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Le mie azioni sono in alto.

Autore |. Dipartimento di ricerca sui fondi per la capitalizzazione di mercato

Redattore|Xiaobai

Recentemente, l'entusiasmo degli investitori per investire in QDII è aumentato e vari ETF hanno limitato gli acquisti.

Ciò che vorrei presentarvi oggi sono due fondi QDII di China Universal. Se abbinati tra loro, possono ottenere una copertura completa della tecnologia globale e degli investimenti dei consumatori.

I due fondi QDII sono China Universal Global Mobile Internet Mixed (001668.OF) e China Universal Global Consumption Mixed (006308.OF). L'importo dell'abbonamento giornaliero di questi due fondi è di 1.000 yuan. Potrebbe essere necessario un investimento fisso.

Mobile Internet è stato fondato nel gennaio 2017. Dalla sua istituzione, il tasso di rendimento cumulativo è stato del 241,9% e il rendimento annualizzato è stato del 17,86%. L'ultima dimensione di un singolo fondo è di 1,82 miliardi e la sua performance è abbastanza buona.

Tra questi, il 2019, il 2020 e il 2023 hanno registrato le prestazioni migliori, con tassi rispettivamente del 35,8%, 61,9% e 49,8%. Il tasso di rendimento quest'anno è del 14,8%, una prestazione accattivante.

Naturalmente, anche il mercato ribassista subirà un forte calo, con un calo fino al 26,7% nel 2022.

Negli ultimi sette giorni, il valore netto del fondo è diminuito del 5,6%.

(Fonte: Valore di mercato Fengyun APP)

Questo fondo è attualmente al 12° posto nella classifica dei fondi "My Stock" e anche la sua performance è abbastanza buona.

(Fonte: Valore di mercato Fengyun APP)

Dal punto di vista dell'asset allocation, secondo il rapporto del secondo trimestre del 2024, il fondo detiene principalmente i sette giganti di Internet negli Stati Uniti, quindi la sua performance è molto buona da più di un anno. Naturalmente, bisogna ancora pagare attenzione ai rischi.

(Fonte: dati sulla scelta)

Un altro fondo, Global Consumption, è stato istituito nel settembre 2018, con un rendimento cumulativo del 100,8% e un rendimento annualizzato del 12,7%, anch'esso molto buono.

Tuttavia, la performance del fondo negli ultimi tre anni è stata nella media. Nel 2021 e nel 2022 è diminuito rispettivamente del 23,4% e del 15,5%. Nel 2023 ha realizzato un profitto dell'8,8% e quest'anno solo dell'1,98%.

Tuttavia, ciò non è colpa del gestore del fondo. Se in futuro il ciclo di mercato dovesse riprendere, i fondi di consumo potrebbero aumentare.

(Fonte: Valore di mercato Fengyun APP)

Questo fondo si colloca al 76° posto nella classifica dei fondi "My Shares" e la sua performance è relativamente buona.

(Fonte: Valore di mercato Fengyun APP)

Secondo il rapporto del secondo trimestre, il fondo investe principalmente nel settore del commercio al dettaglio di consumo, come Procter & Gamble, Hermès, Costco, Home Depot, Adidas e altri giganti internazionali di beni di consumo e supermercati.

(Fonte: dati sulla scelta)

Pertanto, consumo e tecnologia sono le due principali direzioni di investimento. Solo assegnandoli allo stesso tempo non possiamo perdere il mercato e il tasso di tolleranza all'errore può essere più elevato.

Disclaimer:Questo rapporto (articolo) è una ricerca indipendente di terze parti basata sulle caratteristiche societarie pubbliche delle società quotate e sulla base delle informazioni divulgate pubblicamente dalle società quotate in conformità con i loro obblighi legali (inclusi ma non limitati a annunci temporanei, relazioni periodiche e documenti ufficiali piattaforme interattive, ecc.); Capitalizzazione di mercato Fengyun si sforza di essere obiettivo e corretto nei contenuti e nelle opinioni contenuti nel rapporto (articolo), ma non garantisce la sua accuratezza, completezza, tempestività, ecc. delle informazioni o opinioni espresse in esso il rapporto (articolo) non costituisce alcun consiglio di investimento Capitalizzazione di mercato Fengyun Non si accetta alcuna responsabilità per eventuali azioni intraprese a seguito dell'utilizzo di questo rapporto.

Il contenuto di cui sopra è originale dell'APP Market Value Fengyun

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