 스타트업을 시장에 포착하기 위해 '산소 프로젝트'를 시작한다는 새로운 아이디어를 내놓았다.

컴퓨팅 성능이 '고착'됨

a16z는 AI 기업의 '산소 농축기'가 되고 싶다

컴퓨팅 파워, 알고리즘, 데이터는 인공지능의 세 가지 초석입니다.

AI가 대형 모델 시대에 돌입한 이후 이 세 가지 초석에 대한 수요는 날로 증가하고 있다. 훈련 모델에는 많은 수의 그래픽 카드가 필요하기 때문에 GPU는 AI 업계의 경화가 되었고 한때 공급이 부족했습니다.

언론 보도에 따르면 a16z는 엔비디아의 H100 GPU를 포함해 수천 개의 AI 칩을 축적해 지분 대가로 피투자 기업에 임대했다. 이를 회사 내에서는 '산소 계획'이라고 하는데, 이는 AI 스타트업 팀이 생존하는 데 필요한 '산소'를 공급하기 위한 것입니다. 현재 a16z는 수억 달러를 투자했으며 향후 20,000개 이상의 GPU로 구성된 훈련 클러스터로 확장할 예정입니다. 이는 Musk가 Grok 대형 모델을 훈련하는 데 사용하는 GPU와 거의 동일한 크기입니다.

a16z는 AI 기업의 컴퓨팅 파워 부족이 지난해에 비해 완화됐지만 여전히 시장 수급 불균형이 심한 것으로 나타났다. 크고 관대한 제조업체에 비해 초기 스타트업 팀이 충분한 GPU 리소스를 확보하기가 어렵습니다. a16z는 이것이 잠재력이 높은 창업자들의 마음을 사로잡는 중요한 협상 카드가 될 것이라고 믿습니다.

a16z의 산소 계획이 실제로 훌륭한 기업 프로젝트를 유치했다는 사실이 입증되었습니다.대형 모델 회사루마 AI올해 1월 a16z로부터 4,300만 달러의 시리즈 B 투자를 받았는데, 당시 다른 기관에서는 더 높은 가치를 제시했지만, a16z는 저렴한 가격에 GPU를 임대하겠다고 제안해 결국 협상에서 승리했습니다.

Luma AI의 공동 창립자이자 CEO는 AI 인프라의 경우 컴퓨팅이 전부라고 말한 적이 있습니다. 루마AI는 펀딩을 마친 지 반년 만에 빈센트 최초의 대형 영상 모델인 드림머신을 출시했다. 온라인 평가 결과는 소라와 맞먹는다고 한다.

이미지 출처: SiliconANGLE

컴퓨팅 파워를 지분으로 교환하세요

이번엔 투자자들이 '삽 파는 것'에 푹 빠진다

a16z는 투자 회사의 지분을 대가로 GPU 컴퓨팅 성능을 사용하는 최초의 투자 기관은 아닙니다.

앞서 실리콘 밸리 투자자 Nat Friedman과 Daniel Gross는 2,512개의 H100을 구입했으며, Index Venture 및 Convinction과 같은 기관도 스타트업에 제공하기 위해 GPU 컴퓨팅 리소스를 구입했습니다.

VC 기관도 그렇고, 클라우드 벤더는 AI 기업 투자에 더욱 가깝다.Microsoft의 투자가 있습니다.오픈AI、미스트랄 AI(OpenAI의 유럽 경쟁사) Alibaba MiniMax를 비롯한달의 어두운 부분, 제로 한 가지,지혜 스펙트럼 AI , Baichuan Intelligence, 5개의 대형 모델 유니콘은 모두 이러한 투자에서 "컴퓨팅 파워가 협력을 지원합니다"를 강조합니다. 알리바바가 다크 사이드 오브 더 문에 투자한 8억 달러 중 거의 절반이 현금이 아닌 클라우드 포인트였다는 소문이 돌았다.

AI 기업에게 컴퓨팅 자원은 매우 중요하다│출처: Gcore

시장 지향적 조직의 경우 부족한 컴퓨팅 리소스를 제공하는 것은 클라우드 공급업체가 뛰어난 프로젝트를 확보할 때 의심할 여지 없이 비장의 카드입니다. 이는 생태학적 시너지를 구축하고 자체 수익을 늘릴 수 있는 쉬운 방법입니다. AI 기업이 최전선에 서서 모델을 출시하고, 애플리케이션을 출시하고, 출시하고 있습니다.(주)피엠에프, 투자자들은 뒤에서 삽을 팔았고 다른 비즈니스 모델도 개발했습니다.

GPU를 얻는 사람이 세상을 이긴다?

일부 사람들은 GPU 비축 작업에 대해 낙관적이지 않습니다. "지금 마을에는 '삽'이 너무 많아요. 4년 후에 우리는 무엇을 할까요? "일부 네티즌들은 날카롭게 물었다.

Sequoia Capital과 같은 일부 투자자들도 같은 견해를 가지고 있습니다. 이런 AI 투자 붐 속에서 세쿼이아는 조심스러운 태도를 취했다. 지난 2년 동안 많은 투자를 했지만 규모가 크지 않고 초기 단계의 프로젝트를 선호한다. GPU에 관해 Sequoia의 파트너인 David Cahn은 2023년 9월이 이미 GPU 부족의 정점에 도달했다고 믿고 있으며, 기술의 급속한 발전으로 인해 이 세대의 GPU는 크게 하락할 것입니다. 엔비디아가 올해 3월 출시한 B100의 성능은 앞으로 H100의 2.5배에 달할 것이며, 앞으로 출력은 점점 더 늘어날 것이고, a16z가 손에 넣은 H100의 가치는 점점 더 떨어질 것이다.

위에서 언급한 투자 기관인 컨빈션(Convinction)은 올해 조달 속도를 늦추고 일부 서버를 판매했습니다. 알리바바도 차세대 AI 칩이 출시되기 전에 이러한 GPU를 통해 빠르게 수익을 올릴 계획인 것으로 알려졌습니다.

AI 핫스팟에서 GPU를 얻는 자가 세상을 이길 수 있을까?

돌이켜보면 초창기부터"자본을 위한 임대", 모바일 인터넷 시대로"자본을 위한 트래픽 교환", 그리고 AI 시대로"형평성을 위한 컴퓨팅 파워"——트릭은 업그레이드되고 게임 플레이는 동일하게 유지되지만 결국 혜택을 누리는 것은 "집주인"입니다.

Goldman Sachs 분석가에 따르면 8월 말 Nvidia의 성능 컨퍼런스는 다시 한번 매출 기대치를 초과할 것이라고 합니다. 상황이 변하고 있는데 라오황만이 웃는다.

기사 끝 부분의 상호 작용:

a16z가 런칭한 '산소 프로젝트'에 대해 어떻게 생각하시나요?

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