2024-08-13
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IT하우스는 8월 13일 궈밍치가 오늘 시장 투자 브리핑을 발표하면서 삼성이 2024년 7월 출시할 휴대폰 두 대인 갤럭시Z폴드6와 갤럭시Z플립6가 갤럭시AI를 주요 셀링포인트로 활용할 것으로 믿고 있다고 보도했다. 예약주문은 전년 동기 대비 10% 감소했다.2024년 삼성 폴더블폰 출하량은 800만~900만대로 지난해보다 소폭 감소할 것으로 추정된다.
IT Home은 다음과 같이 Ming-Chi Kuo의 브리핑 정보를 첨부합니다.
업계 현황 및 설문조사 업데이트:
삼성전자 S24 시리즈 휴대폰 초기 수요는 예상보다 좋았으나 4월 이후 출하량 모멘텀이 둔화됐다.
2024년 7월 삼성전자의 신형 폴더블폰(갤럭시Z폴드6·갤럭시Z플립6)도 AI를 주요 셀링포인트로 활용했지만, 예약주문은 전년 동기 대비 10% 감소했다. 삼성전자의 올해 폴더블폰 출하량은 약 800만~900만대 수준으로 지난해보다 소폭 감소했다.
현재 2025년 S25 시리즈 출하량은 2024년 S24와 동일할 것으로 예상된다.
휴대폰 브랜드들이 AI 서비스에 잇따라 투자하는 것이 대세다. 이러한 추세로 판단하면 (기기 측 AI가 계속해서 교체 수요를 촉진할 수 있는지 여부와 관계없이) 이러한 투자 추세의 혜택을 받는 특정 부품 공급업체가 있어야 합니다.
현재 Google/삼성의 지속적인 로컬 AI 서비스 개선이 다시 한 번 휴대폰 교체의 물결을 몰고 올 수 있다는 명확한 증거는 없습니다.
안드로이드 폴더블폰(삼성, 중국 브랜드)의 출하량이 예상보다 느리다. 폴더블폰의 사용자 경험이 크게 개선되지 않으면 단기적으로 폴더블폰의 성장 공간이 제한될 수 있다.
일부 시장 참여자들은 로컬 AI로 인해 휴대폰과 PC 출하량이 급격히 증가할 것이라고 항상 낙관해 왔습니다. 2H24 출시 이후 애플 인텔리전스로 인해 아이폰16 시리즈 출하량이 예상을 뛰어넘지 못한다면 위의 낙관적 전망이 수정돼 단기적으로 관련주에 하방리스크가 생길 수 있다.
