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저자는 미국 kaitan law firm의 파트너 han lijie입니다.

편집자 tencent technology 양수

미국이 본토 반도체에 '고착'하고 있으며 일본과 네덜란드가 그 뒤를 바짝 따르고 있다는 것은 잘 알려져 있습니다.

요약하자면 이렇습니다첨단 칩과 이에 상응하는 제조 장비의 수출 통제에 중점을 둡니다.처음에는 모든 당사자가 고급 칩의 정의에 대해 여전히 차이가 있었습니다. 미국의 지속적인 압력으로 인해 모든 당사자의 표준이 기본적으로 일치하게 되었습니다.기사에도 자세히 설명되어 있습니다.

예를 들어,첨단 제조 장비의 경우, 규정된 표준은 파장 193nm, 해상도 45nm 미만, 오버레이 정확도 2.3 이하인 duv 장비입니다.. asmlnxt:1980i 및 nikon의 nsr-s636e duv 리소그래피 기계와 같은 특정 장비 모델에 해당합니다.

과거 미국과 일본, 네덜란드 등 동맹국이 중국 본토에 부과한 수출 통제는 집합과 부분 집합의 관계와 유사했다. 미국의 수출 통제는 큰 집합이고 동맹국의 수출 통제는 부분적이지만 이행 과정에서 가끔 획기적인 발전이 있습니다.

미국 규정은 장기 관할권으로 유명합니다. 가장 엄격한 규칙 중 하나는 항목 비율이 0인 "외국 제품 직접 규칙" 조항입니다.관련 장비에 미국 기술이 포함된 경우 0% 이상이 미국 수출 통제 대상이 됩니다.

이제 국가들은 미국의 수출 통제 표준을 준수할 뿐만 아니라 다양한 수준으로 표준을 높이고 있습니다. 예를 들어 네덜란드는 1980i에서 1970i와 같은 이전 모델까지 리소그래피 기계에 대한 라이센스 표준을 직접 확장하여 발효됩니다. 9월 7일. 일본은 지난해 23개 반도체장비 수출통제 품목을 바탕으로 5개 신규 반도체 관련 수출통제 품목을 추가해 9월 8일부터 시행했다.

이전 기사에서는 미국과 동맹국의 수출통제 관계와 논리에 대해 간략하게 설명했습니다. 다음으로 일본이 새로 추가한 5가지 수출통제 항목에 대해 살펴보겠습니다.

나는 대략 다음과 같은 원본 텍스트의 번역을 찾는 데 도움을 주었습니다.

다섯 가지 조항은 대략 세 가지 범주로 나눌 수 있습니다.양자 컴퓨팅、최첨단 반도체、특정 반도체。

그 중 저온 상보형 금속산화물반도체집적회로(cmos)와 양자컴퓨터는 모두 양자컴퓨팅의 범주에 속한다. 특히, 저온 cmos의 가치는 큐비트 인터페이스 칩의 전력 소모를 줄여 양자 컴퓨터를 더욱 집적화하고 소형화하는 데 도움이 될 수 있다.

gaafet 구조 집적회로를 설계하고 제조하는 데 필요한 기술은 최첨단 반도체 범주에 속합니다. 통칭으로는 3nm 및 2nm 관련 설계 소프트웨어 및 제조 장비를 말합니다. 예를 들어 삼성은 3nm 노드에서 gaafet 구조를 사용합니다. 물론 tsmc는 2nm 노드가 적용될 때까지 기다려야 합니다.특별한 마법이 있다면 왜 5nm와 7nm에서는 gaafet 구조를 직접 채택할 수 없나요?

주사전자현미경과 다층 gdsii 데이터를 생성하는 프로그램은 반도체 특정 데이터로 분류될 수 있습니다. 주사 전자 현미경은 주로 칩 테스트에 사용되지만 특별한 상황에서는 5nm 및 7nm 프로세스 칩 생산을 지원하기 위해 리버스 엔지니어링에도 사용할 수 있습니다. gdsii 레이아웃 설계 소프트웨어는 7nm 및 5nm 프로세스에도 도움이 될 수 있습니다. 특별한 상황에서는 칩 생산.

gds 형식 레이아웃, 최종 테이프아웃에 사용된 파일, 출처: 인터넷

요약하자면,과거에는 여러 국가의 공동 수출 통제가 첨단 칩 제조 능력을 갖춘 기술을 직접적으로 대상으로 삼았지만 이제는 점차 첨단 칩 제조를 지원하는 전통적인 장비와 기술로 확대되고 있습니다.。

일본의 수출통제 규정에 따르면 이러한 기술은 수출통제 범위에 포함된 후 모든 국가 및 지역으로 수출할 때 사전 허가를 받아야 합니다. 그러나 일본은 일반적으로 미국 등 다른 국가에 허가를 부여합니다. 중국 본토를 겨냥한 것으로 추정된다.

따라서 이번 조치는 중국 본토에 대한 수출 통제가 더욱 강화되는 것으로 이해될 수 있습니다.

많은 분들이 궁금해하실 것 같은데요,일본과 네덜란드가 미국의 수출 통제를 거부할 수 있을까요? 분명히 그렇지 않습니다.

일본의 반도체는 제2차 세계대전 이후 미국의 지원으로 처음부터 시작됐다. 일본은 정부주도의 산업정책을 채택해 대외적으로는 적극적으로 수출하고, 대내적으로는 인센티브를 도입해 1970년대 들어 미국과 어깨를 나란히 했다. 1980년대 초기 미국 산업계는 저항할 수 없었다.

1985년 nec는 세계 최대의 반도체 회사가 됐다. 당시 도시바와 히타치는 세계 3대 반도체 회사를 차지했다.

1988년에는 글로벌 반도체 기업의 판매량이 5위 안에 들었고, 일본이 3위를 차지했다. 출처: 가트너

일본은 반도체, 철강, 가전, 자동차 등 다양한 분야에서 미국 기업에 큰 위협이 되고 있기 때문에 미국은 일본을 견제하기로 결정했다.

미국의 무역적자를 줄이고 국내 산업을 보호하기 위해 미국과 협력하기 위해 일본은 1985년 엔화 절상에 동의해야 했습니다. 이듬해 일본은 미-일 반도체 협정을 체결했습니다. 이후 일본은 꾸준히 후퇴했고, 반도체 시장은 미국의 지원을 받아 점차 잠식당하고 있으며, 주요 전쟁터는 dram 메모리 칩이다.

1992년까지 한국의 삼성이 세계 최대의 메모리 칩 제조사의 지위를 장악하게 되면서 일본 기업들의 위상은 점차 무너졌고, 1990년대 이후 일본 대기업들의 인수합병이 맞물리면서 일본 반도체 산업의 글로벌 위상은 점점 소외됐다. 21세기에는 그들 중 일부가 자금력이 풍부한 기업에 흡수되었습니다. 1988년 일본 반도체 기업의 세계 시장 점유율은 50% 정도였지만 지금은 10%에도 미치지 못한다.

지난 세기 마지막 10년 동안 글로벌 반도체 기업들이 차세대에 집중하면서노광기 제조 부문에서는 일본의 니콘과 캐논이 선두를 달리고 있다. 현지 노광기 업체들의 쇠퇴에도 불구하고 미국은 네덜란드 asml을 전폭적으로 지지하고 있다., 기술과 시장을 제공하고 결국 독점 노광 기계 회사가 되었습니다. 일본 기업은 글로벌 리더십 위치를 완전히 잃었습니다.

nikon 사진 평판 기계 고정밀 정렬 시스템, 출처: nikon

미국이 2022년부터 네덜란드에 사진 평판 기계의 중국 수출을 제한하라고 압력을 가한 것도 바로 이 때문이다. asml은 딜레마에 빠졌지만 이에 응해야 한다.

여러 역사적 이유로 수익성이 가장 높은 칩 설계 분야에서는 일본 기업이 대체적으로 부재한 상태다. 그러나 포토레지스트 등 장비와 재료 등 장기 축적이 필요하고 단기 생산 속도가 느린 분야에 장점이 있다. 학기 결과. 이와 관련하여 일본 기업과 제품은 오랫동안 글로벌 반도체 산업 체인에 깊이 통합되어 왔으며 유럽, 미국 및 아시아 기업과 불가분의 경제 및 기술 협력을 유지해 왔습니다.

글로벌 산업체인에서 일본 기업이 차지하는 비중을 보면,일본과 미국은 세계 최대의 반도체 장비 공급국이다. 이는 '마른 낙타가 말보다 크다'는 이유를 설명한다.

반도체 시장 전문기관인 트렌드포스가 일본반도체협회 자료를 인용해 2024년 1월부터 4월까지 일본 내 반도체 장비 누적 매출은 1조3870억7900만엔으로 지난해 같은 기간보다 9.4% 증가해 역대 최고치를 기록했다. 기간. 일본의 세계 반도체 장비 시장 점유율(매출 기준)은 30%로 미국에 이어 세계 2위다.

미국의 통제 하에 일본은 반도체 설계와 첨단 제조 분야에서 입지를 잃었습니다.일본이 미국의 전략을 따르지 않는다면 장비재료 산업의 번영과 성과를 유지할 수 있을 것이며 미국의 보복을 견딜 수 없을 것이다.

미국은 일본의 반도체 산업을 지원하고 일본의 반도체 산업도 '이겼지만' 미국의 수출규제를 따라가는 일본의 본선에는 영향을 미치지 않는다.

1950년대 일본은 파리조정위원회에 가입해 소련 등지에 대한 제품 및 기술 통제를 시행했다. 1987년 일본 도시바가 소련에 첨단 공작기계를 수출해 소련 군수산업의 발전을 촉진했고 미국에서는 큰 불만을 불러일으켰다. 이후 일본 정부는 이 분야에서 미국과 매우 협력해 왔다. 대부분의 일본 다국적 ​​기업은 미국 시스템에 맞춰 수출 규정 준수 규정을 제정했습니다.

2019년부터 미국은 중국 본토의 과학 기술 발전을 억제하기 위한 주요 도구로 수출 통제를 사용해 왔습니다. 오히려 본토의 급속한 발전과 함께 일본과 유럽 기업에 엄청난 사업 기회를 가져왔습니다. 2020년과 2021년 반도체 산업이 성장하면 2021년에는 일본의 중국 수출이 증가할 것이다. 정점에 도달할 것이다. 세관 자료에 따르면 2021년 일본의 중국 본토로의 반도체 장비 수출은 약 120억 달러에 달했습니다.

일본 주요 반도체 장비 및 재료 제조업체의 2020년 회계연도 실적, 출처: nikkei 중국 웹사이트

이는 자연스럽게 미국 정계와 경제계에 큰 불만을 불러일으켰다. 미국은 2022년부터 수출통제를 위한 다국적 조정 메커니즘을 적극적으로 시행할 예정이다.미국은 일본, 네덜란드, 한국 및 기타 국가들이 미국이 통제하려는 품목과 기술을 공동으로 차단하는 데 미국과 협력하기를 희망합니다. 한편으로는 중국 본토에 대한 통제의 효율성을 보장할 것입니다. , 반면에 일본, 네덜란드 및 기타 국가가 수출 규제로 인해 미국 기업의 양보를 삼키는 것을 방지할 것입니다.

특히 2022년 10월부터 미국은 중국 본토의 첨단 집적 회로 제조에 대해 포괄적인 제한을 가했습니다. 본토 칩 파운드리 회사는 미국에서 생산된 첨단 공정 장비를 확보하려면 라이선스가 필요하지만 대부분의 라이선스 신청은 장비 측면에서 동시에 승인되지 않았습니다. 일본에 압력을 가하세요.

일본 정부는 미국의 압력에 직면해 2023년 3월 23종의 고성능 반도체 제조 장비에 대해 수출 규제를 적용하는 규정 초안을 발표해 같은 해 7월 공식 발효됐다. 관리 대상 품목은 세정장비 3개 품목, 박막증착 장비 11개 품목, 열처리 장비 1개, 포토리소그래피 장비 4개, 에칭 장비 3개, 테스트 장비 1개이다. 이는 미국의 규제 내용과 매우 일치합니다.

표면적으로는 일본의 규정이 특정 주체를 대상으로 하지 않고 모든 국가와 지역에 적용되지만, 대부분의 주요 고객은 중국 본토에 있으며 미국의 수출 통제에 협력하기 위한 목적입니다.

2024년 개정안은 9월 8일부터 발효됩니다. 특정 통제 제품 중 일부는 미국 수출 통제 품목과 완전히 일치합니다., 현미경 관련 품목과 같은 일부 품목은 일본의 유리하고 특징적인 제품이며 이는 미국과 일본 간의 조정 결과를 반영합니다. 일본은 미국 제품 제한에 보조를 맞춰야 할뿐만 아니라 일부 사람들이 수행하는 품목도 있습니다. 없는 것과 우리가 가지고 있는 것 또한 제한하여 a 폐쇄 루프를 형성해야 합니다.

장비 제조사의 친구들과 사적으로 이야기를 나눴는데,미국과 통제를 연계하는 것도 수출 통제의 주도권과 발언권을 되찾기 위한 핵심 조치 중 하나입니다.。

이처럼 수출 통제가 강화되는 것처럼 보이는 것은 사실 긍정적인 신호입니다. 과거에는 일본과 네덜란드가 관련 장비를 통제하지 않았으나 미국이 명확한 기준을 갖고 있다면 해당 수출품은 미국이 이를 허용하지 않으면 미국에 허가를 신청해야 했다. 국내 기업의 수출에 해를 끼칠 수 있다.미국과 동맹국 사이에는 출신국이 통제를 시행하면 동맹국인 미국은 개입하지 않는다는 공통 관행이 있다.

즉, 일본, 네덜란드 등 기업이 반도체 장비에 대해 수출 허가 제한을 가할 경우 이를 승인하거나 불허하는 권한은 해당 기업에 달려 있다는 것이다.

2019년부터 미국은 중국 본토 반도체 산업에 대한 수출 통제를 점진적으로 시행해 일본과 유럽 기업들이 이로 인해 큰 이익을 얻었습니다.

'닛케이 아시아'에 따르면 일본 재무성 통계에 따르면 2024년 1월부터 3월까지 일본 반도체 제조 장비 수출의 절반이 본토에 판매됐다. 2024년 1월부터 3월까지 반도체 제조 장비, 부품, 평판 디스플레이 제조 장비의 본토 수출액은 전년 대비 82% 증가한 약 33억 2천만 달러로 2007년 이후 최고 기록을 세웠습니다. 이 중 일본 반도체 제조장비의 중국 본토 수출 비중이 3분기 연속 50%를 넘어섰다.

데이터 관점에서 볼 때, 일본은 중국 본토에서 두 번째로 큰 반도체 제품 공급국이고, 본토는 일본 반도체 제조 장비의 최대 수출국입니다.

역사적으로 일본 반도체 기업이 미국과의 경쟁에서 실패한 후 일부 기업이 중국 본토에 투자하려는 시도는 1990년대에 이루어졌다.

가전제품을 예로 들면, 일본의 자동차용 칩, 전력 반도체, 센서는 여전히 세계 최고 수준이며, 중국 본토는 일본의 주요 시장 중 하나입니다. 일본은 반도체 재료와 장비가 풍부하게 축적되어 있으며 반도체 제조 회사에서 널리 사용됩니다. 본토 반도체 제조 산업에 없어서는 안 될 업스트림 공급처입니다. 반도체 소재 분야에서는 일본 기업이 반도체 소재 시장 점유율의 50% 이상을 점유하고 있으며, 일부 소재는 시장을 장악하고 있는 상황에서 더욱 두드러진다.

즉, 일본은 특정 소재 분야에서 글로벌 산업체인에 영향을 미칠 수 있다는 것이다. 일본은 2019년 7월 불소 함유 폴리이미드, 고순도 불화수소, 포토레지스트 등 반도체 소재 3종에 대한 한국 수출을 제한했다.

일본 기업이 잘하는 반도체 장비 분야는 시장이 많지만 작은 시장인 반면, 미국과 유럽 기업이 노광기, 에칭 장비 등 더 큰 시장을 장악하고 있어 일본 기업의 본토 시장 의존도가 높다.

일본과 중국 본토의 산업은 매우 상호보완적이라고 할 수 있습니다. 중국과 미국 간의 반도체 경쟁 상황에서 어느 정도 일본과 eu 기업은 본토 시장 경쟁에서 매우 경쟁력이 있으며, 본토 시장은 거대하고 자금이 충분합니다. 일본과 현지 지역은 더욱 상호 보완적이고 협력할 여지가 큽니다.

고객 스폰서를 "교살"하는 것은 일본 반도체 업계의 이익이 아닙니다.

일본 기업이 직면한 딜레마는 한편으로는 미국 기업과 치열한 경쟁을 벌이고 다른 한편으로는 미국이 일본의 참여를 요구할 때 본토 수입 시장에 의존한다는 것입니다. 글로벌 봉쇄 전략.

최대 수출 시장인 중국 본토에 맞서 일본의 수출 통제는 더욱 엄격해졌다가 점차 완화될 것으로 예상되며, 미국의 통제 속도에 따라 적시에 본토에 대한 수출을 유지하기 위한 허가가 발급될 것입니다.

전반적인 산업 배경의 관점에서 볼 때 미국은 2022년 10월부터 거의 2년 동안 중국 본토의 첨단 제조 공정을 통제해 왔습니다. 당시 14nm 칩은 여전히 ​​상대적으로 앞선 기술이었고 이제는 7nm 칩이 매우 보편화되었습니다. weilai, ideal, xpeng 등의 스마트 드라이빙 칩 시리즈를 포함하여 이미 상당수가 tsmc에서 제조했습니다. 결정적인미국이 여전히 14nm 레드라인을 엄격하게 고수하는지 여부는 향후 더 큰 변화의 대상이 될 수 있으며, 이는 일본과 네덜란드 장비 회사에도 첫 번째 기회를 제공합니다.

어떻게 반격할지 고민도 되시죠?

일본 반도체 업계는 병목 현상이 상대적으로 적기 때문에 직접적인 보복 조치가 포함될 가능성은 낮다.일본 기업이 중국 본토에서 희토류를 구매할 수 있는 라이센스 발급을 거부. 그러나 본토 반도체 산업의 피해를 줄이는 관점에서 우리는농산물, 수산물 등 특정 분야에 대한 관세대응 가능성 높아。