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IoTモジュール市場は、在庫レベルの正常化とさまざまな分野での需要の増加により、今年下半期に再び成長すると予想されています。

8月27日の取引序盤では、A株の有力銘柄が上昇を主導し、石油・ガス大手が上昇を主導した。ペトロチャイナ会期中に3％以上上昇し、A株市場価値は1兆5000億元に戻った。シノペック日中は４％以上上昇し、最高値は１４年ぶりの高値を付けた。 4 つの主要国有銀行中国工商銀行、中国農業銀行、中国銀行、中国建設銀行両銘柄は序盤の取引で上昇し、日中高値は再び史上最高値を更新した。

テーマ株への投機は大幅に冷え込み、AIメガネ、ファーウェイ・ハイシリコン、折りたたみスクリーン、家庭用電化製品、マイクロLEDセクターが下落を主導した。市場の 4,000 以上の銘柄が緑色で浮遊していました。Oriental Carbon、Century Dingli、Zhongke Chuangda、Huaru Technology、Jiebang Technology10％以上下落した。

インテリジェント運転のリーダー中科荘達が急落

中科荘達朝方から急伸して始まり、１５％近い下落率が最大となった。同社は昨日夕方に半期報告書を発表し、上半期の純利益は前年同期比73.1％減の1億400万元となり、上場以来の同期としては過去最高を記録した。 。同社の第２・四半期の純利益は１４００万元で、前四半期比８５％減少した。

この半期報告書は、Thunderstar がインテリジェント オペレーティング システム製品およびテクノロジーの世界をリードするプロバイダーであることを示しています。 2024年上半期は、自動車メーカーの受け入れサイクルの長期化や一部メーカーのモデル出荷が想定を下回る影響を受け、同社のスマートカー事業の成長率は一時的に鈍化。さらに、スマートフォン業界の競争環境は依然として厳しい状況にあり、中価格帯から低価格帯の市場における競争は、一部のプロジェクトの選択や調整により、スマートソフトウェアの収益の減少にもつながっています。

第2四半期終了時点で、チャイナ・サイエンス・アンド・テクノロジー・サンダーの取引可能な株主上位10社のうち、北京資本が保有するポジションの割合は前報告期間と比べて減少した。第1四半期末時点で、株式3億4,700万元の重い地位を占めていた社会保障基金のポートフォリオは、取引可能な株主上位10社から撤退した。

モノのインターネット産業の規模は5兆元を超えると予想される

工業情報化部と国家標準化管理委員会はこのほど、「モノのインターネット標準システム構築のためのガイドライン（2024年版）」（以下、「ガイドライン」）を発行した。

ガイドには次のように記載されています2025 年までに、モノのインターネットの分野で 30 以上の新しい国家標準および業界標準が策定される予定、社会団体が先進的なグループ標準を策定するよう指導し、標準の広報と実装促進を強化し、10以上の国際標準の策定に参加し、モノのインターネット産業の高品質な発展を導く標準システムの形成を加速します。

モノのインターネットは、新世代の情報技術の重要な部分であり、人、機械、物のユビキタスな接続を実現し、多数の新技術、新製品、新モデルが出現し続け、従来の産業を大きく変えています。形態や社会的ライフスタイル。

近年、我が国のモノのインターネット産業は精力的に発展しており、全体的に良好な傾向を示しています。「第 14 次 5 か年計画」と 2035 年の長期目標の概要では、モノのインターネットの包括的な開発を促進し、固定とモバイルの統合およびブロードバンドとナローバンドの組み合わせをサポートするモノのインターネット アクセス機能を作成することが提案されています。

「深センモノのインターネット産業白書（2023年）」によると、2023年の全国モノのインターネット産業の成長率は前年比2パーセントポイント増加し、約3兆6000億元に達すると予想されている。 「第13次5カ年計画」期間中の全国モノのインターネット産業の年平均複合成長率は23.4％に達し、「第14次5カ年計画」期間中は18.9％の高い成長率を維持すると予想されている。 %。国家のモノのインターネット産業の規模は、2025 年に 5 兆元を超えると予想されます。

調査会社カウンターポイントによると、世界のIoTモジュール出荷量は、需要の減少により2023年に前年比2%減少すると予想されています。 2024年までに在庫水準が正常化し、スマートメーター、POS、自動車などの分野での需要が増加すると、モジュール市場は下半期に再び成長すると予想されている。 5Gなどの技術の応用により、2025年には市場が大幅に成長すると予想されています。

高度な研究開発 + 高度な成長 + 社会保障基金

大型株リストを公開

証券時報・ダバオの統計によると、A株市場のモノのインターネットに関連するコンセプト株のうち、170銘柄以上が2024年半期報告書を開示、56銘柄の純利益が20倍以上増加した。 %（損失を利益に変えることを含む）、深海計画研究所、Yitong Century、Quanzhi Technology、Rockchip Micro、Soling Technology純利益の伸び率はトップ5にランクインした。

深水埗研究所上半期の純利益は4500万元で、前年同期比12.45倍となった。同社は、水利調査・設計業界に特化した中国初のA株上場企業であり、現在は創造性＋テクノロジー＋サービスを統合した「都市の水問題を体系的に解決する統合サービスプラットフォーム」の構築に注力している。包括的でスマートで環境に優しい水のライフサイクル専門サービスをお客様に提供します。

宜通世紀上半期の純利益は3600万元で、前年同期比10.58倍となった。同社は、適応性の高い接続機能を備えた複数のデバイスとシステムをシームレスに統合し、包括的なローコード変換を通じてデバイスの相互運用性と管理の均一性を確保する、標準化された IoT 機能の提供に取り組んでいます。

大宝の統計によると、研究開発強度の観点から、現在半期報告書で開示されているIoTコンセプト銘柄の研究開発費総額は682億3,600万元に達しており、そのうち12社は研究開発費が10億元以上となっている。

ZTE研究開発費は127億2600万元に達し、第1位となった。また、チャイナモバイル研究開発費も100億元を超える。Fii、チャイナテレコム、チャイナユニコム、清華ユニグループ、ゲルテック研究開発費は20億元から50億元の範囲である。

上述した業績成長の高いIoTコンセプト銘柄の中には、研究開発投資規模が大きいだけでなく、研究開発インテンシティ（売上高に占める研究開発費の割合）も高い銘柄もあります。

大宝の統計によると、2024年上半期の研究開発費は1億元を超え、研究開発費が売上高の5％を超えたと同時に、純利益成長率が20％を超えた銘柄が26社あった。今年の前半。

これら 26 のコンセプト株の中で、上半期の収益に占める研究開発費の割合が最も高いのは、アクションテクノロジー、35.73%です。に続くAllwinner Technology、Espressif Systems、Goodix Technology、Rockchip, 研究開発費が売上高の20％以上を占めています。

機関投資家のポジションデータから判断すると、第 2 四半期末の時点で、9 つのコンセプト株が社会保障基金から重いポジションを獲得しています。オリエンタルエレクトロニクス、Xingyu Co., Ltd.、Shenzhou Taiyue、Ruankong Co., Ltd.、Siyuan Electric待って。でオリエンタル電子社会保障基金が保有するポジションの割合は5.3％に達し、第1位となった。