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私の株は上位にランクされています。

著者 | 時価総額ファンド調査部

編集者|小白

最近では投資家のQDIIへの投資熱が高まり、さまざまなETFが購入を制限している。

本日ご紹介したいのは、チャイナ・ユニバーサルの 2 つの QDII ファンドです。これらを相互に組み合わせることで、世界のテクノロジーと消費者投資を完全にカバーすることができます。

これら 2 つの QDII ファンドは、チャイナ ユニバーサル グローバル モバイル インターネット ミックスド (001668.OF) とチャイナ ユニバーサル グローバル コンシューション ミックスド (006308.OF) です。これら 2 つのファンドの 1 日あたりの加入額は 1,000 元です。

モバイルインターネットは2017年1月に設立され、設立以来の累計収益率は241.9％、年率換算収益率は17.86％となっており、最新の単一ファンドの規模は18.2億であり、そのパフォーマンスは非常に良好です。

その中で、2019年、2020年、2023年がそれぞれ35.8%、61.9%、49.8%と最も好調で、今年の還元率は14.8%と目を引く成績となっています。

もちろん、弱気市場でも下落は激しく、2022年にはその下落率は26.7%に達するでしょう。

過去 7 日間で、ファンドの純価値は 5.6% 下落しました。

（出典：時価風雲APP）

このファンドは現在「My Stock」ファンド格付けで12位にランクされており、そのパフォーマンスは非常に良好です。

（出典：時価風雲APP）

資産配分の観点から見ると、2024 年の第 2 四半期レポートによると、このファンドは主に米国のインターネット大手 7 社を保有しているため、そのパフォーマンスは 1 年以上非常に良好です。もちろん、まだ支払いが必要です。リスクに注意すること。

(出典: 選択データ)

もう1つのファンドであるGlobal Consumptionは2018年9月に設立され、累積リターンは100.8％、年率リターンは12.7％とこちらも非常に良好です。

しかし、過去3年間のファンドのパフォーマンスは平均的で、2021年と2022年にはそれぞれ23.4％、15.5％減少した。2023年には8.8％の利益を上げ、これまでのところ1.98％の利益しか上げていない。年。

しかし、これはファンドマネージャーのせいではなく、今後市場サイクルが再開すれば、消費資金が増加する可能性があります。

（出典：時価風雲APP）

このファンドは「My Shares」ファンド格付けで76位にランクされており、パフォーマンスは比較的良好です。

（出典：時価風雲APP）

第2四半期の報告書によると、同ファンドは主にプロクター・アンド・ギャンブル、エルメス、コストコ、ホーム・デポ、アディダス、その他国際的な消費財やスーパーマーケット大手などの消費者小売業界に投資している。

(出典: 選択データ)

したがって、消費とテクノロジーの 2 つの主要な投資方向を同時に割り当てることでのみ、市場を逃すことがなくなり、エラー許容率が高くなる可能性があります。

免責事項:このレポート（記事）は、上場企業の公開企業特性に基づき、また上場企業が法的義務に従って公開した情報（臨時発表、定期報告書、公式報告書を含みますがこれらに限定されません）に基づいた独立した第三者による調査です。 Fengyun は、レポート (記事) に含まれる内容および意見が客観的かつ公正であるよう努めますが、その正確性、完全性、適時性などを保証するものではありません。レポート (記事) は、いかなる投資アドバイスを構成するものではありません。

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