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米国時間8月2日木曜日のニュース。アマゾン 2024年6月30日時点の第2四半期財務報告書を発表しました。財務報告書によると、第2四半期のアマゾンの純売上高は1,480億ドルで、前年同期の1,344億ドルから10％増加し、純利益は前年同期の67億ドルから135億ドルに達した。希薄化後の1株当たり利益は1.26ドルで、前年同期は0.65ドルでした。アマゾンの株価は、純売上高と第３・四半期業績見通しがともに予想を下回ったことを受け、時間外取引で６％以上下落した。

Amazon の第 2 四半期収益報告書のハイライトは次のとおりです。

——純売上高は1,480億米ドルで、前年同期の1,344億米ドルから10％増加しましたが、アナリストのコンセンサス予想である1,486億米ドルを下回りました。為替レートの変動による10億ドルの悪影響を除くと、純売上高は前年同期比11%増加しました。で：

● 北米での売上高は前年比 9% 増の 900 億米ドルとなりました。

● 国際部門の売上高は前年比 7% 増の 317 億米ドルとなり、為替レートの変動を除くと 10% 増加しました。

● アマゾン同部門の売上高は前年同期比19％増の263億ドルとなり、アナリスト予想の260億ドルを上回った。

——第2四半期の営業利益は、2023年同期の77億ドルから147億ドルに増加しました。で：

● 北米の営業利益は、前年同期の 32 億米ドルに対し、51 億米ドルとなりました。

● 国際部門の営業利益は 3 億ドルでしたが、2023 年第 2 四半期の営業損失は 9 億ドルでした。

● AWS セグメントの営業利益は、前年同期の 54 億米ドルに対し、93 億米ドルとなりました。

——純利益は2023年第2四半期の67億米ドルから135億米ドルに増加しました。 2024 年第 2 四半期の純利益には、リビアン普通株への投資による税引前評価益 4 億ドルが含まれています（前年同期は 2 億ドル）。

＊希薄化後１株当たり利益は１．２６ドル（前年同期は０．６５ドル）で、アナリストのコンセンサス予想である１．０３ドルを上回った。

——過去12か月で、2024年6月30日時点でAmazonの営業キャッシュフローは75%増加し、2023年の同時期の618億米ドルと比較して1,080億米ドルとなりました。

-- フリーキャッシュフローは、2023 年の同時期の 79 億ドルと比較して、その後 12 か月で 530 億ドルに増加しました。で：

● キャピタル・リースと融資債務の元本返済を除いたフリー・キャッシュ・フローは、2023 年の同時期の 19 億ドルと比較して、その後 12 か月で 496 億ドルに増加しました。

● 設備ファイナンス・リースおよびその他すべてのファイナンス・リースおよび融資債務の元本返済を差し引いたフリー・キャッシュ・フローは、2023 年の同時期の 67 億ドルと比較して、その後 12 か月で 514 億ドルに増加しました。

サービスと業種ごとに分けると次のようになります。

——オンラインストアの純売上高は553億9,200万米ドルで、前年同期の529億6,600万米ドルと比べて5%増加しました。

——実店舗の純売上高は52億600万米ドルで、前年同期の50億2400万米ドルと比較して4%増加しました。

——サードパーティ販売者サービスの純売上高は362億100万米ドルで、前年同期の323億3200万米ドルと比較して12%増加しました。

——サブスクリプションサービスの純売上高は108億6,600万米ドルで、前年同期の98億9,400万米ドルと比較して10%増加しました。

——広告サービスの純売上高は127億7,100万米ドルで、前年同期の106億8,300万米ドルと比較して20％増加しましたが、アナリストのコンセンサス予想である130億米ドルを下回りました。

——Amazon AWS クラウド サービスの純売上高は 262 億 8,100 万米ドルで、前年同期の 221 億 4,000 万米ドルと比較して 19% 増加しました。

——その他の事業の純売上高は12億6,000万米ドルで、前年同期の13億4,400万米ドルと比較して6%減少しました。

運営費と経費:

——総営業費用は1,333億5,000万米ドルで、前年同期は1,267億2,000万米ドルでした。で：

● 売上原価は、前年同期の 693 億 7,300 万ドルに対し、737 億 8,500 万ドルとなりました。

● コンプライアンス費用は 235 億 6,600 万米ドルで、前年同期は 213 億 500 万米ドルでした。

● 技術およびインフラ関連費用は 223 億 400 万米ドルで、前年同期は 219 億 3,100 万米ドルでした。

● 販売およびマーケティング費用は、前年同期の 107 億 4,500 万米ドルに対し、105 億 1,200 万米ドルとなりました。

● 一般管理費は、前年同期の 32 億 200 万米ドルに対し、30 億 4100 万米ドルとなりました。

経営陣のコメント:

Amazon 社長兼 CEO のアンディ・ジャシー氏は、「当社は多くの面で進歩を続けており、特に AWS の成長の加速は重要です。」と述べ、「企業はインフラストラクチャの最新化とクラウドへの移行を続けており、現代社会における新たな機会も捉えています。 AWS は、その幅広い機能、優れたセキュリティと運用パフォーマンス、および SageMaker (モデル構築を支援する) を含む強力な AI 機能により、顧客にとっての第一の選択肢であり続けます。最先端のモデルのユーザー向け)、Trainium (トレーニングと推論にコストを重視するユーザー向け)、Q (プログラミングだけでなく、ソフトウェア開発とビジネス統合における深い統合を必要とするトップ GenAI ユーザー向け)、デザイン アシスタント) 。

財務報告書の解釈:

アマゾンは競争が激化する中、中核の小売事業の成長鈍化による課題に引き続き直面している。競争は主に、中国の商人が米国の消費者に低価格の商品を直接販売できる Temu や Shein などの割引サイトから生じています。 Amazonのオンラインストア部門の売上高は前年同期比5％増にとどまったが、サードパーティの販売者サービスからの売上高（手数料、フルフィルメント手数料、配送料を含む）の方が大幅に伸び、同四半期には12％増加した。

アマゾンの最高財務責任者ブライアン・オルサブスキー氏は決算発表後の電話会見で、「北米での当社の売上高の伸びは、社内ガイダンスに比べてわずかに下回った。価格低下の理由は、消費者がより安価な製品を購入することを選択し、その結果、平均販売価格（ASP）の低下により、顧客はより低い ASP の製品を選択し、引き続き支出に慎重になり、より高い ASP の製品を購入する傾向が見られます。」

メディア報道によると、アマゾンは今年6月に中国の販売者とのイベントで、主に20ドル以下のノーブランド商品を販売するディスカウントストアを立ち上げる計画を明らかにした。この店舗では衣料品、家庭用品、その他の商品を提供する予定です。

クラウドコンピューティング事業では、AWSの売上高は前年比19％増と予想を上回ったが、その拡大率はライバルのマイクロソフトやマイクロソフトに比べて鈍かった。グーグル 。 Microsoft と Google はそれぞれの収益報告書でクラウド コンピューティング ビジネスを 29% 成長させましたが、その数字には人工知能モデルの早期導入のおかげもあって、クラウド インフラストラクチャ以上のものが含まれています。

企業はすでにクラウド サービスを使用して生成 AI モデルを展開し、OpenAI の ChatGPT チャットボットなどのテクノロジーを強化しています。他のクラウド コンピューティング サービス プロバイダーと同様に、アマゾンは 2024 年に設備投資を大幅に増加し、その大部分が生成人工知能モデルのトレーニングと実行のための Nvidia の GPU の買収に使用されると述べました。

現在、AWS は親会社の総収益の 18% を占めていますが、利益に関しては AWS の方がはるかに重要です。アマゾンによると、AWSの四半期営業利益は93億ドルで、同社の営業利益全体の63％を占めている。アナリストらはAWSの営業利益が85億1000万ドルになると予想していた。

第２・四半期のアマゾンの広告収入は２０％増の１２７億７０００万ドルとなり、予想をわずかに下回った。同部門はアマゾンの最大の収益源の一つとなっており、広告売上の大半は依然としてオンラインストアのスポンサー付き商品リストによるものだが、同社は新製品を追加し、デジタル広告の市場シェアを拡大​​し、メタやグーグル・スタートと競合している。競争している。

オンライン広告会社の中で、Meta は四半期売上高の伸びが最も大きく、22% に達しました。 Googleの広告事業は同四半期に11％の伸びにとどまった。 スナップは木曜日、広告収入が前年同期比16％増加したと発表した。

アマゾンの純利益は前年の67億ドル（1株当たり0.65ドル）から135億ドル（1株当たり1.26ドル）に倍増し、全社にわたる大規模なコスト削減努力が成果を上げている兆しだ。

オルサブスキー氏は、アマゾンの第３・四半期見通しが弱いのは、消費者が７月下旬のパリ店舗オープンなど世界の出来事に気を取られていることが一因だと指摘した。オリンピック競技、そしてドナルド・トランプ元大統領の暗殺未遂事件。

オルサフスキー氏は次のように付け加えました。「顧客に何を販売するか、提供するかに関係なく、顧客の注意力は限られています。オリンピックのような大きなイベントは頻繁には起こりませんが、こうした大きなイベントの際には、さまざまな視点が見られます。数週間前の暗殺未遂事件が起こると、人々の関心がニュースに移るのがわかります。」

パフォーマンスの見通し:

Amazonは、2024年第3四半期の純売上高が1,540億ドルから1,585億ドルになると予想しており、これは2023年第3四半期と比較して8％から11％増加すると予想しています。予想レンジの中間点は１５６２億５０００万ドルで、アナリスト予想平均の１５８２億４０００万ドルを下回った。同時に、このガイダンスは為替レートへの悪影響を約 90 ベーシスポイント予測しています。

営業利益は、2023年第3四半期の112億ドルおよびアナリストのコンセンサス予想153億ドルに対し、115億ドルから150億ドルの範囲になると予想されます。

株価の変化:

アマゾンの株価は米国現地時間木曜日、1.56％下落し、1株当たり184.07ドルで取引を終えた。本稿執筆時点で株価は時間外取引で6％近く下落し、現在1株当たり173.3ドルで取引されている。

過去52週間でアマゾンの株価は最高で201.2ドル、最低で118.35ドルとなった。木曜日の終値に基づくと、アマゾンの時価総額は約１兆９２００億ドルとなる。 （少し）