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el autor es han lijie, socio de kaitan law firm en estados unidos.

editor tencent technology su yang

es bien sabido que estados unidos está "atascado" con los semiconductores del continente, seguido de cerca por japón y los países bajos.

para resumir, escentrarse en el control de las exportaciones de chips avanzados y equipos de fabricación correspondientes a chips avanzados.al principio, todas las partes todavía tenían diferencias sobre la definición de chips avanzados. con la presión continua de los estados unidos, los estándares de todas las partes ahora son básicamente consistentes.también se explica detalladamente en el artículo.

por ejemplo,en cuanto a los equipos de fabricación avanzados, los estándares delineados son equipos duv con una longitud de onda de 193 nm, una resolución inferior a 45 nm y una precisión de superposición de ≤2,3.. corresponde a modelos de equipos específicos, como asmlnxt:1980i y la máquina de litografía duv nsr-s636e de nikon.

en el pasado, los controles de exportación impuestos por estados unidos y sus aliados, como japón y los países bajos, en china continental eran similares a la relación entre conjuntos y subconjuntos. los controles de exportación de estados unidos son un conjunto amplio, y los de sus aliados son un subconjunto, pero ocasionalmente hay avances en su implementación.

las regulaciones estadounidenses son famosas por su jurisdicción de largo alcance. una de las reglas más estrictas es la cláusula de "reglas directas de productos extranjeros" con una proporción de artículos de 0, lo que significa——siempre que el equipo relevante involucre tecnología estadounidense, más del 0% estará sujeto a controles de exportación de estados unidos.

ahora, los países no sólo se están alineando con los estándares de control de exportaciones de estados unidos, sino que también están aumentando los estándares en diversos grados. por ejemplo, los países bajos han ampliado directamente los estándares de licencia para las máquinas de fotolitografía de 1980i a modelos anteriores como el 1970i, que entrarán en vigor. el 7 de septiembre. sobre la base de los 23 elementos de los controles de exportación de equipos semiconductores del año pasado, japón añadió cinco nuevos productos relacionados con semiconductores para el control de exportaciones, que entró en vigor el 8 de septiembre.

el artículo anterior ha allanado brevemente el camino para algunas de las relaciones y la lógica de los controles de exportación por parte de estados unidos y sus aliados. a continuación, echemos un vistazo a cuáles son los cinco controles de exportación recientemente agregados por japón.

te ayudé a encontrar la traducción del texto original, que es aproximadamente el siguiente:

las cinco cláusulas se pueden dividir a grandes rasgos en tres categorías:computación cuántica、semiconductores de última generación、semiconductores específicos。

entre ellos, los circuitos integrados semiconductores complementarios de óxido metálico (cmos) de baja temperatura y las computadoras cuánticas pertenecen a la categoría de computación cuántica. en particular, el valor de los cmos de baja temperatura radica en la reducción del consumo de energía de los chips de interfaz qubit, lo que puede ayudar a integrar y miniaturizar aún más las computadoras cuánticas.

la tecnología necesaria para diseñar y fabricar circuitos integrados con estructura gaafet pertenece a la categoría de semiconductores de vanguardia. en términos populares, se refiere al software de diseño y equipos de fabricación relacionados con 3 nm y 2 nm. por ejemplo, samsung utiliza la estructura gaafet en el nodo de 3 nm. mientras que tsmc tendrá que esperar hasta que se aplique el nodo de 2 nm, por supuesto.si tiene magia especial, ¿por qué 5 nm y 7 nm no pueden adoptar directamente la estructura gaafet?

la microscopía electrónica de barrido y los programas que generan datos gdsii multicapa pueden clasificarse como específicos de semiconductores. el microscopio electrónico de barrido se utiliza principalmente para pruebas de chips, pero en circunstancias especiales, también se puede utilizar para ingeniería inversa para ayudar en la producción de chips de proceso de 5 nm y 7 nm. el software de diseño de diseño gdsⅱ también puede ayudar en el proceso de 7 nm y 5 nm. en circunstancias especiales.

diseño en formato gds, archivo utilizado para la grabación final, fuente: internet

en resumen,en el pasado, los controles conjuntos de exportaciones de muchos países estaban dirigidos directamente a tecnologías con capacidades avanzadas de fabricación de chips. ahora se están extendiendo gradualmente a equipos y tecnologías tradicionales que ayudan a la fabricación avanzada de chips.。

de acuerdo con las reglas de control de exportaciones japonesas, después de ser incluidas en el alcance del control de exportaciones, estas tecnologías deben obtener una licencia por adelantado cuando se exportan a todos los países y regiones. sin embargo, japón generalmente otorga licencias a otros países como los estados unidos. se considera que las modificaciones están dirigidas a china continental.

por lo tanto, se puede entender este comportamiento como una nueva escalada de los controles de exportación en china continental.

creo que mucha gente debería sentir curiosidad.¿pueden japón y los países bajos decir no a los controles de exportación estadounidenses? obviamente no.

los semiconductores japoneses comenzaron desde cero con el apoyo de estados unidos después de la segunda guerra mundial. japón adoptó una política industrial impulsada por el gobierno, exportó activamente al exterior y adoptó incentivos internos. creció rápidamente en la década de 1970 y estuvo a la par de estados unidos. en la década de 1980, en las primeras etapas, la industria estadounidense no pudo resistir.

en 1985, nec se convirtió en la empresa de semiconductores más grande del mundo. en ese momento, toshiba e hitachi ocupaban las tres principales empresas de semiconductores del mundo.

en 1988, el volumen de ventas de las empresas mundiales de semiconductores se situaba entre las cinco primeras, y japón ocupaba las tres primeras. fuente: gartner

japón representa una gran amenaza para las empresas estadounidenses de semiconductores, acero, electrodomésticos, automóviles y muchos otros campos, por lo que estados unidos decidió contener a japón.

para cooperar con estados unidos en la reducción del déficit comercial y proteger las industrias nacionales en estados unidos, japón tuvo que aceptar la apreciación del yen en 1985. al año siguiente, japón firmó el acuerdo sobre semiconductores. la iniciativa de reducir las exportaciones posteriormente, japón retrocedió constantemente, y el mercado de semiconductores fue apoyado por las empresas coreanas de estados unidos están invadiendo, y el principal campo de batalla son los chips de memoria dram.

en 1992, samsung de corea del sur se hizo con el estatus de mayor fabricante de chips de memoria del mundo. el estatus de las empresas japonesas se derrumbó gradualmente y el estatus global de la industria de semiconductores de japón quedó marginado, junto con la integración, fusiones y adquisiciones de grandes empresas japonesas desde la década de 1990. en el siglo xxi, algunas empresas con fuertes recursos financieros fueron absorbidas por el capital estadounidense. en 1988, la participación de mercado global de las empresas japonesas de semiconductores era aproximadamente del 50%, pero ahora es menos del 10%.

en la última década del siglo pasado, cuando las empresas mundiales de semiconductores se centraron en la próxima generaciónen la fabricación de máquinas de litografía, nikon y canon de japón ocupan la posición de liderazgo. estados unidos apoya plenamente a la asml de los países bajos a pesar del declive de las empresas locales de máquinas de litografía., le proporcionó tecnología y mercado y, finalmente, se convirtió en una empresa monopolista de máquinas de litografía. las empresas japonesas perdieron por completo su posición de liderazgo mundial.

sistema de alineación de alta precisión de la máquina de fotolitografía nikon, fuente: nikon

precisamente por esta historia, estados unidos presiona a los países bajos desde 2022 para que restrinja la exportación de máquinas de fotolitografía a china. aunque asml se encuentra en un dilema, tiene que obedecer.

por diversas razones históricas, las empresas japonesas en el diseño de chips, el campo más rentable, generalmente están ausentes. sin embargo, sus ventajas residen en áreas como equipos y materiales como los fotorresistentes, que requieren una acumulación a largo plazo y son lentos para producir a corto plazo. resultados del plazo. en este sentido, las empresas y productos japoneses llevan mucho tiempo profundamente integrados en la cadena mundial de la industria de semiconductores y mantienen una cooperación económica y tecnológica inextricable con empresas europeas, estadounidenses y asiáticas.

a juzgar por la proporción de empresas japonesas en la cadena industrial global,japón y estados unidos son los mayores proveedores de equipos semiconductores del mundo, lo que explica por qué "un camello flaco es más grande que un caballo".

según la agencia del mercado de semiconductores trend force, que cita datos de la asociación japonesa de semiconductores, las ventas acumuladas de equipos semiconductores en japón de enero a abril de 2024 alcanzaron los 1.387.079 millones de yenes, un aumento del 9,4% con respecto al mismo período del año pasado, estableciendo un récord para el período. la cuota de mercado mundial de equipos semiconductores de japón (en términos de ventas) es del 30%, ocupando el segundo lugar en el mundo después de estados unidos.

bajo el control de estados unidos, japón ha perdido su posición en los campos del diseño de semiconductores y la fabricación avanzada.si japón no sigue la estrategia estadounidense, aún podrá mantener su próspera y fructífera industria de equipos y materiales, y no podrá resistir las represalias estadounidenses.

estados unidos apoya a la industria de semiconductores de japón y también ha "golpeado" a la industria de semiconductores de japón, pero esto no afecta la línea principal de japón de seguir los controles de exportación de estados unidos.

en la década de 1950, japón se unió al comité de coordinación de parís e implementó controles de productos y tecnología en la unión soviética y otros países. en 1987, la corporación toshiba de japón exportó máquinas herramienta avanzadas a la unión soviética, lo que promovió el avance de la industria militar soviética y despertó un fuerte descontento en los estados unidos. desde entonces, el gobierno japonés ha cooperado mucho con los estados unidos en este campo. la mayoría de las empresas multinacionales japonesas también han establecido normas de cumplimiento de las exportaciones que están en consonancia con el sistema de los estados unidos.

desde 2019, estados unidos ha utilizado los controles de exportación como principal herramienta para frenar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en china continental, junto con el floreciente desarrollo de la industria de semiconductores del continente. en 2020 y 2021, las exportaciones de japón a china aumentarán en 2021. alcanzar el pico. según datos de aduanas, las exportaciones de equipos semiconductores de japón a china continental en 2021 ascendieron a casi 12.000 millones de dólares.

desempeño del año fiscal 2020 de los principales fabricantes de materiales y equipos de semiconductores de japón, fuente: sitio web chino nikkei

naturalmente, esto provocó un fuerte descontento entre los círculos políticos y empresariales estadounidenses. a partir de 2022, estados unidos implementará activamente un mecanismo de coordinación multinacional para el control de las exportaciones.estados unidos espera que japón, los países bajos, corea del sur y otros países cooperen con estados unidos para bloquear conjuntamente los artículos y tecnologías que estados unidos pretende controlar. por un lado, garantizará la eficacia de los controles en china continental. y, por otro lado, evitará que japón, los países bajos y otros países se traguen las concesiones hechas por las empresas estadounidenses debido a los controles de exportación.

especialmente desde octubre de 2022, estados unidos ha impuesto restricciones integrales a la fabricación de circuitos integrados avanzados en china continental. las empresas de fundición de chips del continente requieren licencias para obtener equipos de proceso avanzados producidos en los estados unidos, pero la mayoría de las solicitudes de licencia no se aprueban simultáneamente. presión sobre japón.

ante la presión de estados unidos, en marzo de 2023, el gobierno japonés anunció un proyecto de normas para someter 23 tipos de equipos de fabricación de semiconductores de alto rendimiento a controles de exportación, que entraron oficialmente en vigor en julio de ese año. los productos controlados incluyen 3 equipos de limpieza, 11 equipos de deposición de películas delgadas, 1 equipo de tratamiento térmico, 4 equipos de fotolitografía, 3 equipos de grabado y 1 equipo de prueba. es muy consistente con el contenido regulatorio en los estados unidos.

a primera vista, las reglas de japón no se dirigen a entidades específicas y se aplican a todos los países y regiones. sin embargo, la mayoría de los principales clientes están en china continental y requieren permiso uno por uno. el propósito es cooperar con los controles de exportación de estados unidos.

la revisión de 2024 entrará en vigor el 8 de septiembre. algunos de los productos controlados específicos son completamente consistentes con los artículos de control de exportaciones de estados unidos., algunos artículos, como los relacionados con microscopios, son productos ventajosos y característicos de japón, lo que también refleja el resultado de la coordinación entre estados unidos y japón. no solo japón necesita seguir el ritmo de las restricciones de productos estadounidenses, sino también algunos artículos que algunas personas. los que no son propietarios también deben estar restringidos, formando un circuito cerrado.

me comuniqué en privado con amigos del fabricante del equipo,alinear los controles con estados unidos es también una de las medidas clave para recuperar la iniciativa y la voz en los controles de las exportaciones.。

este aparente endurecimiento de los controles de exportación es en realidad una señal positiva. en el pasado, si japón y los países bajos no controlaban el equipo relacionado, pero estados unidos tenía estándares claros, entonces las exportaciones relevantes tendrían que solicitar una licencia de estados unidos. si estados unidos no lo permitiera, lo haría. perjudicar las exportaciones de las empresas nacionales.existe una práctica común entre estados unidos y sus aliados de que si el país de origen implementa controles, estados unidos, como aliado, no intervendrá.

en otras palabras, si empresas como japón y los países bajos imponen restricciones a las licencias de exportación de equipos semiconductores, entonces la autoridad para aprobarlas o rechazarlas depende de ellas.

desde 2019, estados unidos ha implementado gradualmente controles de exportación en la industria de semiconductores de china continental, y las empresas japonesas y europeas se han beneficiado significativamente de esto.

según "nikkei asia", las estadísticas del ministerio de finanzas de japón muestran que de enero a marzo de 2024, la mitad de las exportaciones japonesas de equipos de fabricación de semiconductores se vendieron al continente. de enero a marzo de 2024, el valor de las exportaciones de equipos de fabricación de semiconductores, componentes y equipos de fabricación de pantallas planas al continente aumentó un 82% interanual, hasta aproximadamente 3.320 millones de dólares estadounidenses, estableciendo un récord desde 2007. entre ellos, la proporción de exportaciones japonesas de equipos de fabricación de semiconductores a china continental ha superado el 50% durante tres trimestres consecutivos.

desde el punto de vista de los datos, japón es el segundo mayor proveedor de productos semiconductores en china continental, y el continente es el mayor exportador de equipos de fabricación de semiconductores japoneses.

históricamente, después de que las empresas japonesas de semiconductores no lograron competir con los estados unidos, algunas empresas vinieron a invertir en china continental, lo que fue un intento de nec en la década de 1990.

tomando como ejemplo la electrónica de consumo, los chips, semiconductores de potencia y sensores para automóviles de japón todavía se encuentran entre los mejores del mundo, y china continental es uno de sus principales mercados. japón tiene una gran acumulación de materiales y equipos de semiconductores y es ampliamente utilizado por las empresas de fabricación de semiconductores. es un suministro ascendente indispensable para la industria de fabricación de semiconductores del continente. esto es aún más evidente en el campo de los materiales semiconductores. las empresas japonesas ocupan más del 50% de la cuota de mercado de los materiales semiconductores, y algunos materiales tienen posiciones de control del mercado.

en otras palabras, japón puede influir en la cadena industrial global en ciertos materiales. en julio de 2019, japón restringió la exportación de tres tipos de materiales semiconductores a corea del sur, incluida la poliimida que contiene flúor, el fluoruro de hidrógeno de alta pureza y el fotorresistente.

las categorías de equipos semiconductores en las que las empresas japonesas son buenas tienen muchos mercados, pero pequeños, mientras que las empresas estadounidenses y europeas dominan mercados más grandes, como las máquinas de fotolitografía y los equipos de grabado, por lo que las empresas japonesas dependen en gran medida del mercado continental.

se puede decir que las industrias de japón y china continental son enormemente complementarias. en el contexto de la competencia de semiconductores entre china y estados unidos, hasta cierto punto, las empresas japonesas y de la ue son muy competitivas a la hora de competir por el mercado continental y el mercado continental. el mercado continental es enorme y tiene fondos suficientes. japón y el área local son más complementarios y tienen un gran margen para la cooperación.

a la industria japonesa de semiconductores no le interesa "estrangular" a los patrocinadores de sus clientes.

el dilema que enfrentan las empresas japonesas es que, por un lado, son ferozmente competitivas con sus contrapartes estadounidenses y, por otro, dependen del mercado de importaciones del continente. se encuentran en un dilema cuando estados unidos exige que japón se una. su estrategia global de contención.

frente a china continental, el mayor mercado de exportación, se espera que los controles de exportación de japón adopten una actitud de endurecimiento y relajación en funcionamiento. siguiendo el ritmo de los controles estadounidenses, se emitirán licencias de manera oportuna para mantener las exportaciones al continente.

desde la perspectiva de los antecedentes generales de la industria, estados unidos ha controlado los procesos de fabricación avanzados en china continental durante casi dos años desde octubre de 2022. en ese momento, los chips de 14 nm todavía eran tecnologías relativamente avanzadas. ahora los chips de 7 nm se han vuelto muy comunes y los de 5 nm. diseñados por empresas continentales. ya hay bastantes, incluida una serie de chips de conducción inteligentes de weilai, ideal, xpeng, etc., todos fabricados por tsmc. finalsi estados unidos todavía se adhiere estrictamente a la línea roja de 14 nm puede estar sujeto a mayores cambios en el futuro, lo que también brinda a las empresas de equipos japonesas y holandesas oportunidades de primera línea.

¿también te puede preocupar cómo contraatacar?

dado que tenemos relativamente pocos obstáculos en la industria japonesa de semiconductores, la posibilidad de represalias directas es baja. los medios visibles incluyen.negarse a otorgar licencias a empresas japonesas para comprar tierras raras de china continental. pero desde la perspectiva de reducir el daño a la industria de semiconductores del continente,es más probable que impongan contramedidas arancelarias en áreas específicas, como productos agrícolas y productos acuáticos.。