2024-08-02
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미국 시간 8월 2일 목요일 뉴스,아마존 2024년 6월 30일 기준 2분기 재무 보고서를 발표했습니다. 재무 보고서에 따르면 아마존의 2분기 순매출은 1,480억 달러로 지난해 같은 기간의 1,344억 달러보다 10% 증가했으며, 지난 같은 기간의 67억 달러에 비해 순이익은 135억 달러를 기록했다. 희석주당순이익은 1.26달러로 지난해 같은 기간에는 0.65달러였습니다. 아마존의 주가는 순매출과 3분기 실적 전망이 모두 기대에 미치지 못하면서 시간 외 거래에서 6% 이상 하락했다.
Amazon의 2분기 수익 보고서의 주요 내용은 다음과 같습니다.
——순매출은 1,480억 달러로 지난해 같은 기간의 1,344억 달러보다 10% 증가했지만 애널리스트들의 예상치인 1,486억 달러보다는 낮았습니다. 순매출은 환율 변동으로 인한 10억 달러의 불리한 영향을 제외하면 전년 대비 11% 증가했습니다. 안에:
● 북미 지역 매출은 전년 대비 9% 증가한 900억 달러를 기록했습니다.
● 해외 부문 매출은 전년 동기 대비 7% 증가한 317억 달러를 기록했으며, 이는 환율 변동을 제외하면 10% 증가한 수치입니다.
● 한국어: AWS부문 매출은 전년 동기 대비 19% 증가한 263억 달러로 분석가들의 예상인 260억 달러보다 높았습니다.
——2분기 영업이익은 2023년 같은 기간 77억 달러에 비해 147억 달러로 증가했습니다. 안에:
● 북미 영업이익은 51억 달러로 전년 동기 32억 달러보다 증가했습니다.
● 국제 부문 영업 이익은 3억 달러로, 2023년 2분기 영업 손실은 9억 달러였습니다.
● AWS 부문 영업이익은 93억 달러로 전년 동기 54억 달러보다 증가했습니다.
——순이익은 2023년 2분기 67억 달러에 비해 135억 달러로 증가했습니다. 2024년 2분기 순이익에는 리비안 보통주 투자로 인한 세전 평가 이익 4억 달러가 포함되었으며, 이는 지난해 같은 기간의 2억 달러와 비교됩니다.
——희석주당순이익은 1.26달러로 지난해 같은 기간의 0.65달러와 비교하면 이는 애널리스트들의 컨센서스 추정치 1.03달러보다 높았습니다.
——2024년 6월 30일을 기준으로 지난 12개월 동안 Amazon의 영업 현금 흐름은 2023년 같은 기간의 618억 달러에 비해 75% 증가한 1,080억 달러를 기록했습니다.
-- 잉여현금흐름은 2023년 같은 기간 79억 달러에 비해 지난 12개월 동안 530억 달러로 증가했다. 안에:
● 잉여 현금 흐름, 자본 임대 및 자금 조달 의무에 대한 원금 상환을 제외한 금액은 2023년 같은 기간의 19억 달러에 비해 지난 12개월 동안 496억 달러로 증가했습니다.
● 잉여현금흐름(장비 금융 리스 및 기타 모든 금융 리스 및 금융 의무에 대한 원금 상환액을 차감)은 지난 12개월 동안 514억 달러로 증가했는데, 이는 2023년 같은 기간의 67억 달러와 비교됩니다.
서비스 및 사업 유형별로 구분:
——온라인 매장의 순매출은 553억 9200만 달러로 지난해 같은 기간의 529억 6600만 달러에 비해 5% 증가했습니다.
——실제 매장의 순매출은 52억 6천만 달러로 지난해 같은 기간의 50억 2400만 달러에 비해 4% 증가했습니다.
——제3자 판매자 서비스 순매출은 362억 1천만 달러로 지난해 같은 기간의 323억 3200만 달러에 비해 12% 증가했습니다.
——구독 서비스 순매출은 108억 6600만 달러로 지난해 같은 기간의 98억 9400만 달러에 비해 10% 증가했습니다.
——광고 서비스 순매출은 127억 7,100만 달러로 지난해 같은 기간의 106억 8,300만 달러에 비해 20% 증가했지만 애널리스트들의 합의 예측인 130억 달러보다는 낮았습니다.
——아마존 AWS 클라우드 서비스 순매출은 262억8100만 달러로 지난해 같은 기간 221억4000만 달러에 비해 19% 증가했다.
——기타 사업의 순매출은 12억 6천만 달러로 지난해 같은 기간의 13억 4400만 달러에 비해 6% 감소했습니다.
운영 비용 및 비용:
——총 운영 비용은 1,333억 5천만 달러로 지난해 같은 기간의 1,267억 2천만 달러에 비해 증가했습니다. 안에:
● 매출원가는 737억 8,500만 달러로 지난해 같은 기간의 693억 7,300만 달러와 비교됩니다.
● 규정 준수 비용은 235억 6600만 달러로 전년 동기 213억 5000만 달러에 비해 증가했습니다.
● 기술 및 인프라 비용은 223억 4천만 달러로 전년도 같은 기간의 219억 3100만 달러에 비해 증가했습니다.
● 판매 및 마케팅 비용은 105억 1,200만 달러로 전년 동기 107억 4,500만 달러에 비해 증가했습니다.
● 일반관리비는 30억 4100만 달러로 지난해 같은 기간의 32억 2000만 달러에 비해 증가했습니다.
경영진의 의견:
Amazon 사장 겸 CEO인 Andy Jassy는 "우리는 AWS 성장 가속화뿐 아니라 여러 분야에서 계속해서 진전을 이루고 있습니다. 기업이 인프라를 계속 현대화하고 클라우드로 이동함에 따라 Forward를 포착할 수도 있을 것입니다."라고 말했습니다. 현대 인공 지능의 새로운 기회를 제공하는 AWS는 광범위한 기능, 뛰어난 보안 및 운영 성능은 물론 대규모 파트너 생태계와 강력한 AI 기능으로 인해 계속해서 고객이 가장 먼저 선택하는 업체입니다. 이러한 AI 기능에는 SageMaker(지원 모델)가 포함됩니다. 작성), Bedrock(최첨단 모델 사용자용), Trainium(훈련 및 추론에 비용에 민감한 사용자용), Q(프로그래밍뿐만 아니라 소프트웨어와의 긴밀한 통합이 필요한 최고의 GenAI 사용자용) 개발 및 비즈니스 통합 설계 보조).
재무 보고서 해석:
Amazon은 경쟁이 심화됨에 따라 핵심 소매 사업의 성장 둔화로 인해 계속 어려움을 겪고 있습니다. 경쟁은 주로 중국 판매자가 미국 소비자에게 직접 저가 상품을 판매할 수 있는 Temu 및 Shein과 같은 할인 사이트에서 비롯됩니다. Amazon 온라인 상점 부문의 매출은 전년 동기 대비 5% 증가하는 데 그쳤지만, 제3자 판매자 서비스(수수료, 주문 처리 수수료, 배송비 포함) 수익은 더욱 크게 증가하여 해당 분기에 12% 증가했습니다.
Amazon 최고재무책임자(CFO) 브라이언 올사브스키(Brian Olsavsky)는 실적 발표 후 컨퍼런스 콜에서 다음과 같이 인정했습니다. "북미 지역에서의 수익 성장은 내부 지침에 비해 약간 부족했습니다. 가격 하락의 이유는 소비자가 더 저렴한 제품을 구매하기로 결정했기 때문입니다. 평균 판매 가격(ASP)이 낮아지는 것은 고객이 ASP가 낮은 제품을 선택하고 지출에 계속 신중을 기하며 ASP가 높은 제품을 구매하는 경향이 있다는 것입니다.”
언론 보도에 따르면 아마존은 올해 6월 중국 셀러들과의 행사에서 브랜드가 없는 20달러 이하의 상품을 주로 판매하는 할인점을 오픈할 계획이라고 밝혔다. 매장에서는 의류, 가정용품, 기타 제품을 판매할 것으로 예상됩니다.
클라우드 컴퓨팅 사업에서 AWS의 매출은 전년 대비 19% 증가해 예상을 뛰어넘었지만, 경쟁사인 마이크로소프트나 마이크로소프트에 비해 확장 속도는 더뎠다.Google . 각각의 수익 보고서에서 Microsoft와 Google은 각각 클라우드 컴퓨팅 비즈니스를 29% 성장시켰습니다. 하지만 이들 수치에는 부분적으로 인공 지능 모델의 조기 배포 덕분에 단순한 클라우드 인프라 이상의 것이 포함되어 있습니다.
기업은 이미 클라우드 서비스를 사용하여 생성 AI 모델을 배포하고 OpenAI의 ChatGPT 챗봇과 같은 기술을 강화하고 있습니다. 다른 클라우드 컴퓨팅 서비스 제공업체와 마찬가지로 Amazon은 2024년에 자본 지출을 크게 늘릴 것이며, 그 중 상당 부분은 생성 인공 지능 모델을 훈련하고 실행하기 위해 Nvidia의 GPU를 구입하는 데 사용될 것이라고 말했습니다.
현재 AWS는 모회사 전체 매출의 18%를 차지하고 있지만, 수익 측면에서는 AWS가 훨씬 더 중요합니다. 아마존은 AWS의 분기별 영업이익이 93억 달러로 회사 전체 영업이익의 63%를 차지한다고 밝혔다. 분석가들은 AWS의 영업 이익이 85억 1천만 달러가 될 것으로 예상했습니다.
2분기에 아마존의 광고 수익은 20% 증가한 127억 7천만 달러로 예상보다 약간 낮았습니다. 이 사업부는 Amazon의 가장 큰 수익 창출원 중 하나가 되었으며 대부분의 광고 판매는 여전히 온라인 상점의 후원 제품 목록에서 발생하지만 회사는 Meta 및 Google Start와 경쟁하면서 새로운 제품을 추가하고 디지털 광고에서 시장 점유율을 늘렸습니다. 경쟁.
온라인 광고 기업 중 메타는 22%에 달하는 분기별 매출 성장률을 기록하며 가장 높은 성장률을 기록했다. Google의 광고 사업은 해당 분기에 11% 성장하는 데 그쳤습니다. 스냅은 목요일 자사의 광고 수익이 지난해 같은 기간보다 16% 증가했다고 밝혔다.
아마존의 순이익은 지난해 67억 달러(주당 0.65달러)에서 135억 달러(주당 1.26달러)로 두 배 증가했는데, 이는 회사 전체의 대대적인 비용 절감 노력이 성과를 거두고 있다는 신호입니다.
Olsavsky는 아마존의 약한 3분기 전망이 부분적으로 소비자들이 7월 말 파리 매장 오픈과 같은 세계적 이벤트로 인해 주의가 산만해졌기 때문이라고 지적했습니다.올림픽 게임, 그리고 도널드 트럼프 전 대통령에 대한 암살 시도.
Olsavsky는 다음과 같이 덧붙였습니다. "고객에게 무엇을 판매하거나 제공하든 관심 범위는 제한되어 있습니다. 올림픽과 같은 대규모 이벤트는 자주 발생하지 않지만 이러한 이벤트가 발생하는 동안에는 다른 관점을 볼 수 있습니다. 몇 주 전의 암살 시도처럼 사람들의 관심이 뉴스로 쏠리는 것을 볼 수 있습니다."
성과 전망:
아마존은 2024년 3분기 순매출이 1,540억~1,585억 달러로 2023년 3분기 대비 8~11% 증가할 것으로 예상하고 있다. 예측 범위의 중간점은 1,562억 5천만 달러로 분석가의 평균 추정치인 1,582억 4천만 달러보다 낮았습니다. 동시에, 이 지침은 약 90bp의 환율에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상합니다.
영업이익은 2023년 3분기 112억 달러, 애널리스트 합의 추정치 153억 달러와 비교하면 115억~150억 달러 범위에 이를 것으로 예상된다.
주가 변동:
아마존 주가는 미국 현지 시간으로 목요일 1.56% 하락한 주당 184.07달러로 마감됐다. 이 글을 쓰는 시점에서 주가는 시간 외 거래에서 거의 6% 하락했으며 현재 주당 173.3달러에 거래되고 있습니다.
지난 52주 동안 아마존 주가는 최고 201.2달러, 최저 118.35달러를 기록했다. 목요일 종가 기준으로 아마존의 시가총액은 약 1조 9200억 달러이다. (작은)
