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Auteur | Wang Wang, éditeur Man Manzhou

a16z En tant qu'institution d'investissement extrêmement optimiste à l'égard de la technologie, elle a brillamment performé dans chaque vague technologique. En plus de beaux projets d'investissement, a16z est également souvent créatif en matière de marketing et d'exploitation. Qu'il s'agisse d'un partenaire ou d'une entreprise investie, elle figure souvent sur la liste des recherches les plus recherchées.

Récemment, a16z a eu une nouvelle idée, en lançant un « Projet Oxygène » afin d'attirer davantage de startups d'IA sur le marché.

La puissance de calcul "bloquée"

a16z veut être le « concentrateur d’oxygène » des entreprises d’IA

La puissance de calcul, les algorithmes et les données sont les trois pierres angulaires de l’intelligence artificielle.

Depuis que l’IA est entrée dans l’ère des grands modèles, la demande pour ces trois piliers augmente de jour en jour. Étant donné que les modèles de formation nécessitent un grand nombre de cartes graphiques, les GPU sont devenus la monnaie forte de l'industrie de l'IA et étaient autrefois rares.

Selon les médias, a16z a accumulé des milliers de puces d’IA, y compris le GPU H100 de Nvidia, et les a louées à des sociétés dans lesquelles elle investit en échange de capitaux propres. C'est ce qu'on appelle le « Plan Oxygène » au sein de l'entreprise, destiné à fournir « l'oxygène » dont les équipes de start-up en IA ont besoin pour survivre. À l'heure actuelle, a16z a investi des centaines de millions de dollars et s'étendra à l'avenir à un cluster de formation de plus de 20 000 GPU, soit à peu près la même taille que les GPU utilisés par Musk pour former le grand modèle Grok.

a16z a constaté que même si la pénurie de puissance de calcul des entreprises d’IA s’est atténuée par rapport à l’année dernière, l’offre et la demande du marché restent très déséquilibrées. Par rapport aux grands et généreux fabricants, il est difficile pour les premières équipes de start-up d'obtenir suffisamment de ressources GPU. a16z estime que ce sera une monnaie d'échange importante pour gagner le cœur des fondateurs à haut potentiel.

Les faits ont prouvé que le plan oxygène d’a16z a effectivement attiré d’excellents projets entrepreneuriaux.grande entreprise modèleLuma IAEn janvier de cette année, a16z a reçu un investissement de série B de 43 millions de dollars. À cette époque, d'autres institutions proposaient une valorisation plus élevée, mais a16z a proposé de louer des GPU à bas prix et a finalement remporté la négociation.

Le co-fondateur et PDG de Luma AI a déclaré un jour que pour l’infrastructure de l’IA, l’informatique est primordiale. Six mois après avoir finalisé le financement, Luma AI a lancé Dream Machine, le premier modèle vidéo Vincent à grande échelle. Les résultats de l'évaluation en ligne seraient comparables à ceux de Sora.

Source de l'image : SiliciumANGLE

Échangez de la puissance de calcul contre des actions

Cette fois, les investisseurs tombent amoureux de la « vente de pelles »

a16z n'est pas la première institution d'investissement à utiliser la puissance de calcul GPU en échange de capitaux propres dans les sociétés investies.

Auparavant, les investisseurs de la Silicon Valley, Nat Friedman et Daniel Gross, avaient acheté 2 512 H100. Des institutions telles que Index Venture et Convinction avaient également acheté des ressources informatiques GPU pour les fournir aux startups.

Les institutions de capital-risque sont comme ça, et les fournisseurs de cloud sont encore plus proches d'investir dans des sociétés d'IA.Il y a un investissement de MicrosoftOpenAI、Mistral IA(Concurrent d’OpenAI en Europe), dont Alibaba MiniMax,La face cachée de la lune, zéro une chose,IA du spectre de la sagesse , Baichuan Intelligence, cinq grandes licornes modèles, qui mettent toutes l'accent sur « la puissance de calcul soutient la coopération » dans ces investissements. Selon la rumeur, sur les 800 millions de dollars investis par Alibaba dans Dark Side of the Moon, près de la moitié étaient des points de trouble plutôt que des liquidités.

Les ressources informatiques sont extrêmement importantes pour les entreprises d’IA｜Source : Gcore

Pour les organisations orientées vers le marché, fournir des ressources informatiques rares est sans aucun doute un atout pour remporter des projets exceptionnels ; pour les fournisseurs de cloud, c'est un moyen simple d'établir une synergie écologique et d'augmenter leurs propres revenus. Les entreprises d’IA sont à l’avant-garde, déployant des modèles, déployant des applications, déployantPMF, les investisseurs vendent des pelles dans le dos, et ils ont également développé un modèle économique différent.

Celui qui obtient le GPU gagnera le monde ?

Certaines personnes ne sont pas optimistes quant au fonctionnement des GPU de thésaurisation. "Il y a tellement de "pelles" dans le village maintenant. Que ferons-nous dans quatre ans ? "Certains internautes ont demandé sèchement.

Certains investisseurs partagent également ce point de vue, comme Sequoia Capital. Dans cette vague d'investissement dans l'IA, Sequoia a adopté une attitude prudente. Bien qu'elle ait réalisé de nombreux investissements au cours des deux dernières années, les montants ne sont pas importants et préfère les projets en phase de démarrage. Au sujet des GPU, David Cahn, partenaire de Sequoia, estime que septembre 2023 est déjà le pic de la pénurie de GPU, et que la pénurie a commencé à s'atténuer, et avec le développement rapide de la technologie, cette génération de GPU se dépréciera considérablement. Les performances du B100 lancé par Nvidia en mars de cette année sont 2,5 fois supérieures à celles du H100. À l'avenir, la production sera de plus en plus importante, et le H100 entre les mains de l'a16z n'aura que de moins en moins de valeur.

Convinction, l'institution d'investissement mentionnée ci-dessus, a ralenti son rythme d'approvisionnement cette année et a vendu certains serveurs ; Alibaba prévoit également de réaliser rapidement des bénéfices grâce à ces GPU avant le lancement de la nouvelle génération de puces IA.

Dans le hotspot de l'IA, ceux qui obtiennent un GPU peuvent-ils gagner le monde ?

Avec le recul, depuis les premières années"Loyer contre valeur nette", à l'ère de l'Internet mobile"Échange de trafic contre des capitaux propres", puis à l'ère de l'IA"La puissance de calcul pour l'équité"——Les astuces sont améliorées, le gameplay reste le même, mais au final, ce sont les « propriétaires » qui en récoltent les bénéfices.

Selon les analystes de Goldman Sachs, la conférence sur les performances de Nvidia fin août dépassera une fois de plus les attentes en matière de revenus. Les choses changent, seul Lao Huang rit.

Interaction en fin d'article :

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