новости

автор — хан лицзе, партнер юридической фирмы kaitan в сша.

редактор tencent technology су ян

хорошо известно, что соединенные штаты «застряли» в производстве полупроводников на материке, за ними следуют япония и нидерланды.

подводя итог, этососредоточьтесь на экспортном контроле передовых чипов и производственного оборудования, соответствующего современным чипам.вначале у всех сторон все еще были разногласия в определении передовых чипов. благодаря постоянному давлению со стороны соединенных штатов стандарты всех сторон в основном стали согласованными. это то, что мы обсуждаем.это также подробно описано в статье.

например,что касается современного производственного оборудования, то установленными стандартами являются duv-оборудование с длиной волны 193 нм, разрешением менее 45 нм и точностью наложения ≤2,3.. соответствует конкретным моделям оборудования, таким как asmlnxt:1980i и литографическая машина nikon nsr-s636e duv.

в прошлом экспортный контроль, введенный соединенными штатами и их союзниками, такими как япония и нидерланды, в материковом китае, был аналогичен отношениям между наборами и подмножествами. экспортный контроль сша представляет собой обширный комплекс мер, а меры его союзников — лишь подмножество, но время от времени в их реализации случаются прорывы.

правила сша известны своей длинной юрисдикцией. одним из самых строгих правил является пункт «прямые правила для иностранных товаров» с коэффициентом 0, что означает — —пока соответствующее оборудование использует американские технологии, более 0% будет подлежать экспортному контролю сша.

теперь страны не только соответствуют стандартам экспортного контроля сша, но и в той или иной степени повышают стандарты. например, нидерланды напрямую расширили стандарты лицензирования для литографических машин с 1980i до более ранних моделей, таких как 1970i, которые вступят в силу. 7 сентября. на основе 23 пунктов экспортного контроля полупроводникового оборудования в прошлом году япония дополнительно добавила 5 новых полупроводниковых продуктов для экспортного контроля, которые вступили в силу 8 сентября.

предыдущая статья вкратце проложила путь к некоторым взаимосвязям и логике экспортного контроля со стороны соединенных штатов и их союзников. далее, давайте посмотрим, каковы пять новых экспортных мер, введенных японией?

я помог вам найти перевод оригинального текста, который примерно такой:

эти пять пунктов можно условно разделить на три категории:квантовые вычисления、передовые полупроводники、конкретные полупроводники。

среди них низкотемпературные комплементарные металлооксидно-полупроводниковые интегральные схемы (кмоп) и квантовые компьютеры относятся к категории квантовых вычислений. в частности, ценность низкотемпературных кмоп заключается в снижении энергопотребления микросхем кубитового интерфейса, что может помочь в дальнейшей интеграции и миниатюризации квантовых компьютеров.

технология, необходимая для проектирования и производства интегральных схем со структурой gaafet, относится к категории передовых полупроводников. говоря простыми словами, она относится к программному обеспечению и производственному оборудованию, соответствующему 3-нм и 2-нм технологиям. например, samsung использует структуру gaafet на 3-нм узле. в то время как tsmc, конечно, придется подождать, пока будет применен 2-нм узел.если у вас есть особая магия, почему 5-нм и 7-нм процессы не могут напрямую перенять структуру gaafet?

сканирующую электронную микроскопию и программы, генерирующие многослойные данные gdsii, можно отнести к категории полупроводниковых. сканирующий электронный микроскоп в основном используется для тестирования чипов, но в особых случаях его также можно использовать для обратного проектирования, чтобы помочь в производстве чипов по 5-нм и 7-нм техпроцессу. программное обеспечение для проектирования топологии gdsⅱ также может помочь в 7-нм и 5-нм процессах. при особых обстоятельствах.

макет формата gds, файл, использованный для окончательной записи, источник: интернет.

в итоге,в прошлом совместный экспортный контроль многих стран был непосредственно нацелен на технологии с передовыми возможностями производства чипов. теперь он постепенно распространяется на традиционное оборудование и технологии, которые способствуют передовому производству чипов.。

согласно правилам экспортного контроля японии, после включения в сферу экспортного контроля эти технологии должны получить предварительные лицензии при экспорте во все страны и регионы. однако япония обычно выдает лицензии другим странам, таким как соединенные штаты. считается мишенью для материковой части китая.

таким образом, такое поведение можно понимать как дальнейшее ужесточение экспортного контроля в материковом китае.

я думаю, многим людям должно быть любопытно,могут ли япония и нидерланды сказать «нет» экспортному контролю сша? очевидно, нет.

японское производство полупроводников началось с нуля при поддержке соединенных штатов после второй мировой войны. япония приняла государственную промышленную политику, активно экспортировала продукцию за границу и приняла внутренние стимулы. в 1970-е годы она быстро росла и находилась на одном уровне с соединенными штатами. на ранних этапах 1980-х годов промышленность сша не могла сопротивляться.

в 1985 году nec стала крупнейшей в мире компанией по производству полупроводников. в то время toshiba и hitachi занимали тройку крупнейших производителей полупроводников в мире.

в 1988 году объем продаж мировых полупроводниковых компаний входил в пятерку крупнейших, причем япония входила в тройку лидеров. источник: гартнер

япония представляет большую угрозу для американских компаний в сфере полупроводников, стали, бытовой техники, автомобилей и многих других областях, поэтому соединенные штаты решили сдержать японию.

чтобы сотрудничать с соединенными штатами в сокращении торгового дефицита и защите отечественной промышленности в соединенных штатах, японии пришлось согласиться на повышение курса иены в 1985 году. в следующем году япония подписала соглашение о полупроводниках между японией и сша. впоследствии япония постепенно отступила от инициативы по сокращению экспорта, а рынок полупроводников был поддержан соединенными штатами. корейские компании постепенно вторгаются, и основным полем битвы являются чипы памяти dram.

к 1992 году южнокорейская компания samsung захватила статус крупнейшего в мире производителя микросхем памяти. статус японских компаний постепенно рухнул, а глобальный статус японской полупроводниковой промышленности оказался на обочине в сочетании с интеграцией, слияниями и поглощениями крупных японских компаний. в 21 веке некоторые из них были поглощены хорошо финансируемыми компаниями, поглощенными американским капиталом. если в 1988 году доля японских полупроводниковых компаний на мировом рынке составляла около 50%, то сейчас она составляет менее 10%.

в последнее десятилетие прошлого века, когда мировые полупроводниковые компании сосредоточились на следующем поколениив производстве литографических машин японские компании nikon и canon занимают лидирующие позиции. соединенные штаты полностью поддерживают нидерландскую asml, несмотря на упадок местных компаний по производству литографических машин., обеспечила ее технологиями и рынком и в конечном итоге стала монопольной компанией по производству литографических машин. японские компании полностью потеряли свои глобальные лидирующие позиции.

высокоточная система выравнивания фотолитографической машины nikon, источник: nikon

именно из-за этой истории соединенные штаты с 2022 года оказывают давление на нидерланды, чтобы ограничить экспорт фотолитографических машин в китай. хотя asml находится перед дилеммой, ей приходится подчиниться.

по разным историческим причинам японские компании, занимающиеся разработкой чипов, самой прибыльной областью, обычно отсутствуют. однако их преимущества заключаются в таких областях, как оборудование и материалы, такие как фоторезист, которые требуют долгосрочного накопления и медленно производят краткосрочные продукты. результаты срока. в связи с этим японские компании и продукция уже давно глубоко интегрированы в глобальную цепочку полупроводниковой промышленности и поддерживают неразрывное экономическое и техническое сотрудничество с европейскими, американскими и азиатскими компаниями.

судя по доле японских компаний в глобальной производственной цепочке,япония и сша являются крупнейшими в мире поставщиками полупроводникового оборудования, что объясняет, почему «тощий верблюд больше лошади».

по данным агентства рынка полупроводников trend force со ссылкой на данные японской полупроводниковой ассоциации, совокупные продажи полупроводникового оборудования в японии с января по апрель 2024 года достигли 1 387,079 млрд иен, увеличившись на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, установив рекордный уровень для рынка полупроводников. период. доля японии на мировом рынке полупроводникового оборудования (по объему продаж) составляет 30%, занимая второе место в мире после сша.

под контролем сша япония потеряла свои позиции в области разработки полупроводников и передового производства.если япония не последует стратегии сша, она все равно сможет сохранить свою процветающую и плодотворную промышленность по производству оборудования и материалов и не сможет противостоять возмездию сша.

соединенные штаты поддерживают полупроводниковую промышленность японии, а также «победили» японскую полупроводниковую промышленность, но это не влияет на основную линию японии по соблюдению экспортного контроля соединенных штатов.

в 1950-х годах япония присоединилась к парижскому координационному комитету и ввела контроль над продукцией и технологиями в отношении советского союза и других стран. в 1987 году японская корпорация toshiba экспортировала современные станки в советский союз, что способствовало развитию советской военной промышленности и вызвало сильное недовольство в соединенных штатах. с тех пор японское правительство активно сотрудничало с соединенными штатами в этой области. большинство японских транснациональных компаний также установили правила соблюдения экспортных норм, соответствующие системе соединенных штатов.

с 2019 года соединенные штаты использовали экспортный контроль в качестве основного инструмента сдерживания развития науки и технологий в материковом китае. напротив, это открыло огромные возможности для бизнеса японским и европейским компаниям в сочетании с бурным развитием материкового китая. полупроводниковой промышленности в 2020 и 2021 годах, экспорт японии в китай увеличится в 2021 году. достигнет пика. по данным таможни, экспорт полупроводникового оборудования японии в материковый китай в 2021 году составил почти 12 миллиардов долларов сша.

показатели крупнейших японских производителей полупроводникового оборудования и материалов в 2020 финансовом году, источник: китайский сайт nikkei.

это, естественно, вызвало сильное недовольство в политических и деловых кругах сша. начиная с 2022 года сша будут активно внедрять многонациональный координационный механизм экспортного контроля.соединенные штаты надеются, что япония, нидерланды, южная корея и другие страны будут сотрудничать с соединенными штатами в совместной блокировке предметов и технологий, которые соединенные штаты намерены контролировать. с одной стороны, это обеспечит эффективность контроля над материковым китаем. , а с другой стороны, это не позволит японии, нидерландам и другим странам проглотить уступки, сделанные американскими компаниями из-за экспортного контроля на рынке.

особенно с октября 2022 года соединенные штаты ввели комплексные ограничения на производство передовых интегральных схем в материковом китае. компании, занимающиеся литьем микросхем на материке, нуждаются в лицензиях для приобретения современного технологического оборудования, произведенного в соединенных штатах, но большинство заявок на получение лицензий одновременно не были одобрены. оказать давление на японию.

столкнувшись с давлением со стороны сша, в марте 2023 года правительство японии объявило о проекте правил, согласно которым 23 типа высокопроизводительного оборудования для производства полупроводников подлежат экспортному контролю, который официально вступил в силу в июле того же года. контролируемая продукция включает в себя 3 единицы оборудования для очистки, 11 единиц оборудования для нанесения тонких пленок, 1 единицу оборудования для термообработки, 4 единицы оборудования для фотолитографии, 3 единицы оборудования для травления и 1 единицу испытательного оборудования. это полностью соответствует нормативному содержанию в соединенных штатах.

на первый взгляд, правила японии не нацелены на конкретные организации и распространяются на все страны и регионы. однако большинство основных клиентов находятся в материковом китае и требуют разрешения по одному. целью является сотрудничество с органами экспортного контроля сша.

пересмотр 2024 года вступит в силу 8 сентября. некоторые из конкретных контролируемых продуктов полностью соответствуют предметам экспортного контроля сша., некоторые товары, такие как предметы, связанные с микроскопами, являются выгодными и характерными продуктами японии, что также отражает результат координации между соединенными штатами и японией. японии не только нужно идти в ногу с ограничениями на продукцию сша, но и некоторые товары, которые некоторые люди делают. не имеем, а то, что имеем, также обязаны ограничивать, образуя замкнутый контур.

общался приватно с друзьями из производителя оборудования,согласование мер контроля с соединенными штатами также является одной из ключевых мер по восстановлению инициативы и голоса в вопросах экспортного контроля.。

это очевидное ужесточение экспортного контроля на самом деле является позитивным сигналом. в прошлом, если япония и нидерланды не контролировали соответствующее оборудование, но в соединенных штатах были четкие стандарты, то для соответствующего экспорта приходилось подавать заявку на получение лицензии в соединенных штатах. если соединенные штаты не разрешали этого, они должны были это сделать. нанести ущерб экспорту отечественных предприятий.между соединенными штатами и их союзниками существует общепринятая практика: если страна происхождения введет контроль, соединенные штаты как союзник не будут вмешиваться.

другими словами, если такие компании, как япония и нидерланды, вводят ограничения по лицензированию экспорта полупроводникового оборудования, то от них зависит право одобрять или запрещать их.

с 2019 года соединенные штаты постепенно ввели экспортный контроль в полупроводниковой промышленности материкового китая, и японские и европейские компании получили от этого значительную выгоду.

по данным nikkei asia, статистика министерства финансов японии показывает, что с января по март 2024 года половина японского экспорта оборудования для производства полупроводников была продана на материк. с января по март 2024 года стоимость экспорта оборудования для производства полупроводников, компонентов и оборудования для производства плоских дисплеев на материк увеличилась на 82% в годовом исчислении, примерно до 3,32 миллиарда долларов сша, установив рекорд с 2007 года. среди них доля экспорта японского оборудования для производства полупроводников в материковый китай превышает 50% уже три квартала подряд.

с точки зрения данных, япония является вторым по величине поставщиком полупроводниковой продукции в материковом китае, а материковая часть китая является крупнейшим экспортером японского оборудования для производства полупроводников.

исторически сложилось так, что после того, как японские полупроводниковые компании не смогли конкурировать с соединенными штатами, некоторые компании начали инвестировать в материковый китай. это была попытка nec в 1990-х годах.

если взять в качестве примера бытовую электронику, то японские автомобильные чипы, силовые полупроводники и датчики по-прежнему остаются одними из лучших в мире, а материковый китай является одним из ее основных рынков. япония имеет глубокие накопления полупроводниковых материалов и оборудования и широко используется компаниями-производителями полупроводников. это незаменимый поставщик полупроводниковой промышленности на материке. это еще более очевидно в области полупроводниковых материалов. японские компании занимают более 50% доли рынка полупроводниковых материалов, а некоторые материалы занимают контрольные позиции на рынке.

другими словами, япония может влиять на глобальную производственную цепочку в области определенных материалов. в июле 2019 года япония ограничила экспорт в южную корею трёх видов полупроводниковых материалов, в том числе фторсодержащего полиимида, фтористого водорода высокой чистоты и фоторезиста.

категории полупроводникового оборудования, в которых японские компании хороши, имеют множество, но небольших рынков, в то время как американские и европейские компании доминируют на более крупных рынках, таких как фотолитографические машины и оборудование для травления, поэтому японские компании сильно зависят от материкового рынка.

можно сказать, что отрасли промышленности японии и материкового китая в значительной степени дополняют друг друга. в контексте конкуренции полупроводников между китаем и соединенными штатами в определенной степени японские и европейские компании очень конкурентоспособны в борьбе за материковый рынок, а материковый рынок огромен и имеет достаточные средства. япония и местный регион более взаимодополняют друг друга и имеют огромные возможности для сотрудничества.

«душить» клиентов-спонсоров не в интересах японской полупроводниковой промышленности.

дилемма, с которой сталкиваются японские компании, заключается в том, что, с одной стороны, они жестко конкурируют со своими американскими коллегами, а с другой стороны, они зависят от импортного рынка материка. они оказались перед дилеммой, когда соединенные штаты требуют от японии присоединиться. свою глобальную стратегию сдерживания.

ожидается, что в отношении материкового китая, крупнейшего экспортного рынка, экспортный контроль в японии будет более строгим, а затем более мягким. следуя темпам контроля в сша, лицензии будут выдаваться своевременно для поддержания экспорта на материк.

с точки зрения общей ситуации в отрасли, соединенные штаты контролировали передовые производственные процессы в материковом китае в течение почти двух лет, начиная с октября 2022 года. в то время 14-нм чипы все еще были относительно передовой технологией. теперь 7-нм чипы стали очень распространенными, а 5-нм чипы. разработанные материковыми компаниями, их уже немало, в том числе серия чипов для интеллектуального вождения от weilai, ideal, xpeng и т. д., все из которых производятся tsmc. финальныйвопрос о том, будут ли соединенные штаты по-прежнему строго придерживаться 14-нм красной линии, может быть подвергнут большим изменениям в будущем, что также дает японским и голландским компаниям-производителям оборудования первоочередные возможности.

вы также можете быть обеспокоены тем, как контратаковать?

поскольку у нас относительно мало узких мест в японской полупроводниковой промышленности, вероятность прямого возмездия невелика.отказ в выдаче лицензий японским компаниям на закупку редкоземельных металлов в материковом китае. но с точки зрения уменьшения ущерба полупроводниковой промышленности материка, мыболее вероятно введение тарифных контрмер в конкретных областях, таких как сельскохозяйственная продукция и продукция водного хозяйства.。