nachricht

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am mittwoch stieg der aktienkurs von berkshire hathaway, im besitz des aktiengottes warren buffett, um mehr als 1 %, und sein marktwert überschritt erstmals die marke von 1 billion us-dollar und wurde damit zum ersten amerikanischen unternehmen in der nicht-tech-branche dem „billionen-dollar-club“ beizutreten.

derzeit werden die nach marktkapitalisierung größten unternehmen der welt absolut von technologieunternehmen dominiert, darunter apple, nvidia, microsoft, googles muttergesellschaft alphabet, amazon und meta. nur saudi-arabiens staatlicher ölkonzern saudi aramco ist ein nicht-technologieunternehmen mit einem marktwert von mehr als einer billion us-dollar.

aufgrund der starken versicherungsleistung von berkshire und der tatsache, dass die federal reserve auf ihrer sitzung im september voraussichtlich die zinsen senken wird, wächst der marktoptimismus hinsichtlich der wirtschaft in diesem jahr weiter, was den aktienkurs von berkshire in die höhe treibt. das unternehmen ist in diesem jahr um etwa 30 % gestiegen und hat damit den us-aktienmarkt deutlich übertroffen. der s&p 500-index ist im gleichen zeitraum um etwa 18 % gestiegen. dieses jahr markiert auch einen der besten jahresauftakte für berkshire seit einem jahrzehnt.

allein in diesem jahr ist der marktwert von berkshire um mehr als 200 milliarden us-dollar gestiegen und hat damit den historischen rekord des unternehmens aufgestellt, obwohl dieser anstieg immer noch in scharfem kontrast zu nvidias verrücktem marktwertwachstum von fast 2 billionen us-dollar steht. insgesamt liegen die gewinne von berkshire im laufe des jahres jedoch nicht weit von denen der sieben äußerst gefragten technologieschwestern am us-aktienmarkt.

es ist zu beachten, dass aus sicht der technischen analyse indikatoren wie die relative stärke des rsi gezeigt haben, dass berkshire in die technisch überkaufte zone eingetreten ist.

buffett hat einen großteil seines lebens damit verbracht, berkshire hathaway von einem schwächelnden textilhersteller zu einem riesigen geschäftsimperium aufzubauen. er prägte das unternehmen mit seinem langjährigen geschäftspartner charlie munger. munger starb im november letzten jahres im alter von 99 jahren.

von 1965 bis zum letzten jahr wuchs der marktwert von berkshire jährlich um etwa 20 %, was fast dem doppelten der jährlichen rendite des s&p 500 im gleichen zeitraum entsprach. damit ist buffett einer der reichsten menschen der welt. die jährliche aktionärsversammlung von berkshire ist auch zu einer „pilgerreise“ für die anlegergemeinschaft geworden.

bloomberg zitierte steve check, gründer und chief investment officer von check capital management, das ein vermögen von rund 2 milliarden us-dollar verwaltet und berkshire als größte beteiligung hält, mit den worten:

berkshire hat es langsamer, aber mit größerer sicherheit geschafft. es ist schwieriger, auf traditionelle weise geld zu verdienen.

die größe der apple-bestände von berkshire ist zu einem problem geworden, und eine reduzierung dieses risikos wäre ein kluger schachzug. dadurch wird ein großteil des risikos eliminiert.

einige brancheninsider erwähnten auch den gegenwind, mit dem berkshire in zukunft konfrontiert sein wird, einschließlich der tatsache, dass die grundlegenden aussichten für sein kerngeschäft möglicherweise nicht unbedingt besser sind und dass berkshire seine beteiligungen an apple, der bank of america usw. erheblich reduziert und große mengen gehortet hat da die federal reserve jedoch die zinsen senkt, könnten niedrigere zinssätze die rendite der von ihr angehäuften rekord-bargeldreserven beeinträchtigen.

die neuesten nachrichten zeigen, dass berkshire in einem dokument, das den us-aufsichtsbehörden am dienstagabend ortszeit vorgelegt wurde, offengelegt hat, dass das unternehmen am 23., 26. und 27. august erneut aktien der bank of america für insgesamt 982 millionen us-dollar verkauft hat.

berkshire begann im juli dieses jahres mit dem intensiven verkauf von bank of america-aktien, dem damals zweitgrößten anteil des unternehmens. während dieser zeit wurde der verkauf ausgesetzt, als die us-aktien im august einbrachen, und als sich die us-aktien erholten, wurden die aktienverkäufe der bank of america wieder aufgenommen.

seit mitte juli hat berkshire seinen anteil von fast 13 % der aktien der bank of america durch eine reihe von verkaufstransaktionen reduziert und dabei insgesamt 5,4 milliarden us-dollar ausgezahlt. basierend auf dem schlusskurs vom dienstag hält berkshire immer noch 903,8 millionen bank of america-aktien im wert von 35,9 milliarden us-dollar.

frühere analysen der wall street insights-website ergaben, dass berkshire angesichts der jüngsten situation, als der aktienkurs der bank of america unter etwa 39 us-dollar lag, keine verkaufsoperation durchgeführt hat. auch buffetts jüngste operation entspricht diesem muster.

buffett hat sich zu den gründen für die reduzierung seiner beteiligungen an der bank of america und apple nicht geäußert. der markt geht im allgemeinen davon aus, dass seine fortgesetzte reduzierung der beteiligungen dazu dient, sich auf die kommenden „harten tage“ vorzubereiten und genügend munition zu reservieren.