nachricht

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blue whale news 13. september (reporter wang jianwen) nach 169 tagen suspendierung steckte novo health (6606.hk) erneut in schwierigkeiten.

am 13. september gab der dacheng fund bekannt, dass er die bewertung seiner anteile an novo health angepasst und um fast 75 % gesenkt habe. in den letzten tagen haben hft fund, everbright asset management, neuberger berman fund usw. die bewertung ihrer beteiligungen an novo health sukzessive gesenkt.

als andere partei im aufruhr landete novo health einst mit der aura an der hongkonger börse, „chinas aktie nr. 1 für die krebsfrüherkennung“ zu sein. doch seitdem ist das unternehmen in finanzbetrug verwickelt und wurde vom handel suspendiert, da es seinen jahresbericht 2023 nicht wie geplant veröffentlichen konnte.

am 9. september gaben der finanzvorstand von novo health, gao yu, und die wirtschaftsprüfungsgesellschaft deloitte am selben tag ihren rücktritt bekannt, was die zukunft von novo health noch verwirrender machte.

der handel wurde für 169 tage ausgesetzt und die bewertung fiel um mehr als 70 %

aufgrund der schwierigkeiten bei der übermittlung des jahresberichts wurde novo health seit dem 28. märz für 169 tage suspendiert.

am tag vor der handelsaussetzung schloss der aktienkurs von novo health bei 14,14 hk$ pro aktie. als die handelsaussetzung jedoch länger dauerte, begannen immer mehr holdingfonds, ihre bewertungen der aktie anzupassen.

seit dem 10. september haben vier fonds, haifutong fund, everbright asset management, neuberger berman fund und dacheng fund, bewertungsanpassungen für ihre bestände an novo health angekündigt, wobei die anpassungspreise jeweils hkd 5,70/aktie betragen 9,00/aktie, hkd 3,54/aktie. unter ihnen verzeichnete der dacheng fund den größten rückgang, mit einem rückgang von 74,96 % im vergleich zum aktienkurs von 14,14 hk$ pro aktie.

gemäß den leitlinien der china securities regulatory commission zum bewertungsgeschäft von wertpapierinvestmentfonds sollten für anlagearten, die keinen aktiven markt haben, bewertungstechniken verwendet werden, die unter den aktuellen umständen anwendbar sind und durch ausreichend verfügbare daten und andere informationen gestützt werden zur ermittlung des beizulegenden zeitwerts verwendet.

generell gilt: wenn sich eine ausgesetzte aktie während des aussetzungszeitraums erheblich verändert, kann dies auswirkungen auf den marktwert der aktie nach wiederaufnahme des handels haben. um arbitragerisiken zu vermeiden, die sich aus der übermäßigen kluft zwischen dem nettovermögen des fonds und dem wert seiner bestände ergeben, passt der fonds die bewertung der aktie an. was die nachrichten betrifft, so gaben am 9. september der cfo von novo health, gao yu, und die 2023-prüfungsagentur deloitte ihre rücktritte bekannt.

es ist erwähnenswert, dass dies nicht das erste mal ist, dass novo health von fonds unterbewertet wird. am 28. juni dieses jahres übernahm der china universal fund die führung bei der senkung der bewertung von novo health. von da an bis zum 17. juli kündigten insgesamt 20 fonds senkungen der bewertung von novo health an. damals stand das unternehmen vor dem ausstieg aus dem hong kong stock connect. am 10. juli gab die shenzhen stock exchange bekannt, dass novo health von der liste der wertpapiere, die hong kong stock connect unterliegen, gestrichen wurde.

novohealth wurde 2015 von drei absolventen der school of life sciences der universität peking gegründet: zhu yeqing, chen yiyou und lu ning. im februar 2021 wurde das unternehmen erfolgreich an der hong kong stock exchange mit einem ausgabepreis von 26,66 hk$ pro aktie notiert. am ersten tag der notierung schloss der aktienkurs des unternehmens bei 84,00 hk$ pro aktie, was einem anstieg von 215,08 % entspricht. aufgrund von faktoren wie der abkühlung des biopharmazeutischen aktiensektors in hongkong begann der aktienkurs von novui health jedoch seit der zweiten hälfte des jahres 2021 zu korrigieren. bis oktober 2022 fiel der aktienkurs des unternehmens auf ein minimum von 13,34 hk$ pro aktie der höhepunkt ist um mehr als 8 gesunken.

oder weil novo health im ersten quartal 2023 erfolgreich „das b ausgewählt“ hat, ist ende märz 2023 die zahl der fonds, die in das unternehmen investieren, deutlich gestiegen, wobei insgesamt 14 fonds große positionen in der aktie halten.

doch im august 2023 kursierte ein von capitalwatch unterzeichneter „untersuchungsbericht zum betrug von finanzdaten von novo health“ auf dem markt, der fragen zu den finanzdaten des unternehmens aufwarf. seitdem ist die zahl der fonds, die in novo health investieren, zurückgegangen. bis ende juni 2024 gab es unter china asset management, wells fargo fund, chuangjin hexin fund und neuberger berman fund, nur sechs fonds, die große positionen in dieser aktie hielten. unter ihnen hält china xingyang, eine tochtergesellschaft von china asset management, die größte gemischte beteiligung seit einem jahr und hält insgesamt 3,259 millionen aktien von novo health mit einem marktwert von etwa 42,0584 millionen hk$.

insgesamt sind die bewertungsabschläge mehrerer fonds, die stark in nuohui health investiert sind, nicht hoch. bei einer bewertungssenkungsrunde im juli 2022 lagen die angepassten preise der oben genannten stark investierten fonds alle über 9 hk$/aktie, und neuberger berman gab sogar eine bewertung von 11,36 hk$/aktie an, nur um etwa 19,66 % reduziert. dies war die niedrigste reduzierung in dieser reduzierungsrunde.

obwohl der neuberger berman fund die bewertung von novui health dieses mal erneut senkte, gab er immer noch einen preis von 9 hk$ pro aktie an, was niedriger war als bei den anderen fonds. bei fonds mit hohen beteiligungen kann sich eine deutliche senkung der bewertung von novo health stärker negativ auf die wertentwicklung auswirken.

aufgrund von betrugsgerüchten traten der cfo und die wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch am selben tag zurück

als „chinas führendes krebsfrüherkennungsunternehmen“ zielt nuofui health hauptsächlich auf darmkrebs und magenkrebs ab und hat drei kommerzielle produkte auf den markt gebracht: changweiqing, putu tube und diphenoid tube. unter anderem wurde changweiqing im november 2020 auf den markt gebracht und war zu diesem zeitpunkt das einzige produkt zur früherkennung von darmkrebs, das von der staatlichen lebensmittel- und arzneimittelbehörde in china zugelassen wurde.

laut dem zwischenbericht 2023 von novo health stieg die leistung des unternehmens im ersten halbjahr 2023 stark an und erzielte ein betriebsergebnis von 823 millionen yuan, was einer steigerung von 264,58 % gegenüber dem vorjahr entspricht; die bruttogewinnmarge betrug 90,9 %, eine steigerung von 82,0 % im gleichen zeitraum im jahr 2022; der bereinigte nettogewinn betrug 61 millionen yuan, was im jahresvergleich einen verlust in einen gewinn verwandelte. unter den drei produkten von nuohui health weist chang weiqing die schnellste wachstumsrate auf. im ersten halbjahr 2023 erreichte der umsatz dieses produkts 491 millionen yuan, was einer steigerung von 566,2 % gegenüber dem vorjahr entspricht und fast 60 % zum umsatz beitrug umsatz des unternehmens.

capitalwatch gab jedoch in seinem „untersuchungsbericht zum betrug von finanzdaten von novo health“ an, dass novo health 90 % der falschen verkaufserlöse durch den kontinuierlichen verkauf von waren erzielte. den berechnungen der agentur zufolge wird der gesamtjahresumsatz von novui health im jahr 2022 etwa 76,95 millionen yuan betragen, was nur einem zehntel der im finanzbericht ausgewiesenen einnahmen von 765 millionen yuan entspricht.

darüber hinaus erwähnte capitalwatch in dem bericht auch die vertriebskosten von novui health. laut finanzbericht des unternehmens beliefen sich die vertriebs- und marketingkosten des unternehmens von 2020 bis 2022 auf 65 millionen yuan, 271 millionen yuan bzw. 555 millionen yuan. im ersten halbjahr 2023 beliefen sie sich auf 571 millionen yuan, was 69,4 % ausmacht der gesamtumsatz für die periode. nach dem börsengang stiegen die vertriebskosten von novui health sprunghaft an und verschlangen den größten teil des gewinns.

als reaktion auf die oben genannten anschuldigungen veröffentlichte novui health eine mitteilung, in der es hieß, der inhalt des berichts sei offensichtlich falsch. in der ankündigung hieß es, dass ein sogenanntes leerverkaufsinstitut einen bericht mit zahlreichen falschen, unbegründeten und irreführenden anschuldigungen gegen das unternehmen veröffentlicht habe, mit dem ziel, den aktienkurs des unternehmens negativ zu beeinflussen und damit die privaten interessen des leerverkaufsinstituts zu befriedigen.

als reaktion auf themen wie vertriebsausgaben und medizinische korruptionsbekämpfung gab novui health an, dass am beispiel des jahres 2022 ein drittel der vertriebsausgaben für vertriebspersonal und die hälfte der vertriebsausgaben für vertriebspersonal verwendet wird marketing und marketing umfassen werbung, akademische konferenzen, kurskonferenzen usw. bis 2025 soll die vertriebskostenquote des unternehmens auf 40 % gesenkt werden. das unternehmen geht außerdem davon aus, dass die medizinische korruptionsbekämpfung nur geringe auswirkungen auf das bestehende geschäft unseres unternehmens haben wird, einschließlich des geschäfts in den nächsten 6 bis 12 monaten.

zhu yeqing, vorstandsvorsitzender und ceo von novo health, betonte außerdem, dass die wirtschaftsprüfungsinstitution des unternehmens deloitte sei, das das strengste system zur bestätigung der einnahmen verwende, sodass die finanzdaten von novo health wahrheitsgetreu und korrekt seien.

allerdings hat deloitte, in das zhu yeqing „große hoffnungen“ gesetzt hatte, vor der veröffentlichung des jahresberichts 2023 von novo health „die seite gewechselt“.

im januar 2024 veröffentlichte novo health eine leistungsprognose, in der ein betriebsergebnis von 1,979 bis 2,050 milliarden yuan im jahr 2023 prognostiziert wurde, was einem anstieg von 158,9 % bis 168,2 % entspricht. unter ihnen lag der umsatz von chang weiqing zwischen 1,177 milliarden yuan und 1,210 milliarden yuan, was einem anstieg von 230,6 % auf 239,9 % entspricht.

doch am ende veröffentlichte novo health wie geplant seinen jahresbericht 2023. am 27. märz 2024 gab novo health bekannt, dass der ursprünglich für den 28. märz 2024 geplante jahresbericht 2023 des unternehmens verschoben wird und auch die aktien des unternehmens ausgesetzt werden.

darüber hinaus zeigte die ankündigung von nuofui health auch, dass deloitte auch mehrere bedenken gegenüber dem unternehmen geäußert hatte und von dem unternehmen verlangte, die gültigkeit der verkaufstransaktion von chang weiqing, die gültigkeit der verkaufstransaktionen von pupu tube und dilanophore sowie die vertriebs- und marketingkosten zu erläutern. themen wie wirksamkeit. darüber hinaus verlangte deloitte vom prüfungsausschuss des unternehmens, externe experten mit der durchführung einer unabhängigen untersuchung zu beauftragen.

laut mehreren seither von novo health veröffentlichten entwicklungen zur wiederaufnahme ist die unabhängige untersuchung des unternehmens noch im gange. am 9. september 2024 gab novo health jedoch plötzlich bekannt, dass deloitte als jahresabschlussprüfer des unternehmens im jahr 2023 zurücktreten werde.

novui health geht davon aus, dass das unternehmen mit deloitte kontakt aufgenommen und es gebeten hat, sich zur fertigstellung des vorläufigen zeitplans für das audit 2023 zu verpflichten, deloitte hat jedoch keine zusage gemacht. daher wurde der jahresbericht 2023 von novo health nicht veröffentlicht. deloitte geht davon aus, dass es den abschlusszeitpunkt des audits im jahr 2023 erst nach abschluss der oben genannten „unabhängigen untersuchung“ beurteilen kann.

eine partei forderte, dass die prüfung so schnell wie möglich abgeschlossen werde, um den jahresbericht zu veröffentlichen, während die andere partei forderte, dass der zeitplan für den abschluss der prüfung bis zur veröffentlichung der ergebnisse der unabhängigen untersuchung festgelegt werde. die beiden seiten waren sich nicht einig und deloitte entschied sich schließlich für den rücktritt aus der prüfungsagentur.

am selben tag gaben der gemeinsame unternehmenssekretär und finanzvorstand von novohealth, gao yu, und der gemeinsame unternehmenssekretär mo minghui gleichzeitig ihre rücktritte bekannt. seit juni 2020 fungiert gao yu als cfo des unternehmens.

der cfo und der wirtschaftsprüfer traten am selben tag zurück und die wahre situation von novo health wurde zunehmend verwirrender. die wahrheit könnte nach der veröffentlichung der ergebnisse einer unabhängigen untersuchung noch ans licht kommen.