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Shein considera listar em Londres vendendo ações diretamente ao público britânico

2024-08-22

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Whips informou que em 22 de agosto, de acordo com o British Daily Telegraph, houve notícias de que a gigante chinesa do fast fashion Shein pode estar listada em Londres com uma avaliação de 50 bilhões de libras e está considerando vender ações diretamente ao público britânico.

A empresa está atualmente a realizar estudos preliminares sobre a possibilidade de vender ações a investidores de retalho e investidores institucionais na cidade de Londres, disseram fontes.

A medida é invulgar - quando as empresas são cotadas na bolsa, normalmente vendem grandes blocos de ações a bancos, fundos de pensões e gestores de ativos, enquanto os investidores individuais só podem comprar ações no mercado aberto quando a negociação começa.

Os banqueiros de Shein, incluindo JPMorgan, Goldman Sachs e Morgan Stanley, estariam considerando propostas para vender ações diretamente ao público, embora o plano esteja em seus estágios iniciais e nenhuma decisão tenha sido tomada.

A oferta de varejo refere-se à oferta de ações da Shein aos clientes da Geração Z ou a investidores de varejo mais amplos por meio de uma plataforma dedicada.

Shein está considerando avançar com uma listagem em Londres e atualmente está estudando esses planos.

A empresa deu o primeiro passo no final de junho, apresentando documentos à Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido. A empresa também apresentou documentos aos reguladores chineses.

O Daily Telegraph informou recentemente que o retalhista também está a explorar planos para construir o seu primeiro armazém no Reino Unido como parte de um esforço para responder às reclamações de que paga impostos mais baixos do que os rivais ao enviar peças diretamente da China.

Se a Shein entrar em bolsa, será a maior oferta pública de ações de Londres, superando a oferta pública inicial de £ 36 bilhões da mineradora Glencore em 2011. Shein foi avaliada em US$ 66 bilhões (£ 50 bilhões) em maio de 2023, após levantar US$ 2 bilhões.

Os investidores da empresa incluem os fundos de investimento norte-americanos General Atlantic Capital Group, Tiger Global e Sequoia Capital China, bem como o fundo de investimento estatal de Abu Dhabi, Mubadala.

Convidar investidores de varejo para cotações públicas tornou-se cada vez mais raro nos últimos anos.

A venda de uma participação no NatWest pelo governo do Reino Unido deveria ser a maior venda de ações no varejo nos últimos anos, mas a chanceler Rachel Reeves cancelou o plano no mês passado.

Sra. Reeves disse que o esquema era um uso errado do dinheiro dos contribuintes porque envolvia a venda de ações com desconto.

Embora isto seja raro, várias plataformas foram criadas nos últimos anos para facilitar aos subscritores o convite a investidores de retalho para participarem no processo de listagem. Isso inclui a plataforma RetailBook da Peel Hunt e a startup PrimaryBid.

Raspberry Pi convidou com sucesso investidores de varejo para participarem de sua estreia no valor de £ 540 milhões na Bolsa de Valores de Londres em junho, demonstrando a demanda dos investidores para comprar ações recém-listadas.

Shein se recusou a comentar. JPMorgan Chase, Morgan Stanley e Goldman Sachs também não quiseram comentar.