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la fed a finalement "poussé un soupir de soulagement".

les premières données majeures à l'étranger concernant la semaine d'or de la fête nationale viennent d'être publiées. dans la soirée du 4 octobre, heure de pékin, le ministère américain du travail a publié le rapport sur l'emploi non agricole pour septembre, qui montre que la population américaine travaillant non agricole a augmenté de 254 000 en septembre, soit la plus forte augmentation depuis mars 2024, dépassant largement les 150 000 personnes attendues ; le taux de chômage aux états-unis était de 4,1 % en septembre, inférieur aux prévisions et à la valeur précédente de 4,2 %. à cet égard, le président américain biden a déclaré : « le rapport sur la masse salariale non agricole apporte de bonnes nouvelles, mais nous avons encore du travail à faire pour réduire les coûts. »

après la publication des données, les commerçants ont directement abandonné leurs attentes d'une réduction des taux d'intérêt de 50 points de base en novembre et ont parié que la réserve fédérale réduirait les taux d'intérêt de 25 points de base en novembre et décembre. les réductions de taux par la réserve fédérale lors des quatre prochaines réunions seront inférieures à 100 points de base. bank of america a ajusté sa prévision d'une baisse des taux de la fed en novembre de 50 points de base à 25 points de base.

les trois principaux indices boursiers américains ont collectivement ouvert en hausse et ont baissé. à 22 h 50, le dow jones a augmenté de 0,12 %, le nasdaq de 0,61 % et le s&p 500 de 0,32 %. les valeurs conceptuelles chinoises ont une fois de plus largement ouvert la voie, avec l'indice nasdaq china golden dragon en hausse de plus de 2 %, miniso en hausse de plus de 9 % et jd.com et beigene en hausse de plus de 4 %.

publication du rapport sur l'emploi non agricole aux états-unis pour septembre

dans la soirée du 4 octobre, heure de pékin, le ministère américain du travail a publié le rapport sur l'emploi non agricole pour septembre, qui montre que la population américaine travaillant non agricole a augmenté de 254 000 en septembre, soit la plus forte augmentation depuis mars 2024, dépassant largement les 150 000 personnes attendues, dépassant également la valeur précédente de 142 000.

parmi eux, l'emploi du secteur privé a augmenté de 223.000 personnes en septembre, dépassant largement l'augmentation attendue de 125.000 personnes. la valeur précédente en août était une augmentation de 118.000 personnes.

dans le même temps, le bureau of labor statistics des états-unis a révisé le nombre de nouveaux emplois non agricoles en juillet de 89 000 à 144 000 ; le nombre de nouveaux emplois non agricoles en août a été révisé de 142 000 à 159 000.

le rapport montre que le taux de chômage aux états-unis était de 4,1% en septembre, inférieur aux attentes et à la valeur précédente de 4,2%.

la forte dynamique du marché du travail américain se reflète également dans la croissance des salaires. les données publiées par le bureau of labor statistics des états-unis montrent qu'en septembre, le salaire horaire moyen a augmenté de 4 % sur un an, un nouveau sommet depuis mai 2024. il devrait augmenter de 3,8 %, contre une augmentation de 3,8 % en septembre. août.

les analystes estiment que ce rapport sur l'emploi a apaisé les inquiétudes du marché concernant un refroidissement trop rapide du marché du travail américain et a considérablement affaibli la possibilité que la réserve fédérale réduise les taux d'intérêt de 50 points de base le mois prochain.

après la publication des données sur l'emploi, les commerçants ont directement renoncé à leurs attentes d'une baisse des taux d'intérêt de 50 points de base en novembre et ont en outre parié que la réserve fédérale réduirait les taux d'intérêt de 25 points de base en novembre et décembre. les réductions des taux d'intérêt par la réserve fédérale lors des quatre prochaines réunions seront inférieures à 100 points de base.

les prix du marché des swaps montrent que les traders s'attendent à seulement 27 points de base de baisse des taux d'ici fin novembre et 55 points de base d'ici la fin de l'année. il s'agit d'un net retracement par rapport aux paris antérieurs à la publication des données, qui prévoyaient une réduction des taux de 66 points de base pour le reste de l'année.

"new fed news agency" nick timiraos a déclaré que le rapport sur l'emploi non agricole aux états-unis publié en septembre pourrait fermer la porte à une réduction des taux d'intérêt du fomc de 50 points de base en novembre, et que la réduction des taux expliquée pourrait n'être que de 25 points de base.

en conséquence, le rendement des bons du trésor américain à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis août, désormais à 3,950 % ; le rendement des bons du trésor américain à deux ans a augmenté de plus de 3,5 %, désormais à 3,845 %.

après la publication des données, l'indice du dollar américain a augmenté à court terme, atteignant un nouveau sommet depuis le 16 août, et se situe désormais à 102,50, en hausse de 0,5 % sur la journée ; le dollar américain a augmenté de plus de 1 % par rapport au yen japonais ; au cours de la journée, à 148,43 ; le dollar américain a augmenté de 0,67 % par rapport au franc suisse, s'échangeant actuellement à 0,8587.

l'analyste audrey a déclaré que les données sur l'emploi qui viennent d'être publiées rappellent une fois de plus aux investisseurs que le marché a sous-estimé l'économie américaine. il s'agit d'un rapport solide et convaincant qui met entre parenthèses les récentes discussions sur la récession, ce qui devrait contribuer à la force du dollar ces derniers jours. l'analyste nour estime également que la hausse du dollar pourrait se poursuivre après la publication par les états-unis de données choquantes sur l'emploi.

par la suite, les trois principaux indices boursiers américains ont ouvert en hausse dans tous les domaines, mais ont ensuite chuté collectivement. à 22 h 50, le dow jones a augmenté de 0,12 %, le nasdaq de 0,61 % et le s&p 500 de 0,32 %. parmi eux, les valeurs conceptuelles chinoises ont une fois de plus ouvert la voie, avec l'indice nasdaq china golden dragon en hausse de plus de 2 %, miniso en hausse de plus de 9 %, ctrip en hausse de plus de 6 % et jd.com et beigene en hausse. de plus de 4 %.

les données qui intéressent le plus la fed

il convient de noter que lors de la réunion sur les taux d'intérêt de septembre, la fed a ajusté son langage, reconnaissant que les risques pesant sur la mission sont désormais « à peu près équilibrés », tout en notant également que la croissance de l'emploi est « modérée » (ce que la fed avait précédemment décrit comme « affaiblissement")). "). il ajoute que la commission est fermement résolue à soutenir le plein emploi.

par conséquent, le marché estime que la réserve fédérale a accordé plus d'attention aux données sur l'emploi qu'aux données sur l'inflation. la récente faiblesse du marché du travail a inquiété la réserve fédérale, qui a donc réduit ses taux d'intérêt de 50 points de base en septembre. le rapport sur l'emploi non agricole publié ce soir a poussé la fed à pousser un soupir de soulagement.

le 3 octobre, heure locale, le président fédéral de chicago, austen goolsby, a souligné dans une interview que l'attention de la fed ne se concentrait plus sur l'inflation mais sur le marché du travail, ajoutant qu'il espérait éviter une nouvelle augmentation du chômage.

goolsby a déclaré que les taux d'intérêt de référence américains devront être réduits « de manière significative » au cours de l'année prochaine.

mais après la publication des données non agricoles, l'économiste en chef de fitch ratings, brian coulton, a déclaré que les inquiétudes de la fed concernant le marché du travail étaient clairement exagérées.

seema shah, analyste principal de la gestion d'actifs, a déclaré que la fed devra tourner son attention vers l'inflation. les données stupéfiantes sur l'emploi suggèrent que le marché du travail pourrait en réalité être un tableau de force plutôt que de faiblesse, et elles réfutent l'idée selon laquelle la fed envisage une nouvelle réduction de 50 points de base de ses taux en novembre. avec l’assouplissement de la politique de la réserve fédérale, le risque de récession a disparu. le marché doit prêter une attention particulière à l’inflation car il existe actuellement des risques politiques des deux côtés de l’économie.

brian jacobsen, analyste chez annex wealth management, a commenté les données sur l'emploi non agricole aux états-unis et a déclaré qu'à moins que le rapport d'octobre publié le 1er novembre ne montre une forte baisse, la réserve fédérale utilisera cela comme une raison pour réduire les taux d'intérêt de seulement 25 points de base.

wasif latif, directeur des investissements de sarmaya partners, a déclaré que les données sur l'emploi non agricole de septembre étaient bien meilleures que prévu, ce qui a surpris de nombreuses personnes et que le marché est en train de réduire l'ampleur ou le nombre des réductions des taux d'intérêt par la réserve fédérale. il s'agit peut - être d'une « bonne nouvelle pour le marché boursier ».

editeur : luo xiaoxia

relecture : li lingfeng