2024-08-27
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IoT 모듈 시장은 재고 수준이 정상화되고 다양한 분야에서 수요가 증가하면서 하반기부터 성장세를 재개할 것으로 예상된다.
8월 27일 초반 거래에서는 A주 강세주들이 상승세를 주도했고, 석유 및 가스 거대 기업들이 상승세를 주도했습니다.페트로차이나장중 3% 이상 상승했고, A주 시장 가치는 1조 5천억 위안으로 회복되었습니다.시노펙장중 4% 이상 상승해 최고가가 14년 최고치를 경신했습니다. 4대 국영은행중국공상은행, 중국농업은행, 중국은행, 중국건설은행두 종목 모두 장 초반 상승세를 보이며 장중 최고가를 다시 경신했다.
AI 안경, 화웨이 하이실리콘, 병풍, 가전, 마이크로 LED 업종 등이 하락세를 주도하는 등 테마주 투기가 크게 냉각됐다. 시장에 나와 있는 주식 중 4,000개가 넘는 주식이 녹색으로 떠다니고 있었는데, 그 중동양탄소, Century Dingli, Zhongke Chuangda, Huaru Technology, Jiebang Technology10% 이상 하락했습니다.
지능형 운전 리더 종커 추앙다(Zhongke Chuangda), 추락하다
종커 추앙다아침에 급격하게 개장해 15% 가까이 하락폭이 가장 컸습니다. 회사는 어제 저녁 반기보고서를 발표했다. 상반기 순이익은 1억400만 위안으로 전년 동기 대비 73.1% 감소해 상장 이후 같은 기간 최고치를 기록했다. . 회사의 2분기 순이익은 1,400만 위안으로 전 분기보다 85% 감소했습니다.
반기별 보고서에 따르면 Thunderstar는 지능형 운영 체제 제품 및 기술 분야에서 세계 최고의 공급업체입니다. 2024년 상반기에는 자동차 제조사의 수용 주기가 길어지고 일부 제조사의 모델 출하가 기대에 미치지 못하는 영향을 받아회사 스마트카 사업 성장세 일시적 둔화. 또한, 스마트폰 업계의 경쟁 환경은 여전히 어려운 상황에 직면해 있으며, 일부 프로젝트의 선택이나 조정으로 인해 중저가 가격대의 경쟁도 치열합니다.
2분기 말 현재 중국과학기술선더(China Science and Technology Thunder)의 상위 10대 거래주주 중 베이징캐피털(Beijing Capital)이 보유한 비중은 이전 보고기간에 비해 감소했다. 1분기 말, 주식 3억 4700만 위안의 막대한 비중을 차지했던 사회보장기금 포트폴리오가 거래 가능 주주 상위 10위권에서 빠져나갔다.
사물인터넷 산업 규모 5조 위안 돌파 전망
공업정보화부와 국가표준화관리위원회는 최근 '사물인터넷 표준체계 구축 지침(2024년판)'(이하 '지침')을 발표했다.
가이드는 다음과 같이 말합니다.2025년까지 사물 인터넷 분야에서 30개 이상의 새로운 국가 및 산업 표준이 제정될 예정입니다., 사회 단체가 선진 단체 표준을 제정하도록 안내하고, 표준 홍보 및 구현 촉진을 강화하며, 10개 이상의 국제 표준 제정에 참여하고, 사물 인터넷 산업의 고품질 발전을 이끄는 표준 시스템 형성을 가속화합니다.
사물 인터넷은 차세대 정보 기술의 중요한 부분으로, 사람, 기계, 사물의 유비쿼터스 연결을 실현하며 수많은 신기술, 신제품, 새로운 모델이 계속 등장하여 전통적인 산업을 근본적으로 변화시킵니다. 형태와 사회적 생활 방식.
최근 몇 년 동안 우리나라의 사물 인터넷 산업은 활발하게 발전했으며 전반적으로 좋은 추세를 보이고 있습니다.'14차 5개년 계획'과 2035년 장기 목표 개요에서는 사물 인터넷의 포괄적인 발전을 촉진하고 유무선 통합과 광대역과 협대역의 결합을 지원하는 사물 인터넷 액세스 기능을 창출할 것을 제안합니다.
'선전 사물인터넷 산업 백서(2023)'에 따르면 2023년 전국 사물인터넷 산업 성장률은 전년 대비 2%포인트 증가해 약 3조 6000억 위안에 달할 것으로 나타났다. '13차 5개년 계획' 기간 동안 국가 사물인터넷 산업의 연평균 복합 성장률은 23.4%에 달했고 '14차 5개년 계획' 기간 동안 18.9%의 높은 성장률을 유지할 것으로 예상된다. %. 국가 사물인터넷 산업 규모는 2025년 5조 위안을 돌파할 것으로 예상된다.
조사업체 카운터포인트(Counterpoint)에 따르면 수요 감소로 인해 2023년 전 세계 IoT 모듈 출하량은 전년 동기 대비 2% 감소할 것으로 예상된다. 2024년에는 재고 수준이 정상화되고 스마트미터, POS, 자동차 등 분야의 수요가 증가함에 따라 하반기부터 모듈 시장은 성장을 재개할 것으로 예상된다. 5G 등 기술이 적용되면서 2025년에는 시장이 크게 성장할 것으로 예상된다.
높은 R&D + 높은 성장 + 사회보장기금
대형주 리스트가 공개됐다.
증권시보·다바오 통계에 따르면 A주 시장 사물인터넷 관련 컨셉주 중 170개 이상의 주식이 2024년 반기 보고서를 공개했으며, 56개 주식의 순이익이 20배 이상 증가했다. 전년 대비 % (손실을 이익으로 전환하는 것 포함)심해 계획 연구소, Yitong Century, Quanzhi Technology, Rockchip Micro, Soling Technology순이익 증가율은 상위 5위 안에 들었습니다.
삼수이포 연구소상반기 순이익은 4,500만 위안으로 전년 대비 12.45배 증가했다. 이 회사는 물 보존 조사 및 설계 산업에 중점을 둔 중국 최초의 A주 상장 기업으로, 현재 고객에게 제공하기 위해 창의성 + 기술 + 서비스를 통합하는 "도시 물 문제를 체계적으로 해결하는 통합 서비스 플랫폼"을 구축하는 데 전념하고 있습니다. 종합적이고 지능적이며 생태적인 물 문제에 대한 전문 서비스를 제공합니다.
이통세기상반기 순이익은 3600만 위안으로 전년 동기 대비 10.58배 증가했다. 이 회사는 적응성이 뛰어난 연결 기능을 통해 여러 장치와 시스템을 원활하게 통합하고 포괄적인 로우 코드 변환을 통해 장치 상호 운용성과 관리 균일성을 보장하는 표준화된 IoT 기능을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
Databao의 통계에 따르면, R&D 강도 측면에서 현재 반기 보고서에 공개된 IoT 컨셉 주식의 총 R&D 비용은 682억 3,600만 위안에 달하며, 그 중 12개 기업의 R&D 비용이 10억 위안 이상입니다.
ZTE연구개발비는 127억2600만 위안으로 1위를 차지했다. 또한,차이나 모바일연구개발비도 100억 위안이 넘는다.Fii, 차이나 텔레콤, 차이나 유니콤, 칭화 유니그룹, 고어텍R&D 비용은 20억 위안에서 50억 위안까지 다양하다.
위에서 언급한 높은 성과 성장세를 보이는 IoT 컨셉주 중에서 일부 주식은 R&D 투자 규모가 클 뿐만 아니라 R&D 집약도(매출에서 R&D 비용이 차지하는 비중)도 높습니다.
Databao의 통계에 따르면 2024년 상반기 R&D 비용은 1억 위안을 초과했으며 R&D 비용은 매출의 5% 이상을 차지했습니다. 동시에 순이익 증가율이 20%를 초과한 주식은 26개였습니다. 상반기.
이 26개 컨셉주 중 상반기 매출에서 연구개발비 비중이 가장 높은 종목은액션 테크놀로지, 35.73%이다. 이어서Allwinner 기술, Espressif 시스템, Goodix 기술, Rockchip, R&D 비용은 매출의 20% 이상을 차지합니다.
기관 포지션 데이터에 따르면 2분기 말 현재 9개 컨셉주가 사회보장기금으로부터 높은 포지션을 받았다.동양 전자, Xingyu Co., Ltd., Shenzhou Taiyue, Ruankong Co., Ltd., Siyuan Electric기다리다. ~에동양전자사회보장기금이 차지하는 비중은 5.3%로 1위를 차지했다.
