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IT House berichtete am 13. August, dass Ming-Chi Kuo heute ein Marktinvestitionsbriefing veröffentlicht habe, in dem er davon ausgeht, dass die beiden Mobiltelefone Galaxy Z Fold6 und Galaxy Z Flip6, die Samsung im Juli 2024 herausbringen wird, Galaxy AI als Hauptverkaufsargument verwenden werden, aber Die Vorbestellungen gingen im Jahresvergleich um 10 % zurück.Die Auslieferungen von Samsung-Handys mit faltbarem Bildschirm werden im Jahr 2024 auf 8 bis 9 Millionen Einheiten geschätzt, ein leichter Rückgang gegenüber dem Vorjahr.

IT Home fügt die Briefing-Informationen von Ming-Chi Kuo wie folgt bei:

Branchenstatus und Umfrageaktualisierungen:

• Obwohl die anfängliche Nachfrage nach der S24-Handyserie von Samsung besser war als erwartet, hat sich die Auslieferungsdynamik seit April verlangsamt.

• Auch die neuen faltbaren Telefone von Samsung (Galaxy Z Fold6 und Galaxy Z Flip6) im Juli 2024 nutzen KI als Hauptverkaufsargument, allerdings gingen die Vorbestellungen im Jahresvergleich um 10 % zurück. Die Auslieferungen faltbarer Mobiltelefone von Samsung belaufen sich in diesem Jahr auf etwa 8 bis 9 Millionen Einheiten, ein leichter Rückgang gegenüber dem Vorjahr.

• Derzeit wird erwartet, dass die Auslieferungen der S25-Serie im Jahr 2025 mit denen der S24 im Jahr 2024 identisch sein könnten.

abschließend:

• Es ist ein allgemeiner Trend, dass Mobiltelefonmarken nach und nach in KI-Dienste investieren. Ausgehend von diesem Trend muss es bestimmte Komponentenlieferanten geben, die von diesem Investitionstrend profitieren (unabhängig davon, ob geräteseitige KI die Ersatznachfrage weiterhin ankurbeln kann).

• Derzeit gibt es keine eindeutigen Beweise dafür, dass die kontinuierliche Verbesserung der lokalen KI-Dienste durch Google/Samsung erneut eine Welle von Telefonaustauschen auslösen kann.

• Die Auslieferungen faltbarer Android-Telefone (Samsung und chinesische Marken) erfolgen langsamer als erwartet. Wenn sich das Benutzererlebnis faltbarer Telefone nicht wesentlich verbessert, besteht bei faltbaren Telefonen kurzfristig möglicherweise nur begrenztes Wachstumspotenzial.

• Einige Marktteilnehmer waren schon immer optimistisch, was das dramatische Wachstum der Mobiltelefon- und PC-Lieferungen aufgrund lokaler KI angeht. Wenn die Auslieferungen der iPhone 16-Serie die Erwartungen aufgrund von Apple Intelligence nach der Einführung im zweiten Halbjahr 2024 nicht übertreffen können, könnten die oben genannten optimistischen Erwartungen revidiert werden und kurzfristig Abwärtsrisiken für entsprechende Aktien mit sich bringen.