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blue whale news 13 de septiembre (reportero wang jianwen) después de haber sido suspendido durante 169 días, novo health (6606.hk) volvió a tener problemas.

el 13 de septiembre, dacheng fund anunció que había ajustado la valoración de sus acciones en novo health, con una reducción de casi el 75%. en los últimos días, hft fund, everbright asset management, neuberger berman fund, etc. han ido bajando sucesivamente la valoración de sus participaciones en novo health.

como la otra parte en la agitación, novo health aterrizó una vez en el mercado de valores de hong kong con el aura de ser "la acción de detección temprana del cáncer número uno de china". pero desde entonces, la compañía ha estado involucrada en fraude financiero y se le ha suspendido su actividad comercial porque no publicó su informe anual de 2023 como estaba previsto.

el 9 de septiembre, el director financiero de novo health, gao yu, y la firma de auditoría deloitte anunciaron sus renuncias el mismo día, lo que hizo que el futuro de novo health fuera aún más confuso.

la negociación se suspendió durante 169 días y la valoración cayó más del 70%

debido a la dificultad para entregar el informe anual, novo health ha sido suspendido por 169 días desde el 28 de marzo.

el día antes de la suspensión de las operaciones, el precio de las acciones de novo health cerró a 14,14 dólares de hong kong por acción. sin embargo, a medida que la suspensión de las operaciones se prolongó, cada vez más fondos de cartera comenzaron a ajustar sus valoraciones de las acciones.

desde el 10 de septiembre, cuatro fondos, hft fund, everbright asset management, neuberger berman fund y dacheng fund, han anunciado ajustes de valoración para sus participaciones en novo health, siendo los precios de ajuste de 6,06 dólares de hong kong por acción, respectivamente. 9,00 hkd/acción, 3,54 hkd/acción. entre ellos, el fondo dacheng ha experimentado el mayor descenso, con una disminución del 74,96% en comparación con el precio de las acciones de 14,14 dólares de hong kong por acción.

de acuerdo con las directrices de la comisión reguladora de valores de china sobre el negocio de valoración de fondos de inversión en valores, para las variedades de inversión que no tienen un mercado activo, se deben utilizar técnicas de valoración que sean aplicables en las circunstancias actuales y respaldadas por suficientes datos disponibles y otra información. utilizado para determinar el valor razonable.

en términos generales, si una acción suspendida sufre cambios significativos durante el período de suspensión, esto puede afectar el valor de mercado de la acción después de que se reanude su cotización. para evitar riesgos de arbitraje derivados de la brecha excesiva entre el patrimonio neto del fondo y el valor de sus tenencias, el fondo ajustará la valoración de las acciones. en términos de noticias, el 9 de septiembre, el director financiero de novo health, gao yu, y la agencia de auditoría 2023, deloitte, anunciaron sus renuncias.

vale la pena señalar que esta no es la primera vez que los fondos infravaloran a novo health. el 28 de junio de este año, china universal fund tomó la iniciativa al reducir la valoración de novo health. desde entonces hasta el 17 de julio, un total de 20 fondos anunciaron reducciones en la valoración de novo health. en ese momento, la empresa se enfrentaba a una transferencia fuera de hong kong stock connect. el 10 de julio, la bolsa de valores de shenzhen emitió un anuncio indicando que novo health había sido eliminado de la lista de valores sujetos a hong kong stock connect.

novohealth fue fundada en 2015 por tres alumnos de la facultad de ciencias de la vida de la universidad de pekín: zhu yeqing, chen yiyou y lu ning. en febrero de 2021, la empresa cotizó con éxito en la bolsa de valores de hong kong, con un precio de emisión de 26,66 dólares de hong kong por acción. el primer día de cotización, el precio de las acciones de la empresa cerró a 84,00 dólares de hong kong por acción, un aumento del 215,08%. sin embargo, afectado por factores como el enfriamiento del sector biofarmacéutico de las acciones de hong kong, el precio de las acciones de novui health comenzó a corregirse desde la segunda mitad de 2021. en octubre de 2022, el precio de las acciones de la compañía cayó a un mínimo de 13,34 dólares de hong kong por acción, y el punto más alto cayó en más de 8.

o porque novo health "eligió con éxito la b" en el primer trimestre de 2023, a finales de marzo de 2023, el número de fondos que invirtieron en la empresa aumentó significativamente, con un total de 14 fondos que mantenían posiciones importantes en las acciones.

pero en agosto de 2023, circuló en el mercado un "informe de investigación sobre el fraude de datos financieros de novo health" firmado por capitalwatch, lo que generó dudas sobre los datos financieros de la empresa. desde entonces, la cantidad de fondos que invierten en novo health ha comenzado a disminuir. a finales de junio de 2024, solo había seis fondos de china asset management, wells fargo fund, chuangjin hexin fund y neuberger berman fund que tenían fuertes posiciones en esta acción. entre ellos, china xingyang, una filial de china asset management, posee la mayor participación mixta en un año, con un total de 3,259 millones de acciones de novo health, con un valor de mercado de aproximadamente 42,0584 millones de dólares de hong kong.

en general, las reducciones de valoración de varios fondos con grandes inversiones en nuohui health no son elevadas. en una ronda de reducciones de valoración en julio de 2022, los precios ajustados dados por los fondos de gran inversión antes mencionados estuvieron todos por encima de 9 dólares de hong kong por acción, y neuberger berman incluso dio una valoración de 11,36 dólares de hong kong por acción, reducida solo en aproximadamente un 19,66%. , que fue la reducción más baja en esta ronda de reducciones.

aunque esta vez el fondo neuberger berman volvió a bajar la valoración de novui health, aún así dio un precio de 9 dólares de hong kong por acción, que era más bajo que el de varios otros fondos. para los fondos con grandes participaciones, una reducción significativa en la valoración de novo health puede tener un impacto adverso mayor en su desempeño.

atrapados en rumores de fraude, el director financiero y la firma de auditoría dimitieron el mismo día

como "empresa de detección temprana del cáncer número uno de china", nuofui health se centra principalmente en el cáncer colorrectal y el cáncer gástrico, y ha lanzado tres productos comerciales: changweiqing, putu tube y diphenoid tube. entre ellos, changweiqing se lanzó en noviembre de 2020 y era el único producto de detección de cáncer del tracto digestivo aprobado por la administración estatal de alimentos y medicamentos de china en ese momento.

según el informe provisional de 2023 de novo health, en el primer semestre de 2023, el desempeño de la compañía aumentó considerablemente, logrando unos ingresos operativos de 823 millones de yuanes, un aumento interanual del 264,58%, el margen de beneficio bruto fue del 90,9%, un aumento; de 8,9 puntos porcentuales desde el 82,0% en el mismo período de 2022; el beneficio neto ajustado fue de 61 millones de yuanes, convirtiendo una pérdida en una ganancia interanual. entre los tres productos de nuohui health, chang weiqing tiene la tasa de crecimiento más rápida. en el primer semestre de 2023, los ingresos de este producto alcanzaron los 491 millones de yuanes, un aumento interanual del 566,2%, contribuyendo con casi el 60% de los ingresos. los ingresos de la empresa.

sin embargo, capitalwatch afirmó en su "informe de investigación sobre el fraude de datos financieros de novo health" que novo health generó el 90% de los ingresos por ventas falsas mediante la venta continua de productos. según los cálculos de la agencia, las ventas anuales de novui health en 2022 serán de aproximadamente 76,95 millones de yuanes, lo que representa sólo una décima parte de los 765 millones de yuanes de ingresos revelados en su informe financiero.

además, en el informe capitalwatch también mencionó los gastos de ventas de novo health. según el informe financiero de la empresa, de 2020 a 2022, los gastos de ventas y marketing de la empresa fueron de 65 millones de yuanes, 271 millones de yuanes y 555 millones de yuanes respectivamente. en el primer semestre de 2023, fueron 571 millones de yuanes, lo que representa el 69,4% de los gastos. los ingresos totales del periodo. después de salir a bolsa, los gastos de ventas de novui health aumentaron, consumiendo la mayor parte de sus ganancias.

en respuesta a las acusaciones anteriores, novui health emitió un anuncio diciendo que el contenido del informe era descaradamente falso. el anuncio afirmaba que una denominada institución de venta en corto publicó un informe que contenía numerosas acusaciones falsas, infundadas y engañosas contra la empresa, con el objetivo de afectar negativamente el precio de las acciones de la empresa y así satisfacer los intereses privados de la institución de venta en corto.

en respuesta a cuestiones como los gastos de ventas y la anticorrupción médica, novui health afirmó que tomando 2022 como ejemplo, un tercio de los gastos de ventas se utilizará para el personal de ventas y la mitad de los gastos de ventas se utilizará para marketing, y marketing incluye publicidad, conferencias académicas, conferencias de cursos, etc. para 2025, el ratio de gastos de ventas de la empresa se reducirá al 40%. la empresa también cree que la lucha contra la corrupción médica tendrá poco impacto en el negocio actual de nuestra empresa, incluido el negocio en los próximos 6 a 12 meses.

zhu yeqing, presidente y director ejecutivo de novo health, también enfatizó que la institución de auditoría de la compañía es deloitte, que utiliza el sistema más estricto para confirmar los ingresos, por lo que los datos financieros de novo health son verdaderos y precisos.

sin embargo, deloitte, en la que zhu yeqing tenía "grandes esperanzas", "giró de bando" antes de la publicación del informe anual de 2023 de novo health.

en enero de 2024, novo health publicó un pronóstico de desempeño, prediciendo ingresos operativos de 1.979 mil millones de yuanes a 2.050 mil millones de yuanes en 2023, un aumento del 158,9% al 168,2%. entre ellos, las ventas de chang weiqing oscilaron entre 1.177 millones de yuanes y 1.210 millones de yuanes, un aumento del 230,6% al 239,9%.

pero al final, novo health publicó su informe anual de 2023 según lo previsto. el 27 de marzo de 2024, novo health anunció que el informe anual de 2023 de la compañía originalmente programado para publicarse el 28 de marzo de 2024 se pospondrá y las acciones de la compañía también se suspenderán.

además, el anuncio de nuofui health también mostró que deloitte también planteó varias preocupaciones sobre la empresa, exigiendo que la empresa explicara la validez de la transacción de venta de chang weiqing, la validez de las transacciones de venta de pupu tube y ditube tube, y los gastos de ventas y marketing. cuestiones como la eficacia. además, deloitte también exigió al comité de auditoría de la empresa que contratara expertos externos para realizar una investigación independiente.

según varios desarrollos de reanudación publicados por novo health desde entonces, la investigación independiente de la compañía aún está en curso. sin embargo, el 9 de septiembre de 2024, novo health anunció repentinamente que deloitte renunciaría como agencia de auditoría anual de la compañía para 2023.

novui health cree que la empresa ha estado en contacto con deloitte y le ha pedido que se comprometa a completar el calendario provisional para la auditoría de 2023, pero deloitte no se ha comprometido. por tanto, el informe anual 2023 de novo health no ha sido publicado. deloitte cree que sólo podrá evaluar el plazo de finalización de la auditoría de 2023 una vez finalizada la mencionada "investigación independiente".

una parte solicitó que la auditoría se completara lo antes posible para poder publicar el informe anual, mientras que la otra parte solicitó que se determinara el cronograma de finalización de la auditoría hasta que se publiquen los resultados de la investigación independiente. las dos partes no estuvieron de acuerdo y deloitte finalmente decidió renunciar a la agencia de auditoría.

el mismo día, el secretario conjunto de la empresa y director financiero de novohealth, gao yu, y el secretario conjunto de la empresa, mo minghui, anunciaron sus dimisiones al mismo tiempo. desde junio de 2020, gao yu se desempeña como director financiero de la empresa.

el director financiero y el auditor dimitieron el mismo día y la verdadera situación de novo health se volvió cada vez más confusa. es posible que aún se sepa la verdad después de que se publiquen los resultados de una investigación independiente.