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IT House a rapporté le 13 août que Ming-Chi Kuo avait publié aujourd'hui un briefing sur les investissements sur le marché, estimant que les deux téléphones mobiles que Samsung lancera en juillet 2024, le Galaxy Z Fold6 et le Galaxy Z Flip6, utiliseront le Galaxy AI comme principal argument de vente, mais les précommandes ont chuté de 10 % sur un an.Les expéditions de téléphones mobiles à écran pliable de Samsung sont estimées à 8 à 9 millions d'unités en 2024, soit une légère baisse par rapport à l'année dernière.

IT Home joint les informations d'information de Ming-Chi Kuo comme suit :

Statut de l’industrie et mises à jour de l’enquête :

• Bien que la demande initiale pour la série de téléphones mobiles S24 de Samsung ait été meilleure que prévu, la dynamique des expéditions a ralenti depuis avril.

• Les nouveaux téléphones pliables de Samsung (Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6) lancés en juillet 2024 utilisent également l'IA comme principal argument de vente, mais les précommandes ont chuté de 10 % sur un an. Les expéditions de téléphones mobiles pliables de Samsung cette année s'élèvent à environ 8 à 9 millions d'unités, soit une légère baisse par rapport à l'année dernière.

• On s’attend actuellement à ce que les expéditions de la série S25 en 2025 soient les mêmes que celles du S24 en 2024.

en conclusion:

• C'est une tendance générale pour les marques de téléphones mobiles d'investir les unes après les autres dans les services d'IA. À en juger par cette tendance, il doit y avoir des fournisseurs de composants spécifiques qui bénéficient de cette tendance d’investissement (indépendamment de la question de savoir si l’IA côté appareil peut continuer à stimuler la demande de remplacement).

• Il n’existe actuellement aucune preuve claire que l’amélioration continue des services d’IA locaux par Google/Samsung puisse à nouveau provoquer une vague de remplacements de téléphones.

• Les expéditions de téléphones pliables Android (Samsung et marques chinoises) sont plus lentes que prévu. Si l’expérience utilisateur des téléphones pliables n’est pas significativement améliorée, les téléphones pliables pourraient avoir une marge de croissance limitée à court terme.

• Certains acteurs du marché ont toujours été optimistes quant à la croissance spectaculaire des expéditions de téléphones mobiles et d’ordinateurs grâce à l’IA locale. Si les expéditions de la série iPhone 16 ne peuvent pas dépasser les attentes en raison d'Apple Intelligence après le lancement au 2S24, les attentes optimistes ci-dessus pourraient être révisées et créer des risques à la baisse pour les actions associées à court terme.