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Mon action est bien classée.

Auteur | Département de recherche sur les fonds de capitalisation boursière

Éditeur|Xiaobai

Récemment, l'enthousiasme des investisseurs pour l'investissement dans QDII s'est accru et divers ETF ont restreint leurs achats.

Ce que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, ce sont deux fonds QDII de China Universal, qui peuvent être associés l'un à l'autre pour obtenir une couverture complète des investissements mondiaux dans la technologie et les consommateurs.

Ces deux fonds QDII sont China Universal Global Mobile Internet Mixed (001668.OF) et China Universal Global Consumption Mixed (006308.OF). Le montant de la souscription journalière de ces deux fonds est de 1 000 yuans.

L'Internet mobile a été créé en janvier 2017. Depuis sa création, le taux de rendement cumulé a été de 241,9 % et le rendement annualisé de 17,86 %. La dernière taille d'un fonds unique est de 1,82 milliard et sa performance est assez bonne.

Parmi elles, les années 2019, 2020 et 2023 ont enregistré les meilleures performances, avec des taux de 35,8 %, 61,9 % et 49,8 % respectivement. Le taux de retour cette année est de 14,8 %, ce qui est une performance accrocheuse.

Bien entendu, le marché baissier diminuera également durement, avec une baisse pouvant atteindre 26,7 % en 2022.

Au cours des sept derniers jours, la valeur nette du fonds a reculé de 5,6 %.

(Source : valeur marchande de l'application Fengyun)

Ce fonds se classe actuellement 12ème dans la notation des fonds « My Stock » et sa performance est plutôt bonne.

(Source : valeur marchande de l'application Fengyun)

Du point de vue de l'allocation d'actifs, selon le rapport du deuxième trimestre 2024, le fonds détient principalement les sept géants de l'Internet aux États-Unis, ses performances sont donc très bonnes depuis plus d'un an. Bien sûr, il faut quand même payer. attention aux risques.

(Source : données de choix)

Un autre fonds, Global Consumption, a été créé en septembre 2018, avec un rendement cumulé de 100,8 % et un rendement annualisé de 12,7 %, ce qui est également très bon.

Cependant, la performance du fonds au cours des trois dernières années a été moyenne. Il a chuté respectivement de 23,4% et 15,5% en 2021 et 2022. Il a réalisé un bénéfice de 8,8% en 2023 et n'a réalisé jusqu'à présent qu'un bénéfice de 1,98%. année.

Toutefois, ce n'est pas la faute du gestionnaire du Fonds. Si le cycle du marché reprend à l'avenir, les fonds de consommation pourraient augmenter.

(Source : valeur marchande de l'application Fengyun)

Ce fonds se classe 76ème dans la notation du fonds « Mes Actions » et sa performance est relativement bonne.

(Source : valeur marchande de l'application Fengyun)

Selon le rapport du deuxième trimestre, le Fonds investit principalement dans le secteur de la vente au détail, comme Procter & Gamble, Hermès, Costco, Home Depot, Adidas et d'autres géants internationaux des biens de consommation et des supermarchés.

(Source : données de choix)

Par conséquent, la consommation et la technologie sont les deux principales directions d'investissement. Ce n'est qu'en les allouant en même temps que l'on ne peut pas manquer le marché, et le taux de tolérance aux erreurs peut être plus élevé.

Clause de non-responsabilité:Ce rapport (article) est une recherche tierce indépendante basée sur les attributs des sociétés cotées en bourse et sur les informations divulguées publiquement par les sociétés cotées conformément à leurs obligations légales (y compris, mais sans s'y limiter, les annonces temporaires, les rapports périodiques et les plateformes interactives, etc.) Capitalisation boursière Fengyun s'efforce d'être objectif et juste dans le contenu et les opinions contenues dans le rapport (article), mais ne garantit pas l'exactitude, l'exhaustivité, l'actualité, etc. des informations ou des opinions exprimées dans ce document ; Le rapport (article) ne constitue pas un conseil en investissement. Capitalisation boursière Fengyun Aucune responsabilité n'est acceptée pour les mesures prises à la suite de l'utilisation de ce rapport.

Le contenu ci-dessus est original de l'application Market Value Fengyun

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