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IT Houseは8月13日、ミンチー・クオ氏が本日市場投資説明会を発表し、サムスンが2024年7月に発売する2台の携帯電話、Galaxy Z Fold6とGalaxy Z Flip6が主なセールスポイントとしてGalaxy AIを使用すると信じていると報じたが、予約注文は前年比10％減少した。サムスンの折り畳み式スクリーン携帯電話の出荷台数は2024年に800万～900万台と推定されており、昨年より若干減少している。

IT Home は、Ming-Chi Kuo 氏のブリーフィング情報を次のように添付します。

業界の現状と調査の最新情報:

• サムスンの携帯電話「S24」シリーズの当初の需要は予想を上回ったものの、4月以降出荷の勢いが鈍化している。

• サムスンが2024年7月に発売する新しい折りたたみ式携帯電話（Galaxy Z Fold6とGalaxy Z Flip6）も主なセールスポイントとしてAIを採用しているが、予約注文は前年比で10％減少した。今年のサムスンの折りたたみ式携帯電話の出荷台数は約800～900万台で、昨年より若干減少している。

• 現時点では、2025 年の S25 シリーズの出荷は 2024 年の S24 と同じになる可能性があると予想されています。

結論は：

• 携帯電話ブランドが相次ぎAIサービスに投資するのは一般的な傾向だ。この傾向から判断すると、この投資傾向から恩恵を受ける特定のコンポーネント サプライヤーが存在するはずです (デバイス側 AI が交換需要を引き続き促進できるかどうかに関係なく)。

• Google/Samsung によるローカル AI サービスの継続的な改善が再び携帯電話の買い替えの波を引き起こす可能性があるという明確な証拠は現時点ではありません。

• Android 折りたたみ式携帯電話 (Samsung および中国ブランド) の出荷が予想よりも遅い 折りたたみ式携帯電話のユーザー エクスペリエンスが大幅に改善されない場合、折りたたみ式携帯電話の成長スペースは短期的には制限される可能性があります。

• 一部の市場参加者は、ローカル AI による携帯電話と PC の出荷台数の劇的な成長について常に楽観的です。 2024年下半期の発売後、Apple Intelligenceの影響でiPhone 16シリーズの出荷が予想を上回ることができなければ、上記の楽観的な予想が修正され、短期的には関連銘柄の下値リスクが生じる可能性がある。