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Espera-se que o mercado de módulos IoT retome o crescimento no segundo semestre do ano, à medida que os níveis de estoque se normalizam e a demanda aumenta em diversas áreas.

No início das negociações de 27 de agosto, os pesos pesados ​​das ações A lideraram os ganhos, e os gigantes do petróleo e do gásPetroChinaSubiu mais de 3% durante a sessão, e o valor de mercado das ações A voltou para 1,5 trilhão de yuans;SinopecSubiu mais de 4% durante o dia, com o preço mais alto atingindo o maior nível em 14 anos. Quatro grandes bancos estataisBanco Industrial e Comercial da China, Banco Agrícola da China, Banco da China, Banco de Construção da ChinaAmbas as ações subiram no início do pregão, e a máxima intradiária atingiu novamente um recorde.

A especulação em ações temáticas esfriou significativamente, com os setores de óculos AI, Huawei HiSilicon, telas dobráveis, eletrônicos de consumo e Micro LED liderando o declínio. Mais de 4.000 ações no mercado flutuavam em verde, entre as quaisCarbono Oriental, Century Dingli, Zhongke Chuangda, Tecnologia Huaru, Tecnologia Jiebangcaiu mais de 10%.

Líder de condução inteligente, Zhongke Chuangda, mergulha

Zhongke ChuangdaAbriu em forte pela manhã, com a maior queda de quase 15%. A empresa divulgou seu relatório semestral ontem à noite. No primeiro semestre do ano, obteve um lucro líquido de 104 milhões de yuans, uma queda anual de 73,1%, um recorde para o mesmo período desde a sua listagem. . O lucro líquido da empresa no segundo trimestre foi de 14 milhões de yuans, uma diminuição de 85% em relação ao trimestre anterior.

O relatório semestral mostra que a Thunderstar é o fornecedor líder mundial de produtos e tecnologias de sistemas operacionais inteligentes. No primeiro semestre de 2024, afetado pelo prolongamento do ciclo de aceitação dos fabricantes de automóveis e pela expedição de modelos de alguns fabricantes aquém das expectativas,A taxa de crescimento do negócio de carros inteligentes da empresa desacelerou temporariamente. Além disso, o ambiente competitivo da indústria de smartphones ainda enfrenta desafios. A concorrência nos segmentos de preços médios e baixos é acirrada. A seleção ou ajuste de alguns projetos também causou um declínio nas receitas de software inteligente.

No final do segundo trimestre, entre os dez principais acionistas negociáveis ​​da China Science and Technology Thunder, a proporção de posições detidas pela Beijing Capital diminuiu em comparação com o período do relatório anterior. No final do primeiro trimestre, a carteira do fundo de segurança social, que detinha uma posição pesada de 347 milhões de yuans em ações, retirou-se dos dez principais acionistas negociáveis.

Espera-se que a escala da indústria da Internet das Coisas exceda 5 trilhões de yuans

O Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação e o Comitê Nacional de Administração de Padronização emitiram recentemente as "Diretrizes para a Construção do Sistema Padrão da Internet das Coisas (Edição 2024)" (doravante denominadas "Diretrizes").

O Guia afirma queAté 2025, mais de 30 novos padrões nacionais e industriais na área de Internet das Coisas serão formulados, orientar grupos sociais para formular padrões de grupo avançados, fortalecer a publicidade padrão e a promoção da implementação, participar na formulação de mais de 10 padrões internacionais e acelerar a formação de um sistema padrão que lidera o desenvolvimento de alta qualidade da indústria da Internet das Coisas.

A Internet das Coisas é uma parte importante da nova geração de tecnologia da informação. Ela realiza a conexão onipresente de pessoas, máquinas e coisas. Um grande número de novas tecnologias, novos produtos e novos modelos continuam a surgir, mudando profundamente a forma industrial tradicional. e estilo de vida social.

Nos últimos anos, a indústria da Internet das Coisas no meu país desenvolveu-se vigorosamente e mostra uma boa tendência geral.O "14º Plano Quinquenal" e o esboço dos objetivos de longo prazo para 2035 propõem promover o desenvolvimento abrangente da Internet das Coisas e criar capacidades de acesso à Internet das Coisas que apoiem a integração fixo-móvel e a combinação de banda larga e estreita.

O "Livro Branco da Indústria da Internet das Coisas de Shenzhen (2023)" mostra que em 2023, a taxa de crescimento da indústria nacional da Internet das Coisas aumentará 2 pontos percentuais ano a ano, atingindo aproximadamente 3,6 trilhões de yuans. Durante o período do "13º Plano Quinquenal", a taxa média anual de crescimento composto da indústria nacional de Internet das Coisas atingiu 23,4%. Durante o período do "14º Plano Quinquenal", espera-se manter uma alta taxa de crescimento de 18,9%. %. A escala da indústria nacional de Internet das Coisas deverá ultrapassar 5 trilhões em 2025. Yuan.

De acordo com a empresa de pesquisa Counterpoint, as remessas globais de módulos IoT cairão 2% ano a ano em 2023 devido à redução da demanda. Espera-se que até 2024, à medida que os níveis de estoque se normalizem e a demanda aumente em medidores inteligentes, POS, automóveis e outros campos, o mercado de módulos deverá retomar o crescimento no segundo semestre do ano. Com a aplicação de tecnologias como o 5G, espera-se que o mercado cresça significativamente em 2025.

Elevado I&D + Elevado Crescimento + Fundo de Segurança Social

A lista de ações pesadas é divulgada

De acordo com estatísticas do Securities Times·Dabao, entre as ações conceituais que envolvem a Internet das Coisas no mercado de ações A, mais de 170 ações divulgaram seus relatórios semestrais de 2024 e 56 ações viram o lucro líquido aumentar em mais de 20 % ano a ano (incluindo a transformação de perdas em lucros).Instituto de Planejamento em Águas Profundas, Yitong Century, Tecnologia Quanzhi, Rockchip Micro, Tecnologia SolingO crescimento do lucro líquido ficou entre os cinco primeiros.

Instituto Sham Shui PoO lucro líquido no primeiro semestre do ano foi de 45 milhões de yuans, um aumento anual de 12,45 vezes. A empresa é a primeira empresa listada com ações A na China que se concentra na indústria de pesquisa e design de conservação de água. Atualmente, está comprometida em construir uma "plataforma de serviços integrada que resolva sistematicamente os problemas de água urbana", integrando criatividade + tecnologia + serviços para fornecer aos clientes. com assuntos hídricos abrangentes, inteligentes e ecológicos.

Século YitongO lucro líquido no primeiro semestre do ano foi de 36 milhões de yuans, um aumento anual de 10,58 vezes. A empresa está comprometida em fornecer recursos padronizados de IoT que integrem perfeitamente vários dispositivos e sistemas com capacidades de conexão altamente adaptáveis ​​e garantam a interoperabilidade dos dispositivos e a uniformidade de gerenciamento por meio de uma transformação abrangente de baixo código.

De acordo com estatísticas da Databao, em termos de intensidade de P&D, as despesas totais de P&D de ações de conceitos de IoT atualmente divulgadas em seus relatórios semestrais atingiram 68,236 bilhões de yuans, das quais 12 empresas têm despesas de P&D superiores a 1 bilhão de yuans.

ZTEAs despesas com P&D atingiram 12,726 bilhões de yuans, ficando em primeiro lugar. também,China MóvelAs despesas de P&D também ultrapassam 10 bilhões de yuans.Fii, China Telecom, China Unicom, Tsinghua Unigroup, GoertekAs despesas com P&D variam de 2 bilhões a 5 bilhões de yuans.

Entre as acções do conceito IoT acima mencionadas com elevado crescimento de desempenho, algumas acções não só têm grande escala de investimento em I&D, mas também têm elevada intensidade de I&D (a proporção de despesas de I&D nas receitas).

De acordo com estatísticas da Databao, no primeiro semestre de 2024, as despesas de P&D ultrapassaram 100 milhões de yuans e as despesas de P&D representaram mais de 5% da receita. Ao mesmo tempo, havia 26 ações cuja taxa de crescimento do lucro líquido ultrapassou 20% em. o primeiro semestre do ano.

Dentre essas 26 ações conceituais, aquela com maior proporção de despesas de P&D em receitas no primeiro semestre do ano éTecnologia de Ações, é de 35,73%. seguido pelaTecnologia Allwinner, Sistemas Espressif, Tecnologia Goodix, Rockchip, As despesas de P&D representam mais de 20% da receita.

A julgar pelos dados de posição institucional, no final do segundo trimestre, 9 ações conceituais receberam posições pesadas de fundos de seguridade social, incluindoEletrônica Oriental, Xingyu Co., Ltd., Shenzhou Taiyue, Ruankong Co., Ltd., Siyuan Electricespere. emEletrônica OrientalA proporção de cargos ocupados por fundos previdenciários ficou em primeiro lugar, atingindo 5,3%.