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Le marché des modules IoT devrait reprendre sa croissance au second semestre à mesure que les niveaux de stocks se normalisent et que la demande augmente dans divers domaines.

En début de séance le 27 août, les poids lourds des actions A ont mené les gains, et les géants du pétrole et du gazPetroChineElle a augmenté de plus de 3 % au cours de la séance et la valeur marchande des actions A est revenue à 1 500 milliards de yuans ;SinopecIl a augmenté de plus de 4 % au cours de la journée, le prix le plus élevé ayant atteint son plus haut niveau depuis 14 ans. Quatre grandes banques publiquesBanque industrielle et commerciale de Chine, Banque agricole de Chine, Banque de Chine, Banque de construction de ChineLes deux actions ont augmenté en début de séance et le plus haut intrajournalier a de nouveau atteint un nouveau sommet historique.

La spéculation sur les actions thématiques s'est considérablement refroidie, les secteurs des lunettes AI, de Huawei HiSilicon, des écrans pliants, de l'électronique grand public et des Micro LED étant en tête de la baisse. Plus de 4 000 actions sur le marché flottaient en vert, parmi lesquellesCarbone oriental, Century Dingli, Zhongke Chuangda, technologie Huaru, technologie Jiebanga chuté de plus de 10%.

Zhongke Chuangda, leader de la conduite intelligente, plonge

Zhongke ChuangdaIl a ouvert en forte hausse dans la matinée, avec la plus forte baisse de près de 15 %. La société a publié hier soir son rapport semestriel. Au premier semestre, elle a réalisé un bénéfice net de 104 millions de yuans, soit une baisse de 73,1% sur un an, un niveau record pour la même période depuis sa cotation. . Le bénéfice net de l'entreprise au deuxième trimestre s'est élevé à 14 millions de yuans, soit une baisse de 85 % par rapport au trimestre précédent.

Le rapport semestriel montre que Thunderstar est le premier fournisseur mondial de produits et de technologies de systèmes d'exploitation intelligents. Au premier semestre 2024, affecté par l'allongement du cycle d'acceptation des constructeurs automobiles et les expéditions de modèles de certains constructeurs en deçà des attentes,Le taux de croissance de l’activité voitures intelligentes de l’entreprise a temporairement ralenti. En outre, l'environnement concurrentiel du secteur des smartphones est toujours confronté à des défis. La concurrence dans les segments de prix moyens et bas de gamme est féroce. La sélection ou l'ajustement de certains projets a également entraîné une baisse des revenus des logiciels intelligents.

À la fin du deuxième trimestre, parmi les dix principaux actionnaires négociables de China Science and Technology Thunder, la proportion de positions détenues par Beijing Capital a diminué par rapport à la période de référence précédente. À la fin du premier trimestre, le portefeuille du fonds de sécurité sociale, qui détenait une position importante de 347 millions de yuans en actions, s'est retiré des dix principaux actionnaires négociables.

La taille de l'industrie de l'Internet des objets devrait dépasser les 5 000 milliards de yuans

Le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information et le Comité national d'administration de la normalisation ont récemment publié les « Lignes directrices pour la construction du système standard de l'Internet des objets (édition 2024) » (ci-après dénommées les « Lignes directrices »).

Le Guide précise queD'ici 2025, plus de 30 nouvelles normes nationales et industrielles dans le domaine de l'Internet des objets seront formulées, guider les groupes sociaux dans la formulation de normes de groupe avancées, renforcer la publicité des normes et la promotion de leur mise en œuvre, participer à la formulation de plus de 10 normes internationales et accélérer la formation d'un système de normes qui mène le développement de haute qualité de l'industrie de l'Internet des objets.

L'Internet des objets est un élément important de la nouvelle génération de technologies de l'information. Il réalise la connexion omniprésente des personnes, des machines et des objets. Un grand nombre de nouvelles technologies, de nouveaux produits et de nouveaux modèles continuent d'émerger, modifiant profondément l'industrie traditionnelle. formes et modes de vie sociaux.

Ces dernières années, l'industrie chinoise de l'Internet des objets s'est développée vigoureusement et affiche une bonne tendance générale.Le « 14e Plan quinquennal » et les grandes lignes des objectifs à long terme pour 2035 proposent de promouvoir le développement global de l'Internet des objets et de créer des capacités d'accès à l'Internet des objets qui soutiennent l'intégration fixe-mobile et la combinaison du haut débit et du étroit.

Le « Livre blanc sur l'industrie de l'Internet des objets de Shenzhen (2023) » montre qu'en 2023, le taux de croissance de l'industrie nationale de l'Internet des objets augmentera de 2 points de pourcentage sur un an, pour atteindre environ 3 600 milliards de yuans. Au cours de la période du « 13e plan quinquennal », le taux de croissance annuel moyen composé de l'industrie nationale de l'Internet des objets a atteint 23,4 %. Au cours de la période du « 14e plan quinquennal », il devrait maintenir un taux de croissance élevé de 18,9 %. %. L'échelle de l'industrie nationale de l'Internet des objets devrait dépasser 5 000 milliards en 2025. Yuan.

Selon le cabinet d’études Counterpoint, les livraisons mondiales de modules IoT diminueront de 2 % sur un an en 2023 en raison de la baisse de la demande. On s’attend à ce que d’ici 2024, à mesure que les niveaux de stocks se normalisent et que la demande augmente dans les compteurs intelligents, les points de vente, les automobiles et d’autres domaines, le marché des modules reprenne sa croissance au second semestre. Avec l’application de technologies telles que la 5G, le marché devrait connaître une croissance significative en 2025.

R&D élevée + croissance élevée + caisse de sécurité sociale

La liste des valeurs lourdes est publiée

Selon les statistiques du Securities Times · Dabao, parmi les actions conceptuelles impliquant l'Internet des objets sur le marché des actions A, plus de 170 actions ont divulgué leurs rapports semestriels 2024, et 56 actions ont vu leurs bénéfices nets augmenter de plus de 20 % sur un an (y compris la transformation des pertes en bénéfices),Institut de planification en eau profonde, Yitong Century, Quanzhi Technology, Rockchip Micro, Soling TechnologyLa croissance du bénéfice net figure parmi les cinq premières.

Institut Sham Shui PoLe bénéfice net du premier semestre s'est élevé à 45 millions de yuans, soit une augmentation de 12,45 fois sur un an. La société est la première société cotée en actions A en Chine qui se concentre sur l'industrie de l'étude et de la conception de la conservation de l'eau. Elle s'engage actuellement à construire une « plate-forme de services intégrée qui résout systématiquement les problèmes d'eau en milieu urbain » qui intègre créativité + technologie + services à fournir. clients avec des services d’eau complets, intelligents et écologiques.

Siècle YitongLe bénéfice net du premier semestre s'est élevé à 36 millions de yuans, soit une augmentation de 10,58 fois par rapport à l'année précédente. La société s'engage à fournir des fonctionnalités IoT standardisées qui intègrent de manière transparente plusieurs appareils et systèmes avec des capacités de connexion hautement adaptables et garantissent l'interopérabilité des appareils et l'uniformité de la gestion grâce à une transformation complète à faible code.

Selon les statistiques de Databao, en termes d'intensité de R&D, les dépenses totales de R&D des stocks de concepts IoT actuellement divulguées dans leurs rapports semestriels ont atteint 68,236 milliards de yuans, dont 12 entreprises ont des dépenses de R&D de plus d'un milliard de yuans.

ZTELes dépenses de R&D ont atteint 12,726 milliards de yuans, se classant au premier rang. aussi,Chine MobileLes dépenses de R&D dépassent également les 10 milliards de yuans.Fii, China Telecom, China Unicom, Tsinghua Unigroup, GoertekLes dépenses de R&D varient entre 2 et 5 milliards de yuans.

Parmi les actions de concepts IoT mentionnées ci-dessus avec une croissance des performances élevée, certaines actions ont non seulement une grande échelle d'investissement en R&D, mais ont également une intensité de R&D élevée (la proportion des dépenses de R&D dans les revenus).

Selon les statistiques de Databao, au premier semestre 2024, les dépenses de R&D ont dépassé 100 millions de yuans et les dépenses de R&D représentaient plus de 5 % des revenus. Dans le même temps, il y avait 26 actions dont le taux de croissance du bénéfice net dépassait 20 %. la première moitié de l'année.

Parmi ces 26 valeurs conceptuelles, celle avec la plus forte proportion de dépenses de R&D dans le chiffre d'affaires au premier semestre estTechnologie des actions, est de 35,73 %. suivi deTechnologie Allwinner, Systèmes Espressif, Technologie Goodix, Rockchip, les dépenses de R&D représentent plus de 20 % du chiffre d'affaires.

À en juger par les données de position institutionnelle, à la fin du deuxième trimestre, 9 valeurs conceptuelles avaient reçu d'importantes positions de la part des fonds de sécurité sociale, dontOriental Electronics, Xingyu Co., Ltd., Shenzhou Taiyue, Ruankong Co., Ltd., Siyuan Electricattendez. dansÉlectronique orientaleLa part des postes occupés par les caisses de sécurité sociale arrive en première position, atteignant 5,3%.