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Nachrichten vom 2. August, Donnerstag, US-Zeit,Amazonas Veröffentlichung des Finanzberichts für das zweite Quartal zum 30. Juni 2024. Der Finanzbericht zeigt, dass der Nettoumsatz von Amazon im zweiten Quartal 148 Milliarden US-Dollar betrug, was einer Steigerung von 10 % gegenüber 134,4 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht und 13,5 Milliarden US-Dollar erreichte, verglichen mit 6,7 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres Der verwässerte Gewinn je Aktie betrug 1,26 US-Dollar, was im gleichen Zeitraum des Vorjahres 0,65 US-Dollar entspricht. Der Aktienkurs von Amazon fiel im nachbörslichen Handel um mehr als 6 %, da sowohl der Nettoumsatz als auch die Leistungsaussichten für das dritte Quartal hinter den Erwartungen zurückblieben.

Hier sind die Highlights aus dem Ergebnisbericht von Amazon für das zweite Quartal:

——Der Nettoumsatz betrug 148 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 10 % gegenüber 134,4 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum, lag jedoch unter der Konsensprognose der Analysten von 148,6 Milliarden US-Dollar. Der Nettoumsatz stieg im Jahresvergleich um 11 %, ohne Berücksichtigung der ungünstigen Auswirkungen von Wechselkursänderungen in Höhe von 1,0 Milliarden US-Dollar. In:

● Der Umsatz in Nordamerika stieg im Jahresvergleich um 9 % auf 90 Milliarden US-Dollar.

● Der Umsatz des internationalen Segments stieg im Jahresvergleich um 7 % auf 31,7 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 10 % unter Ausschluss von Wechselkursänderungen.

● AWSDer Segmentumsatz stieg im Jahresvergleich um 19 % auf 26,3 Milliarden US-Dollar und lag damit über den Erwartungen der Analysten von 26 Milliarden US-Dollar.

——Der Betriebsgewinn stieg im zweiten Quartal auf 14,7 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 7,7 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In:

● Der Betriebsgewinn in Nordamerika betrug 5,1 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 3,2 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

● Der Betriebsgewinn des internationalen Segments betrug 300 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Betriebsverlust von 900 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2023.

● Der Betriebsgewinn des AWS-Segments betrug 9,3 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 5,4 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

——Der Nettogewinn stieg auf 13,5 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 6,7 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal 2023. Der Nettogewinn für das zweite Quartal 2024 beinhaltete einen Bewertungsgewinn vor Steuern von 400 Millionen US-Dollar aus Investitionen in Rivian-Stammaktien, verglichen mit 200 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

– Der verwässerte Gewinn pro Aktie betrug 1,26 US-Dollar, verglichen mit 0,65 US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres, was über der Konsensschätzung der Analysten von 1,03 US-Dollar lag.

——In den letzten 12 Monaten (Stand: 30. Juni 2024) stieg der operative Cashflow von Amazon um 75 % auf 108 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 61,8 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

– Der freie Cashflow stieg in den letzten 12 Monaten auf 53 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 7,9 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In:

● Der freie Cashflow, abzüglich Finanzierungsleasing und Kapitalrückzahlungen auf Finanzierungsverpflichtungen, stieg in den letzten 12 Monaten auf 49,6 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 1,9 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

● Der freie Cashflow, abzüglich der Tilgungszahlungen für Ausrüstungsfinanzierungsleasingverträge und alle anderen Finanzierungsleasingverträge und Finanzierungsverpflichtungen, stieg in den letzten zwölf Monaten auf 51,4 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 6,7 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Aufgeteilt nach Dienstleistung und Geschäftstyp:

——Der Nettoumsatz der Online-Shops belief sich auf 55,392 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 52,966 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres, ein Anstieg von 5 %.

——Der Nettoumsatz der physischen Geschäfte betrug 5,206 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 5,024 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres, ein Anstieg von 4 %.

——Der Nettoumsatz mit Drittanbieterdiensten belief sich auf 36,201 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 32,332 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres, ein Anstieg von 12 %.

——Der Nettoumsatz mit Abonnementdiensten belief sich auf 10,866 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 9,894 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres, was einem Anstieg von 10 % entspricht.

——Der Nettoumsatz mit Werbedienstleistungen belief sich auf 12,771 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 10,683 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres, ein Anstieg von 20 %, liegt aber unter der Konsensprognose der Analysten von 13 Milliarden US-Dollar.

——Der Nettoumsatz der Cloud-Dienste Amazon AWS belief sich auf 26,281 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 22,140 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres, ein Anstieg von 19 %.

——Der Nettoumsatz anderer Unternehmen belief sich auf 1,26 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 1,344 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres, was einem Rückgang von 6 % entspricht.

Betriebskosten und Ausgaben:

——Die Gesamtbetriebskosten beliefen sich auf 133,305 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 126,702 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. In:

● Die Umsatzkosten beliefen sich auf 73,785 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 69,373 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

● Die Compliance-Aufwendungen beliefen sich auf 23,566 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 21,305 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

● Die Ausgaben für Technologie und Infrastruktur beliefen sich auf 22,304 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 21,931 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

● Die Vertriebs- und Marketingkosten beliefen sich auf 10,512 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 10,745 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

● Die allgemeinen und Verwaltungskosten beliefen sich auf 3,041 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 3,202 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Kommentare der Geschäftsführung:

„Wir machen an vielen Fronten weiterhin Fortschritte, nicht zuletzt bei der Beschleunigung des AWS-Wachstums“, sagte Andy Jassy, ​​Präsident und CEO von Amazon AWS bietet neue Möglichkeiten in der modernen künstlichen Intelligenz und ist aufgrund seines breiten Leistungsspektrums, seiner überlegenen Sicherheit und Betriebsleistung sowie seines großen Partner-Ökosystems und seiner leistungsstarken KI-Funktionen weiterhin die erste Wahl für Kunden Autoren), Bedrock (für Benutzer modernster Modelle), Trainium (für Benutzer, die auf Training und Inferenz achten) und Q (für Top-GenAI-Benutzer, die nicht nur Programmierung, sondern auch eine tiefe Integration in Software benötigen (Design-Assistent für Entwicklung und Geschäftsintegration).

Interpretation des Finanzberichts:

Amazon steht weiterhin vor Herausforderungen durch das langsame Wachstum seines Kerngeschäfts im Einzelhandel, da sich der Wettbewerb verschärft. Die Konkurrenz kommt vor allem von Discountseiten wie Temu und Shein, die es chinesischen Händlern ermöglichen, preisgünstige Waren direkt an amerikanische Verbraucher zu verkaufen. Der Umsatz in der Online-Shop-Sparte von Amazon stieg im Jahresvergleich nur um 5 %, während der Umsatz mit Drittanbieterdiensten (einschließlich Provisionen, Versandgebühren und Versandkosten) deutlicher zunahm und im Quartal um 12 % stieg.

Brian Olsavsky, Chief Financial Officer von Amazon, gab in einer Telefonkonferenz nach der Veröffentlichung der Ergebnisse zu: „Unser Umsatzwachstum in Nordamerika blieb im Vergleich zu unseren internen Prognosen etwas zurück Niedrigere durchschnittliche Verkaufspreise (ASPs) Wir sehen, dass Kunden Produkte mit niedrigeren ASPs wählen, weiterhin vorsichtig sind und dazu neigen, Produkte mit höheren ASPs zu kaufen.

Medienberichten zufolge sagte Amazon bei einer Veranstaltung mit chinesischen Verkäufern im Juni dieses Jahres, dass es die Eröffnung eines Discountladens plane, der hauptsächlich markenlose Waren zu einem Preis unter 20 US-Dollar verkaufen werde. Das Geschäft soll Kleidung, Haushaltswaren und andere Produkte anbieten.

Im Cloud-Computing-Geschäft stieg der Umsatz von AWS im Jahresvergleich um 19 % und übertraf damit die Erwartungen, allerdings war die Expansionsrate langsamer als die der Konkurrenten Microsoft undGoogle . In ihren jeweiligen Ergebnisberichten haben Microsoft und Google ihr Cloud-Computing-Geschäft jeweils um 29 % gesteigert, obwohl ihre Zahlen mehr als nur die Cloud-Infrastruktur umfassen, was teilweise auf den frühen Einsatz von Modellen der künstlichen Intelligenz zurückzuführen ist.

Unternehmen nutzen bereits Cloud-Dienste, um generative KI-Modelle bereitzustellen und Technologien wie den ChatGPT-Chatbot von OpenAI voranzutreiben. Wie andere Anbieter von Cloud-Computing-Diensten kündigte Amazon an, die Investitionsausgaben im Jahr 2024 deutlich zu erhöhen. Ein großer Teil davon werde in den Erwerb von Nvidias GPUs für das Training und den Betrieb generativer Modelle für künstliche Intelligenz fließen.

AWS macht derzeit 18 % des Gesamtumsatzes der Muttergesellschaft aus, aber wenn es um Gewinne geht, ist AWS weitaus wichtiger. Amazon gab an, dass der vierteljährliche Betriebsgewinn von AWS 9,3 Milliarden US-Dollar betrug, was 63 % des gesamten Betriebsgewinns des Unternehmens ausmachte. Analysten hatten mit einem Betriebsgewinn von AWS von 8,51 Milliarden US-Dollar gerechnet.

Im zweiten Quartal stiegen die Werbeeinnahmen von Amazon um 20 % auf 12,77 Milliarden US-Dollar und blieben damit leicht unter den Erwartungen. Die Einheit hat sich zu einem der größten Gewinnbringer von Amazon entwickelt, und obwohl der Großteil der Anzeigenverkäufe immer noch aus der Auflistung gesponserter Produkte in seinen Online-Shops stammt, hat das Unternehmen neue Produkte hinzugefügt und seinen Marktanteil in der digitalen Werbung ausgebaut und konkurriert mit Meta und Google Start konkurrierend.

Unter den Online-Werbeunternehmen verzeichnete Meta mit 22 % das stärkste vierteljährliche Umsatzwachstum. Das Anzeigengeschäft von Google wuchs im Quartal lediglich um 11 %. Snap sagte am Donnerstag, dass seine Werbeeinnahmen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 16 % gestiegen seien.

Der Nettogewinn von Amazon verdoppelte sich auf 13,5 Milliarden US-Dollar oder 1,26 US-Dollar pro Aktie, verglichen mit 6,7 Milliarden US-Dollar im letzten Jahr oder 0,65 US-Dollar pro Aktie, ein Zeichen dafür, dass sich die massiven Kostensenkungsbemühungen im gesamten Unternehmen auszahlen.

Olsavsky wies darauf hin, dass die schwachen Aussichten von Amazon für das dritte Quartal teilweise darauf zurückzuführen seien, dass die Verbraucher durch Weltereignisse abgelenkt seien, beispielsweise durch die Eröffnung des Amazon-Stores in Paris Ende Juli.Olympische Spiele, und das Attentat auf den ehemaligen Präsidenten Donald Trump.

Olsavsky fügte hinzu: „Egal, was Sie Ihren Kunden verkaufen oder liefern, ihre Aufmerksamkeitsspanne ist nicht sehr oft, aber wir sehen bei solchen Ereignissen unterschiedliche Perspektiven Wenn etwas passiert, wie das Attentat vor ein paar Wochen, lenkt man die Aufmerksamkeit der Menschen auf die Nachrichten.“

Leistungsausblick:

Amazon geht davon aus, dass der Nettoumsatz im dritten Quartal 2024 zwischen 154 und 158,5 Milliarden US-Dollar liegen wird, was einem Anstieg von 8 % bis 11 % im Vergleich zum dritten Quartal 2023 entspricht. Der Mittelwert der Prognosespanne lag bei 156,25 Milliarden US-Dollar und lag damit unter der durchschnittlichen Schätzung der Analysten von 158,24 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig geht diese Prognose von einem negativen Einfluss auf die Wechselkurse von etwa 90 Basispunkten aus.

Der Betriebsgewinn wird voraussichtlich in einer Spanne von 11,5 bis 15,0 Milliarden US-Dollar liegen, verglichen mit 11,2 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal 2023 und der Konsensschätzung der Analysten von 15,3 Milliarden US-Dollar.

Aktienkursänderungen:

Der Aktienkurs von Amazon schloss am Donnerstag (Ortszeit in den USA) mit einem Minus von 1,56 % bei 184,07 US-Dollar pro Aktie. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels fiel die Aktie im nachbörslichen Handel um fast 6 % und wird derzeit bei 173,3 US-Dollar pro Aktie gehandelt.

In den letzten 52 Wochen lag der Aktienkurs von Amazon bei 201,2 US-Dollar und bei 118,35 US-Dollar. Basierend auf dem Schlusskurs vom Donnerstag beträgt die Marktkapitalisierung von Amazon etwa 1,92 Billionen US-Dollar. (wenig)